欧州の貨物仲介サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の貨物仲介市場の規模は、2025年の201億米ドルから2026年には216億米ドルへと拡大し、2031年までに300億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.83％で成長する見込みです。

中央欧州全域での製造業のリショアリングにより、貨物量はEU域内の輸送ルートへとシフトしつつあり、一方、EU全域での電子運送状の導入により、取引の迅速化と監査証跡の透明性が向上しています。本レポートは、サービス（FTL、LTL）、車両（ドライ、冷蔵バンなど）、輸送距離（長距離、地域内、近距離）、事業形態（従来型、資産保有型など）、エンドユーザー（製造・自動車、建設など）、顧客規模（大企業、中堅企業、小規模企業）、および国（ドイツ、英国、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州貨物仲介サービス市場の動向とインサイト

リショアリングによるEU域内製造業貨物の急増

自動車および電子機器メーカーは、アジアからポーランドやチェコへ生産能力を移転しており、東西回廊における往復輸送量が増加しています。Waberer's社は、ヴィシェグラード地域の工場向けジャストインタイム部品供給を支える鉄道物流サービスを追加した結果、2024年に7億5,750万ユーロ（8億9,250万米ドル）の売上高を記録し、前年比6.5%増となりました。これらのルート全体で予測可能な輸送能力を確保できるブローカーは、工場の生産スケジュールに許容される変動幅が最小限であるため、価格決定力を得ることができます。しかし、国ごとに異なる内航輸送、運転手の労働時間、CO2排出量に基づく通行料に関する国境越えの規則も管理しなければなりません。

電子貨物運送状（eCMR）のEU全域での導入

現在、欧州34カ国がeCMRを法的配送証明として認めており、国境での書類手続きによる遅延が削減され、ブローカーはより迅速に請求を行うことが可能になりました。Transporeonは2025年4月、eCMRを自社のFreightマーケットプレースに組み込み、フォワーダーがスポット貨物の入札を行い、リアルタイムで電子署名を取得できるようにしました。1回の輸送で複数の荷受け・引き渡しをこなすLTLブローカーにとって、文書ワークフローの自動化はパレットあたりの管理コストを削減し、キャッシュフローサイクルを強化します。

ディーゼル燃料とアドブルーの価格変動が仲介マージンを圧迫

燃料価格の高騰により、顧客への固定見積額と運送業者からの請求額との間のマージンが縮小しています。ドイツで導入されたCO2排出量連動型のトラック通行料は、コストの不確実性をさらに増大させ、ブローカーに変動型の燃料サーチャージの導入を迫っていますが、一部の荷主はこれに抵抗しています。リスクヘッジができない中小の仲介業者は、資金力のあるグループに事業を売却しています。

セグメント分析

2025年、フルトラックロード（FTL）は、予測可能な工場から配送センター（DC）へのルートや時間厳守の配送に支えられ、欧州の貨物仲介市場シェアの58.45%を維持しました。一方、小口貨物（LTL）は、ECによる小口化と、トレーラーの積載率を向上させる積荷プール化の経済性により、CAGR8.75%で拡大すると予測されています。デジタルプラットフォームはLTL分野で優れており、アルゴリズムが人間が見落としがちな集荷ポイントを特定することで、集荷から配送までのサイクルを短縮します。

ブローカーは、予測可能な路線向けの契約型FTLと、余剰輸送能力を吸収するためのスポットLTLを組み合わせたハイブリッドモデルをますます採用しています。製薬会社の荷主は、常温貨物はFTLで輸送する一方で、温度管理が必要なパレットはコスト抑制のために認定LTLネットワークに振り分けることが多く、これにより、ブローカーが管理の連鎖（チェーン・オブ・カストディ）のプロトコルを遵守しつつ、両方のサービスタイプを管理する必要性が戦略的に高まっています。APIの普及に伴い、荷主は同一のダッシュボード内でFTLとLTLの両方の見積もりに即座にアクセスできることを期待しており、これにより欧州の貨物ブローカー市場における業務上の境界線はさらに曖昧になっています。

ドライバンは、その汎用性と資産の可用性により、欧州貨物ブローカー市場の41.66%を占めています。しかし、ワクチン、インスリン、生鮮食品の流通が、高い水準で正常化していることから、冷蔵バンは2031年までCAGR9.57%の軌道に乗っています。リーファー（冷蔵）センサーのデータを検証し、異常発生ダッシュボードを提供するブローカーは、温度逸脱に対する規制当局の罰金が貨物全体の利益を吹き飛ばす可能性があるため、高いマージンを獲得しています。

フラットベッドおよびステップデッキトレーラーは、建設着工数やインフラ資金調達に左右されるため、依然として景気循環の影響を受けやすい状況にあります。タンカーの需要は化学製品や食用油の需要拡大に伴い緩やかに伸びていますが、安全訓練にかかる高額なコストが参入障壁となっています。したがって、専門分野の選択は、ブローカーが輸送量の安定性を求めるか、あるいは高マージンを追求するかという点にかかっており、欧州の貨物仲介市場において貨物の種類が多様化するにつれ、このトレードオフはますます顕著になっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の貨物仲介市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の201億米ドルから2026年には216億米ドルへと拡大し、2031年までに300億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.83%です。
• リショアリングによるEU域内製造業貨物の急増について教えてください。
  • 自動車および電子機器メーカーは、アジアからポーランドやチェコへ生産能力を移転しており、東西回廊における往復輸送量が増加しています。
• 電子貨物運送状（eCMR）のEU全域での導入について教えてください。
  • 現在、欧州34カ国がeCMRを法的配送証明として認めており、国境での書類手続きによる遅延が削減され、ブローカーはより迅速に請求を行うことが可能になりました。
• ディーゼル燃料とアドブルーの価格変動が仲介マージンに与える影響は何ですか？
  • 燃料価格の高騰により、顧客への固定見積額と運送業者からの請求額との間のマージンが縮小しています。
• フルトラックロード（FTL）と小口貨物（LTL）の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年、フルトラックロード（FTL）は欧州の貨物仲介市場シェアの58.45%を維持し、小口貨物（LTL）はCAGR8.75%で拡大すると予測されています。
• 欧州貨物仲介市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Group、C.H. Robinson、EMO Trans、XPO Inc.、Kuehne+Nagel、Sennder、DSV A/S、GEODIS、CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）、Dachser、Hellmann Worldwide Logistics、Transporeon、LKW WALTER、Girteka Logistics、Waberer's Group、Ewals Cargo Care、Rhenus Logistics、Yusen Logistics（Part of NYK Line）、Raben Group、Scan Global Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リショアリングによるEU域内製造業貨物の急増
  • 電子貨物運送状（eCMR）のEU全域での導入
  • AIを活用したダイナミックプライシングが、隠れたレーンの収益性を引き出す
  • mRNAおよびバイオ医薬品物流によるコールドチェーン需要の急増
  • 都市部のマイクロフルフィルメント・ハブがラストマイルの配送ルートを細分化しています
  • ベンチャーキャピタルによるデジタルブローカー間の統合
• 市場抑制要因
  • ディーゼル燃料およびアドブルーの価格変動がブローカーのスプレッドを縮小させる
  • EUのサプライチェーン・デューデリジェンス法により、コンプライアンスの負担が増大しています
  • 激化するサイバー攻撃により、荷主のデジタルプラットフォームへの信頼が損なわれています
  • 国境を越えた通行料の不均一性が解消されないことで、管理コストが膨らんでいます
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• サービス別
  • フルトラックロード（FTL）
  • 小口貨物輸送（LTL）
  • その他
• 機器別／トレーラータイプ別
  • ドライバン
  • 冷蔵バン
  • フラットベッド／ステップデッキ
  • タンカー（バルク液体および化学薬品）
  • その他
• 輸送距離別
  • 長距離輸送（500マイル以上）
  • 地域別（100～500マイル）
  • 近距離（100マイル未満）
• ビジネスモデル別
  • 従来の貨物仲介
  • 資産保有型貨物仲介
  • エージェント型貨物仲介
  • デジタル貨物仲介
• エンドユーザー産業別
  • 製造・自動車
  • 建設・インフラプロジェクト
  • 石油、ガス、鉱業、化学
  • 農業・食品／飲料
  • 小売、FMCG、卸売流通
  • 医療・医薬品
  • Eコマースおよび3PLフルフィルメント
  • その他のエンドユーザー産業
• 顧客規模別
  • 大企業荷主（1億米ドル以上）
  • 中堅荷主（1,000万～1億米ドル）
  • 中小企業（1,000万米ドル未満）
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • 北欧諸国（スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド）
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • C.H. Robinson
  • EMO Trans
  • XPO Inc.
  • Kuehne+Nagel
  • Sennder
  • DSV A/S
  • GEODIS
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • Dachser
  • Hellmann Worldwide Logistics
  • Transporeon
  • LKW WALTER
  • Girteka Logistics
  • Waberer's Group
  • Ewals Cargo Care
  • Rhenus Logistics
  • Yusen Logistics（Part of NYK Line）
  • Raben Group
  • Scan Global Logistics

第7章 市場機会と将来の展望