欧州の住宅用給湯器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の住宅用給湯器市場規模は2025年に87億3,000万米ドルと評価され、2026年の91億5,000万米ドルから2031年までに115億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.84％となる見込みです。

本レポートは、エネルギー源（電気、ガス、太陽光、その他）、製品タイプ（瞬間式給湯器、貯湯式給湯器、ハイブリッド給湯器）、容量（小型、中型、大型）、販売チャネル（マルチブランド店、専売店など）、および地域（欧州、英国、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の住宅用給湯器市場の動向と洞察

ドイツ、フランス、イタリアなど一部の国において、市場シェアの集中度が高い状況です。

2024/1781規制により低効率モデルが禁止されたことで、最高性能帯を達成するAランクの製品に即座に市場機会が生まれています。自然冷媒ヒートポンプは、ライフサイクルにおける地球温暖化係数（GWP）がHFCシステムよりも大幅に低いため、最も大きな恩恵を受けており、メーカーはグリーンファイナンスの適用要件を満たすことができます。ラベル表示の可視性が厳格化されたことで、消費者は高価格帯であってもプレミアムな製品を選ぶようになり、効率性とコネクティビティ機能を兼ね備えた企業の利益率が高まっています。研究開発（R&D）の余力に乏しい中小メーカーは、高騰するコンプライアンスコストに直面しており、大手ブランドが経営難に陥った競合他社を買収することで、業界再編が加速しています。デジタル制御やデマンドレスポンス・インターフェースを重視する新規参入企業は、改訂された試験プロトコル下でスマート機能がラベル評価を向上させるようになったため、さらなる優位性を得ています。

老朽化したボイラーの更新ブーム

EU全域で、約1億台の住宅用ボイラーが稼働開始から20年を超えています。改修義務により、これらのボイラーは段階的に撤去されることになります。ドイツの「Gebaudeenergiegesetz（建築物エネルギー法）」は再生可能エネルギー対応の代替機器への交換を規定しており、英国の「Future Homes Standard（未来の住宅基準）」はCO2排出量の75％以上の削減を義務付けています。また、フランスでは化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えに対して現金ボーナスが支給されます。これらの政策により、欧州の給湯器市場における対象となる需要規模が拡大し、メーカーは今後数年間にわたる予測可能な需要を見通すことができます。各国のグリーンローン制度による資金支援は、この切り替えをさらに加速させ、ヒートポンプ式給湯器、断熱工事、屋上太陽光発電などを組み合わせた一括アップグレードを可能にしています。サービスプロバイダーは、機器、設置、性能保証を統合したターンキーパッケージを提供することでこれに対応し、年金型の収益源を確保しています。

低炭素システムの初期費用の高さ

設置工事費を含めると、住宅用ヒートポンプ式給湯器は、抵抗式やガス式の同等の製品よりも2,000～4,000ユーロ高くなります。緊急交換を必要とする購入者はスピードを優先するため、同等品との交換を選択しがちで、その結果、省エネ効果の向上が遅れてしまいます。特に人口密度の高い都市部では、設置作業の人手不足により、見積額が15～25％高騰しています。リースモデルやエネルギーサービス契約（ESCO）は、光熱費の節約分で賄われる月々の支払いを活用することで、高額な初期費用による衝撃を部分的に緩和します。大衆市場におけるコストの均衡は、安全性を損なうことなく作業時間を短縮できるモジュール式の改修キットや、簡素化された冷媒充填技術にかかっています。

セグメント分析

2025年、欧州の住宅用給湯器市場において、電気式住宅用ヒーターは48.55％のシェアを占めました。これは、再生可能電力の豊富さと設置の簡便さを反映したものです。太陽光発電パネルのコストが過去最低水準にあることに後押しされ、ソーラーユニットは2031年までにCAGR5.52％で成長し、欧州の住宅用給湯器市場において新たなシェアを獲得する見込みです。一方、炭素価格制度により競争力が低下しているため、ガス式モデルは引き続き縮小傾向にあります。電気ヒートポンプ式は、EUグリーンタクソノミーに基づく融資の対象となり、資本コストを最大75ベーシスポイント削減できます。ハイブリッド型（太陽光補助式）ヒートポンプは、曇りの日の性能ギャップを埋め、自家消費率を最大化します。

蓄熱型電気給湯器は熱電池としての機能も兼ね備えており、電力会社は夜間の充電をスケジュールすることで、風力発電の出力抑制に伴う無駄を削減できます。太陽熱コレクターはバッファタンクと統合され、コンプレッサーの稼働時間を20～25％削減します。自然冷媒への準拠により、2027年に施行されるより厳しいFガス規制に対してもポートフォリオの将来性が確保され、欧州の住宅用給湯器市場における製品の競争力が維持されます。ガス補助型ハイブリッド製品は、改修が困難な一部集合住宅で依然として使用されていますが、シェアは年々低下しています。今後の成長は、住宅所有者の事務手続きを簡素化するために単一の許可の下でパッケージ化された太陽光発電＋ヒートポンプのセットに懸かっています。

売上高の67.10％を占める蓄熱式給湯器が市場を独占しており、ピーク時の需要を緩和し、変動料金制度に対応できるため、欧州の給湯器市場の堅調さを支えています。CAGR5.48％と最も急速に成長している瞬間式給湯器は、都市中心部に典型的な狭小なアパートで支持を集めています。蓄熱式モデルは、相変化断熱材を活用して待機時の熱損失を1日あたり0.8kWh未満に抑え、タンクレス式に迫る効率を実現しています。タンクレス式給湯器は、可変出力バーナーやPLCベースの流量センサーを搭載して進化しており、火傷のリスクとなる温度変動を解消しています。

高級貯湯式給湯器には、レジオネラ菌対策サイクルや、故障前に設置業者に警告するWi-Fi診断機能が組み込まれており、アフターマーケットの収益を強化しています。瞬間式システムはDIYユーザーに人気がありますが、必要な三相配線により、設置コストの節約分が相殺される可能性があります。ハイブリッド構成が登場しており、40～60 Lの貯湯能力を持ちながら、シャワーの使用ピーク時にオンデマンドで給湯量を増加させる機能を備え、欧州の住宅用給湯器市場全体で両方のメリットを融合させています。集合住宅の改修において、規制に基づく水力バランスの調整により、シェアはわずかに貯湯式に傾いています。これは、中央バッファソリューションが配管経路の再設計の複雑さを軽減するためです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の住宅用給湯器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に87億3,000万米ドル、2026年には91億5,000万米ドル、2031年までに115億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.84%です。
• 欧州の住宅用給湯器市場の主要なエネルギー源は何ですか？
  • 電気、ガス、太陽光、その他のエネルギー源です。
• 欧州の住宅用給湯器市場における製品タイプは何ですか？
  • 瞬間式給湯器、貯湯式給湯器、ハイブリッド給湯器です。
• 欧州の住宅用給湯器市場における容量の分類は何ですか？
  • 小型、中型、大型です。
• 欧州の住宅用給湯器市場における販売チャネルは何ですか？
  • マルチブランド店、専売店などです。
• 欧州の住宅用給湯器市場の動向はどのようなものですか？
  • 市場シェアの集中度が高く、最高性能帯を達成するAランクの製品に市場機会が生まれています。
• 老朽化したボイラーの更新ブームについて教えてください。
  • EU全域で約1億台の住宅用ボイラーが稼働開始から20年を超え、改修義務により段階的に撤去されます。
• 低炭素システムの初期費用はどのくらいですか？
  • 住宅用ヒートポンプ式給湯器は、抵抗式やガス式の同等の製品よりも2,000～4,000ユーロ高くなります。
• 欧州の住宅用給湯器市場における電気式住宅用ヒーターのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に48.55%のシェアを占めます。
• 太陽光発電パネルのコストはどのように変化していますか？
  • 過去最低水準にあり、ソーラーユニットは2031年までにCAGR5.52%で成長する見込みです。
• 欧州の住宅用給湯器市場における主要企業はどこですか？
  • Ariston Holding N.V.、Robert Bosch GmbH、Vaillant Group、Groupe Atlantic、Viessmann Werke GmbH & Co. KGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUのエコデザインおよびエネルギー表示規制の厳格化
  • 老朽化したボイラーの「改修ブーム」に伴う更新
  • 脱炭素化に向けたヒートポンプ式給湯器の普及加速
  • 電動化への補助金および付加価値税の免除
  • 温水貯蔵槽を蓄熱電池として活用するピア・ツー・ピア型エネルギーコミュニティ
  • プラグアンドプレイ式モノブロック型ヒートポンプ改修キット
• 市場抑制要因
  • 低炭素システムの初期費用の高さ
  • 燃料価格の変動により、投資回収の見通しが不透明になっています
  • 次世代技術における施工業者のスキルギャップ
  • 接続型ヒーターに関するEUのサイバーセキュリティ規制
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析
• 住宅用給湯器に関する規制の枠組みと業界基準に関する考察

第5章 市場規模と成長予測

• エネルギー源別
  • 電動式
  • ガス
  • ソーラー
  • その他のエネルギー源
• 製品タイプ別
  • 瞬間式給湯器
  • 貯湯式給湯器
  • ハイブリッド給湯器
• 容量別
  • 小型給湯器
  • 中型給湯器
  • 大型給湯器
• 流通チャネル別
  • マルチブランドストア
  • 専売ブランド・アウトレット
  • オンライン
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ariston Holding N.V.
  • Robert Bosch GmbH（Bosch Thermotechnology）
  • Vaillant Group
  • Groupe Atlantic
  • Viessmann Werke GmbH & Co. KG
  • A.O. Smith Corporation
  • NIBE Industrier AB
  • Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
  • BDR Thermea Group
  • Glen Dimplex Group
  • Rinnai Corporation
  • Rheem Manufacturing Company
  • Bradford White Corporation
  • Noritz Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Haier Smart Home Co., Ltd.
  • Midea Group Co., Ltd.
  • Ferroli S.p.A.
  • Thermowatt S.p.A.
  • Atlantic Thermex（Eldom）

第7章 市場機会と将来の展望