中東・アフリカのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中東・アフリカ地域のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場規模は28億5,000万米ドルと推計されており、2025年の23億9,000万米ドルから成長し、2031年には68億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは19.18％となる見込みです。

本レポートは、バッテリータイプ（リチウムイオン、フロー電池など）、接続タイプ（系統連系型・独立型）、コンポーネント（バッテリーパック・ラック、エネルギー管理ソフトウェアなど）、エネルギー容量範囲（10～100 MWh、100～500 MWhなど）、エンドユーザー用途（電力会社など）、地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど）ごとに分類されています。

中東・アフリカのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の動向と洞察

電力会社規模の太陽光・風力発電の急速な拡大

サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカでは、新規の太陽光発電入札のすべてに4時間の蓄電容量を、風力発電の入札のすべてに2時間の蓄電容量を組み込んでおり、バッテリーは参入の必須要件となっています。ACWA PowerやMasdarなどの開発業者は、2027年以前に予定されているプロジェクト向けに、12 GWh以上のリン酸鉄リチウム電池を事前発注しています。エジプトの1 GW規模の太陽光発電計画では、スエズ運河経済特区における発電制限を回避するため、200 MWhの蓄電設備が組み合わされています。南アフリカの最新のIPP（独立系発電事業者）入札では、エスクーム社の石炭火力発電所よりも低い料金で1.2 GWの蓄電池容量が割り当てられ、競合における対等性が実証されました。現在、系統調査では発電と蓄電を一体として評価されるようになったため、プロジェクトの平均リードタイムは2年近く短縮され、収益化が加速しています。

国家送電網の安定性に関する義務

サウジアラビアとUAEの規制当局は現在、蓄電を不可欠なインフラとして扱い、系統運営者に一定量の調達を義務付ける指令を出しており、これを遵守しない場合は金銭的罰則が科されます。サウジアラビアは2027年までに26 GWhを義務付け、一方UAEは、発電の調整とは無関係に容量料が支払われる19 GWhの枠組みに合意しました。複数年契約は取引コストを削減し、貸し手にとって予測可能なキャッシュフローをもたらすため、SOFR金利に対して200～250ベーシスポイントのスプレッドが生じています。カタールは、湾岸地域初の独立型400 MWh入札を開始し、付帯サービスから収益を得るマーチャント型蓄電モデルへの移行を示唆しています。IEC 62933への厳格な準拠要件により、認定ハードウェアを持たない小規模なサプライヤーが排除され、参入障壁が高まり、ティア1のインテグレーター間で市場シェアが集中しています。

遅れている配電網のデジタル化

ナイジェリアの配電フィーダーのわずか38％、タンザニアの変電所の12％しか監視制御・データ収集（SCADA）リンクを備えておらず、バッテリーによる周波数・電圧サービスの提供が妨げられています。ケニア・パワー社は手動による出力指示に依存しているため、遅延が生じ、蓄電事業者は収益を確保するためにシステム容量を最大30％も過剰に設定せざるを得ない状況にあります。エスコム（Eskom）は2024年に12億米ドル規模の送電網近代化プロジェクトを開始しましたが、法的紛争により400万台のスマートメーターの導入が遅れています。リアルタイムデータがなければ、電力事業者は急速な出力変動に対応できる容量を十分に評価できず、その結果、付帯サービス市場が未成熟なままとなっています。このデジタル格差は、発電の確実性が低い場合に予測キャッシュフローを割り引いてしまう投資家を遠ざけています。

セグメント分析

リチウムイオン電池は、急速なコスト低下と成熟したサプライチェーンに支えられ、2025年の中東・アフリカ地域のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場において79.82％のシェアを占め、依然として支配的な地位を維持しています。しかし、電力会社が日々の裁定取引や季節的な電力シフトのために8～12時間の放電持続時間を求める中、フロー電池は2031年までCAGR28.25％で急速に拡大しています。エスクーム（Eskom）の200 MWh規模のバナジウムレドックス契約は、2万サイクルの寿命が持つ魅力を浮き彫りにしており、これにより均等化貯蔵コストが削減されます。

コスト格差は縮小しつつあります。サウジアラビアの入札では、LFPの価格が89米ドル/kWhと設定され、これはフロー電池の入札価格よりわずか30％低い水準であったため、開発各社は化学系の多様化を再検討するようになっています。鉛蓄電池は通信用バックアップ分野で依然として一定の地位を維持していますが、モロッコやエジプトでのナトリウムイオン電池のパイロット事業は、将来的な低コストの代替案となる可能性を示唆しています。熱暴走への懸念により、ニッケルを多量に含む化学系電池の市場シェアは引き続き低下しており、マイクログリッドにおける1秒未満の応答速度を実現するため、ハイブリッドスーパーキャパシタの試験が行われています。

2025年の導入量の73.65％を系統連系型設備が占めており、これは主に周波数調整や容量確保を担うサウジアラビア・UAEでの大規模契約が牽引しています。一方、オフグリッドシステムは、アフリカの鉱業企業がディーゼル発電を太陽光発電と蓄電を組み合わせたハイブリッドシステムに置き換える動きにより、年間平均成長率（CAGR）26.1％で拡大すると予測されています。このハイブリッドシステムでは、均等化発電原価（LCOE）が0.10米ドル/kWh未満を実現しています。

シバニェ・スティルウォーター社の50 MWh規模の導入により、年間1,800万リットルのディーゼル燃料が節約されており、これは運用上のメリットを如実に示しています。ザンビアのカンサンシ銅プロジェクトでは、100 MWの太陽光発電と40 MWhの蓄電システムを組み合わせ、2026年までに完全なエネルギー自給を実現する予定です。ケニアの農村部におけるマイクログリッドや、南アフリカの商業・産業（C&I）向けハイブリッドシステムは、停電が頻発する地域におけるレジリエンスを強化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカ地域のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は28億5,000万米ドル、2025年の23億9,000万米ドルから成長し、2031年には68億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは19.18%です。
• 中東・アフリカのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の主要なバッテリータイプは何ですか？
  • リチウムイオン電池が79.82%のシェアを占め、依然として支配的な地位を維持しています。
• フロー電池の市場成長率はどのように予測されていますか？
  • フロー電池は2031年までCAGR28.25%で急速に拡大すると予測されています。
• 中東・アフリカ地域のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場における主要企業はどこですか？
  • Tesla Inc.、Huawei Digital Power、Fluence Energy Inc.、NGK Insulators Ltd.、BYD Co. Ltd.、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、Siemens Energy AG、Sungrow Power Supply Co.、ABB Ltd.、Wartsila Oyj、Saft Groupe SA、Aggreko Ltd.、Eskom Holdings SOC Ltd.、Philadelphia Solar Ltd.、VanadiumCorp Resource Inc.、Sumitomo Corporation、Contemporary Amperex Technology（CATL）、AlphaESS Co. Ltd.、Desert Technologies（SA）です。
• 系統連系型設備の導入量はどのくらいですか？
  • 2025年の導入量の73.65%を系統連系型設備が占めています。
• オフグリッドシステムの成長率はどのように予測されていますか？
  • オフグリッドシステムは、年間平均成長率（CAGR）26.1%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 大規模太陽光発電・風力発電の急速な拡大
  • 各国の系統安定性に関する規制（例：UAE、KSA）
  • LFP電池価格が100米ドル/kWhを下回る（2025年）
  • 石油輸出国の脱炭素化基金
  • アフリカにおける鉱山現場のハイブリッド発電の経済性
  • データセンターの電力品質要件
• 市場抑制要因
  • 流通ネットワークのデジタル化の遅れ
  • アフリカのいくつかの国における政策の不確実性
  • 現地におけるバッテリー用原料の精製能力が限られている
  • ソブリンリスクの高さによる資金調達コストの上昇
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• バッテリータイプ別
  • リチウムイオン（リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）、チタン酸リチウム（LTO））
  • 鉛蓄
  • フロー電池（バナジウムレドックス、亜鉛ー臭素）
  • ナトリウムイオン
  • その他の電池技術（ニッケルカドミウム（NiCd）、ハイブリッド・スーパーキャパシタ）
• 接続タイプ別
  • 系統連系型（電力会社との連系）
  • オフグリッド（マイクログリッド、ハイブリッド）
• コンポーネント別
  • バッテリーパック・ラック
  • 電力変換システム（PCS）
  • エネルギー管理ソフトウェア（EMS）
  • プラント付帯設備・サービス
• エネルギー容量範囲別
  • 10 MWh未満
  • 10～100 MWh
  • 100～500 MWh
  • 500 MWh以上
• エンドユーザー用途別
  • ユーティリティ
  • 商業・産業用
  • 住宅
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ケニア
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Tesla Inc.
  • Huawei Digital Power
  • Fluence Energy Inc.
  • NGK Insulators Ltd.
  • BYD Co. Ltd.
  • Eaton Corporation plc
  • Schneider Electric SE
  • Siemens Energy AG
  • Sungrow Power Supply Co.
  • ABB Ltd.
  • Wartsila Oyj
  • Saft Groupe SA
  • Aggreko Ltd.
  • Eskom Holdings SOC Ltd.
  • Philadelphia Solar Ltd.
  • VanadiumCorp Resource Inc.
  • Sumitomo Corporation
  • Contemporary Amperex Technology（CATL）
  • AlphaESS Co. Ltd.
  • Desert Technologies（SA）

第7章 市場機会と将来の展望