北米の自動車物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車物流市場規模は2025年に519億3,000万米ドルと評価され、2026年の538億1,000万米ドルから2031年までに642億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.61％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫保管、流通・在庫管理、付加価値サービス）、タイプ別（OEMおよびアフターマーケット）、貨物タイプ別（完成車、自動車部品、EV用バッテリー・パワーエレクトロニクス、その他の貨物）、国別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米自動車物流市場の動向と洞察

環境規制の強化（2025年～2030年）

2027年に発効するEPAの第3段階温室効果ガス規制により、物流車両は低排出ガス車およびゼロエミッショントラックへの移行が促され、資産調達や配送ルートの戦略が変化しています。カリフォルニア州の「先進クリーンフリート規則（Advanced Clean Fleets Rule）」を採用する各州では、ゼロエミッション車の購入を義務付けることで、この移行を加速させています。事業者は電気トラクターの導入に多額の設備投資を要しますが、そのコストは、ライフサイクル全体での燃料費およびメンテナンス費の削減によって相殺されると見込んでいます。倉庫では、荷主のサステナビリティ基準を満たすため、エネルギー管理システムを導入し、ISO 14001認証の取得を進めています。定量化可能なカーボンフットプリントの削減実績を証明できる物流パートナーは、ESG指標を重視する自動車メーカーから長期契約を獲得するケースが増えています。その結果、北米自動車物流市場において、規制遵守に向けた投資は、市場参入の切り札であると同時に、ブランド構築の手段ともなっています。

Eコマースによる部品物流の拡大

消費者への直接販売（D2C）による部品販売により、出荷形態が細分化され、パレット単位の輸送から小包サイズの荷送へと移行しています。これに伴い、自動化されたピッキング、ラベリング、および当日配送が求められています。都市部の需要拠点近くに設置されたクロスドックやマイクロフルフィルメントセンターは、受注から配送までのサイクルを短縮していますが、SKUの急増により、リアルタイムの在庫可視化が不可欠となっています。梱包エンジニアは、小包ネットワーク内のセンサーや電子機器を保護するために、改ざん防止機能や静電気対策機能を備えたソリューションを設計しています。消費者が手間のかからない交換を期待するにつれて返品処理の複雑さが増しており、これにより3PL各社は倉庫内に再生・再入荷ラインを追加するようになっています。したがって、北米の自動車物流市場は、純粋にコスト重視の輸送から、Eコマースの変動性を管理する統合型でテクノロジー主導のサービスへと転換しつつあります。

ドライバー不足と賃金上昇

2025年には、商用ドライバーの不足数が数万人に達し、輸送能力に負担がかかり、賃金の中央値が上昇しています。自動車貨物輸送は、危険物輸送や自動車輸送の資格要件により、適格な労働力プールが狭まるため、特に大きな影響を受けています。運送会社は入社ボーナスや学費補助プログラムを拡充していますが、それでも退職者の補充に苦戦しています。専用自動車輸送ルートでは、各運送会社が最も収益性の高い契約を追求するため、四半期ごとに運賃の見直しが行われています。自動運転トラックの試験運用は、ハブ間輸送において有望視されていますが、規制や社会的受容の壁により、予測期間内での大規模な導入は見込めず、労働力不足が北米自動車物流市場の中期的な足かせとして残ることになります。

セグメント分析

2025年、北米自動車物流市場規模の51.45％を輸送部門が占めました。これは、ティア1サプライヤーと組立工場の間で部品を輸送する道路輸送が中心となっています。インターモーダル鉄道路線は、メキシコの工場と中西部ハブを結び、運行速度を向上させる機関車車両の更新の恩恵を受けています。航空貨物は、高価値のECUや緊急の金型輸送といったニッチ市場を維持しています。付加価値サービス（キッティング、シーケンシング、簡易組立）は、自動車メーカーが非中核業務を3PLに委託し、EV生産ラインのためのフロアスペースを確保するにつれて、2.95％のCAGR（2026年～2031年）で成長しています。

各プロバイダーは、工場の在庫をモデル化し、かんばん方式による補充を促進して仕掛品のバッファを縮小するデジタルツインを通じて、他社との差別化を図っています。倉庫施設には、返品処理やバッテリーの健全性診断を行うためのメザニンが追加されています。このセグメントのシフトにより、輸送業務と工場内の資材搬送チーム、およびラインサイドでのジャスト・イン・シーケンス配送を連携させることができるインテグレーターが恩恵を受けています。その結果、付加価値型契約の期間は5年以上へと長期化しており、北米自動車物流市場全体におけるクロスセリングの可能性が確固たるものとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車物流市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に519億3,000万米ドル、2026年には538億1,000万米ドル、2031年までに642億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.61%です。
• 北米自動車物流市場の主要なサービスは何ですか？
  • 輸送、倉庫保管、流通・在庫管理、付加価値サービスです。
• 北米自動車物流市場の環境規制の影響は何ですか？
  • EPAの第3段階温室効果ガス規制により、物流車両は低排出ガス車およびゼロエミッショントラックへの移行が促され、資産調達や配送ルートの戦略が変化しています。
• Eコマースが自動車物流に与える影響は何ですか？
  • 消費者への直接販売による部品販売が出荷形態を細分化し、自動化されたピッキングや当日配送が求められています。
• 北米自動車物流市場におけるドライバー不足の影響は何ですか？
  • 商用ドライバーの不足が輸送能力に負担をかけ、賃金の中央値が上昇しています。
• 北米自動車物流市場の輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米自動車物流市場規模の51.45%を輸送部門が占めています。
• 北米自動車物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL、C.H. Robinson、XPO Logistics、Penske Logistics、Ryder System Inc.、CEVA Logistics、DSV A/S、Kuehne+Nagel、GEODIS、Nippon Express、United Parcel Service（UPS）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 環境規制の強化（2025年～2030年）
  • 電子商取引による部品流通の拡大
  • OEMのニアショアリングおよびUSMCAによる生産拡大
  • テクノロジーを活用したサプライチェーンの可視化
  • メキシコの太平洋沿岸港湾の拡張により、新たなRo-Ro航路が開かれます
  • AIを活用した動的ルート設定により、空走行コストを大幅に削減
• 市場抑制要因
  • 自動車生産の景気循環性
  • ドライバー不足と賃金上昇
  • バッテリーの危険性に関する規制が、EVの物流能力を制約しています
  • 港湾での滞留時間に対する罰金が、3PLの利益率を圧迫しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 特集-Eコマースが自動車物流に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上輸送／Ro-Ro／近海輸送
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • 付加価値サービス
• タイプ別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 貨物種類別
  • 完成車
  • 自動車部品
  • EV用バッテリーおよびパワーエレクトロニクス
  • その他の貨物
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL
  • C.H. Robinson
  • XPO Logistics
  • Penske Logistics
  • Ryder System Inc.
  • CEVA Logistics
  • DSV A/S
  • Kuehne+Nagel
  • GEODIS
  • Nippon Express
  • United Parcel Service（UPS）
  • Jack Cooper Transport
  • Wallenius Wilhelmsen
  • SEKO Logistics
  • Yusen Logistics
  • Buske Logistics
  • Grupo Traxion
  • Schneider National
  • Omni Logistics
  • Crowley Logistics

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 付録

• 産業別GDPの分布
• 資本流動に関する考察
• 経済統計―運輸・倉庫部門の寄与度