中国の完成車物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の完成車物流市場規模は、2025年の366億7,000万米ドルから2026年には387億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに504億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.41％で成長すると見込まれています。

中国の完成車物流市場は、輸出先の拡大、新エネルギー車に対するより厳格な取り扱い要件、および1輸送当たり付加価値サービス内容の着実な増加によって牽引されています。本レポートは、物流機能別（輸送、倉庫・配送、付加価値サービス）、仕向地別（国内、国際）、車両タイプ別（乗用車、商用車、オフハイウェイ車）、エンドユーザー産業別（OEM、ディーラー、その他）、および地域別（北部、北東部、中部など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の完成車物流市場の動向と洞察

新エネルギー車（NEV）の輸出拡大と省間での車両再配置

中国の完成車物流市場は、新エネルギー車（NEV）の輸出活動の拡大と、内陸部の生産拠点と国内および輸出先との間で完成車を再配置する必要性によって、ますます形作られつつあります。これにより、ネットワークは、主に流通主導のシステムから、工場クラスター、集積ヤード、港湾、ディーラー拠点間の、より頻繁な長距離のバランス調整輸送を管理しなければならないシステムへと変化しています。生産が限られた数の主要製造地域に集中している一方で、需要は内陸の各省や海外市場に広がっているため、運営上の課題はさらに深刻化しています。この傾向により、車両の取り扱いにおける複雑さ、計画策定の要件、および複数の輸送ルートにわたる専門的な資産の配備の必要性が高まっています。その結果、輸送の生産性が向上しても、中国の完成車物流市場では、輸送単位あたりの物流価値が高まっています。

沿岸輸出回廊における港湾・鉄道・RoRoの統合

中国の完成車物流市場における最も重要なインフラの変化は、輸出回廊全体にわたる鉄道、港湾、RoRo（ローロー）輸送能力のより深い統合です。2025年4月、中国は北部湾港からジェベル・アリへの初のRoRo航路を開設しました。これにより、従来のルートに比べて輸送時間が4～10日短縮され、「新国際陸海貿易回廊」内での物流効率が10％～15％向上しました。2026年1月には、重慶製のNEVを積載した鉄道・海上複合輸送貨物列車が南沙港に向けて出発し、その後中東行きの船舶に乗り継ぎました。これにより、内陸部の工場も、中継地点を少なくして通常の輸出チェーンに組み込めるようになったことが示されました。新華社通信は2025年6月、中国・欧州間貨物列車が完成車を約12日間で輸送しており、物流コストは1台あたり約2,000米ドルであるのに対し、陸路では25～30日間、1台あたり約2,500米ドルかかることを報じました。これは、優先度の高い内陸からの輸出ロットの重要性を裏付けるものです。こうした複合輸送ルートが、試験的な回廊から、より広範な内陸および沿岸の拠点にわたる再現可能な運用モデルへと移行するにつれ、中国の完成車物流市場は恩恵を受けることになるでしょう。

輸出ピーク期における専用自動車運搬船の輸送能力のボトルネック

中国の完成車物流市場は、2025年および2026年に船舶の増強が進んだ後も、輸出ピーク期には依然として輸送能力の逼迫に直面しています。問題は船隊規模だけではありません。バースへのアクセス、スケジュールの信頼性、ターミナルの準備状況も、どれだけの車両を時間通りに輸送できるかを左右するからです。つまり、特に大型船舶が特定のバース水深や荷役支援を必要とする場合、二次的な輸出港が最も混雑する沿岸ゲートウェイからの余剰分を常に吸収できるとは限りません。実際には、この状況により、事業者間で輸出輸送能力にばらつきが生じ、規模が小さい、あるいは統合度が低い荷主ほど、四半期末のプレッシャーにさらされやすくなります。したがって、中国の完成車物流市場は、輸出の伸びが港湾や海運インフラの整備状況を上回るたびに、実行上のボトルネックにさらされやすい状態が続いています。

セグメント分析

2025年、中国の完成車物流市場において、輸送部門は市場シェアの64.87％を占め、最大の機能セグメントとなりました。一方、付加価値サービスおよびその他のセグメントは、2031年までCAGR7.16％で成長すると予測されています。この構成比は、利益源が輸送工程を軸としたサービスへとシフトし始めているにもかかわらず、物理的な輸送が依然として市場の基盤となっていることを示しています。道路輸送は、国内ディーラーへの補充輸送や、短距離の都市間・省内輸送において、依然として中核的な輸送手段です。海上および内陸水路は、大量の輸出貨物や、内陸の河川沿いの製造拠点と深海ターミナルを結ぶ上で、引き続き重要な役割を果たしています。

中国の完成車物流市場では、検査、損傷認定、バッテリー取り扱い、到着予定時刻（ETA）の可視化、通関調整を単一のサービスパッケージに統合できるプロバイダーが、徐々に評価されつつあります。鉄道は依然としてシェアが小さいもの、純粋な柔軟性よりもコストと時間の厳守が重視される長距離の内陸ルートにおいて、その重要性を高めています。倉庫保管および流通の役割も変化しつつあります。これは、OEM各社が、受動的な車両保管ではなく、より迅速な処理とより適切なステージングを求めるようになったためです。この変化により、複合施設、納車前検査、港湾での順序付け、およびデジタルヤードフローが、単なる輸送量のみではなく、機能的な差別化においてより重要な要素となりつつあります。

2025年時点で、中国における完成車物流市場規模の73.10％を国内物流が占めていましたが、国際物流は2031年までCAGR6.76％で成長すると予測されています。これにより、国内物流が市場の基盤であり続ける一方で、輸出志向の物流がより速いペースで重要性を増していることが示されています。中国では依然として、沿岸部および内陸部の小売市場を網羅する広大な国内流通ネットワークが整備されているため、国内セグメントの規模は依然として大きいままです。しかし、国際セグメントは、ニッチな輸出機能の枠を超え、輸出業務の複雑さを管理できる事業者にとっての中核的な成長エンジンへと変貌しつつあります。

輸出物流は、輸送回廊の整備、港湾間の連携強化、そして内陸の生産クラスターにおける鉄道・海上輸送の連携が広く受け入れられていることから恩恵を受けています。輸入およびインバウンドの物流フローは、複合的な利用率を支え、一部の沿岸ターミナルにおける方向性の不均衡を軽減するのに役立つため、依然として重要です。あまり目立たない影響として、輸出体制の強化により、特殊な車両や運送能力が高付加価値の海外ルートに振り向けられることで、国内の設備利用率が逼迫する可能性があります。輸出およびリターンフローをより効率的に管理する事業者は、中国の完成車物流市場全体において、資産の利用率と価格設定の規律を維持する上で、より有利な立場に立つことになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の完成車物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の366億7,000万米ドルから2026年には387億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに504億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.41%です。
• 中国の完成車物流市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 輸出先の拡大、新エネルギー車に対するより厳格な取り扱い要件、および1輸送当たり付加価値サービス内容の着実な増加です。
• 中国の完成車物流市場における輸送部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、中国の完成車物流市場において、輸送部門は市場シェアの64.87%を占め、最大の機能セグメントとなります。
• 中国の完成車物流市場における付加価値サービスの成長予測はどうなっていますか？
  • 付加価値サービスおよびその他のセグメントは、2031年までCAGR7.16%で成長すると予測されています。
• 中国の完成車物流市場における主要企業はどこですか？
  • SAIC Motor Transportation and Logistics Co., Ltd.、Changjiu Logistics Co., Ltd.、China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.、Sinotrans Limited、COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.などです。
• 中国の完成車物流市場における輸出物流の成長要因は何ですか？
  • 輸送回廊の整備、港湾間の連携強化、内陸の生産クラスターにおける鉄道・海上輸送の連携が広く受け入れられています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要と完成車における物流の役割
• 自動車関連の支出動向
• 市場促進要因
  • 新エネルギー車（NEV）の輸出増加と省間での車両再配置
  • 沿岸輸出回廊における港湾・鉄道・RoRoの統合
  • 損害軽減および車両のリアルタイム可視化に対するOEMの需要
  • ディーラーネットワークの統合とディーラーへの直接配送の最適化
  • デジタル・ヤード管理、ゲート自動化、およびETAコントロールタワーの拡大
  • マルチモーダル貨物輸送および物流ネットワークの整備に向けた政策支援
• 市場抑制要因
  • 輸出のピークシーズンにおける専用自動車運搬船の輸送能力のボトルネック
  • 短距離輸送およびヤード間輸送における車両損傷リスクの高さ
  • 国内道路輸送における通行料、燃料費、および空車帰路コストの圧力
  • 地域ごとにばらつきのある運用基準と積載インフラの格差
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 完成車物流の要件の変遷
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 物流機能別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 海上および内陸水路
    • 鉄道
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービスおよびその他
• 仕向地別
  • 国内
  • 国際
    • 輸入／インバウンド
    • 輸出／海外向け
• 車両タイプ別
  • 乗用車（二輪車および三輪車を含む）
  • 商用車
  • オフハイウェイ車両
• エンドユーザー産業別
  • OEMs
  • ディーラー
  • その他（レンタカー会社、フリートリース会社、政府・防衛機関の車両など）
• 地域別
  • 北
  • 北東
  • 東
  • 中央
  • 南
  • 南西部
  • 北西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SAIC Motor Transportation and Logistics Co., Ltd.
  • Changjiu Logistics Co., Ltd.
  • China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.
  • Sinotrans Limited
  • COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
  • China Merchants Logistics Group Co., Ltd.
  • FAW Logistics Co., Ltd.
  • Dongfeng Logistics Group Co., Ltd.
  • GAC Logistics Co., Ltd.
  • Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.
  • BAIC Logistics Co., Ltd.
  • Geely Logistics Co., Ltd.
  • BYD Logistics Co., Ltd.
  • NYK Line（Including Yusen Logistics）
  • Kuehne+Nagel
  • DHL Group
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • DSV A/S（Including DB Schenker）
  • Nippon Express Holdings
  • Wallenius Wilhelmsen
  • Hoegh Autoliners

第7章 市場機会と将来の展望