欧州のオンライン食料品配達：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のオンライン食料品配達市場の規模は2026年に3,200億米ドルと評価されており、2031年までに7,600億米ドルに達すると予測されています。

これは、予測期間におけるCAGRが18.57％であることを示しています。

本レポートは、配送モデル（小売配送、クイックコマース、その他）、プラットフォームタイプ（純粋なオンライン食料品プラットフォーム、マルチカテゴリー型マーケットプレース、その他）、製品カテゴリー（食肉・水産物、その他）、配送タイプ（定期配送、即時オンデマンド配送）、国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のオンライン食料品配送市場の動向と洞察

デジタルチャネルへのショッピングスタイルのシフト

モバイルファーストの消費者は現在、週1回のまとめ買いや補充を単一のデジタルフローとして捉えており、従来型店舗訪問の定着度を低下させています。これに対し、オムニチャネルの食料品小売業者は、クリック＆コレクト、当日配送、クロスチャネルでのエンゲージメントに報酬を与えるロイヤリティエコシステムを融合させることで対応しています。ドイツと英国では新規顧客獲得のペースが鈍化しており、ライフタイムバリューの最適化へと軸足を移している一方、スペインとイタリアは依然としてユーザー獲得モードにあります。南欧州では、スマートフォン普及率が90％を超えていることから、アプリを中心とした体験が可能となり、意思決定までの時間を短縮し、注文頻度を高めています。デジタルエンゲージメントの高まりはデータ量を増大させ、それがレコメンデーションエンジンの精度を高め、顧客維持率の向上につながっています。

欧州全域における当日配送インフラの整備加速

消費者から10キロメートル圏内にあるマイクロフルフィルメントセンターでは、注文から2時間以内に商品を発送できるようになり、かつては丸1日を要していたサービス提供時間が大幅に短縮されました。自動化によりピッキング速度が1時間あたり200個以上に達し、食料品店は50ポンド（63米ドル）未満の買い物かごでも利益を上げられるようになりました。資本調達の環境が厳しくなっているにもかかわらず、当日配送インフラに関連する資金調達ラウンドは続いており、投資家は「コストを度外視した規模拡大」モデルよりも、具体的な処理能力の向上を重視しています。規制当局により、ダークストアは店舗兼倉庫型のハイブリッド形態への移転を余儀なくされましたが、事業者は機械学習を活用したルート最適化を導入し、ドライバー1人あたりのシフトで配送回数を増やすことで、利益率を回復させています。そのため、迅速な配送は、全域を網羅する方式から、注文の集中度が最も高い都市部の特定ルートへと移行しつつあります。

低密度地域における高いフルフィルメントコストとラストマイルコスト

1キロメートルあたりの注文密度が0.8件を下回ると、コスト曲線が破綻し、燃料費や人件費といった間接費を吸収できなくなります。クイックコマースの先駆者たちは、全国的なカバー範囲を確保するには資本市場がもはや容認しないほどの補助金消費率が必要であることを認識し、撤退または事業縮小に踏み切りました。オムニチャネルの食料品店は「クリック＆コレクト」によってリスクを部分的にヘッジしていますが、オンライン専業の企業は高い最低注文額を設定せざるを得ず、それがコンバージョン率を低下させています。ダイナミックルーティングや電気自動車といった技術的解決策は課題を緩和しますが、需要がまばらな地域を完全に相殺することはできず、大都市圏以外の欧州オンライン食料品配送市場における潜在的な顧客層を制限しています。

セグメント分析

小売配送は2025年の売上高の67.57％を占めており、これは家庭の生活リズムに合わせた予測可能な配達時間帯に対する消費者の需要の高さを裏付けています。欧州のオンライン食料品配送市場では、このモデルにおいて1回あたりの購入金額が高くなっており、これによりラストマイルのコストが分散され、迅速配送型と比較して粗利益率が8～12％ポイント向上しています。CAGR19.43％で拡大しているクイックコマースは、利便性のために追加料金を支払う余裕のある富裕層地区に限定して展開されています。サービス提供地域を絞り込み、平均注文額を25ユーロ（28米ドル）以上に引き上げたプラットフォームは、2026年初頭までに良好なユニットエコノミクスを報告しており、選択的密度戦略の有効性が裏付けられました。依然としてニッチな市場であるミールキットサービスは、独自の食材パックとレシピをセットにすることで競争力を高めていますが、主要な品揃えに調理用キットを取り入れる食料品店からの進出に直面しています。

AIルート最適化エンジンが配送車両の稼働率を向上させる中、予定配送は引き続き欧州のオンライン食料品配送市場の基盤となり、一方、オンデマンド配送は夕食の材料を買い忘れた場合など、追加的なニーズに対応することになります。規制の変更、特に「プラットフォーム労働指令」により、配達員の労務費は最大30％も増加しますが、オムニチャネル小売業者はチャネル横断的な利益プールを通じてこれを吸収しています。したがって、クイックコマースの専門業者は、高い密度を維持しなければならず、さもなければ、より広範なコスト基盤で変動を平準化できる大手競合他社に市場シェアを譲ることになります。

オムニチャネル事業者は2025年に46.32％のシェアを占め、店舗網をマイクロフルフィルメントグリッドとして活用することで、配送範囲を縮小し、収益性の高い3時間以内のサービスを実現しました。取引収益と広告収入を組み合わせることで収益性を高め、自動化への着実な再投資を可能にしています。CAGR19.63％で成長が見込まれるピュアプレイ型アプリは、電気自動車のフリートやダークストアの拠点がすでに存在する限られた市場に集中しており、資金の流出を抑制しつつ、顧客との親密さを深めています。欧州のオンライン食料品配送市場において、ピュアプレイ型企業の市場規模は依然として有意義なものですが、産業再編により競合他社の数は減少傾向にあります。

小売メディアネットワークは、構造的な競争優位性を形成しています。テスコやセインズベリーは現在、リアルタイムの購買行動に基づいたオーディエンスセグメントを販売しており、物流セグメントでの利益に匹敵する追加利益を生み出しています。これと同等のデータ規模を持たない専業型アプリは、サブスクリプションプランや段階的な料金体系に依存しています。市場アナリストは、アプリ各社が存在意義を維持するためにオムニチャネルのパートナーや欧州全域への展開を模索する中、さらなる合併が進むと予想しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のオンライン食料品配達市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に3,200億米ドル、2031年までに7,600億米ドルに達すると予測されています。CAGRは18.57%です。
• 欧州のオンライン食料品配送市場の主要な配送モデルは何ですか？
  • 小売配送、クイックコマース、その他です。
• 欧州のオンライン食料品配送市場における配送タイプは何ですか？
  • 定期配送、即時オンデマンド配送です。
• デジタルチャネルへのショッピングスタイルのシフトはどのように影響していますか？
  • モバイルファーストの消費者は週1回のまとめ買いや補充をデジタルフローとして捉え、従来型店舗訪問の定着度を低下させています。
• 当日配送インフラの整備はどのように進んでいますか？
  • 消費者から10キロメートル圏内にあるマイクロフルフィルメントセンターでは、注文から2時間以内に商品を発送できるようになっています。
• 低密度地域におけるフルフィルメントコストはどのような課題がありますか？
  • 1キロメートルあたりの注文密度が0.8件を下回ると、コスト曲線が破綻し、燃料費や人件費を吸収できなくなります。
• 小売配送の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の67.57%を占めています。
• クイックコマースの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR19.43%で拡大しています。
• 欧州のオンライン食料品配送市場における主要企業はどこですか？
  • Flink SE、Just Eat Takeaway.com N.V.、Delivery Hero SE、Uber Technologies Inc.（Uber Eats）、Gorillas Technologies GmbHなどです。
• オムニチャネル事業者の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に46.32%のシェアを占めると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デジタルチャネルへのショッピングスタイルのシフト
  • 欧州全域における当日配送インフラの整備加速
  • 大手食料品小売業者によるプライベートブランド商品のオンライン品揃えの拡充
  • 小売メディアネットワークの統合によるプラットフォーム収益性の向上
  • AIを活用したパーソナライゼーションによる購入金額の増加と顧客維持率の向上
  • サステイナブルラストマイルソリューションに対する投資家の関心の高まり
• 市場抑制要因
  • 低密度地域における高いフルフィルメントコストとラストマイルコスト
  • ダークストアに対する規制当局のモニタリングと都市部の交通渋滞
  • 食品インフレ圧力の継続による価格感応度の高まり
  • 生鮮食品の品質に影響を与える、バラバラなコールドチェーン基準
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• 配送モデル別
  • 小売配送
  • クイックコマース
  • ミールキットの宅配
• プラットフォームタイプ別
  • 純粋なオンライン食料品プラットフォーム
  • マルチカテゴリー型マーケットプレース
  • オムニチャネル小売業者
• 製品カテゴリー別
  • 食肉・水産物
  • 朝食・乳製品
  • スナック・飲料
  • 生鮮食品
  • 生活必需品と調理用品
• 配送タイプ別
  • 定期配送
  • 即時オンデマンド配送
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Flink SE
  • Just Eat Takeaway.com N.V.
  • Delivery Hero SE
  • Uber Technologies Inc.（Uber Eats）
  • Gorillas Technologies GmbH
  • DoorDash Inc.
  • Amazon.com Inc.
  • REWE Group
  • Getir B.V.
  • Ocado Group plc
  • Tesco plc
  • Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
  • Carrefour S.A.
  • HelloFresh SE
  • Picnic B.V.
  • Rohlik Group
  • J Sainsbury plc
  • Aldi Einkauf SE & Co. oHG
  • Lidl Stiftung & Co. KG
  • Waitrose Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望