インドの高級車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの高級車市場規模は、2025年の14億4,000万米ドルから2026年には15億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに19億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR5.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車種別（SUV、セダン、ハッチバック）、駆動方式別（内燃機関（ICE）、ハイブリッド、バッテリー電気自動車）、価格帯別（200万～500万インドルピー、500万～800万インドルピー、800万インドルピー以上）、販売チャネル別（自社直営ショールーム、正規ディーラー・フランチャイズ、オンライン）、地域別（北インド、西インド、南インド、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と販売台数（台）で提示されています。

インドの高級車市場の動向と洞察

中上位層世帯におけるプレミアム化

インドには現在、推定87万1,000世帯のミリオネア世帯（純資産が8,700万インドルピー以上の世帯と定義）が存在し、2021年（約45万8,000世帯）と比較して90％の増加となっています。これらの富裕層世帯は、インドの全世帯の約0.31％を占めており、経済成長を背景とした同国における力強い富の創出を反映しています。共働き世帯が個人の移動手段をますます重視するようになるにつれ、高級車購入の62％を核家族が占めるようになりました（2020年の48％から増加）。10万インドルピー以上のUPI送金額が前年比34％急増していることからも、資金の流動性が明らかです。不動産価格の上昇ペースが鈍化していることから、ステータスを示す手段として自動車の所有が注目されています。

エントリーレベルモデル（CKD）の供給拡大

現地組立により、ドイツ製セダンのエントリー価格は489万インドルピーに引き下げられました。BMWのX1 sDrive18i M Sportは、従来型CBU（完全組み立て完成車）モデルよりも65万インドルピー安くなっています。CKD方式を採用することで、CBUに課される100％の関税を回避し、28～32％の粗利益率を維持しつつ、納期を6週間に短縮することが可能となっています。Mercedes-Benzは2024年、インドで1万9,565台を販売しました。Audiのオーランガバード工場は2026年末までにBEVプラットフォームに対応する予定であり、これによりCKDによるコスト削減効果は800万インドルピー以下の電気自動車モデルにも拡大することになります。

ADASと高電圧システムに対応できる熟練技術者の不足

自動車技能開発評議会（Automotive Skills Development Council）の推定によると、2026年までに240万人の技術者が不足すると見込まれています。必要なEV認定技術者50万人のうち、現在確保できているのはわずか5万人であり、充足率は10％にとどまっています。この人材不足により、保証請求の解決にかかる日数は、大都市圏の4日から、コインバトールやジャイプールなどの第2級都市では18日へと延びています。このスキルギャップは顧客の不満として表れています。2024年のJ.D. Powerの調査によると、第2級市場の高級EV所有者の42％がアフターサービスについて「期待を下回る」と評価しており、その理由として、技術者がバッテリーの熱管理診断や無線ソフトウェア更新に不慣れであることを挙げています。これらの要因により、ブランドごとのネットプロモータースコア（NPS）は、大都市圏と比較して18ポイント低下しています。

セグメント分析

2025年、スポーツユーティリティビークル（SUV）はインドの高級車市場シェアの47.43％を占めましたが、セダンは2031年までCAGR10.12％で回復すると予測されています。後部座席用エンターテインメントシステムの導入率は3分の2を超え、乗り心地を重視する傾向が強まっていることを示しています。路面状況の悪い第2級市場では、SUVが依然として不可欠な存在であり、価格が2,000万インドルピーを超える超高級SUVのニッチ市場は、Rolls-Royce Cullinanのようなモデルを背景に拡大しています。

ハッチバックは、400万インドルピー（約4万8,000米ドル）以下のプレミアム車種が存在しないことから、依然としてごく小規模なセグメントにとどまっています。2023年にMercedes-BenzAクラスの販売が終了したことで生じた空白は、いまだに競合他社によって埋められておらず、エントリーラグジュアリー市場はシュコダ・オクタビアのようなマスプレミアムブランドに譲り渡されています。ハイブリッドパワートレインは、セダンの復活をさらに後押ししています。BMWの530eやMercedes-BenzE 300eなどがその例であり、これらは2025年9月にGSTが38％に引き下げられる恩恵を受け、価格が90～110万インドルピー（約1万800～1万3,200米ドル）となり、同等のガソリン車モデルとの価格差はわずか40万インドルピー（約4,800米ドル）にまで縮小しました。大都市圏でのガソリン価格が1リットルあたり平均105インドルピー（約1.26米ドル）であることを考慮すると、購入者は6万キロメートル走行するまでにこの差額を回収できることになります。

2025年時点で、インドの高級車市場シェアの74.68％は依然として内燃機関車が占めていましたが、BEV（バッテリー電気自動車）は2031年までCAGR21.98％で拡大すると予想されており、これによりインドの高級車市場全体の成長ペースの4倍のペースで成長することになります。Mercedes-BenzEQS SUVの購入者は、インドの税法に基づき初年度の減価償却率40％を活用できるため、投資回収期間が短縮されます。プラグインハイブリッド電気自動車は、2025年9月のGST（物品サービス税）が38％に引き下げられたことを契機に勢いを増し、登録台数は前月比で28％急増しました。残価に対する懸念から、ガソリン車を選ぶ購入者もおり、給油の利便性や低い販売価格が依然として重要な考慮事項となっています。

内燃機関（ICE）セグメントの堅調さは、3つの要因に起因しています。すなわち、確立された給油インフラ（ガソリンスタンド8万5,000カ所に対し、公共のEV充電器は1万2,000カ所）、より迅速な給油（3分に対し、急速充電では25分）、初期費用の低さ--BMW 530iは729万インドルピー（約8万7,500米ドル）で、i4 eDrive40よりも180万インドルピー（約2万1,600米ドル）安く、年間走行距離が1万5,000キロメートル以下の購入者にとっては、この価格差を正当化することはできません。バンガロールやプネといった都市では、BMW 530eやMercedes-BenzE 300eが普及を牽引しており、これらの都市の購入者は、純粋な性能よりも税制上のメリットを重視しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの高級車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の14億4,000万米ドルから2026年には15億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに19億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.16%です。
• インドの高級車市場における主要企業はどこですか？
  • Mercedes-Benz Group AG、BMW AG、AUDI AG、Jaguar Land Rover Automotive PLC、AB Volvo、Lexus、Porsche AG、Rolls-Royce plc、Bentley Motors Limited、Automobili Lamborghini S.p.A.、Ferrari S.p.A.、Maserati S.p.A、Aston Martin Lagonda Global Holdings PLCなどです。
• インドの高級車市場におけるプレミアム化の動向は何ですか？
  • インドには現在、推定87万1,000世帯のミリオネア世帯が存在し、2021年と比較して90％の増加となっています。これらの富裕層世帯は、インドの全世帯の約0.31％を占めており、高級車購入の62％を核家族が占めるようになりました。
• エントリーレベルモデル（CKD）の供給拡大について教えてください。
  • 現地組立により、ドイツ製セダンのエントリー価格は489万インドルピーに引き下げられ、CKD方式を採用することで、CBUに課される100％の関税を回避し、納期を6週間に短縮することが可能となっています。
• ADASと高電圧システムに対応できる熟練技術者の不足についてはどうですか？
  • 自動車技能開発評議会の推定によると、2026年までに240万人の技術者が不足すると見込まれています。必要なEV認定技術者50万人のうち、現在確保できているのはわずか5万人で、充足率は10％にとどまっています。
• インドの高級車市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、SUVはインドの高級車市場シェアの47.43％を占め、セダンは2031年までCAGR10.12％で回復すると予測されています。
• 内燃機関（ICE）セグメントの堅調さの要因は何ですか？
  • 確立された給油インフラ、より迅速な給油、初期費用の低さが要因です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中上位層世帯におけるプレミアム化
  • エントリーレベルモデル（CKD）の供給拡大
  • 州政府によるEV導入促進策
  • 都市間回廊における150kW以上の公共DC充電器の急速な展開
  • OEMが資金を提供するサブスクリプションとリース制度
  • 中国の超高級EVブランドによるインドへの進出の動き
• 市場抑制要因
  • 高いGSTと課徴金の構造
  • 完成車（CBU）に対する輸入関税の不透明感
  • 認定中古高級車販売ネットワークの展開の遅れ
  • ADASと高電圧システムに対応できる熟練技術者の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • スポーツユーティリティビークル（SUV）
  • セダン
  • ハッチバック
• 駆動方式別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド
  • バッテリー電気自動車
• 価格帯別
  • 200万～500万インドルピー
  • 500万～800万インドルピー
  • 800万インドルピー以上
• 販売チャネル別
  • 自社直営ショールーム
  • 正規ディーラー・フランチャイズ
  • オンライン（直接消費者販売）
• 地域別
  • 北インド
  • 西インド
  • 南インド
  • 東インド・北東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mercedes-Benz Group AG
  • BMW AG
  • AUDI AG
  • Jaguar Land Rover Automotive PLC
  • AB Volvo
  • Lexus
  • Porsche AG
  • Rolls-Royce plc
  • Bentley Motors Limited
  • Automobili Lamborghini S.p.A.
  • Ferrari S.p.A.
  • Maserati S.p.A
  • Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

第7章 市場機会と将来の展望