米国の貨物仲介市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の貨物仲介の市場規模は、2025年の196億8,000万米ドルから2026年には212億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.23％で推移し、2031年には301億7,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、サービス別（FTLなど）、機器の種類別（ドライバン、タンカーなど）、輸送距離別（長距離、地域内、近距離）、ビジネスモデル別（従来型貨物仲介など）、エンドユーザー業界別（製造・自動車など）、顧客規模別（小企業など）、および地域別（北東部など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国貨物仲介市場の動向と洞察

eコマース取引量の急増と翌日配送への期待

2024年、米国のeコマース売上高は1兆1,000億米ドルを超え、現在では人口の90％がフルフィルメントセンターから50マイル圏内に位置しています。こうした高密度なネットワークにより、配送時間が1日以内に短縮されたため、荷主は地域ごとの運送業者を統合し、リアルタイムで輸送能力を保証できるブローカーの利用を迫られています。アマゾンはラストマイル配送ステーションを1,000カ所増設し、ブローカーがバックホール輸送能力とマッチングさせる短距離シャトル便が生まれています。ウォルマートなどの従来型小売業者はラストマイル技術の導入を加速させ、複数区間にまたがり、時間厳守が求められる物流フローを調整できるブローカーへの需要を拡大させました。注文サイクルは週次から日次補充へと移行し、電話による配車ではなく、トラックの位置情報をリアルタイムで把握できるデータやモバイル連携が求められるようになりました。30秒以内に運賃見積もりを提示できるプラットフォームは、この迅速な対応が求められる環境において、引き続き入札を勝ち取り続けています。

運送事業者の基盤が極めて細分化されていることが、ブローカーの重要性を高めています

米国では120万社以上のアクティブな運送業者が営業しており、その97％は20台未満のトラックを保有する小規模事業者です。こうした小規模事業者の「ロングテール」層は、大口貨物の入札に必要な財務基盤やバックオフィスシステムを欠いており、その結果生じる情報の非対称性を、ブローカーは貨物の集約や迅速な支払いサイクルを通じて収益化しています。2024年には、小規模運送業者におけるドライバーの離職率が90％を超え、多くの個人事業主は燃料費の前払いやすぐの支払いをブローカーに依存しています。この分散化により、ブローカーは数時間以内に貨物のルート変更を行うことができるため、荷主は単一の運送業者の倒産から守られます。また、運送業者の頻繁な撤退にもかかわらず、ブローカーを債務不履行リスクから守り、サービスレベルを安定させることにもつながっています。

スポット運賃の変動がブローカーの利益率を圧迫

2024年、ドライバン（一般貨物用コンテナ）のスポット運賃は1マイルあたり1.45米ドルから2.10米ドルの間で変動しました。これは45％の変動幅に相当し、契約価格の設定が数ヶ月遅れる場合、ブローカーのマージンは急速に侵食されてしまいます。荷主が契約期間中の運賃見直しに抵抗する中、ブローカーは損失を吸収するか、採算の取れない路線から撤退するしかありません。これは、C.H.ロビンソンが2024年第2四半期に報告した280ベーシスポイントの利益率低下からも明らかです。エコー・グローバル・ロジスティクスは、毎月再見積もりを実施する動的価格設定で対応し、利益率の変動を抑制しましたが、その一方で調達チームにとっては予測が困難になるという課題が生じています。資産を多く保有するブローカーは自社の設備で変動を緩和できますが、純粋な仲介業者は依然としてその影響を全面的に受け続けています。

セグメント分析

2025年、完全トラック積載（FTL）は米国の貨物仲介市場の63.63％を占め、大量輸送が特徴の自動車および小売貨物におけるその優位性を反映しています。一方、小売業者が在庫保有コストを削減するために積荷を小分けにし、毎日の小口輸送に切り替える動きに伴い、2026年から2031年にかけて、小口トラック輸送（LTL）はCAGR8.79％で成長する見込みです。ブローカー各社がマルチストップ（複数停車地）のルート設定アルゴリズムを導入し、荷主間の部分積荷を統合していくにつれ、米国のLTL貨物仲介市場の規模は着実に拡大すると予測されています。フェデックス・フレイトは2024年第3四半期にLTL輸送量が12％増加しており、需要が細分化されている状況下では、ドックスケジュールを効率的に調整できるブローカーが有利になることが浮き彫りになっています。一方、FTLブローカーは、デジタル掲示板を活用して帰路便をマッチングさせ、空走行距離を削減しています。イエロー・コーポレーションの撤退により、全米のLTL輸送能力の12％が失われ、ブローカーは割高な運賃を支払うことを余儀なくされましたが、その一方で生じたサービスギャップを、テクノロジーに精通した仲介業者が埋め始めました。

LTLの成長は、在庫を消費者に近い場所に配置する地域流通戦略によっても後押しされています。FTLとLTLを組み合わせたハイブリッドな集荷サービスを提供するブローカーは、取引の両側で追加の利益率を獲得しています。複数拠点を経由する輸送では損害賠償請求のリスクが高いため、自動化されたクレーム処理体制や充実した貨物保険ポリシーを持つブローカーが競争上の優位性を高めています。FTLは長距離の補充輸送において依然として不可欠ですが、市場は成熟しつつあります。一方、eコマースの注文規模が縮小する中、LTLは大きな成長余地を秘めています。

2025年の車両関連収益に占めるドライバンの割合は44.57％でしたが、2026年から2031年にかけて、冷蔵バンの輸送量はCAGR9.89％で、他のすべてのトレーラータイプを上回る成長が見込まれています。医薬品の適正流通基準（GDP）や食料品ECの成長に伴い、継続的な温度管理とセンサーによるモニタリングが求められており、これらのサービスには20～30％の運賃プレミアムが適用されています。したがって、ブローカーがコンプライアンス関連の追加料金を転嫁しているため、米国の冷蔵貨物向け貨物仲介市場の規模は、基礎となる輸送量よりも速いペースで拡大しています。フラットベッドおよびステップデッキの車両については、1,100億米ドル規模の道路・橋梁整備プログラムによって資金提供されるインフラプロジェクトから安定した需要があります。タンカートレーラーは、化学薬品やバルク液体輸送というニッチ市場を維持していますが、EPA（米国環境保護庁）による監督が厳格化されており、ブローカーの参入が制限されています。

ドライバン（一般貨物用）の利用率は、2024年に92％まで低下しました。これは、供給能力が需要を上回り、利益率を圧迫したためです。対照的に、冷蔵トレーラーの車両数は、需要が年率6～8％増加しているのに対し、年率わずか2％の伸びにとどまり、供給が逼迫しています。温度追跡テレマティクスに投資するブローカーは、他社との差別化を図り、特に高付加価値の医薬品輸送ルートにおいて、品物の劣化リスクを軽減することができます。特殊トレーラー（自動車運搬車、家畜運搬車、空気圧式タンク車など）は、規模は小さいもの収益性の高い分野であり、運送業者との強固な関係により、安定した収益が期待できます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の貨物仲介市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の196億8,000万米ドルから2026年には212億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には301億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.23%です。
• 米国のeコマース売上高はどのように推移していますか？
  • 2024年、米国のeコマース売上高は1兆1,000億米ドルを超え、現在では人口の90％がフルフィルメントセンターから50マイル圏内に位置しています。
• 運送事業者の基盤はどのような状況ですか？
  • 米国では120万社以上のアクティブな運送業者が営業しており、その97％は20台未満のトラックを保有する小規模事業者です。
• スポット運賃の変動はどのように影響していますか？
  • 2024年、ドライバンのスポット運賃は1マイルあたり1.45米ドルから2.10米ドルの間で変動し、契約価格の設定が数ヶ月遅れる場合、ブローカーのマージンは急速に侵食されます。
• 米国貨物仲介市場におけるFTLとLTLの成長予測はどうなっていますか？
  • 2025年、完全トラック積載（FTL）は米国の貨物仲介市場の63.63％を占め、2026年から2031年にかけて小口トラック輸送（LTL）はCAGR8.79％で成長する見込みです。
• 冷蔵バンの輸送量はどのように推移していますか？
  • 冷蔵バンの輸送量はCAGR9.89％で成長が見込まれています。
• 米国の貨物仲介市場に参入している主要企業はどこですか？
  • C.H. Robinson、Echo Global Logistics、J.B. Hunt Transportation、XPO, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマース取引量の急増と翌日配送への期待
  • 運送事業者の基盤が極めて細分化されていることが、ブローカーの重要性を高めています
  • TMSの急速なデジタル化/API連携
  • カーボンフットプリントを最適化したルート設定に対する荷主の需要
  • PE出資による荷主の統合とブローカーへの業務委託
  • ニアショアリングと米国・メキシコ間の国境を越えた事業拡大
• 市場抑制要因
  • スポット運賃の変動が仲介マージンを圧迫しています
  • ドライバー不足と輸送能力の不確実性
  • AB5および速度制限装置導入案に伴うコンプライアンスコスト
  • デジタル・ロードボードを通じた荷主との直接契約
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• サービス別
  • FTL（完全トラック積載）
  • LTL（小口トラック輸送）
  • その他
• 機器/トレーラーの種類別
  • ドライバン
  • 冷蔵バン
  • フラットベッド/ステップデッキ
  • タンカー（バルク液体および化学薬品）
  • その他
• 運搬距離別
  • 長距離（500マイル以上）
  • 地域別（100～500マイル）
  • 近距離（100マイル未満）
• ビジネスモデル別
  • 従来型貨物仲介
  • 資産ベース貨物仲介
  • エージェント型貨物仲介
  • デジタル貨物仲介
• エンドユーザー産業別
  • 製造・自動車
  • 建設・インフラプロジェクト
  • 石油・ガス・鉱業・化学
  • 農業・食品/飲料
  • 小売・FMCG（日用消費財）・卸売流通
  • 医療・医薬品
  • eコマース・3PLフルフィルメント
  • その他のエンドユーザー産業
• 顧客規模別
  • 大企業荷主（1億米ドル以上）
  • 中企業荷主（1,000万～1億米ドル）
  • 小企業（1,000万米ドル未満）
• 地域別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南東部
  • 南西部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Allen Lund Company
  • ArcBest Corporation
  • Arrive Logistics
  • BlueGrace Logistics
  • BNSF Logistics
  • C.H. Robinson
  • Convoy Inc.
  • Echo Global Logistics
  • GlobalTranz（WWEX）
  • Hub Group
  • J.B. Hunt Transportation
  • Landstar System, Inc.
  • Mode Global
  • Nolan Transportation Group
  • Red Technologies
  • Redwood Logistics
  • Schneider FreightPlus
  • SunteckTTS
  • Total Quality Logistics（TQL）
  • Trinity Logistics
  • Uber Freight
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • Worldwide Express
  • XPO, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望