アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場規模は52億6,000万米ドルと推定されており、2025年の44億4,000万米ドルから成長し、2031年には123億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは18.55％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（APIベースのBaaS、クラウドベースのBaaS）、サービスタイプ別（決済処理サービス、デジタルバンキングサービス、KYCサービス、カスタマーサポートサービス、その他）、企業規模別（中小企業、大企業）、および地域別（インド、中国、日本、オーストラリア、韓国、東南アジア）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の動向と洞察

アジア太平洋地域全体におけるオープンバンキングの加速と規制当局の支援

アジア太平洋地域の規制当局は、銀行に対し標準化されたAPIの公開をますます求めており、かつてのコンプライアンス上の義務が、BaaSベンダーにとってのビジネスチャンスへと変化しています。インドのアカウントアグリゲーター・フレームワークは2024年に12億件のデータリクエストを処理し、義務付けられた相互運用性が安全に拡張可能であることを実証しました。シンガポール金融管理局（MAS）も同年、サードパーティ・リスクに関するガイドラインを更新し、銀行がフィンテック企業と提携するための正式な指針を示しました。オーストラリアは、銀行業を超えてエネルギーや通信分野へと「消費者データ権利（Consumer Data Right）」を拡大し、APIと連携した金融商品の対象範囲を広げました。フィリピンとマレーシアは、欧州のPSD2の目標を踏襲しつつ、現地の銀行口座を持たない層に適応させたオープンファイナンスのロードマップを発表しました。法的確実性が高まる中、すでにAPIを収益化している先行する銀行は継続的な手数料収入を享受している一方、導入が遅れた銀行は、デジタルファーストの競合他社への顧客流出リスクに直面しています。現在、政策面での広範な合意により、BaaSは銀行業界の安定に対する脅威ではなく、金融包摂の原動力として位置づけられています。

Eコマースおよびスーパーアプリによる組み込み型金融（Embedded Finance）需要の急増

Eコマース大手やスーパーアプリは、クレジット、保険、資産運用商品をネイティブに組み込んでおり、これにより、大容量かつ低遅延のAPIスタックが注目を集めています。Grabの金融部門は、2024年にBaaSパートナーシップを通じて82億米ドルの取引額を処理し、このモデルの商業的な実行可能性を証明しました。GCash、Alipay、ShopeePayも同様のアプローチを採用し、顧客生涯価値を単なる決済の枠を超えて拡大しています。プラットフォーム運営者がBaaSを好む理由は、銀行免許取得に伴う複雑さを解消しつつ、中核となるマーケットプレースの利益率を上回る可能性のある収益分配モデルを実現できるからです。国境を越えたショッピングが増加する中、スーパーアプリには多通貨対応のウォレットやリスク管理エンジンも必要となっており、地域ごとの決済オーケストレーションAPIへの需要をさらに刺激しています。ユーザー数の増加、データ量の拡大、よりきめ細かな商品の提供という好循環により、アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場において、組み込み型金融が消費者セグメントにおける主要な流通モデルとして定着しつつあります。

規制当局による監視の強化とサードパーティ・リスクの監督

シンガポールのMASからオーストラリアのAPRAに至るまで、監督当局は現在、ベンダーのレジリエンスについて銀行に説明責任を求め、BaaSパートナーに対する徹底的な監査を要求しています。新たな枠組みでは、稼働時間、侵入テスト、およびサブプロセッサーの連鎖に対するリアルタイムの可視性が求められており、これにより導入コストが上昇し、調達サイクルが長期化しています。日本の規制当局も2024年末に同様のガイドラインを提案し、IT業務の外部委託に対する取締役会レベルの責任を強調しました。これらの措置は消費者を保護する一方で、中小金融機関がサードパーティ製コアシステムの導入を躊躇させるような摩擦をもたらしています。コンプライアンス業務の負担は、銀行側とプロバイダー側で重複することが多く、かつてBaaSの価値を定義していた「収益化までの時間」という利点が損なわれています。中期的には、監督の強化により、アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、成熟したガバナンスプロセスを有するベンダーを中心に再編される可能性が高く、その結果、名目CAGRは推定2.8％低下すると見込まれます。

セグメント分析

2025年、APIベースのプラットフォームはアジア太平洋地域のBaaS市場シェアの63.88％を占め、企業がきめ細かな制御やシステム間の直接的な統合を重視していることが浮き彫りになりました。大企業はエンドポイントのモジュール性を好んでおり、これによりデータ主権を維持しつつ、銀行業務機能を既存のERP、財務、リスク管理エンジンと統合することが可能になります。対照的に、クラウドベースのプラットフォームは、事前設定済みのコアを活用して製品リリースサイクルを短縮することで、デジタルネイティブの顧客を獲得しており、CAGRは22.95％に達しています。DBS銀行のマーケットプレースだけでも200以上のAPIが掲載されており、年間収益は2,500万米ドルに達しており、きめ細かな統合に対する需要が裏付けられています。この二極化は、より広範なIT導入曲線を反映しています。既存金融機関はレガシーシステムにAPIレイヤーを後付けで導入する一方、チャレンジャーバンクやフィンテック企業は、マルチテナント型クラウドへ直接移行しています。テメノス・バンキング・クラウドは、2024年に新規契約数が40％増加しましたが、これは主に、ターンキー型のBaaS導入を求める中堅銀行によるものです。規制当局は、その透明性からAPIファーストのモデルを好む傾向にありますが、堅牢な監査証跡が存在する限り、クラウドベースの代替案も現在では容認されています。その結果、両アーキテクチャの共存は今後も続き、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は単一の技術経路ではなく、複数の成長経路を確保することになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は52億6,000万米ドルと推定されています。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の2025年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は44億4,000万米ドルと予測されています。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は2031年にはどのような規模に達すると予測されていますか？
  • 2031年には123億1,000万米ドルに達すると予測されています。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてのCAGRは18.55％となる見込みです。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • 決済処理サービス、デジタルバンキングサービス、KYCサービス、カスタマーサポートサービスなどです。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場における主要企業はどこですか？
  • Brankas、MatchMove、Airwallex、Rapyd、Stripe、Finastra、Mambu、Thought Machine、Temenos、FIS、Fiserv、Ant Group（Alipay）、DBS Bank、ICICI Bank、GrabFin、Paytm Payments Bank、Tonik Bank、Tyro Payments、WeLab Bank、SeaMoneyなどです。
• アジア太平洋地域のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の動向は何ですか？
  • オープンバンキングの加速、組み込み型金融の需要の急増、規制当局による監視の強化などが挙げられます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋地域全体でのオープンバンキングの加速と規制当局による支援
  • Eコマースやスーパーアプリによる組み込み金融への需要の急増
  • リアルタイム決済システムの急増（UPI、PayNow、PromptPay）
  • クラウドインフラの拡大により、BaaSの導入コストが低下しています
  • Tier-2/3銀行がホワイトラベルのBaaSを通じてバランスシートを収益化
  • ローコード／ノーコードの開発者向けツールキットが、中小企業のシステム統合を加速させています
• 市場抑制要因
  • 規制当局による監視の強化およびサードパーティ・リスクの監督
  • サイバーセキュリティおよびデータ現地化に関するコンプライアンスコストの増加
  • レガシーのコアバンキングシステムがAPIのパフォーマンスを制限している
  • 変動の激しいベンチャーキャピタル（VC）の資金調達が、フィンテック企業の顧客獲得の進展を制約しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • APIベースのBaaS
  • クラウドベースのBaaS
• サービスタイプ別
  • 決済処理サービス
  • デジタルバンキングサービス
  • KYCサービス
  • カスタマーサポートサービス
  • その他
• 企業規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• 地域別
  • インド
  • 中国
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
    • シンガポール
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • フィリピン
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Brankas
  • MatchMove
  • Airwallex
  • Rapyd
  • Stripe
  • Finastra
  • Mambu
  • Thought Machine
  • Temenos
  • FIS
  • Fiserv
  • Ant Group（Alipay）
  • DBS Bank
  • ICICI Bank
  • GrabFin
  • Paytm Payments Bank
  • Tonik Bank
  • Tyro Payments
  • WeLab Bank
  • SeaMoney

第7章 市場機会と将来の展望