北米の乳タンパク質：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の乳タンパク質市場規模は2025年に37億8,000万米ドルと評価され、2026年の40億1,000万米ドルから2031年までに54億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.14％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（乳タンパク質濃縮物、乳タンパク質分離物、加水分解乳タンパク質）、用途別（動物飼料、パーソナルケア・化粧品、飲食品など）、地域別（米国、カナダ、メキシコ、および北米その他の地域）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米乳タンパク質市場の動向と洞察

フィットネス意識の高い消費者における高タンパク質食への需要の高まり

ソーシャルメディアプラットフォームにより、タンパク質はニッチなボディビルディングの関心事から、主流の食事上の優先事項へと変貌を遂げました。TikTokやInstagramのインフルエンサーが、従来のフィットネスコミュニティよりも若く、多様な層の視聴者に向けて、高タンパク質の食事プランを広めているためです。現在、Z世代の消費者の66％が高タンパク質食を実践しています。この世代は、従来は植物由来の食事を優先してきましたが、再生型農業システムから調達された乳タンパク質については、持続可能性の目標と両立すると考える傾向が強まっています。体重管理のためのセマグルチドなどのGLP-1受容体作動薬の普及により、予期せぬタンパク質需要の急増が生じています。これは、医療従事者が薬物による減量中の筋肉量の減少を緩和するために、体重1キログラムあたり1.2～1.6グラムのタンパク質摂取を推奨しているためです。このような医療と栄養の分野における重なりにより、乳タンパク質、特にホエイとカゼインのブレンドは、単なる汎用添加物ではなく、機能性成分としての位置づけを強めています。北米におけるホエイタンパク質の四半期売上高は、大きな数字に近づいており、時間のない消費者にとって1食あたりのコストよりも利便性が優先されることから、粉末製品からシェアを奪う形で、即飲タイプが市場を席巻しています。

食品メーカーによるクリーンラベル原料の採用

消費者の56％が、成分表が分かりやすい製品には割高な価格を支払う意思があると回答しており、この基準は、合成分離タンパク質や高度に加工された代替品よりも乳タンパク質を有利にしています。FDAが2024年12月に「健康」に関する栄養成分表示の規定を更新した際、食品群相当量（FGE）の算出からタンパク質分離物を明示的に除外したことで、カルシウム、リン、ビタミンB群を併せて供給する乳タンパク質濃縮物のような、食品由来のタンパク質源に意図せず規制上の優位性が生まれました。この規則の変更により、製品再配合チームは成分の優先順位を見直すことを余儀なくされています。特に、健康志向の買い物客の間で「健康」を謳うパッケージ前面の表示が試食を促す朝食シリアルやスナックバーにおいては、その傾向が顕著です。乳業協同組合はこれに対応し、非遺伝子組み換え（非GMO）認証や牧草飼育認証への投資を進めています。オーガニック・バレー社によると、2024年の牧草飼育由来ホエイプロテインの売上は増加し、従来のホエイプロテインを3対1の割合で上回ったとのことです。また、「クリーンラベル」という位置づけは、小売業者や消費者団体による成分透明性監査において、E番号や化学的な名称を持つ添加物がますます問題視される中、乳タンパク質を「超加工食品」に対する反発から守ることにもつながっています。

乳糖不耐症が乳タンパク質の消費者受容を制限

米国国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所（NIDDK）によると、米国人口の約36％が何らかの程度の乳糖吸収不良を経験しており、その有病率はアフリカ系アメリカ人で80％、アメリカ先住民で80～100％、アジア系アメリカ人で90～100％、ヒスパニック／ラテン系人口で50～80％に達しています。この人口統計上の現実は、特に民族の多様性が高まるにつれて、対象となる市場規模を制約する要因となっています。米国国勢調査局の予測によると、2045年までに非ヒスパニック系白人の人口比率は50％を下回ると見込まれています。しかし、乳糖不耐症のある人のほとんどは、1日あたり最大12グラムの乳糖（牛乳1カップ分に相当）を摂取しても症状が現れません。また、多くの乳タンパク質原料は、限外ろ過処理を経ているため、残留乳糖がごくわずかです。乳タンパク質分離物（MPI）には通常、1％未満の乳糖が含まれていますが、これに対し、液体牛乳には4～5％の乳糖が含まれています。そのため、適切な表示と組み合わせることで、乳糖に敏感な消費者にとって有効な選択肢となり得ます。2024年に売上高が伸びた無乳糖乳製品の台頭は、酵素による乳糖加水分解が、牛乳タンパク質の官能特性や機能特性を維持しつつ、消費者の利用しやすさを拡大できることを示しています。また、メーカー各社はA2βーカゼイン乳タンパク質の研究も進めています。一部の消費者からは、従来のA1牛乳に比べ消化器系の不快感が少ないとの報告がありますが、査読済みの証拠については依然として結論が出ていません。

セグメント分析

2025年、乳タンパク質濃縮物は86.65％の市場シェアを占めました。この圧倒的なシェアは、そのコストパフォーマンスの高さと、タンパク質含有量が70～85％で十分なベーカリー、飲料、乳代替製品などの用途における汎用性に根ざしています。一方、ミルクプロテインアイソレートは、2031年までCAGR6.92％で拡大し、タンパク質の種類の中で最も速い成長を遂げる見込みです。これは、スポーツ栄養ブランドが、1食あたりのタンパク質密度を最大化し、炭水化物や脂肪を最小限に抑えるために、タンパク質含有率90％を超える配合を優先しているためです。2024年にArla社が発売した「Lacprodan ISO.Clear」に代表される、透明なホエイ飲料の革新には、濁りの原因となる脂質やミネラルをほぼ完全に除去することが求められますが、この仕様を満たせるのはアイソレートのみです。加水分解乳タンパク質は、乳児用調製粉乳や医療用栄養食品において特殊なニッチ市場を占めており、ここで事前消化されたペプチドがアレルゲン性を低減し、吸収を促進します。FDAが2024年に発表した乳児用調製粉乳に関するガイダンスでは、DIAASなどのタンパク質品質指標が強調されており、これを受けてメーカー各社は、ヒト母乳のアミノ酸プロファイルにより近い加水分解ホエイ分画を用いた配合の見直しを進めています。

コンセントレートの市場における主導的地位は、加工食品においてタンパク質源とテクスチャリング剤という二重の機能を果たしていることを反映しています。ベーカリー分野では、コンセントレートの保水能力を活用して保存期間を延長し、クラム構造を改善しています。一方、飲料の処方開発者たちは、タンパク質を強化したジュースやスムージーにコクと口当たりを与えるためにコンセントレートを使用しています。ほとんどの濃縮物には13～15％の乳糖が含まれているため、乳糖フリー製品への使用は制限されますが、天然の甘みをもたらすことで砂糖の添加量を減らすことができ、クリーンラベルの動向にも合致しています。アイソレートは、1ポンドあたりの価格が濃縮物より通常25～40％高いというプレミアム価格設定であるため、その採用は、アスリートをターゲットとした即飲用シェイクや、体重管理を目的とする消費者向けの食事代替製品など、タンパク質の純度によってコストが見合う用途に限定されています。より高い動作温度や圧力に耐えるセラミック膜を含む膜ろ過技術の進歩により、アイソレートの生産収率が向上し、コスト格差は徐々に縮まりつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米の乳タンパク質市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に37億8,000万米ドル、2026年には40億1,000万米ドル、2031年までには54億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.14%です。
• 北米の乳タンパク質市場の主な動向は何ですか？
  • フィットネス意識の高い消費者における高タンパク質食への需要の高まり、食品メーカーによるクリーンラベル原料の採用、乳糖不耐症が乳タンパク質の消費者受容を制限していることなどです。
• 乳タンパク質市場における主要企業はどこですか？
  • Dairy Farmers of America, Inc.、Milk Specialties Global、Agropur Cooperative、Glanbia PLC、Hilmar Cheese Company、Fonterra Co-operative Group、Saputo Inc.、Arla Foods Ingredients Group P/Sなどです。
• 乳タンパク質濃縮物の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、乳タンパク質濃縮物は86.65%の市場シェアを占めました。
• 乳タンパク質分離物の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR6.92%で拡大する見込みです。
• 乳糖不耐症は乳タンパク質市場にどのような影響を与えていますか？
  • 米国人口の約36%が乳糖吸収不良を経験しており、特に民族の多様性が高まるにつれて市場規模を制約する要因となっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康志向の消費者における高タンパク食への需要の高まり
  • 食品メーカーによるクリーンラベル原料の採用
  • スポーツ栄養製品における乳タンパク質の使用増加
  • 食事代替品やスナックにおける乳由来タンパク質の普及が進んでいます
  • 利便性を追求したフレーバー付きおよび即席タイプの乳タンパク質粉末におけるイノベーション
  • 臨床栄養および小児栄養向けの特殊タンパク質を開発するため、メーカーによる研究開発投資が増加しています
• 市場抑制要因
  • 乳糖不耐症が、牛乳タンパク質の消費者による受容を制限しています
  • 機能性食品および栄養強化食品に対する厳しい規制当局の承認要件
  • 植物由来のタンパク質代替品による競合
  • 乳タンパク質の供給に影響を及ぼすサプライチェーンの混乱
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 乳タンパク質濃縮物
  • 乳タンパク質分離物
  • 加水分解乳タンパク質
• 用途別
  • 動物用飼料
  • パーソナルケア・コスメ
  • 食品・飲料
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 朝食用シリアル
    • 調味料／ソース
    • 乳製品および乳製品代替品
    • 食肉・家禽・水産物および肉代替製品
    • RTE/RTC食品
    • スナック
  • サプリメント
    • ベビーフードおよび乳児用調製粉乳
    • 高齢者向け栄養および医療用栄養
    • スポーツ／パフォーマンス栄養
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Dairy Farmers of America, Inc.
  • Milk Specialties Global
  • Agropur Cooperative
  • Glanbia PLC
  • Hilmar Cheese Company
  • Fonterra Co-operative Group
  • Saputo Inc.
  • Arla Foods Ingredients Group P/S
  • AMCO Proteins
  • Leprino Foods Company
  • Cargill, Incorporated
  • Kerry Group PLC
  • Lactalis Ingredients
  • FrieslandCampina Ingredients
  • Darigold, Inc.
  • Idaho Milk Products
  • Actus Nutrition
  • Farbest-Tallman Foods Corporation
  • Erie Foods Inc.
  • Grassland Dairy Products Inc.

第7章 市場機会と将来の展望