中東・アフリカのオンライン食料品配達：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのオンライン食料品配達市場の規模は、2025年の189億8,000万米ドルから2026年には201億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに345億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR11.43％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（小売配送、クイックコマース、ミールキット配送、専門・エスニック食品、その他）、配送スピード（標準、当日、即時）、プラットフォームタイプ（モバイルアプリ、Webポータル、その他）、顧客タイプ（一般家庭、法人・機関）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのオンライン食料品配達市場の動向と洞察

クイックコマースのダークストアネットワークの拡大

湾岸諸都市のダークストアは、通常の配送時間を30分未満に短縮し、生鮮食品に対する消費者の期待を再定義しています。2025年4月にCareemがリヤドのTamimi Marketsと提携した事例では、厳選されたプレミアムな品揃えを20分で配送しています。ドバイのCarrefourが提供する24時間エクスプレスサービスは、10,000 SKUの品揃えから注文を受け、60分以内に配送しています。デリバルー・ホップやタラバットマートも同様のモデルを拡大しており、地域全体で即時配送への移行が進んでいることを示しています。資金力のある事業者は先駆者としての優位性を享受していますが、自動化やリアルタイム在庫管理システムの導入により、小規模な競合他社にとっては参入障壁が高まっています。

スマートフォンとインターネットの普及率の上昇

アラブ首長国連邦とサウジアラビアでは、現在、ユーザーの96％にとってスマートフォンが日常生活に欠かせない存在となっています。PwCの調査によると、この地域の買い物客の57％が主にモバイル端末を通じて購入を行っており、これは世界平均の2倍に相当します。ソーシャルコマースへの関与度が高く、消費者の73％がソーシャルメディアを通じて購入を行っていることから、食料品アプリには購入可能なコンテンツを組み込む動きが活発化しています。生成AIの利用拡大により、チャットベース注文が可能になっていますが、湾岸諸国の新たなデータ保護法の下で、ユーザーの25％は依然としてプライバシーを重視しています。パーソナライゼーションとコンプライアンスのバランスを適切に取っているプラットフォームが、シェアをさらに拡大する可能性が高いと考えられます。

高いラストマイルコストと低い利益率

湾岸諸国の都市では、配送費用が注文額の15～25％を占め、広大なアフリカの大都市圏では30％を超え、収益性を圧迫しています。Jumiaがアフリカ7カ国で食品配達事業から撤退したことは、この課題を浮き彫りにしています。燃料価格の高騰や現地人材の雇用義務化も、コストをさらに押し上げています。サブスクリプションモデルや最低購入額の設定は、こうした圧力を相殺するのに役立ちますが、注文密度を高められる大規模事業者にとって有利に働きます。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、小売配送が70.73％を占め、オンライン食料品配送市場における低コストの基幹としての役割を裏付けています。しかし、Careemやtalabatといったプラットフォームが20分以内の配送を日常的に実現していることを受け、クイックコマースはCAGR14.01％で成長する見込みです。CaloやJustCookのようなミールキット提供業者は、このエコシステムに料理の専門知識や分量管理された包装を組み込み、健康志向のビジネスパーソンにアピールしています。専門食品やエスニック食品の提供は外国人居住者コミュニティのニーズを満たし、一方、医薬品はカテゴリーの境界線をさらに曖昧にしています。事業者は、ダークストアの資本集約度と、ミールキットに必要な料理や包装のノウハウとのバランスを取り、利益率を維持するために高い在庫回転率を確保しなければなりません。

クイックコマースは、ちょっとした買い足しの買い物をデジタル注文に変えることで、購入頻度の向上を促進しています。一方、小売デリバリーは価格に敏感なまとめ買いの需要を維持しており、需要曲線の二極化を浮き彫りにしています。ミールキットは金額こそ小さいものの、ブランドへの愛着を生み出し、アップセルの機会を創出します。プライベートブランドの品揃えとデータ駆動型のパーソナライゼーションを活用できるプラットフォームは、カテゴリーの境界が融合しつつある中でも、ウォレットシェアの拡大を図る態勢が整っています。

標準配送は2025年の売上高の56.91％を占め、週単位のまとめ買いを計画するコスト重視の世帯に支持されています。即時配送は13.23％の成長率を示しており、富裕層の消費者がスピードに料金を支払う傾向にあることが背景にあります。これは、Carrefourの24時間エクスプレスや、タミミ・カリームの20分プレミアムサービスによって支えられています。当日配送は、計画的でありながら時間的制約のある買い物需要に対する中間的な選択肢となっています。補助金やダイナミックプライシングは、高い物流コストを吸収するのに役立っていますが、ダークストアのネットワークをさらに密にすることは依然として重要です。

Keetaのような超高速配送の新規参入企業は、ドローン配送や積極的なプロモーションを提供することで、競合の激化をさらに加速させています。人工知能（AI）を活用した需要予測や、自動化されたマイクロフルフィルメントセンターの技術を活用する事業者は、ピッキングと梱包の効率を向上させ、人口密度の高い都市部において2時間以内の配送を収益化することができます。標準配送は、特にインフラが未整備なアフリカの周辺市場において、大型で緊急性の低い購入に対しては引き続き有効な選択肢となると考えられます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのオンライン食料品配達市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の189億8,000万米ドルから2026年には201億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに345億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは11.43%です。
• 中東・アフリカのオンライン食料品配達市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 小売配送、クイックコマース、ミールキット配送、専門・エスニック食品、その他です。
• クイックコマースの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR14.01%で成長する見込みです。
• 配送スピード別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 標準配送が56.91%、即時配送が13.23%の成長率を示しています。
• 中東・アフリカのオンライン食料品配達市場における主要企業はどこですか？
  • Talabat Holding plc、Noon AD Holdings One Person Company LLC、InstaShop Ltd.、HungerStation Company LLC、Kibsons International LLCなどです。
• クイックコマースのダークストアネットワークの拡大について教えてください。
  • 湾岸諸都市のダークストアは、通常の配送時間を30分未満に短縮し、生鮮食品に対する消費者の期待を再定義しています。
• スマートフォンとインターネットの普及率はどのようになっていますか？
  • アラブ首長国連邦とサウジアラビアでは、ユーザーの96%がスマートフォンを日常生活に欠かせない存在としています。
• ラストマイルコストの影響はどのようなものですか？
  • 配送費用が注文額の15～25%を占め、広大なアフリカの大都市圏では30%を超え、収益性を圧迫しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンとインターネットの普及率の上昇
  • GCCにおける急速な都市化と時間に追われるライフスタイル
  • クイックコマースのダークストアネットワークの拡大
  • デジタル決済の普及拡大とBNPL
  • AIを活用したハイパーローカルな在庫最適化
  • 石油小売フルフィルメントハブ（ガソリンスタンドとの提携）
• 市場抑制要因
  • ラストマイルコストの高さと利益率の低さ
  • 価格感応度とオンラインプレミアムに対する認識
  • データの現地保存義務と越境コンプライアンス上のリスク
  • アフリカ周辺市場におけるコールドチェーン能力の不足
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 小売配送
  • クイックコマース（30分未満）
  • ミールキット宅配
  • 専門・エスニック食品
  • 医薬品・ヘルスケア用品
• 配送スピード別
  • 標準（翌日配送以上）
  • 当日（2～12時間）
  • 即時（2時間未満）
• プラットフォームタイプ別
  • モバイルアプリ
  • Webポータル
  • 音声・スマートデバイス
• 顧客タイプ別
  • 一般消費者
  • 法人・機関
• 地域別
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • クウェート
    • バーレーン
    • オマーン
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • ケニア
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Talabat Holding plc
  • Noon AD Holdings One Person Company LLC
  • InstaShop Ltd.
  • HungerStation Company LLC
  • Kibsons International LLC
  • elGrocer DMCC
  • Breadfast, Inc.
  • NRTC Fresh LLC
  • Shoprite Checkers（Pty）Ltd.
  • Etisalat Digital Lifestyle LLC
  • FreshToHome Foods Private Limited
  • Deliveroo UAE LLC
  • Jahez International Company for Information Systems Technology
  • Mrsool Company for Information Technology LLC
  • Meituan
  • Majid Al Futtaim Retail LLC
  • LuLu Group International LLC
  • Spinneys Dubai LLC
  • Abdullah Al Othaim Markets Company
  • ADNOC Distribution PJSC

第7章 市場機会と将来の展望