マレーシアの経口糖尿病治療薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの経口糖尿病治療薬市場規模は、2025年の2億8,222万米ドルから2026年には2億9,046万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.92％で推移し、2031年には3億3,547万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、薬剤クラス別（ビグアナイド系、スルホニル尿素系、メグリチニド系、チアゾリジンジオン系、αーグルコシダーゼ阻害剤など）、年齢層（成人、小児、高齢者）、糖尿病の種類（1型糖尿病、2型糖尿病）、および流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

マレーシアの経口糖尿病治療薬市場の動向と洞察

マレーシアの都市部における2型糖尿病の有病率の急増

現在、都市部における糖尿病の有病率は人口10万人あたり19.6人となっており、この疾患はマレーシアにおける主要な死亡要因の一つとなっています。過去10年間にわたる登録データによると、診断を受けた患者数は28万8,913人に上りますが、脂質および血圧の目標値を達成しているのはその3分の1に過ぎず、治療上の大きなギャップが存在することが示されています。座りがちな生活習慣や食生活の変化が遺伝的素因をさらに悪化させているため、予防プログラムが拡大しているとはいえ、薬物療法は依然として不可欠です。これに対し、公立病院ではメトホルミンの備蓄を進めるとともに、プライマリケアの現場で固定用量配合剤の試験的導入を行っています。このアンメットニーズが、マレーシアの経口糖尿病治療薬市場の基礎的な成長を支えています。

民間医療保険加入者の拡大

2025年にはヘルスケア支出がGDPの4.38％に達し、中所得世帯における民間保険の加入率が上昇しています。保険適用範囲の拡大により、SGLT-2阻害薬やDPP-4阻害薬といった高価な薬剤の自己負担額が軽減されています。クアラルンプール、セランゴール、ペナンでは、以前は家計の負担となっていた配合錠の費用を、雇用主による保険制度が現在、補償するようになりました。外国人労働者向けの新たな保険政策により、リスクプールが拡大し、販売数量が増加しています。これに伴い、保険会社は製薬企業と段階的な価格設定について交渉を行い、マレーシアの経口糖尿病治療薬市場における価値に基づく支払いモデルを強化しています。

主要特許の満了に伴うジェネリック医薬品の競合激化

2025年3月のエンパグリフロジンの特許満了、および2029年に予定されているシタグリプチン／メトホルミンの特許満了に伴い、国家政策に沿って50％安い価格設定のジェネリック医薬品の参入が見込まれます。インド企業は特許満了後の発売を公に目標としており、現地メーカーは改訂されたNPRAガイドラインに基づき、迅速承認を求めています。既存ブランドメーカーは、患者支援プログラムや固定用量製剤によるライフサイクルの延長で対応しています。販売数量は増加する可能性があるもの、売上高の減少がマレーシアの経口糖尿病治療薬市場全体の成長率を押し下げる要因となっています。

セグメント分析

2025年、メトホルミンが第一選択薬として確固たる地位を築いていることから、ビグアナイド系薬剤はマレーシアの経口糖尿病治療薬市場において37.72％のシェアを維持しました。SGLT-2阻害薬は、ベースとなる売上高は小規模ですが、心血管および腎臓のアウトカムデータに後押しされ、CAGR 3.45％で成長しています。スルホニル尿素系薬剤の売上は、低血糖の懸念から減少傾向にある一方、DPP-4阻害薬は高齢者層における第二選択薬として安定しています。αーグルコシダーゼ阻害薬およびチアゾリジンジオン系薬剤は、胃腸障害や安全性の問題により、ニッチな市場にとどまっています。

メトホルミンとSGLT-2またはDPP-4系薬剤を組み合わせた固定用量配合剤は、服薬遵守率を向上させ、プレミアム価格を実現しています。今後登場予定のメトホルミン後発医薬品は、マレーシアの経口糖尿病治療薬市場における価格下落を緩和するでしょう。一方、新しい薬剤クラスの独占販売権により、革新企業は研究開発費を回収することが可能となります。各メーカーは、SGLT-2療法に関連する稀な腎障害の副作用について、処方医の懸念を和らげるため、市販後調査を重視しています。

2025年には、20～65歳の成人が売上高の66.58％を占め、これはマレーシアの主要な労働年齢人口層を反映しています。しかし、平均寿命の延伸と検診の徹底化に伴い、高齢者層は2031年までCAGR3.78％で拡大する見込みです。小児の症例は依然として少数ですが、都市部における小児肥満の増加に伴い増加傾向にあります。

高齢者への処方傾向は、低血糖リスクが低いことからDPP-4阻害薬に偏っていますが、成人にはSGLT-2錠剤を含むより幅広い治療法が採用されています。サラワク州では現在、農村部を対象としたアウトリーチプログラムを通じて、高齢者向けに四半期ごとの服薬状況確認が行われており、服薬遵守率が向上しています。併存疾患が増加するにつれ、心血管系への効果が実証された薬剤への需要が高まっており、マレーシアの経口糖尿病治療薬市場全体の収益の堅調さがさらに強まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアの経口糖尿病治療薬市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億8,222万米ドル、2026年には2億9,046万米ドル、2031年には3億3,547万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.92%です。
• マレーシアの経口糖尿病治療薬市場の主要な薬剤クラスは何ですか？
  • ビグアナイド系、スルホニル尿素系、メグリチニド系、チアゾリジンジオン系、αーグルコシダーゼ阻害剤などです。
• マレーシアの都市部における2型糖尿病の有病率はどのくらいですか？
  • 人口10万人あたり19.6人となっています。
• 民間医療保険の加入者はどのように増加していますか？
  • 中所得世帯における民間保険の加入率が上昇しており、2025年にはヘルスケア支出がGDPの4.38%に達します。
• 主要特許の満了に伴う影響は何ですか？
  • エンパグリフロジンの特許満了により、50%安い価格設定のジェネリック医薬品の参入が見込まれ、競合が激化します。
• 2025年におけるビグアナイド系薬剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 37.72%のシェアを維持しています。
• マレーシアの経口糖尿病治療薬市場における主要企業はどこですか？
  • Merck & Co.、Novo Nordisk A/S、AstraZeneca plc、Boehringer Ingelheim、Takeda Pharmaceutical、Eli Lilly and Company、Pfizer Inc.、Johnson and Johnson、Bristol Myers Squibb、Novartis AG、Sanofi S.A.、Astellas Pharma、Duopharma Biotech Berhad、Sunward Pharmaceutical Sdn Bhd、Hovid Berhad、Glenmark Pharmaceuticals、Mylan NV（Viatris）、Lupin Limited、Cipla Limited、Bayer AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • マレーシアの都市部における2型糖尿病の有病率の増加
  • 民間健康保険市場の拡大
  • NEML 2024の最新情報を受けてのSGLT-2およびDPP-4阻害薬の急速な普及
  • 政府主導のMysihat服薬遵守プログラム
  • ファルマニアガによる一元化された入札が小売価格を圧迫しています
  • E-ファーマシープラットフォームの成長がラストマイルのリーチを拡大しています
• 市場抑制要因
  • 主要特許の満了に伴うジェネリック医薬品の競合激化
  • 保険適用があるにもかかわらず、最新薬剤の自己負担額が高め
  • ハラール認証の不備が、一部のブランドジェネリック医薬品の市場浸透を妨げている
  • 東マレーシアへの物流上の障壁が在庫切れのリスクを招いています
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤クラス別
  • ビグアナイド系薬剤
  • スルホニル尿素系薬剤
  • メグリチニド系薬剤
  • チアゾリジンジオン系
  • αーグルコシダーゼ阻害薬
  • DPP-4阻害薬
  • SGLT-2阻害薬
  • その他
• 年齢層別
  • 成人
  • 小児
  • 高齢者
• 糖尿病の種類別
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Merck & Co.
  • Novo Nordisk A/S
  • AstraZeneca plc
  • Boehringer Ingelheim
  • Takeda Pharmaceutical
  • Eli Lilly and Company
  • Pfizer Inc.
  • Johnson and Johnson
  • Bristol Myers Squibb
  • Novartis AG
  • Sanofi S.A.
  • Astellas Pharma
  • Duopharma Biotech Berhad
  • Sunward Pharmaceutical Sdn Bhd
  • Hovid Berhad
  • Glenmark Pharmaceuticals
  • Mylan NV（Viatris）
  • Lupin Limited
  • Cipla Limited
  • Bayer AG

第7章 市場機会と将来の展望