無乳糖ミルク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、無乳糖ミルクの市場規模は、2025年に128億5,000万米ドル、2026年に138億米ドルとなり、2031年までに216億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR9.41％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（液体・粉末）、脂肪含有量（全乳、その他）、カテゴリー（プレーン・フレーバー付き）、包装タイプ（PETボトル、ガラスボトル、カートン、その他）、流通チャネル（HoReCa・小売）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（リットル）で提示されています。

世界の無乳糖ミルク市場の動向と洞察

世界の乳糖不耐症の有病率の上昇

世界的に見て、乳糖吸収不良は人口の相当な割合に影響を及ぼしており、特に東アジア、西アフリカ、欧州、中東で顕著です。2024年時点のボストン小児病院のデータによると、アフリカ系アメリカ人とネイティブアメリカンの80％が乳糖不耐症を経験しているのに対し、アジア系アメリカ人の割合は90％を超えています。一方、北欧系アメリカ人では、この症状の有病率が最も低いことが報告されています。離乳後のラクタゼ活性の低下によって引き起こされるこの遺伝的特徴は、従来型選択肢では満たすことのできない乳製品への基本的な需要を生み出しています。都市部では、消化器内科の診療や水素呼気検査へのアクセスが拡大したことで、診断に対する認識が高まり、以前は認識されていなかった不快感が、無乳糖製品に対する明確な需要へと変化しています。中東では、特に乳糖不耐症の有病率が高くなっています。乳糖不耐症が広く見られる中国やインドでは、急速な都市化と乳製品消費の増加が、独特な課題を生み出しています。ここでは、乳製品による栄養摂取への需要と生理的な不耐症が対立していますが、このギャップは無乳糖の代替品によって効果的に解消されています。さらに、先進国市場における高齢化も、無乳糖製品の需要をさらに押し上げています。これは、歴史的に乳糖耐性があったグループであっても、加齢に伴いラクタゼの生成量が減少するためです。

消化器の健康と「～不使用」表示に対する消費者の関心の高まり

当初はグルテンやアレルゲンの回避に焦点を当てていた「フリー・フロム」運動は、消費者が消化器系の不調を全体的な健康状態と結びつける傾向が強まるにつれ、現在では乳糖もその対象に含まれるようになりました。例えば、カナダ農業・農産食品省（Agriculture and Agri-Food Canada）によると、2023年の韓国における無乳糖製品の小売売上高は5,790万米ドルに達しました。この層は、無乳糖の選択肢を、医療的な必要性への対応ではなく、積極的なライフスタイルの選択と捉えており、健康上のニーズと個人的な嗜好の境界線が曖昧になっています。消費者用直接検査キットやソーシャルメディアのウェルネスインフルエンサーによって広まった腸内細菌叢の調査により、消化器の健康は臨床的な問題から、主流のウェルネスにおける優先事項へと変化しました。各ブランドはこの動向を活かし、無乳糖の表示にプロバイオティクスの添加、プレバイオティクス繊維、低糖化を組み合わせることで、プレミアム価格設定を支える「ハロー効果」を生み出しています。規制の枠組みもこの動向に沿っています。米国食品医薬品局（FDA）の21 CFR 101.13によるガイダンスでは、乳糖が25％以上削減された場合に栄養成分表示が許可されており、マーケティング上の差別化を図るためのコンプライアンスに準拠した道筋が提供されています。

特殊な加工プロセスによる生産コストの上昇

酵素による乳糖加水分解は、1リットルあたり0.08～0.15米ドルの加工コスト増をもたらします。このコストには、酵素の調達費、加工時間の延長、残留乳糖量が規制基準である100グラムあたり0.5グラムを下回ることを保証するための品質保証検査が含まれます。固定化酵素システムは長期的な経費を削減できますが、生産ライン1本あたり50万米ドルから200万米ドルという多額の設備投資が必要となるため、中小規模の加工業者にとっては障壁となります。酵素処理された牛乳は細菌汚染を受けやすいため、従来型牛乳に比べてより厳格なコールドチェーン要件が求められます。こうしたコスト面での圧力は、価格上昇に抵抗感を持つ消費者が多い新興市場において、特に大きな課題となっています。2024年、ケリー・グループは1億5,000万ユーロでNOLAのラクタゼ酵素ポートフォリオを買収しました。これは、酵素の供給を管理し、原料コストの変動を緩和し、加工マージンを守るための戦略的な動きを反映したものです。

セグメント分析

2025年、市場シェアの91.28％という圧倒的な割合を占める液体セグメントは、限外ろ過と精密発酵技術の進歩に後押しされ、2031年までその主導的地位を維持すると予想されます。フェアライフ社の限外ろ過処理を施した無乳糖ミルクは、1サービングあたり13グラムのタンパク質を含み、乳糖を一切含まないため、北米のスーパーマーケットでプレミアムな陳列スペースを確保し、従来型牛乳よりも高い価格で販売されています。液体タイプは、シリアル、コーヒー、料理など、消費者の定着した習慣に合致しており、その「すぐに使える」という特性により、粉末タイプの普及をしばしば妨げる再構成の障壁が解消されています。

アジア太平洋やラテンアメリカなどの地域では、常温流通が可能でコールドチェーンへの依存を軽減できることから、常温保存可能なUHT液体タイプの人気が高まっています。粉末タイプは、2031年までにCAGR9.73％で拡大すると予測されています。粉末タイプは、再構成が許容され、保存期間が24ヶ月を超える、業務用フードサービス産業、乳児用調製粉乳、緊急支援などの特定の市場で活用されています。産業をリードするネスレとフォンテラは、噴霧乾燥に関する専門知識と広範なグローバル流通ネットワークを活用し、粉末製品のサプライチェーンを支配しています。先進国市場では、粉末製品のコスト面や保管上の利点よりも、レディトゥドリンク利便性を消費者が重視する傾向が続いているため、液体製品と粉末製品との格差は引き続き大きいものと予想されます。

2025年には、全乳が48.29％という大きな市場シェアを占め、料理、製菓、全脂コーヒーでの幅広い利用が際立っています。しかし、健康志向の消費者が低脂肪や無乳糖の製品をますます好むようになるにつれ、脱脂乳と無脂肪乳は、2031年までの予測期間において9.73％という顕著なCAGRで成長しています。半脱脂乳や低脂肪乳は、美味しさと健康のバランスを保っており、特に脂肪分が1.5％から2％と食事ガイドラインに合致する欧州市場で人気が高まっています。この脂肪含有量別セグメンテーションは、栄養強化の動向とも一致しています。例えば、脱脂無乳糖ミルクには、脂肪除去の際に失われる脂溶性栄養素を補うため、21 CFR 131.110による米国食品医薬品局（FDA）の基準に準拠して、ビタミンAとDが頻繁に添加されています。

また、低脂肪タイプの製品にも、満腹感を高めるためにホエイプロテインアイソレートや乳タンパク質濃縮物が添加されるケースが増えています。全乳は、幼児や、脂肪が食感に寄与する料理用途において忠実な消費者層を維持していますが、肥満や心血管の健康に対する懸念の高まりから、市場は低脂肪製品へと移行しつつあります。地域による嗜好には大きな違いが見られます。ラテンアメリカや中東では、文化的規範や味の好みから全乳が好まれているのに対し、北米や欧州では低脂肪製品への傾向がより強く見られます。

地域別分析

2025年、北米はFairlife、Lactaid、Organic Valleyといった確立されたブランドに支えられ、世界の売上高の33.20％を占めました。主要成長要因としては、小売市場への広範な浸透や、無乳糖という表示に対する消費者の認知度の高さが挙げられます。米国はこの地域をリードしており、その背景には乳糖不耐症の有病率の高さ、乳糖不耐症でない消費者間でも消化器の健康効果に対する意識が高まっていることが挙げられます。カナダではオーガニックとプレミアムセグメントで著しい成長が見られる一方、メキシコ市場は可処分所得の増加とコールドチェーンインフラの改善により拡大しています。しかし、植物由来の代替品（オート麦、アーモンド、大豆、その他）との激しい競合により、利益率が圧迫されています。この競合により、乳製品加工業者は自社製品の差別化を図るため、栄養強化、風味の革新、サステナビリティに関する訴求に注力せざるを得なくなっています。成熟した小売環境やプライベートブランドの浸透率の高さによる価格圧力があるにもかかわらず、乳糖不耐症の消費者層がすでに確立されていることが安定した収益基盤となり、段階的なイノベーションを可能にしています。

アジア太平洋は2031年までCAGR9.51％で成長すると予測されており、最も成長の速い地域となる見込みです。この成長は主に、中国、日本、韓国、東南アジアなどの国々で乳糖不耐症の割合が90％を超えていることが要因です。中国では、中産階級の拡大と乳製品消費の増加が堅調な需要を生み出していますが、植物由来の代替品や従来型大豆ベース飲料が依然として有力な競合相手となっています。日本では、高齢化の進展と健康志向の消費者が、高品質な乳糖不耐症用製品の需要を牽引しています。オーストラリアとニュージーランドは、国内での乳製品生産が堅調であることに加え、輸出志向の戦略が功を奏しています。人口の約70％が乳糖不耐症に悩まされているインドでは、市場はまだ発展途上です。認知度の低さや価格面での課題は依然として残っていますが、都市化や組織型小売業の拡大により、需要が徐々に掘り起こされつつあります。

欧州は依然として成熟した競争の激しい市場であり、英国、ドイツ、フランスなどの主要国では、プライベートブランド製品が売上の40％以上を占めています。この高い浸透率はブランド製品の利益率を圧迫しており、有機認証、栄養強化、サステイナブル包装などを通じた差別化が求められています。産業データによると、一人当たりの消費量と乳糖不耐症用乳製品の発売数において、英国とドイツがトップを走っています。スウェーデンやオランダでは、無乳糖製品に対する認知度と受容度が高い一方、スペインやイタリアといった南欧諸国では、従来型乳製品を好む文化的嗜好や、乳糖不耐症と診断される割合が低いことから、浸透率は低くなっています。規制を統一する欧州連合規則第1308/2013号は、越境貿易を促進する一方で、低コスト生産地域の加工業者がプレミアム市場に参入することで、競合を激化させています。ラテンアメリカと中東では、可処分所得の増加、都市化、健康意識の高まりが市場の発展を牽引しています。しかし、コールドチェーンインフラの未整備、価格への敏感さ、認知度の低さといった課題が、短期的な成長を制限しています。ラテンアメリカではブラジルとアルゼンチンが需要を牽引しており、中東ではアラブ首長国連邦とサウジアラビアが主要市場となっています。ハラール認証は追加のコンプライアンス要件となるため、確立された多国籍企業が有利な立場にあります。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 無乳糖ミルクの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に128億5,000万米ドル、2026年に138億米ドル、2031年までに216億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.41%です。
• 無乳糖ミルク市場の主要企業はどこですか？
  • Fairlife、Lactaid、Organic Valley、Nestle S.A.、Lactalis Group、Valio Ltd.、Fonterra Co-operative Group、Danone S.A.などです。
• 無乳糖ミルク市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（液体・粉末）、脂肪含有量（全乳、その他）、カテゴリー（プレーン・フレーバー付き）、包装タイプ（PETボトル、ガラスボトル、カートン、その他）、流通チャネル（HoReCa・小売）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 無乳糖ミルク市場の成長要因は何ですか？
  • 世界の乳糖不耐症の有病率の上昇、消化器の健康と「～不使用」表示に対する消費者の関心の高まり、フレーバー付き、オーガニック、栄養強化、低脂肪などの製品イノベーション、乳糖除去技術の進歩などが挙げられます。
• 無乳糖ミルク市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • 北米は2025年に33.20%の売上高を占め、アジア太平洋は2031年までCAGR9.51%で成長すると予測されています。
• 無乳糖ミルク市場における消費者行動の変化は何ですか？
  • 消費者が消化器系の不調を全体的な健康状態と結びつける傾向が強まり、無乳糖の選択肢を医療的な必要性への対応ではなく、積極的なライフスタイルの選択と捉えるようになっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の乳糖不耐症の有病率の上昇
  • 消化器の健康と「～不使用」表示に対する消費者の関心の高まり
  • フレーバー付き、オーガニック、栄養強化、低脂肪などの製品イノベーション
  • 乳糖除去技術の進歩、味と食感の向上
  • より健康的な牛乳の代替品を求める乳糖不耐症ではない消費者による採用
  • 無乳糖の利点に関するマーケティングキャンペーンと啓発活動
• 市場抑制要因
  • 特殊な加工プロセスによる生産コストの上昇
  • アーモンドミルクやオートミルクといった植物由来の代替品による激しい競合
  • 農村部や発展途上地域における認知度や入手可能性の低さ
  • 乳糖の分解による甘みの増加に起因する味覚上の問題
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 液体
  • 粉末
• 脂肪含有量別
  • 全乳
  • 半脱脂・低脂肪乳
  • 脱脂乳・無脂肪乳
• カテゴリー別
  • プレーン
  • フレーバー付き
• 包装タイプ別
  • PETボトル
  • ガラスボトル
  • カートン
  • その他
• 流通チャネル別
  • HoReCa
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • 専門店
    • オンライン小売ストア
    • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • ペルー
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • シンガポール
    • インドネシア
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Arla Foods amba
  • The Coca-Cola Company（Fairlife）
  • Nestle S.A.
  • Lactalis Group
  • Valio Ltd.
  • Fonterra Co-operative Group
  • Saputo Inc.
  • HP Hood LLC（Lactaid）
  • Danone S.A.
  • Organic Valley
  • Gujarat Co-operative Milk Mktg Fed（Amul）
  • Dairy Farmers of America
  • Yili Group
  • China Mengniu Dairy
  • Grupo Lala SAB de CV
  • Parmalat S.p.A.
  • Hiland Dairy Foods
  • Green Valley Creamery
  • Fair Cape Dairies
  • Schwarzwaldmilch GmbH

第7章 市場機会と将来の展望