パン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、パン市場の規模は2026年に2,553億1,000万米ドルと評価されており、2031年までに3,062億2,000万米ドルに達し、CAGR 3.70％で拡大すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（発酵パンおよび非発酵／フラットブレッド）、原材料タイプ（小麦、ライ麦、マルチグレイン、その他の原材料）、性質（従来型およびフリー・フロム）、流通チャネル（オフトレードおよびオントレード）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

世界のパン市場の動向と洞察

機能性パンおよび栄養強化パンへの需要の高まり

機能性パンは、ニッチな健康食品から、主流の店頭で一般的に見られる商品へと変化しました。この変化は、主に規制の明確化と、実証された健康効果に対して消費者がより高い価格を支払う意欲が高まっていることが原動力となっています。2024年12月、米国食品医薬品局（FDA）は「健康」に関する栄養成分表示の基準を改定しました。新しいガイドラインでは、製品に特定の食品群の成分を相当量含めることを義務付ける一方で、添加糖、飽和脂肪、ナトリウムを制限しています。これらの更新により、パンカテゴリーでは大規模な配合の見直しが進んでいます。現在、80カ国以上が栄養強化の義務化を実施しており、強力粉に葉酸、鉄分、ビタミンB群を添加することが求められています。これにより基本的な基準が確立され、多くのメーカーがオメガ3脂肪酸、プレバイオティクス、植物ステロールを配合することで、この基準を上回る製品を提供しています。2024年、インドは小麦粉の栄養強化プログラムを全国に拡大し、その結果、生殖年齢の女性における葉酸摂取量が推定40％増加しました。これは、機能性成分の採用を推進する上で、政策が果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています。こうした規制面の勢いを活かし、各ブランドは、心血管の健康、腸内細菌叢のサポート、血糖値コントロールなど、特定の健康ニーズに対応するように設計されたパンを発売しています。この変革により、パンは単なる基本的な主食から、能動的な健康増進製品へとその位置づけが再定義されつつあります。しかし、パン本来の風味、食感、あるいは全体的な感覚的な魅力を損なうことなく、これらの生物活性成分を組み込むという課題は依然として残っています。

急速な都市化がパッケージ入りパンの普及を後押し

アジア太平洋地域やアフリカにおける都市への人口移動により、食事の準備時間が短縮され、西洋式の朝食習慣が普及しています。この変化が、常温保存が可能で、1食分が調整されたパンに対する構造的な需要を牽引しています。増加する都市人口がこの市場動向を支えています。例えば、人口問題研究所の報告によると、2025年には北米の人口の83％が都市部に居住していました。都市部の世帯は、農村部の世帯に比べて調理に費やす時間が25％から30％少なく、そのため、熟練した調理技術を要する伝統的なフラットブレッドよりも、あらかじめスライスされたパンやハンバーガーバンズが好まれる傾向にあります。ただし、この変化は地域によって異なります。第2級および第3級の都市では、職人の手によるパンやプレミアム商品への嗜好によって市場が細分化されている第1級の都市圏よりも、パッケージ入りパンの普及が急速に進んでいます。メーカーにとって、これは販売量の伸びが、既存の沿岸部の大都市圏ではなく、中規模の都市中心部からますますもたらされるようになることを示唆しています。その結果、配送ネットワークは、小口注文やより長いラストマイルの配送ルートに対応できるよう最適化する必要があります。

世界の小麦価格の変動が利益率を圧迫

地政学的緊張、異常気象、輸出規制が小麦価格の変動を引き起こしており、これが製パン業界の収益性に悪影響を及ぼしています。この傾向は、輸入に依存しており、効果的なヘッジ手段を欠いている地域で特に顕著です。米国議会予算局（CBO）は、2026年の小麦価格が1ブッシェルあたり平均6.80米ドルになると予測しており、これは2024年比で9.7％の上昇となります。この価格変動は、ロシアの輸出割当や、オーストラリアの小麦生産地域における干ばつによってさらに悪化しています。通常、粗利益率25％から35％で運営されているパン製造業者は、大きなプレッシャーにさらされています。小売価格を調整しない限り、小麦価格が10％上昇するだけで、純利益率は3～5パーセントポイント低下する可能性があります。小麦の輸入がサプライチェーンの重要な部分を占めるエジプトやモロッコでは、社会的な安定を維持するため、政府がパンの価格上限を設定しています。この政策により、民間のパン製造業者は、コスト上昇分を吸収するか、市場から撤退するかのいずれかを選択せざるを得なくなっています。しかし、小規模な生産者はこうした課題に対処するための資金力が不足していることが多く、利益率の圧迫や市場統合のリスクに特にさらされやすい状況にあります。

セグメント分析

2026年から2031年にかけて、無発酵パンおよびフラットブレッドの市場は年率3.92％の成長が見込まれており、発酵パンの予測成長率である3.55％を上回ると予想されます。この動向は、多文化市場において、トルティーヤ、ピタパン、チャパティが、民族料理から日常の主食へと移行しつつあることに起因しています。2025年には、北米や欧州での朝食やサンドイッチの場面におけるスライスパン、ハンバーガーバンズ、バゲットの人気に支えられ、発酵パンが市場の56.21％を占めました。しかし、特にクイックサービスレストランでは、トルティーヤラップやピタポケットが、従来のサンドイッチにはしばしば欠けている「手で持てる利便性」や「分量の調整」を提供することで、発酵しないパンの形態が勢いを増しています。チャバタや特製発酵パンは、標準的な白パンよりも急速に成長しており、発酵パンセグメント内でのプレミアム化へのシフトを反映しています。バゲットはフランスにおいて依然として文化的に重要な位置を占めており、地理的表示保護制度によって伝統的な製造方法が守られています。一方、本場の味よりも利便性を重視する輸出地域では、冷凍の半焼きバゲットが市場シェアを獲得しています。

発酵パンと非発酵パンの生産を切り替え可能な柔軟な生産ラインを持つメーカーは、競合情勢の激しい市場において有利な立場にあります。小売業者が多様な消費者層のニーズに応えるため、より幅広いSKUを求めていることから、こうした柔軟性はますます重要になっています。発酵パンは、朝食のトースト、昼食のサンドイッチ、夕食のサイドディッシュなど、さまざまな食事の場面で汎用性が高いもの、成熟した地域における市場の飽和や、低炭水化物代替品との競合により、その成長は制限されています。クイックサービスレストランの拡大は、ハンバーガー用バンズやサンドイッチ用スライスパンの需要を引き続き牽引しています。一方、無発酵パンは、通常、発酵パンの保存安定性に必要な保存料や生地改良剤を必要としないため、規制上の課題が少なく、クリーンラベル製品を求める消費者にアピールしています。このセグメントの成長見通しによると、従来のパンに大きく依存しているメーカーは、フラットブレッド形式への多角化を図るか、高価格帯を正当化できるプレミアムな発酵パンへの投資を行わない限り、市場シェアを失うリスクがあります。

2026年から2031年にかけて、マルチグレインパンは食材の種類の中で最も高い成長率を達成すると予想されており、CAGRは4.11％と予測されています。この成長は、精製小麦には不足している食物繊維、タンパク質、微量栄養素に対する消費者の需要の高まりによって牽引されています。2025年には、小麦パンが売上高の56.84％を占めました。これは、確立されたサプライチェーン、中立的な風味、および特殊穀物と比較したコスト面での優位性によって支えられています。しかし、オート麦、大麦、亜麻、キヌア、古代穀物などの原料を特徴とするマルチグレイン製品が、北米や欧州で人気を集めています。これらの地域では、1日あたり25～30グラムの食物繊維摂取を推奨する食事ガイドラインが重視されており、全粒穀物の摂取は心血管疾患のリスク低減につながるとされています。一方、ライ麦パンは、濃厚でサワードウで発酵させたパンが文化的な定番となっているスカンジナビアやドイツにおいて、ニッチな人気を維持しています。

小麦パンの優位性は、主に農業における生産規模の拡大と効率的な加工に起因しています。しかし、原料サプライヤーが古代穀物の製粉において規模の経済を達成し、小売業者が健康志向の製品に対してより高い価格を受け入れるようになるにつれ、このコスト面での優位性は徐々に縮小しつつあります。北欧州以外でのライ麦パンの成長が限定的であることは、ニッチな穀物の生産規模拡大における課題を浮き彫りにしています。ライ麦は発酵時間が長く、特殊な製パン技術が必要となるため、生産の複雑さが増すからです。マルチグレインの配合により、メーカーは、多くの消費者が「重すぎる」あるいは「苦すぎる」と感じる100％全粒小麦パンのような味覚上の欠点なしに、製品を「全粒穀物」や「高食物繊維」として販売することが可能になります。マルチグレインセグメントの成長軌跡は、機能性穀物と味覚調整剤をブレンドする革新が、市場シェアを獲得するための重要な原動力となることを示唆しています。

地域別分析

2025年、欧州は世界のパン売上高の29.55％を占め、ドイツ、フランス、英国が牽引役となりました。これらの国々において、パンは単なる食品ではなく、文化的な主食であり、一人当たりの年間消費量は50キログラムを超えています。ドイツでは密度の高い全粒穀物パンが好まれる一方、フランスでは原産地呼称保護（AOP）認定のバゲットが珍重されています。これにより安定した需要が生まれています。しかし、両市場とも課題に直面しています。人口の伸び悩みや食生活の嗜好の変化が、販売量の伸びを制限しているのです。一方、イタリアとスペインは、北欧諸国を上回る成長を見せています。これは、観光による外食需要の急増や、地中海式食事において焼き菓子がより多く取り入れられるようになったことによる朝食用パンの消費増加に後押しされています。かつて国からの補助金を受けたライ麦パンが主流だったロシアでは、パッケージ入りの小麦パンへの顕著な移行が見られます。この変化は、都市化と西洋式の小売形態の浸透によって推進されています。しかし、地政学的な制裁により原材料の輸入に支障が生じ、イノベーションも阻害されています。将来を見据えると、販売量は安定するもの、この地域の動向は、プレミアム化やオーガニック志向による付加価値の向上が示唆されています。

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけて5.25％の成長率が見込まれており、他のすべての地域を上回る勢いです。中国、インド、東南アジアで所得が上昇するにつれ、米中心の食生活からパッケージ入りパンへの移行が顕著に見られます。インドでは、ブリタニア・インダストリーズの事業拡大に加え、政府による小麦調達プログラムが小麦粉価格を安定させたことが相まって、パッケージ入りパンの消費が急増しています。東南アジア、特にタイ、インドネシア、ベトナムには、膨大な成長の可能性があります。しかし、コールドチェーンの不備が冷凍生地の流通を妨げており、メーカーは常温保存が可能な代替品に多額の投資を余儀なくされています。同地域の成長パターンは不均一です。沿岸部の都市部ではパッケージ入りパンが急速に普及している一方で、農村部では依然として米や伝統的な平パンが主流です。これにより市場は二極化しており、地域に合わせた流通および製品戦略が求められています。

北米では、一人当たりの消費量が減少傾向にあります。この減少は、主に低炭水化物やグルテンフリーの食事法の人気が高まっていることに起因しており、これらが従来のパン消費習慣を一変させつつあります。米国のパン市場は、ますます統合が進んでいます。Flowers Foods、Grupo Bimbo、Associated British Foodsといった主要企業が、現在、パッケージ入りパンの売上において大きなシェアを占めており、新規参入企業にとっての機会はほとんど残されていません。カナダでは、移民人口の増加や、ナンやピタなどのエスニックパンへの需要の高まりに支えられ、パンの消費量が緩やかに増加しています。北米ではメキシコが急成長市場として際立っており、トルティーヤの消費量は年間8％のペースで急増しています。この成長は、クイックサービスレストランの拡大や、家庭用食事代替キットの普及によって牽引されています。南米では、ブラジルとアルゼンチンがパン市場を牽引しており、フランス風のバゲットやイタリア風のパンといった商品は、それぞれの植民地時代の食文化の歴史を反映しています。中東およびアフリカでは、地域ごとに異なる機会が見られます。アラブ首長国連邦やサウジアラビアでは、小麦の輸入やパン価格への補助金により、パンを手頃な価格に保つよう努めています。対照的に、サハラ以南のアフリカでは、購買力の低さやコールドチェーンインフラの不足といった課題に直面しており、これらが冷凍生地のパン市場への浸透を妨げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• パン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に2,553億1,000万米ドル、2031年までに3,062億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.70%です。
• 機能性パンへの需要の高まりの背景は何ですか？
  • 規制の明確化と、実証された健康効果に対して消費者がより高い価格を支払う意欲が高まっていることが原動力です。
• 急速な都市化がパン市場に与える影響は何ですか？
  • 都市への人口移動により、食事の準備時間が短縮され、西洋式の朝食習慣が普及し、常温保存が可能なパッケージ入りパンの需要が増加しています。
• 世界の小麦価格の変動が製パン業界に与える影響は何ですか？
  • 小麦価格の変動が製パン業界の収益性に悪影響を及ぼし、特に輸入に依存している地域で顕著です。
• 無発酵パンおよびフラットブレッドの市場成長率はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけて年率3.92%の成長が見込まれています。
• マルチグレインパンの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGRは4.11%と予測されています。
• 欧州のパン市場の特徴は何ですか？
  • 欧州は世界のパン売上高の29.55%を占め、文化的な主食としての位置づけが強いです。
• アジア太平洋地域のパン市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけて5.25%の成長率が見込まれています。
• 北米のパン市場の現状はどうなっていますか？
  • 一人当たりの消費量が減少傾向にあり、主要企業が市場を占めています。
• パン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.、Associated British Foods Plc、Flowers Foods Inc.、Barilla Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機能性パンや栄養強化パンへの需要の高まりが、需要を押し上げています
  • 急速な都市化がパッケージ入りパンの普及を後押ししています
  • 店内にある職人によるベーカリーの拡大
  • 製パン技術の進歩により、生産効率が向上しています
  • Eコマースの普及により、消費者への直接販売による冷凍パンの売上は増加しています
  • 政府による小麦補助金制度により、手頃な価格での購入が可能になっています
• 市場抑制要因
  • 世界の小麦価格の変動が利益率を圧迫しています
  • 安全面への懸念および製品のリコール
  • 冷凍パンの流通を制限するコールドチェーンの課題
  • 低炭水化物ダイエットの人気の高まりが、パンの消費に悪影響を及ぼしています
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 発酵パン
    • パン（丸型）
    • バゲット
    • ハンバーガーバンズ
    • サンドイッチ用スライス
    • チャバタ
    • その他の製品タイプ
  • 無発酵パン／フラットブレッド
    • トルティーヤ
    • ピタ
    • チャパティ／ロティ／パラタ
    • その他
• 成分タイプ別
  • 小麦パン
  • ライ麦パン
  • マルチグレインパン
  • その他の成分
• 性質別
  • 従来のパン
  • フリー・フロム・ブレッド
• 流通チャネル別
  • オフトレード
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • 専門小売業者
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • オンラインリテール
    • その他チャネル
  • オントレード
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • シンガポール
    • インドネシア
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
  • Associated British Foods Plc
  • Amazaki Baking Co., Ltd.
  • Flowers Foods Inc.
  • Barilla Group
  • Campbell Soup Company
  • George Weston Foods
  • Finsbury Food Group
  • Almarai Company
  • Warburtons
  • Lantmannen Unibake
  • Paris Baguette
  • Britannia Industries
  • Aryzta AG
  • Rich Products Corp.
  • General Mills
  • Nestle S.A.
  • Panera Bread
  • Kellonova
  • FGF Brands

第7章 市場機会と将来の展望