南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米におけるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の市場規模は32億6,000万米ドルと推定されており、2025年の28億2,000万米ドルから拡大し、2031年には66億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR15.46％で成長すると見込まれています。

本レポートは、バッテリータイプ別（リチウムイオン、その他）、接続タイプ別（系統連系型、オフグリッド）、コンポーネント別（バッテリーパック・ラック、エネルギー管理ソフトウェア、その他）、エネルギー容量範囲別（10～100MWh、500MWh以上、その他）、エンドユーザー用途別（公益事業、商業・産業用、住宅）、地域別（ブラジル、チリ、アルゼンチン、その他）に分類されています。

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の動向と洞察

ブラジルとチリにおける変動性再生可能エネルギーの導入が急増

ブラジルでは2024年に8.8GWの太陽光と風力発電が追加され、変動型再生可能エネルギーの割合が電力系統供給量の23％に達しました。チリのアタカマ砂漠には4.2GWの太陽光発電所が立地していますが、正午には出力抑制に直面するため、4時間稼働のリチウムイオンシステムにとって、夕方のピーク時間帯に収益性の高い裁定取引の機会が生まれています。チリの系統運用事業者は、100MWを超える太陽光発電所に対し、蓄電設備の併設を義務付けており、これに従わない場合は出力抑制による罰則が科されます。ブラジルの系統運用事業者は、老朽化により廃止される火力発電所に代わるものとして、バッテリーによる「合成慣性」サービスの検査運用を行っています。アルゼンチンのパタゴニア風力回廊でも同様の出力抑制が発生していますが、容量対価制度が整備されていないため、鉱山用の蓄電投資は依然として系統外にとどまっています。

リチウムイオン（LFPとNMC）電池の価格（USD/kWh）の急落

LFPセルの価格は2024年に115米ドル/kWhまで下落し、前年比17％の減少となりました。これにより、4時間システムの均等化貯蔵コストは150米ドル/MWhを下回りました。NMC系電池の価格は128米ドル/kWhまで下落し、コスト格差が縮小したことで、LFPの大量蓄電能力とNMCの瞬間出力特性を組み合わせたハイブリッドスタックが可能になりました。ブラジルの2025年入札では、入札上限が180米ドル/kWhに設定されており、この水準を利益を確保しながら満たせるのはLFPサプライヤーのみです。韓国企業はNMCの生産を南米のEV工場へ振り用ており、これにより据置型システム統合事業者向けの二次的な供給源が生まれています。予測によると、2027年までに6時間システムのコストは4時間システムと同等になり、季節的な電力需給調整用途への展開が可能になると見込まれています。

初期設備投資（Capex）の高さとプロジェクトファイナンスの限られた規模

ユーティリティ規模のシステムのコストは1kWhあたり300～400米ドルであり、300MWhのプラントの場合、1億2,000万米ドルの投資が必要となります。アルゼンチンでは1,500ベーシスポイントのリスクプレミアムが課されているため、保証がない限り国際金融機関からの融資は得られません。コロンビアの開発銀行は2024年に8,500万米ドルの譲許的融資を実行し、3倍に上る需要を満たしました。ペルーの鉱山企業は貸借対照表ベースでプロジェクトに資金を提供しているため、参加は投資適格企業のみに限定されています。ブラジルのBNDESは融資を設備投資額の70％に制限しているため、自己資本比率の引き上げが余儀なくされています。

セグメント分析

フロー電池は2031年までCAGR24.6％で成長する見込みです。これは、リチウムイオン電池では経済的に対応できない8～12時間の放電持続時間に対する需要の高まりを反映しています。南米のフロー電池によるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場規模は2025年に2億8,000万米ドルに達し、系統運用規則が出力抑制コストを内部化することで、さらなる拡大が加速する見込みです。ESSのチリにおける75MWhの鉄系フロー電池プロジェクトは、容量劣化のない12時間の性能を実現した好例です。

高温気候下におけるLFPのコスト面と熱的優位性により、リチウムイオン電池は90.05％のシェアを維持しました。ブラジルにおけるナトリウムイオン電池のパイロットプロジェクトは、サプライチェーンの現地化を目指しています。ハイブリッドスーパーキャパシタなどのニッチな化学技術は、1秒以下の応答時間が求められる市場に対応しています。UL 1973による認証が義務化されつつあり、調達仕様を形作っています。南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場は、コスト最適化された4時間型リチウムイオンスタックと、より長時間の稼働が可能なフロー型ソリューションとの間で、二極化が進み続けています。

オフグリッドのマイクログリッドは、鉱業部門の脱炭素化や遠隔地のコミュニティにおける電化を原動力として、CAGR25.1％で成長すると予測されています。ペルーの農村地域用プログラムでは、2027年までに500の太陽光発電＋蓄電マイクログリッドの導入を目指しています。とはいえ、ブラジルでの電力会社による入札やチリでの市場ベース調達に支えられ、2025年の導入件数の79.85％は系統連系型システムが占めています。停電時にアイランド運転を可能にするハイブリッド構成は、これら両方のモデルを融合させたものです。

南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場は、オフグリッド地域における送電網拡大の回避というメリットを享受している一方、グリッド接続型プロジェクトは複数の収益源を組み合わせることで収益を拡大しています。アルゼンチンでは系統連系待ち期間が通常12～18ヶ月に及ぶため、市場投入までの時間が短いという利点から、マイクログリッドが好まれています。ブラジルにおけるネットメータリング制度の改革により、メーター背後のハイブリッド構成が可能となり、分散型需要がさらに高まっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米におけるバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は32億6,000万米ドルと推定されており、2031年には66億8,000万米ドルに達すると予測されています。2026～2031年にかけてのCAGRは15.46％です。
• 南米のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）市場の主要企業はどこですか？
  • Enel S.p.A.、AES Andes/AES Gener、BYD Co Ltd、Engie SA、LG Energy Solution、Fluence Energy、Tesla Inc.、Siemens Energy、Schneider Electric SE、ABB Ltd.、CATL、Panasonic Corp.、Samsung SDI、Saft Groupe SA、EnerSys、Acumuladores Moura S.A.、Nidec ASI、Hitachi Energy、SUNRED、Atlas Renewable Energyなどです。
• ブラジルとチリにおける変動性再生可能エネルギーの導入状況はどうなっていますか？
  • ブラジルでは2024年に8.8GWの太陽光と風力発電が追加され、変動型再生可能エネルギーの割合が電力系統供給量の23％に達しました。チリでは、系統運用事業者が100MWを超える太陽光発電所に対し、蓄電設備の併設を義務付けています。
• リチウムイオン電池の価格はどのように変動していますか？
  • LFPセルの価格は2024年に115米ドル/kWhまで下落し、前年比17％の減少となりました。NMC系電池の価格は128米ドル/kWhまで下落しました。
• 南米のフロー電池市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • フロー電池は2031年までCAGR24.6％で成長する見込みです。
• 初期設備投資のコストはどのくらいですか？
  • ユーティリティ規模のシステムのコストは1kWhあたり300～400米ドルであり、300MWhのプラントの場合、1億2,000万米ドルの投資が必要となります。
• オフグリッドのマイクログリッド市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • オフグリッドのマイクログリッドはCAGR25.1％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジルとチリ全土における変動型再生可能エネルギーの導入率が急増
  • リチウムイオン（LFPとNMC）電池の1kWhあたりの価格が急落
  • 2025年の蓄電オークションを通じた、付帯サービス用BESSの電力会社による調達の台頭（ブラジル、チリ）
  • アンデス地域における鉱業セクタからの企業間電力購入契約（PPA）とマイクログリッドへの需要
  • ブラジルの2024年グリーン産業法別、バッテリーの国内生産に対する税制優遇措置
  • EaaS（Energy-as-a-Service）とVPPアグリゲーションモデルの台頭
• 市場抑制要因
  • 初期設備投資額の高さと、プロジェクトファイナンスの供給力の限界
  • 規制上の不備/チリとブラジル以外の地域における貯蔵サービスに対する報酬の不確実性
  • 輸入セルへのサプライチェーンの依存度と重要鉱物の価格変動
  • 防火対策や許認可に関する懸念が都市開発プロジェクトの進展を鈍らせている
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• バッテリータイプ別
  • リチウムイオン（リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケルマンガンコバルト（NMC）、チタン酸リチウム（LTO））
  • 鉛蓄電池
  • フロー電池（バナジウムレドックス、亜鉛臭素）
  • ナトリウムイオン
  • その他の電池技術（NiCd、ハイブリッドスーパーキャパシタ）
• 接続タイプ別
  • 系統連系型（電力会社との連系）
  • オフグリッド（マイクログリッド、ハイブリッド）
• コンポーネント別
  • バッテリーパック・ラック
  • 電力変換システム（PCS）
  • エネルギー管理ソフトウェア（EMS）
  • プラント付帯設備・サービス
• エネルギー容量範囲別
  • 10MWh未満
  • 10～100MWh
  • 100～500MWh
  • 500MWh以上
• エンドユーザー用途別
  • 公益事業
  • 商業・産業用
  • 住宅
• 地域別
  • ブラジル
  • チリ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Enel S.p.A.
  • AES Andes/AES Gener
  • BYD Co Ltd
  • Engie SA
  • LG Energy Solution
  • Fluence Energy
  • Tesla Inc.
  • Siemens Energy
  • Schneider Electric SE
  • ABB Ltd.
  • CATL
  • Panasonic Corp.
  • Samsung SDI
  • Saft Groupe SA
  • EnerSys
  • Acumuladores Moura S.A.
  • Nidec ASI
  • Hitachi Energy
  • SUNRED
  • Atlas Renewable Energy

第7章 市場機会と将来の展望