ラテンアメリカのデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ラテンアメリカのデータセンター建設市場規模は、2025年の55億9,000万米ドルから2026年には60億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.19％で推移し、2031年には89億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、インフラ（電気インフラ、機械インフラなど）、ティア基準（Tier I・II、Tier IIIなど）、エンドユーザー（銀行・金融サービス・保険、IT・通信など）、データセンターの種類（コロケーション、ハイパースケールなど）、・地域（ブラジル、メキシコなど）ごとに分類されています。予測値は米ドル建てです。

ラテンアメリカのデータセンター建設市場の動向と洞察

クラウド、AI、ビッグデータのワークロードの加速

現在、人工知能（AI）アプリケーションには、従来のコンピューティングの3～5倍の電力密度が求められており、事業者には熱アーキテクチャや電気トポロジーの再設計が迫られています。マイクロソフトによるブラジルへの27億米ドルの投資や、Scala社の500億米ドル規模の「AIシティ」プロジェクトは、新たな要件の規模を如実に示しています。液冷技術の導入が加速しており、現地製造のDelta Cubeシステムにより、ODATAサイトでのエネルギー消費が削減されています。地域の政策立案者は、AIインフラをデジタル競争力の柱と位置づけ、許可手続きの迅速化や対象を絞った税制優遇措置を推進しています。請負業者からは、高密度MEPパッケージへの入札が急増していると報告されており、バスウェイ、ポンプ、プレート式熱交換器のサプライヤーは、地域における生産拠点を拡大しています。

米国の大手クラウド企業によるハイパースケール・キャンパスの建設

Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudの3社は、2030年までにラテンアメリカ向けに合計100億米ドル以上を投じる予定です。サンパウロ、ケレタロ、ボゴタに建設される数ギガワット規模のキャンパスには、冗長化された400 kVの電力供給、高度な消火設備、そして試運転期間を12～18ヶ月に短縮するプレハブ式電源室が必要となります。地域の光ファイバー大手であるV.tal社だけでも、ブラジルでハイパースケール対応のシェル施設を提供するために10億米ドルの予算を計上しています。この「ビルド・トゥ・スーツ」モデルは、統合型設計・施工に精通したEPC企業に有利に働き、主要都市での電力供給が逼迫するにつれて、需要は二次都市へと波及しています。

送電網のボトルネックと電気料金の急騰

メキシコでは、電力会社との系統連系待ちが18ヶ月にも及ぶ問題に直面しており、開発業者はディーゼル発電設備の調達を余儀なくされています。これにより、プロジェクトの設備投資（CAPEX）が最大25％増加し、運営費も膨らんでいます。アルゼンチンではマクロ経済の変動が料金リスクを増幅させており、一方、サンパウロでの局所的な送電網の混雑により、開発業者はカンピナスやポルト・アレグレへと進出を余儀なくされています。AIワークロードにより電力密度が倍増し、もともと商業オフィス向けの負荷を想定して設計された送電網に負荷がかかっています。事業者は予測可能な価格を確保するために、15年間の再生可能エネルギー電力購入契約（PPA）を締結するケースが増加していますが、中小規模の企業にはこうした契約を結ぶための財務基盤が不足しており、中堅市場セグメントでの導入が鈍化しています。

セグメント分析

2025年のラテンアメリカのデータセンター建設市場規模のうち、機械インフラが37.35％を占めました。これは、ブラジル、ペルー、コロンビア全域にわたる高温多湿の気候条件により、堅牢な冷水ループ、蒸発冷却、・特注の封じ込めシステムが必要とされるためです。電気インフラ内の配電盤、開閉装置、・UPSアレイは、銀行業や通信業における稼働時間確保の要件を満たす上で、依然として不可欠です。一般建設分野では、ミッションクリティカルなホールを保護するための耐震補強やハリケーン対応の外装など、堅牢なシェル・アンド・コア（躯体・中核）への投資が占めています。

ITインフラは、AI推論に最適化されたサーバー、NVMeストレージアレイ、400 Gbpsネットワークファブリックに牽引され、CAGR8.16％で最も急速に成長しているカテゴリーです。ハイパースケール顧客は、ダイレクト・トゥ・チップ（DTC）方式の液体マニホールドを必要とする高密度ラックを標準化しており、これによりステンレス鋼製配管や冗長化された冷却ポンプへの需要が高まっています。コンサルティング、試運転、施設管理などのサービスは、規制順守とPUEの最適化を確保することで付加価値を提供しています。ラテンアメリカ全域の証券取引所で炭素開示基準が厳格化されるにつれ、エネルギー効率コンサルティングにおけるラテンアメリカのデータセンター建設の市場シェアは上昇しています。

2025年、ラテンアメリカのデータセンター建設市場において、Tier IIIサイトは61.10％のシェアを占め、99.982％の可用性と管理可能な設備投資（CAPEX）のバランスを実現しました。銀行、保険会社、パブリッククラウド事業者は、短時間のメンテナンスウィンドウを許容できるコアワークロードに対して、このレベルを選択しています。一方、コンテンツ配信ネットワークや地域エッジノードでは、コストを抑えつつノードをユーザーに近い場所に配置するため、Tier IIが導入されることが多くあります。

ハイパースケーラーやフィンテックプラットフォームが99.995％のサービスレベル保証を求めることを背景に、Tier IVの建設は2031年までCAGR8.55％で拡大する見込みです。複数の独立した配電経路、耐障害性のある冷却装置、・並行して保守可能な発電機は、資本予算を最大60％押し上げますが、顧客は稼働時間に関連する収益条項を満たすために、この追加コストを受け入れています。建設業者は、設計の早い段階で認証機関と提携し、新規参入業者を悩ませてきた後期段階での改修コストを回避しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ラテンアメリカのデータセンター建設市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の55億9,000万米ドルから2026年には60億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には89億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.19%です。
• ラテンアメリカのデータセンター建設市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、Turner Construction Company、DPR Construction、Jacobs Solutions Inc.、Fluor Corporation、Skanska AB（Latin America）、Ferrovial S.A.、Grupo ACS（Dragados）、ACCIONA Construccion、Andrade Gutierrez Engenharia、Camargo Correa Infra、Novonor（Odebrecht Engenharia）、Queiroz Galvao S.A.、Techint EandC、Sacyr Ingenieria e Infraestructuras、Mota-Engil LATAM、Constructora Norberto Odebrecht LatAm、Grupo Carso Infraestructura、COSAPI Ingenieria y Construccion、Constructora Colpatria、Grupo Marhnos、Constructora Sudamericana、Ghella S.p.A.、Besix Watpacです。
• データセンター建設市場のセグメント分析において、機械インフラはどのような割合を占めていますか？
  • 2025年のラテンアメリカのデータセンター建設市場規模のうち、機械インフラが37.35%を占めました。
• Tier IIIサイトの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、Tier IIIサイトは61.10%のシェアを占めました。
• Tier IVの建設はどのように予測されていますか？
  • Tier IVの建設は2031年までCAGR8.55%で拡大する見込みです。
• ラテンアメリカのデータセンター建設市場におけるITインフラの成長率はどのくらいですか？
  • ITインフラはCAGR8.16%で最も急速に成長しているカテゴリーです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クラウド、AI、ビッグデータによるワークロードの加速
  • 米国の大手クラウド企業によるハイパースケール・キャンパスの拡張
  • ラテンアメリカの地方主要都市における5G主導のエッジ・データセンター需要
  • ソブリン・クラウド・データ居住地に関する規制
  • 再生可能エネルギー向けの電力購入契約（PPA）の確保
  • モジュール式・プレハブ建築の普及
• 市場抑制要因
  • 送電網のボトルネックと電気料金の高騰
  • Tier-III/IV認定を受けたMEP労働者の不足
  • 水不足が液体冷却の導入を抑制しています
  • 環境ライセンシング手続きの長期化・地域住民の反対
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• ラテンアメリカのデータセンター建設に関する主要統計
  • ラテンアメリカのデータセンターの総導入容量（MW）：2023年・2024年
  • ラテンアメリカの建設中のIT総負荷量（MW）、2025年～2030年
  • ラテンアメリカのデータセンター建設の平均設備投資額・運営費
  • ラテンアメリカのデータセンターインフラへの設備投資額が最も多い企業

第5章 市場規模と成長予測

• インフラ別
  • 電気インフラ別
    • 配電ソリューション
      • 配電ユニット
      • 開閉装置
      • その他の電気インフラ
    • 電源バックアップソリューション
      • UPS
      • 発電機
  • 機械インフラ別
    • 冷却システム
      • 液体冷却
      • 空気冷却
    • ラック・キャビネット
    • その他の機械インフラ
  • ITインフラ別
    • サーバー
    • ストレージ
    • その他のITインフラ
  • 一般建設
  • サービス
    • 設計・コンサルティング
    • 統合
    • サポート・メンテナンス
• ティア基準別
  • Tier I・II
  • Tier III
  • Tier IV
• エンドユーザー産業別
  • 銀行・金融サービス・保険
  • IT・通信
  • 政府・防衛
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー
• データセンタータイプ別
  • コロケーションデータセンター
  • ハイパースケール／自社建設データセンター
  • その他（エンタープライズ／エッジ／モジュラー）
• 地域別
  • ブラジル
  • チリ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Turner Construction Company
  • DPR Construction
  • Jacobs Solutions Inc.
  • Fluor Corporation
  • Skanska AB（Latin America）
  • Ferrovial S.A.
  • Grupo ACS（Dragados）
  • ACCIONA Construccion
  • Andrade Gutierrez Engenharia
  • Camargo Correa Infra
  • Novonor（Odebrecht Engenharia）
  • Queiroz Galvao S.A.
  • Techint EandC
  • Sacyr Ingenieria e Infraestructuras
  • Mota-Engil LATAM
  • Constructora Norberto Odebrecht LatAm
  • Grupo Carso Infraestructura
  • COSAPI Ingenieria y Construccion
  • Constructora Colpatria
  • Grupo Marhnos
  • Constructora Sudamericana
  • Ghella S.p.A.
  • Besix Watpac

第7章 市場機会と将来の展望