米国の完成車物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の完成車物流市場規模は2025年に383億3,000万米ドルと評価され、2026年の402億9,000万米ドルから2031年までに511億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.87％となる見込みです。

生産の現地化により、米国の完成車物流市場におけるルート設計が再構築されています。これは、国内での製造拠点が拡大したことで、輸入に関連する長距離輸送が一部減少する一方で、地域ごとの配送サイクルやディーラーへの納車頻度が高まっているためです。本レポートは、物流機能（輸送、倉庫・流通、付加価値サービス）、目的地（国内、国際）、車両の種類（乗用車、商用車、オフハイウェイ車）、エンドユーザー産業（OEM、ディーラー、その他）、および地域（北東部、南東部、中西部、南西部、西部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の完成車物流市場の動向と洞察

完成車フローのレスショアリングおよびニアショアリングが、国内輸送ルートの密度を再構築しています

関税リスクや原産地計画により、米国の完成車物流市場全体における物流フローの設計が変化しています。これは、調達決定が工場の経済性だけでなく、輸送ルートの密度、物流拠点の利用状況、さらには国内と国境を越えた車両移動のバランスにも影響を及ぼすようになったためです。ベイカー研究所は、2024年に自動車および自動車部品セクターが北米全体の貿易の4分の1近くを占めたと指摘しており、これはわずかな生産シフトでさえ、複数の物流拠点にわたる車両の流れをどのように変化させ得るかを示しています。国内生産の割合が高まると、港湾関連や長距離のインバウンド輸送は一部減少しますが、その一方で、組立工場、鉄道ヤード、加工センター、ディーラー間の短周期な配送回数が増加します。この変化により、停車回数が密になり、特に新しい製造回廊において、従来の自動車産業地域と同等の物流インフラがまだ整備されていない地域では、スケジューリングの難易度が高まります。米国の完成車物流市場において、全国を広くカバーし、柔軟な車両配置が可能な事業者は、サービス品質を犠牲にすることなく、再配分された国内輸送量を獲得しやすい立場にあります。一方、固定的な国境を越える輸送パターンに大きく依存している運送業者は、OEMの調達優先順位が資産配置計画よりも急速に変化した場合、ルートレベルでのリスクにさらされやすくなります。

電動化とバッテリーの安全な取り扱い要件がインフラの複雑さを増大

電動化は、米国の完成車物流市場に、より厳しいコンプライアンスと施設面の要件を追加しています。これは、バッテリー駆動車が従来の内燃機関プラットフォームと同じ実用的な取り扱い前提の下で輸送されないためです。連邦官報（Federal Register）は2026年2月、リチウムイオン電池車、リチウム金属電池車、およびナトリウムイオン電池車に対して個別の国連（UN）指定を提案し、これによりバッテリー駆動輸送のためのより詳細な規制構造が正式に確立されました。この枠組みにより、車両が出発地を出発する前や、マルチモーダル輸送に入る前に、正確な文書化、標準化された分類、およびより厳格な保管手順が必要となっています。車両処理センターでは現在、充電状況の確認、滞留時間の管理、および取り扱い中や待機中にバッテリー関連の問題が発生した際の対応準備について、より強固な手順が求められています。AIAGの完成車物流ガイドラインは、OEM、道路運送業者、鉄道会社、海運事業者間で、検査および報告に関する共通の基準として引き続き機能しており、EVの取扱量が増加するにつれて、プロセスの規律遵守はさらに重要になっています。したがって、すでにコンプライアンスに準拠した取扱手順やEV対応の施設に投資済みのプロバイダーは、これらの車両の流れに伴う高付加価値業務のより大きなシェアを獲得できる立場にあります。

ドライバー不足と専門運送業者の輸送能力の制約が供給を逼迫させている

米国の完成車物流市場では、専門的な陸上輸送能力が依然として制約要因となっています。これは、完成車の輸送には、一般的なトラック輸送の労働力プールよりも狭い範囲のスキルセットが求められるためです。自動車輸送ドライバーの業務には、多段積載の厳格な手順、積み下ろし時の損傷防止、ディーラーへの配送ルートに関する熟知、そしてOEMプログラムごとに異なることが多い運用基準などが求められます。このため、一般貨物輸送の採用状況が改善しているように見えても、新規ドライバーが収益の重要な自動車輸送ルートに安全に配車されるには実地訓練が必要となるため、補充採用のペースは遅くなります。輸送能力が逼迫すると、運送業者は収益性の高い輸送を優先する傾向があり、その結果、優先度の低い路線では、積荷の受注拒否、待ち時間の長期化、サービス品質の変動といった問題が生じやすくなります。この影響は、生産が急増したり、地域の在庫が逼迫したり、ディーラーへの補充スケジュールに余裕がなくなったりした際に、特に顕著になります。米国の完成車物流市場において、需要の増加が研修や新規ドライバーの受け入れサイクルを上回る場合、道路輸送能力がどれほど迅速に対応できるかには、こうした要因によって恒常的な上限が生じることになります。

セグメント分析

2025年、輸送部門は米国の完成車物流市場規模の75.00％を占めており、鉄道積み場や港からディーラーへの最終区間において、道路輸送は依然として極めて重要な役割を果たしていました。というのも、この最後の引き渡し段階こそが、スケジュールの正確性と損傷防止対策が最も直接的に試される場面だからです。鉄道は台数ベースで依然として新車の大きなシェアを占めていますが、ディーラーへの配送、コンパウンド（集積場）での積み替え、および時間指定が重要な輸送は、長距離幹線輸送とは別々に価格設定されるため、道路輸送との連携により、トラック輸送は収益形成の中心的な役割を果たし続けています。この構造により、特に港湾への到着、コンパウンドでの処理、およびディーラーへの引き渡しタイミングが完全に一致しない場合、米国の完成車物流市場は、単一の主要な輸送手段ではなく、依然として道路と鉄道の連携に依存しています。鉄道またはトラック輸送のいずれかで遅延が生じると、車両が小売チャネルやフリートチャネルへ流入する予定地点での在庫配置が乱される可能性があるため、マルチモーダルな運用が重要となります。鉄道との連携、複合施設でのステージング、ディーラーへの納品スケジュールをより緊密に調整できるプロバイダーは、輸送ルートのパターンが変化し続ける中でも、稼働率とサービスの一貫性を維持する上で有利な立場にあります。

倉庫・流通分野は、2026年から2031年にかけてCAGR6.62％で成長すると予測されており、処理やステージングの要件がますます厳しくなる中、米国の完成車物流市場規模において、この分野が全体的な価値創出にとってより重要な役割を果たすようになると見込まれます。EV関連の準備作業が主要な促進要因となっています。これは、車両が次の輸送段階に進む前に、コンパウンドにおいて充電機能、バッテリー状態の確認、管理された滞留手順、および規制に準拠した出荷前検査がますます必要とされているためです。ケンコ・グループは2026年5月、米国内134カ所の拠点における倉庫面積が前年比24.7％増の4,590万平方フィートに拡大したと発表しました。これは、高品質な物流スペースへの需要が、従来の自動車関連施設という限られた範囲をはるかに超えて広がっていることを示しています。付加価値サービスも注目を集めています。アクセサリーの取り付け、プレミアムな取り扱い、検査サポート、高価値車両の専門的な輸送は、単なる幹線輸送業務よりも高い単位収益性をもたらすからです。ACERTUS社は2025年3月にBluestar Auto Movers社を買収し、エキゾチックカーや高級車の輸送事業に参入しました。これは、高利益率の物流ニッチ市場において、サービスの幅広さが競争上の強みとなりつつあることを示しています。

2025年の米国の完成車物流市場において、仕向地別シェアの76.11％を国内輸送が占めており、このセグメントは、国内の輸送・流通枠組みの中で運営される工場から保管施設へ、および保管施設からディーラーへの輸送に根ざした状態を維持しました。これは、米国の組立活動、ディーラーネットワーク、およびフリート納入プログラムが国内に集中していることを反映しており、国際輸送ルートに比べルート設定は単純ですが、それでも鉄道積み込み場、保管施設、および最終納品時間帯間の時間管理には依然として高い精度が求められます。国内輸送は、国境を越える輸送や海上輸送に比べ、運用面での管理が容易ですが、地域間の輸送量が変動したり、OEMの工場ごとの生産量が変化したりした場合には、綿密な配車計画が依然として必要となります。生産の現地化が進むにつれ、一部の国内輸送ルートは距離が短くなり、運行頻度も高まっています。これにより、運送業者が1回の運行サイクルで管理しなければならない停車地や引き継ぎの回数が増加します。柔軟な配車システムと広範な輸送ルート網を持つ事業者は、限られた輸送回廊に縛られている事業者よりも、こうしたルート変更に効果的に対応することができます。

国際回廊は2026年から2031年にかけてCAGR6.22％で成長すると予測されており、コンプライアンス要件の厳格化や書類手続きの複雑化が進んでいるにもかかわらず、国境を越える輸送や海上輸送に紐づく米国の完成車物流市場規模は依然として拡大を続けています。このセグメントは、輸入、輸出、および少量専門輸送に分けられ、それぞれが書類作成、滞留管理、輸送手段の選択において異なる要件を課しています。C.H.ロビンソン社は2026年4月、新車需要の鈍化により輸出圧力が一部緩和されている一方で、自動車物流戦略が部品、アフターマーケット商品、中古車輸送へとシフトしていると述べました。これは、プロバイダーが単一目的の輸送体制ではなく、柔軟な取り扱いモデルをますます必要としていることを示しています。国際的な事業者は、コンプライアンス要件の厳しい輸送を支援し、港湾や保管施設での滞留をより厳格に管理し、固定されたサービスパターンが顧客の要件に十分適合しない場合に輸送手段の柔軟性を提供することで、より大きな付加価値を生み出すことができます。したがって、米国の完成車物流市場における国際部門は、運営上の複雑さが高い一方で、差別化されたサービスや高付加価値の調整業務を行う余地も大きいと言えます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の完成車物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に383億3,000万米ドル、2026年には402億9,000万米ドル、2031年までには511億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.87%です。
• 米国の完成車物流市場における主要な動向は何ですか？
  • 完成車フローのレスショアリングおよびニアショアリングが、国内輸送ルートの密度を再構築しています。
• 電動化が米国の完成車物流市場に与える影響は何ですか？
  • 電動化は、より厳しいコンプライアンスと施設面の要件を追加し、バッテリー駆動車の取り扱いに関する規制が強化されています。
• 米国の完成車物流市場におけるドライバー不足の影響は何ですか？
  • ドライバー不足が専門的な陸上輸送能力を制約し、収益性の高い輸送を優先する傾向が生じ、サービス品質の変動が発生しやすくなります。
• 米国の完成車物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は米国の完成車物流市場規模の75.00%を占めています。
• 倉庫・流通分野の成長予測はどのようになっていますか？
  • 倉庫・流通分野は2026年から2031年にかけてCAGR6.62%で成長すると予測されています。
• 米国の完成車物流市場における国際回廊の成長予測はどのようになっていますか？
  • 国際回廊は2026年から2031年にかけてCAGR6.22%で成長すると予測されています。
• 米国の完成車物流市場に参入している主要企業はどこですか？
  • United Road Services、Wallenius Wilhelmsen、Proficient Auto Logistics, Inc.、Glovis America, Inc.、Cassens Transport Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要と完成車における物流の役割
• 自動車関連の支出動向
• 市場促進要因
  • 完成車の流通におけるリショアリングとニアショアリング
  • 電動化およびバッテリーの安全な取り扱いに関する要件
  • ジャスト・イン・シーケンス納品に対するOEMの需要
  • リアルタイム可視化および例外管理の導入状況
  • 米国・メキシコ間の回廊における国境を越えたコンプライアンスの複雑さ
  • ヤードおよび損害軽減ワークフローにおける自律性
• 市場抑制要因
  • ドライバー不足と専門運送業者の輸送能力の制約
  • 主要航路におけるオートラックおよびRo-Roのボトルネック
  • 高価な車両における損害、保険金請求、および修理費用
  • 国境を越える取引における規制および貿易摩擦
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 完成車物流の要件の変遷
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 物流機能別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 海上および内陸水路
    • 鉄道
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービスおよびその他
• 目的地別
  • 国内
  • 国際
    • 輸入／インバウンド
    • 輸出／海外向け
• 車両の種類別
  • 乗用車（二輪車および三輪車を含む）
  • 商用車
  • オフハイウェイ車両
• エンドユーザー産業別
  • OEMs
  • ディーラー
  • その他（レンタル会社、フリートリース会社、政府・防衛機関の車両など）
• 地域別
  • 北東
  • 南東
  • 中西部
  • 南西部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • United Road Services
  • Wallenius Wilhelmsen
  • Proficient Auto Logistics, Inc.
  • Glovis America, Inc.
  • Cassens Transport Company
  • Hansen and Adkins Auto Transport
  • Pasha Automotive Services
  • ACERTUS
  • Norfolk Southern Corporation
  • CSX Corporation
  • Union Pacific Corporation
  • BNSF Railway Group
  • Canadian National Railway Company（CN）
  • Canadian Pacific Kansas City
  • Ryder System, Inc.
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • DHL Group
  • Penske Corporation
  • APL Logistics
  • Auto Warehousing Company（AWC）
  • Kenco Logistics
  • AMPORTS Inc.
  • ConGlobal
  • RPM Logistics
  • Ports America
  • Schnellecke Logistics

第7章 市場機会と将来の展望