北米の航空機MRO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の航空機MRO市場規模は、2025年の267億6,000万米ドルから2026年には278億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.01％で推移し、2031年には339億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、MROタイプ（エンジン、機体重整備、その他）、航空機タイプ（固定翼・回転翼）、用途（商用航空、軍事用航空、一般航空）、サービスプロバイダ（航空会社系MRO、独立系サードパーティーMRO、その他）、地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の航空機MRO市場の動向と洞察

寿命延長MROを必要とする老朽化した商用機隊

同地域の民間ジェット機機隊の平均機齢は2025年に12.8年に達し、ナローボディ機の平均は14.1年、ワイドボディ機の平均は11.3年となりました。航空各社は、B737NGとA320ceoの機体について25～30年のライフサイクルを目標としており、これによりDチェック（重整備）の需要や腐食修復作業の需要が高まっています。FAAパート26による追加点検の義務化により、主翼根部の取り付け部や重ね継ぎ目に亀裂が発生するケースが増加しており、1回の点検あたり15～20％の追加工数が生じています。OEM各社は、ウィングレットの改造や客室の再構成を定期点検とセットで提供するケースが増えており、顧客を複数年にわたるサービスパッケージに縛り付けることで、価格競争を抑制しています。こうした動きにより、北米の航空機MRO市場は安定した受注残を維持できる一方で、熟練技術者の確保をめぐる競争は激化しています。

旅客・貨物輸送量の回復が飛行時間の増加を後押し

2024年の収益便数は前年比7.3％増の1,120万便となり、総飛行時間は2026年に2,850万時間に達し、パンデミック前の水準を初めて上回ると予想されています。1日11時間飛行するナローボディ機は、1日9時間飛行する機体に比べて、次回のエンジン整備入庫時期が約18ヶ月早まるため、CFM56とLEAPエンジンの整備サイクルが前倒しとなります。フェデックスとUPSは、いずれも2024年にブロックアワー数が2桁の伸びを記録しており、これにより着陸装置やAPUのオーバーホールが加速しています。エンジンのオーバーホール所要日数は、2年前は90日だったのに対し、2026年までに120～150日に拡大しており、運航会社は予備エンジンのリースを余儀なくされ、その結果、短期的な支出が増大しています。その結果、北米の航空機MRO市場では、処理能力の逼迫という逆風があるにもかかわらず、ライン整備とエンジン整備の需要がピークを迎えています。

熟練整備士の深刻な不足

認定整備士の約30％が5年以内に定年退職の資格を得る見込みである一方、2024年の米国の航空学校からの技術者卒業生はわずか3,200名にとどまり、産業の需要である約5,000名には及ばない状況です。2025年には、デルタ・テックオプス（Delta TechOps）の初任給が7万2,000米ドルに達し、独立系整備工場では1万～1万5,000米ドルの入社ボーナスが一般的になりました。2025年には、各施設が第2シフトの人員確保に苦戦したため、処理能力が2023年比で10～15％減少しました。これにより、航空会社は運航スケジュールを維持するために追加の航空機をリースせざるを得なくなりました。ロボットによる塗装剥離や自動非破壊検査などの自動化技術は一助となりますが、本格的に導入するには3年から5年を要します。それまでは、労働力不足が北米の航空機MRO市場に引き続き重くのしかかると考えられます。

セグメント分析

2025年の収益の42.43％はエンジン関連業務が占めました。これは、稼働中の商用ターボファンエンジン1万8,000基が、初回オーバーホール需要を安定したペースで生み出したためです。オーバーホール1件あたりの平均費用は、ナローボディ機用エンジンで180万米ドル、ワイドボディ機用エンジンで450万米ドルでした。このサブセグメントは、高価値な作業範囲がアクセサリ、燃料ノズル、ギアボックスの修理へと波及することが多いため、顧客関係の基盤となっています。一方、コンポーネント整備工場は、機体の老朽化に伴い、アビオニクスの規制、着陸装置の疲労、APUの更新が増加しているため、2031年までCAGR4.25％で拡大しています。コンポーネントの整備は、エンジン試験設備に比べて必要な設備投資が少なくて済むため、独立系企業が北米の航空機MRO市場に迅速に参入することを可能にしています。

ライン整備事業者は、地方空港において、ウォークアラウンド点検、軽微な不具合の是正、A点検といった基本業務を引き続き提供しており、地域空港全体の雇用を支えています。次世代ジェット機では構造点検間隔が延長されたため、機体本体の大規模な整備業務の伸びは緩やかになっています。しかし、航空会社が機内Wi-Fi、ウィングレット、軽量化用複合材パネルの後付け改修を行うため、作業スケジュールは引き続き埋まっています。改造やアップグレードは、エンジニアリングサービスによって実作業に加え請求可能な設計時間が加算されるため、利益率の向上につながります。これら多様なサービスラインが相まって、北米の航空機MRO市場は景気変動に対して強靭さを保っています。

2025年のMRO収益のうち64.22％を固定翼機が占めており、これは北米ので登録されている7,800機の現役ナローボディ機、1,200機のワイドボディ機、15,000機以上のビジネスジェットやターボプロップ機を反映しています。これらの機体は稼働率が高く、整備計画書も確立されているため、整備工場のスケジュールが予測しやすくなっています。回転翼機の需要は、絶対値では小さいものの、軍事用UH-60とAH-64のアップグレードや、オフショア石油・ガス機隊の更新により、トランスミッションのオーバーホールや複合材製ローターブレードの交換作業が牽引され、CAGR4.87％で成長しています。

回転翼機のMROには、動的コンポーネントやターボシャフトエンジンの高温部検査用特殊な工具が必要であり、これが参入障壁となり、ニッチなプロバイダに有利に働いています。StandardAeroやST Engineeringなどの企業は、回転翼機専門の卓越センターを設立しており、デポの業務超過分を取り込み、複合材修理のノウハウを提供できる体制を整えています。その結果、回転翼機プログラムは、北米の航空機MRO市場に差別化された成長のベクターを加えています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の航空機MRO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の267億6,000万米ドルから2026年には278億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には339億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.01%です。
• 北米の航空機MRO市場の主要な動向は何ですか？
  • 寿命延長MROを必要とする老朽化した商用機隊、旅客・貨物輸送量の回復による飛行時間の拡大、熟練整備士の深刻な不足などがあります。
• 北米の航空機MRO市場における熟練整備士の状況はどうなっていますか？
  • 認定整備士の約30％が5年以内に定年退職の資格を得る見込みで、2024年の米国の航空学校からの技術者卒業生はわずか3,200名にとどまります。
• 北米の航空機MRO市場における主要企業はどこですか？
  • Delta TechOps、AAR CORP.、StandardAero Aviation Holdings, Inc.、Lufthansa Technik AG、RTX Corporationなどです。
• 北米の航空機MRO市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • MROタイプ（エンジン、機体重整備、その他）、航空機タイプ（固定翼・回転翼）、用途（商用航空、軍事用航空、一般航空）、サービスプロバイダ（航空会社系MRO、独立系サードパーティーMRO、その他）、地域（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。
• 北米の航空機MRO市場におけるエンジン関連業務の収益はどのくらいですか？
  • 2025年の収益の42.43％はエンジン関連業務が占めています。
• 北米の航空機MRO市場における固定翼機の収益はどのくらいですか？
  • 2025年のMRO収益のうち64.22％を固定翼機が占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 寿命延長MROを必要とする老朽化した商用機隊
  • 旅客・貨物輸送量の回復による飛行時間の拡大
  • OEMの長期サービス契約によるアフターマーケットシェアの拡大
  • エンジン整備工場の生産能力不足による米国域内需要の押し上げ
  • TAT短縮を目的とした使用済み再利用可能部品（USM）採用の急増
  • 旧式機体の運用期間延長プログラム
• 市場抑制要因
  • 熟練整備士の深刻な不足
  • 部品・サプライチェーンにおける継続的なボトルネック
  • 有害化学品・廃棄物処理に関する規制の強化
  • 新世代航空機における整備間隔の延長
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• MROタイプ別
  • エンジン
  • 機体重整備
  • コンポーネント
  • ライン点検・定期点検
  • 改造・アップグレード
• 航空機タイプ別
  • 固定翼
  • 回転翼
• 用途別
  • 商用航空
    • 旅客
    • 貨物/貨物機
  • 軍事用航空
  • 一般航空
• サービスプロバイダ別
  • 航空会社系MRO
  • 独立系サードパーティーMRO
  • OEM・キャプティブMRO
  • 軍事倉庫
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Delta TechOps（Delta Air Lines Inc.）
  • AAR CORP.
  • StandardAero Aviation Holdings, Inc.
  • Lufthansa Technik AG
  • RTX Corporation
  • General Electric Company
  • Safran SA
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Honeywell International Inc.
  • The Boeing Company
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Aviation Inc.
  • IAG Aero Group
  • Spirit AeroSystems Inc.
  • Air Canada Group
  • Aeroman（MROH Group）
  • WestJet Technics

第7章 市場機会と将来の展望