英国のデータセンター建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のデータセンター建設市場規模は2026年に22億5,000万米ドルに達し、2031年までに49億2,000万米ドルに拡大すると予測されており、この期間におけるCAGRは16.94％となります。

本レポートは、ティアタイプ（Tier 1、Tier 2、その他）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンタータイプ（コロケーションデータセンター、ハイパースケーラー／クラウドサービスプロバイダー（CSP）、エンタープライズおよびエッジデータセンター）、インフラ（電気インフラ、機械インフラ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のデータセンター建設市場の動向とインサイト

ハイパースケーラーによる事前リースとAI-GPU需要の波

マイクロソフトは300億ポンドの投資を表明し、自社所有のホールと、電源投入直後から稼働を保証する長期プレリースを組み合わせました。これに続き、Googleは50億ポンド（61億2,000万米ドル）のプログラムを発表し、複数のキャンパスにまたがるGPU集約型スペースのテナント地位を確保しました。続いてNVIDIAは、推論処理に最適化された容量に対し110億ポンド（136億米ドル）を投じ、アンカーテナントモデルの有効性をさらに裏付けました。CyrusOneなどの開発業者は、着工前にエンフィールドで90 MWを確保し、資金調達スプレッドを150～200ベーシスポイント圧縮しました。政府による重要インフラの指定は、規制の安定性を示すことで、投資家の信頼を強固なものにしました。

5G／6Gの展開がエッジおよびコアの構築を加速

BTとAWSはロンドンとマンチェスターで「Wavelength Zones」を稼働させ、キャリアネットワーク内にクラウドコンピューティング機能を組み込むことで、拡張現実（AR）や自動運転車のワークロードにおいて10ミリ秒未満の遅延を実現しました。ボーダフォンはGoogle Cloudと提携し、2026年までに15都市にエッジノードを展開することで、需要を従来のハブ都市以外にも広げようとしています。テムズ・フリーポートのプライベート5Gネットワークは、産業クラスターが専用エッジインフラを構築するために公共キャリアを迂回している実例を示しています。10億ポンドの多角化基金が国内の機器供給を助成しており、新しいマイクロデータセンターの調達サイクルを短縮しています。これらの取り組みにより、容量の増強が1～5 MW規模の数十カ所のサイトに分散され、建設の機会が全国に広がっています。

南東部における送電網の混雑、132 kV接続の一時停止

ナショナル・グリッドの系統運用機関（ESO）は、グレーター・ロンドンおよび周辺郡の一部において、新たな132 kV接続の受け入れを一時停止しました。これにより、開発業者が高額な上流側のアップグレード費用を自己負担しない限り、7年から10年の遅延が生じることになります。このような自己資金による補強を行う場合、100 MWのキャンパス1つあたりのプロジェクト予算は1億5,000万ポンド（1億8,600万米ドル）増加する可能性があります。エクイニックス社は、39億ポンド（48億4,000万米ドル）を投じたハートフォードシャーのキャンパス向けに、特注の400kV給電ラインを選択しましたが、この回避策により、着工前のスケジュールに18ヶ月の遅れが生じました。そのため、開発業者たちはマンチェスターやスコットランドへと軸足を移しており、これらの地域ではSPエナジー・ネットワークス社やSSEネットワークス社が依然として3年後の送電開始枠を提供しています。

セグメント分析

2025年には、Tier 3サイトが収益の57.84％を占め、計画的なメンテナンス期間を許容できる一般的な企業のワークロードに対する適性が浮き彫りになりました。2025年3月に発効する金融行動監視機構（FCA）の運用レジリエンス要件では、銀行に対しインフラ障害に耐えうることを求めており、これにより、すべての電力および冷却経路を二重化しているTier 4ホールへの重要アプリケーションの移行が促されています。Tier 4の設計には30～40％多くの資本が必要ですが、ダウンタイムのリスクを排除できるため、金融サービスや医療分野の事業者にとって魅力的です。2026年から2031年にかけて、Tier 4はCAGR 17.32％を記録すると予測されており、英国のデータセンター建設市場全体を上回るペースで成長すると見込まれています。

価格に敏感なコロケーション顧客の間では、Tier 3への需要は依然として堅調です。Digital Realtyなどの事業者は最近、稼働時間の保証と競争力のある賃料のバランスを取るため、Tier 3のN+1冗長性を備えたロンドンキャンパスを拡張しました。レガシーな企業サイトが廃止されるにつれ、Tier 1およびTier 2の設置面積は縮小し続けています。その結果、重要なインフラに関する政府の政策方針に沿って、より高い冗長性への段階的な移行が進んでおり、英国のデータセンター建設市場におけるプレミアム主導型の成長傾向を支えています。

ハイパースケール・キャンパスは50 MWを超え、2025年には収益の62.65％を占める見込みです。電力購入のレバレッジ、冷却効率の向上、および労働力の有効活用により、電力使用効率（PUE）は1.15を下回ります。一方、小規模な施設では1.4～1.6となっています。エクイニックス（Equinix）のハートフォードシャー州における拡張計画や、QTSの100億ポンド（124億米ドル）規模のブライス計画は、モジュール式の段階的展開の好例であり、テナントの拡大ペースに合わせて供給を調整することが可能となります。予測期間中、ハイパースケール市場はCAGR17.43％を記録すると見込まれており、英国のデータセンター建設市場におけるその優位性をさらに強固なものにするでしょう。

大規模（10～50 MW）および中規模（5～10 MW）の施設は、近隣でのコンピューティングを必要とするもの、ハイパースケール級の予算を持たない地域企業を合わせて惹きつけています。Kao Data社の30 MWのマンチェスター・キャンパスは、このカテゴリーの典型例です。5 MW未満の小規模なエッジサイトは、コンピューティングが通信インフラ設備へと移行するにつれて減少傾向にあります。全体として、規模は依然として資本効率を予測する最大の要因であり、ハイパースケールの構造的な優位性が持続することを保証しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のデータセンター建設市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に22億5,000万米ドル、2031年までに49億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.94%です。
• ハイパースケーラーによる事前リースとAI-GPU需要の波について教えてください。
  • マイクロソフトは300億ポンドの投資を表明し、Googleは50億ポンドのプログラムを発表しました。NVIDIAは110億ポンドを投じ、CyrusOneは90 MWを確保しました。
• 5G／6Gの展開がデータセンターに与える影響は何ですか？
  • BTとAWSはロンドンとマンチェスターで「Wavelength Zones」を稼働させ、ボーダフォンは15都市にエッジノードを展開します。
• 南東部における送電網の混雑について教えてください。
  • ナショナル・グリッドは新たな132 kV接続の受け入れを一時停止し、開発業者は7年から10年の遅延が生じる可能性があります。
• Tier 3サイトの収益はどのように予測されていますか？
  • 2025年には収益の57.84%を占め、Tier 4はCAGR 17.32%を記録すると予測されています。
• ハイパースケール市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけて、ハイパースケール市場はCAGR 17.43%を記録すると見込まれています。
• 主要なデータセンター建設企業はどこですか？
  • Skanska UK plc、ISG Ltd、AECOM、Rider Levett Bucknall、Mercury Engineering、Mace Group、Laing O'Rourke、Goodman Group、JCA Engineering、Bouygues Energies and Services（Equans）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5G／6Gの展開により、エッジおよびコアの構築が加速しています
  • ハイパースケーラーによる先行リースとAI-GPU需要の波
  • 政府のAI成長ゾーンと140億ポンド規模のCNIプログラム
  • 重要インフラとしてのデータセンターに対する税制優遇措置
  • 国家的に重要なインフラの迅速許可制度
  • グリーン電力のためのオンサイト小型モジュール炉パイロット事業
• 市場抑制要因
  • 南東部における送電網の混雑、132 kV接続の一時停止措置
  • 建設現場の労働力およびMEPコストの上昇
  • 水問題および景観への影響をめぐる地元からの反対
  • EUの規制強化／英国のスコープ3炭素報告に関するコンプライアンスコスト
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• データセンターの主要統計
  • 英国のデータセンター事業者一覧（MW単位）
  • 英国における今後の主要データセンタープロジェクト一覧（2025年～2030年）
  • 英国のデータセンター建設におけるCAPEXおよびOPEX
  • データセンターの電力容量吸収量（MW単位）、英国、2023年および2024年
• 英国におけるデータセンター建設への人工知能（AI）の導入
• 規制およびコンプライアンスの枠組み
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• データセンターの規模別
  • 小規模
  • 中
  • 大規模
  • ハイパースケール
• データセンタータイプ別
  • コロケーション・データセンター
  • ハイパースケーラー／クラウドサービスプロバイダー（CSP）
  • エンタープライズおよびエッジデータセンター
• インフラストラクチャ別
  • 電気インフラ
    • 配電ソリューション
    • 電源バックアップソリューション
  • 機械インフラ
    • 冷却システム
    • ラックおよびキャビネット
    • サーバーおよびストレージ
    • その他の機械インフラ
  • 一般建設
  • サービス- 設計・コンサルティング、統合、サポートおよび保守

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt（MW）Capacity, 2024 vs 2030
• Data Center Construction Landscape（Key Vendors Listings）
• 企業プロファイル
  • Skanska UK plc
  • ISG Ltd
  • AECOM
  • Rider Levett Bucknall
  • Mercury Engineering
  • Mace Group
  • Laing O'Rourke
  • Goodman Group
  • JCA Engineering
  • Bouygues Energies and Services（Equans）
  • 2bm Limited（Keysource Group）
  • CBRE Data Centre Solutions
  • Turner and Townsend plc
  • Schneider Electric UK
  • Kier Group
  • Vinci Energies UK（Actemium）
  • Fluor Ltd
  • Balfour Beatty plc
  • Equinix UK Services Ltd
• List of Data Center Construction Companies

第7章 市場機会と将来の展望