欧州のオーガニック飲食品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のオーガニック飲食品市場の規模は、2026年には752億8,000万米ドルに達し、2025年の721億5,000万米ドルから拡大し、2031年までに859億1,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.27％で推移する見込みです。

本レポートは、製品タイプ（オーガニック食品とオーガニック飲料）、形態（生鮮/冷蔵、缶、冷凍）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンラインストア、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州のオーガニック飲食品市場の動向と洞察

植物由来の動向によるオーガニック乳製品代替品・ヴィーガン飲料の需要の後押し

2024年と2025年には、ドイツと英国におけるオートミルクの需要が大幅に拡大し、売上高は2桁の伸びを示すと予想されていました。この成長の背景には、バリスタ級の泡の安定性を実現するための配合改良や、乳製品の栄養プロファイルに近づけるためのカルシウムとビタミンB12の添加といった、メーカーによる製品改良があります。2024年にOatlyが、英国の農場から現地調達でオート麦を仕入れるという戦略的決定を下したことで、物流に関連する排出量が推定15％削減されただけでなく、東欧の天候変動に伴うリスクも軽減されました。この動きは、特にスコープ3の炭素排出削減目標の達成に注力している英国の小売業者の持続可能性目標と合致するものでした。しかし、植物由来の選択肢は、カーボンフットプリントのみならず、動物福祉への配慮を優先することが多いフレキシタリアン層の間でも、引き続き支持を集めています。さらに、機能飲料セグメントでは急速なイノベーションが進んでいます。「マイナー・フィギュアーズ」などのブランドは、認知機能やメンタルヘルスの向上を目的として、アダプトゲンやノオトロピックを配合したオーガニックのオートドリンクを発売しています。これらの付加価値製品はプレミアム商品として位置付けられており、標準オートミルクと比較して40～60％の高い価格設定が可能となっています。

都市部のミレニアル世代、免疫力とウェルネスのためにオーガニックを優先

ベルリン、パリ、アムステルダム、ロンドンでは、都市部の消費者が、オーガニック食品を単なるライフスタイルの選択ではなく、自身の健康への積極的な投資として捉える傾向が強まっています。2025年の調査データによると、都市部のミレニアル世代の62％が、オーガニック製品を購入する主要動機として「免疫力の維持」を挙げており、これは環境への配慮を上回っています。この世代は、ブルーベリー、ケール、ターメリックなど、ORAC値の高いオーガニック農産物を強く好んでおり、これらの製品のフィトニュートリエント含有量を維持するコールドチェーンシステムに対して、35～50％のプレミアムを支払う意思を示しています。堅牢なラストマイル物流体制を持つ小売業者は、品質と鮮度を求める消費者の需要と合致しているため、この動向から大きな恩恵を受けています。eコマースプラットフォームは、オーガニックの定番商品を、遠隔医療相談やパーソナライズされた栄養プランといった付加価値サービスとセットにすることで、この動向を効果的に活用しています。このアプローチにより、シングルユース購入者を忠実な定期購入顧客へと転換することに成功しており、その顧客の生涯価値は、従来型店頭購入客よりも70％高くなっています。

気象現象や農地の不足による供給不足

2024年、フランス、ドイツ、ポーランドでは、異常な豪雨により小麦や野菜の収穫に甚大な被害が生じました。これにより、オーガニック穀物の供給量は前年比12％減少したため、加工業者は契約量を満たすためにEU域外からの輸入に頼らざるを得なくなりました。西欧では、オーガニック農地への転換率は頭打ちとなっています。優良な農地はすでにオーガニック栽培へ転換済みであり、残されているのは収量が少なく、投入コストが高い低生産性の土地のみです。このような状況は、特に直接的な補助金が支給されない場合、新規参入者を遠ざけています。欧州連合（EU）の共通農業施策（CAP）による共同資金援助のおかげで、ポーランドでは2024年にオーガニック農地の面積が8％増加しました。しかし、転換初年度の収量減少や、新たにオーガニック農業に転向した農業従事者の知識不足により、総生産量はわずか4％の増加にとどまりました。『European Trade』誌によると、2024年にはオーガニック畜産用飼料の不足により、コストが15～20％上昇しました。この経費の急増により、オーガニック乳製品と肉類生産者の利益率は圧迫され、価格に敏感な南欧と東欧の消費者にコスト上昇分を全額転嫁することは困難でした。

セグメント分析

オーガニック飲料は、CAGR6.78％の展望を示しており、欧州のオーガニック飲食品市場平均を大幅に上回っています。ベンチャーキャピタルの支援を受ける企業は、40～60％の価格上乗せを可能にするプロバイオティクスやアダプトゲンを活用しており、Oatlyが地域によるオート麦調達を通じて1リットルあたりのコストを18％削減したことで、収益性の向上が見られます。ダイレクトトレード方式のコーヒーや紅茶のビジネスモデルでは、フェアトレードの最低価格より20～30％高いプレミアムを農業従事者に支払っており、これは倫理意識の高い消費者のニーズと合致し、スペシャルティカフェへの需要を加速させています。オーガニック食品セグメントでは、農薬回避への強い意識から果物や野菜が数量の大部分を占めていますが、肉、魚、鶏肉は、認証生産能力の制限や高額なプレミアム価格のため、売上高の10％以下にとどまるニッチな存在のままです。

乳製品市場が二極化する中、価値創造は続いています。主要な西側市場では、植物由来の代替品が若年層の支持を集めているため、オーガニック牛乳の数量は鈍化していますが、チーズやヨーグルトはプロバイオティクスの効能を売りにしてグレードアップしています。冷凍食品や加工食品は、急速冷凍やレトルト技術の普及により、高度コールドチェーンが整備されていない地域への展開を拡大しています。100gあたり4～6米ドルの価格帯にあるオーガニックチョコレートバーなどのスナック製品は、一桁台半ばの成長率を示していますが、これは消費者がより高い単価を受け入れていることを示しています。その結果、欧州のオーガニック飲食品市場の規模拡大は、多様な製品パイプラインによって支えられ続けています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のオーガニック飲食品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年には752億8,000万米ドルに達し、2031年までに859億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.27％です。
• オーガニック飲料のCAGRはどのように予測されていますか？
  • CAGR6.78％の展望を示しています。
• オーガニック飲食品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • オーガニック食品とオーガニック飲料です。
• オーガニック飲食品市場の流通チャネルにはどのようなものがありますか？
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンラインストアなどです。
• オーガニック乳製品代替品の需要を後押ししている要因は何ですか？
  • 植物由来の動向によるものです。
• 都市部のミレニアル世代がオーガニック食品を購入する主要な動機は何ですか？
  • 免疫力の維持です。
• 供給不足の原因は何ですか？
  • 気象現象や農地の不足によるものです。
• オーガニック飲食品市場における主要企業はどこですか？
  • Danone SA、Nestle SA、Ecotone（Benelux）、Alnatura Produktions & Handels GmbH、Arla Foods Ambaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康意識の高まりによる農薬・添加物を含まない「クリーンラベル」製品の需要の牽引
  • 植物由来の動向によるオーガニック乳製品代替品・ヴィーガン飲料の需要の後押し
  • 免疫力・健康維持のためにオーガニック食品を重視する都市部のミレニアル世代
  • スコープ3排出量目標と整合するサステイナビリティ認証
  • EUのオーガニック農業規制による強固な規制枠組み
  • 普及率の高いカテゴリーにおけるプレミアム化
• 市場抑制要因
  • 気象現象・農地不足による供給不足
  • 価格の高騰による低所得層の消費者のアクセスの制限
  • 生鮮オーガニック食品の保存期間の短さ
  • ブレグジット後の英国の貿易障壁
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • オーガニック食品
    • 果物・野菜
    • 食肉・魚・鶏肉
    • 乳製品
    • 冷凍・加工食品
    • その他
  • オーガニック飲料
    • 果物・野菜ジュース
    • 乳製品ベース
    • コーヒー
    • 茶
    • その他の飲料
• 形態別
  • 生鮮/冷蔵
  • 缶
  • 冷凍
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンラインストア
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • ベルギー
  • ポーランド
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Danone SA
  • Nestle SA
  • Ecotone（Benelux）
  • Alnatura Produktions & Handels GmbH
  • Arla Foods Amba
  • Hipp GmbH & Co Vertrieb KG
  • Oatly AB
  • Hain Celestial Group（Europe）
  • Organic Valley Europe
  • Bio-Company GmbH
  • Veganz Group AG
  • Whole Earth Brands（Europe）
  • Refresco Group
  • Wessanen（Clipper, Zonnatura）
  • Valio Oy
  • Rabenhorst Dr. Steinberger GmbH
  • Eosta BV
  • Berief Food GmbH
  • Pukka Herbs Ltd
  • Yeo Valley Organic

第7章 市場機会と将来の展望