北米の住宅用給湯器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の住宅用給湯器市場規模は2026年に44億9,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.98％で推移し、2031年までに57億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（貯湯式給湯器、非貯湯式瞬間式給湯器、ハイブリッドヒートポンプ式給湯器）、エネルギー源（電気、ガス、太陽光、その他）、容量、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米の住宅用給湯器市場の動向とインサイト

DOEの2029年効率基準が買い替え需要を牽引

2029年5月に発効する最終規則では、35ガロンを超える電気貯湯式給湯器にヒートポンプ機能の搭載が義務付けられ、ガス貯湯式給湯器の効率は65％から70％の統一エネルギー係数（Uniform Energy Factor）へと引き上げられるほか、ガス式瞬間式給湯器については、凝縮技術を通じて91％の効率達成が義務付けられます。したがって、ヒートポンプの市場浸透率は、2023年の販売台数に占める2.1％から、2030年までに40％へと急増すると予測されており、これは年間約300万台に相当します。メーカー各社は新たな生産ラインに多額の投資を行っていますが、市場では、住宅所有者が期限前に低コストモデルの設置を急ぐことから、規制施行前の需要急増が見込まれています。消費者は光熱費を年間合計で76億米ドル節約できると推定されており、この規制により30年間で3億3,200万トンの二酸化炭素排出量が削減されると見込まれています。

北米における住宅建設の回復

2025年には、一戸建ておよび集合住宅の建設がそれぞれ13.1％、9.5％増加すると予測されており、通常、新築住宅には少なくとも1台の暖房機器が設置されるため、これらがベースライン需要を確保します。新築プロジェクトは、設計者が設計図の段階で電気設備のアップグレード、ダクト工事、凝縮水管理を考慮に入れるため、ヒートポンプやタンクレスシステムの導入に最適な環境と言えます。サンベルト地域の各州では、地域の脱炭素化目標に沿った全電気式住宅設計が主導的役割を果たしており、一方、集合住宅の開発業者は、規模の経済効果と公益事業者のインセンティブを活用するため、集中型ヒートポンプバンクの採用をますます進めています。需要は好調であるもの、熟練職人の人手不足や資材価格の変動が建設スケジュールに圧力をかけており、先進技術の導入率を抑制する可能性があります。こうした環境下では、国内生産能力を持つことが、輸送コストのリスクを低減させるため、コスト面での優位性をもたらします。住宅ローンの金利緩和に伴う住宅の購入しやすさの継続的な改善は、高効率な給湯ソリューションの導入をさらに促進するでしょう。

タンクレス給湯器およびヒートポンプ式給湯器の高額な初期費用

最先端技術を採用した製品の価格は1,500～4,000米ドルであるのに対し、電気抵抗式貯湯型給湯器は500～1,200米ドルであり、さらに電気工事、凝縮水排水、または排気設備の改造などにより、設置費用として500～1,500米ドルが追加されることがよくあります。販売の60～70％が緊急交換の状況下で行われることを踏まえると、各世帯は長期的な節約効果を評価するよりも、設置コストが最も低い選択肢を選ぶことが頻繁にあります。所得格差はこの障壁をさらに際立たせており、特に一人当たりのエネルギーコストが高いにもかかわらず、資金調達の手段が限られている農村部では顕著です。製造規模の拡大やインセンティブプログラムによって価格差は縮小しつつありますが、北米の住宅用給湯器市場においては、予測期間を通じて手頃な価格の実現が引き続き中心的な課題となるでしょう。

セグメント分析

2025年、貯湯式カテゴリーは北米住宅用給湯器市場において82.95％のシェアを維持し、交換サイクルにおけるその確固たる役割と、既存の配管設備との広範な互換性を浮き彫りにしました。貯湯式の強みは、初期費用が低く、交換作業が簡便であることにあり、購入の大部分を占める緊急故障時には特に魅力的です。それにもかかわらず、35ガロンを超える機種における抵抗加熱の段階的廃止を定めた米国エネルギー省（DOE）の規制や、最大2,000米ドルに上る有利な連邦税制優遇措置により、ハイブリッドヒートポンプ式ユニットは2031年までCAGR18.52％で拡大しています。メーカー各社は需要の急増を見込んで生産ラインを拡充していますが、現在の生産能力が限られているためリードタイムが長引いており、迅速な交換が必要な場合、一部の施工業者はやむを得ず貯湯式ユニットを選択せざるを得ない状況にあります。貯湯機能のないタンクレスシステムは、新築物件では支持が広がっている一方で、カリフォルニア州ではガス式モデルに対するNOx規制の制約に直面するなど、好不調が混在しています。

ヒートポンプ式給湯器は、2029年までに新規設置される電気貯湯式給湯器の50％以上を占める見込みです。この節目は製品構成を一変させ、施工業者には新たな専門知識が求められます。瞬間式給湯器の普及が最も急速に進んでいるのは、北東部などの電気料金が高い地域です。ここでは、待機時の熱損失の解消と時間帯別料金制度が相まって、魅力的な投資回収が見込まれています。貯湯式給湯器では、よりスマートな制御や断熱性の向上といった技術革新が続いており、OEM各社は、電化義務化に抵抗を示す地域をサポートするため、これらの製品ラインを維持しています。このように、北米の住宅用給湯器市場では、一方では技術革新が加速し、他方では実用的な買い替え需要という、相反する動きが同時に進行しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の住宅用給湯器市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に44億9,000万米ドル、2031年までに57億3,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.98%です。
• 北米の住宅用給湯器市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 貯湯式給湯器、非貯湯式瞬間式給湯器、ハイブリッドヒートポンプ式給湯器です。
• 北米の住宅用給湯器市場におけるDOEの2029年効率基準はどのような影響を与えますか？
  • 35ガロンを超える電気貯湯式給湯器にヒートポンプ機能の搭載が義務付けられ、ガス貯湯式給湯器の効率が引き上げられます。
• 北米における住宅建設の回復はどのように予測されていますか？
  • 2025年には、一戸建ておよび集合住宅の建設がそれぞれ13.1％、9.5％増加すると予測されています。
• タンクレス給湯器およびヒートポンプ式給湯器の初期費用はどのくらいですか？
  • 最先端技術を採用した製品の価格は1,500～4,000米ドルで、電気抵抗式貯湯型給湯器は500～1,200米ドルです。
• 北米の住宅用給湯器市場における競合企業はどこですか？
  • A. O. Smith Corporation、Rheem Manufacturing、Bradford White、Rinnai Corp.、Navien Inc.、Noritz Corporation、Bosch Thermotechnologyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • DOEの2029年効率基準が、買い替え需要を牽引しています
  • 北米における住宅建設の回復
  • 省エネに向けたタンクレス式およびHPWHへの移行
  • 電化に対する公益事業者のリベートおよびIRA税額控除
  • 電力会社の冬季ピーク負荷シフトプログラムによる高効率給湯器（HPWH）への資金提供
  • 集中型HPWHバンクを備えた「Build-to-rent」プロジェクト
• 市場抑制要因
  • 給湯器およびヒートポンプ給湯器の高額な初期費用
  • 原材料価格（鉄鋼）の変動により、タンクコストが上昇しています
  • 既存住宅の配電盤に関する制約
  • 請負業者のスキルギャップと「緊急代替」の風潮
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 貯湯式給湯器
  • 貯湯式ではない（タンクレス）給湯器
  • ハイブリッド（ヒートポンプ）給湯器
• エネルギー源別
  • 電動式
  • ガス
  • ソーラー
  • その他
• 容量別
  • 小型給湯器（30ガロン未満）
  • 中型給湯器（30～55ガロン）
  • 大型給湯器（55ガロン超）
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • A. O. Smith Corporation
  • Rheem Manufacturing
  • Bradford White
  • Rinnai Corp.
  • Navien Inc.
  • Noritz Corporation
  • Bosch Thermotechnology
  • State Water Heaters
  • GE Appliances（GE Water Heaters）
  • Whirlpool Corporation
  • Kenmore（Transform SR Brands）
  • Stiebel Eltron
  • EcoSmart Green Energy
  • American Water Heaters
  • Lennox International（JV entrant）
  • Takagi（A. O. Smith JV）
  • Giant Factories
  • Haier Smart Home（GE ownership stake）
  • Reliance Water Heaters
  • Niagara Industries

第7章 市場機会と将来の展望