中東・アフリカの食事代替製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカの食事代替製品市場規模は、2025年の1億8,000万米ドルから2026年には1億9,181万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.56％で推移し、2031年までに2億6,350万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（即飲型製品、栄養バー、粉末製品、その他）、包装形態（ボトル/ジャー、パウチ、その他）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他）、地域（南アフリカ、サウジアラビア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの食事代替製品市場の動向と洞察

多忙なライフスタイルがもたらす、便利で栄養価の高い食事オプションへの需要

アラブ首長国連邦では80％以上、南アフリカでは67％を超える都市化率により、食事の準備に割ける時間が圧縮されており、中東の消費者は現在、包装食品を選ぶ際に価格よりも利便性を優先していることが示されています。この行動の変化は、共働き世帯の増加や、ラゴスやヨハネスブルグのような大都市における通勤時間の長期化によってさらに強まっています。これらの都市では、交通渋滞による平均通勤時間が1日2時間に達しています。タイガー・ブランズは2023年10月、この動向を捉えて「ジャングル・オーツドリンク」シリーズを発売しました。これは、スナック化と手頃な価格を対象にした、植物由来の即飲型朝食飲料であり、心臓の健康や免疫力のサポートといった特定の健康効果を謳った5タイプのフレーバーを展開し、機能のある「持ち歩き用」ソリューションとして位置付けています。時間の不足と栄養への意識の高まりが相まって、各ブランドは全粒穀物をベースとし、微量栄養素を強化した製品の再配合を進めています。これは、従来型クイックサービス食では満たせなかった「スピード」と「健康」という二つの要件に対応するものです。サウジアラビアやアラブ首長国連邦の規制枠組みでは、SFDA（サウジアラビア食品医薬品局）とドバイ市当局のガイドラインに基づき、栄養密度の表示が義務付けられており、これによりメーカーは、単なる利便性での競争にとどまらず、配合基準の向上に取り組むようさらに後押しされています。

健康とフィットネスへの意識の高まりが、タンパク質強化型食事代替製品の成長を後押し

GCCにおける肥満有病率は、女性で40％、男性で24％に達しており、これが政府主導の健康キャンペーンや民間セクタのウェルネスプログラムを促進し、高タンパク食事代替製品にとって構造的な追い風となっています。ネスレが2024年にナイジェリアで発売した「Milo Pro」は、標準製品に比べて3倍のタンパク質を強化したものであり、多国籍企業がスポーツ栄養学を活用して、フィットネス意識の高い層を対象に既存ブランドのポジショニングを再構築している好例です。アラブ首長国連邦の富裕層消費者における「オゼンピック」などのGLP-1製剤の普及は、逆説的に高タンパク質の食事代替製品の需要を押し上げています。南アフリカの「フューチャー・ライフ」ブランドはこれに対応し、「ハイプロテインシェイク」シリーズの拡充を図りました。この製品は、大豆アイソレート、ホエイコンセントレート、カゼイン酸カルシウムを配合した「SmartProtein3D」混合により、256mLあたり16gのタンパク質を供給し、妊婦、アスリート、経営幹部を対象としています。このタンパク質中心への転換は、リヤドやケープタウン全域でクロスフィットジムやブティック型フィットネススタジオが急増していることにも後押しされています。これらの施設では、トレーナーがワークアウト後の回復ツールとして食事代替製品を積極的に推奨しており、これらの製品を単なる緊急時の食事の代用品としてではなく、日々のフィットネス習慣に定着させているのです。

人工添加物や保存料に対する消費者の懸念が製品の受容に影響

欧米市場で勢いを増した「クリーンラベル」の動きは、現在、中東・アフリカ全域において、製品配合の優先順位を再構築しつつあります。2024年に発売されたフューチャー・ライフ社の「スマートフードゼロ」シリーズは、この需要に応えるべく、添加されたサトウキビ糖を排除し、エリスリトールやスクラロースなどの天然甘味料を採用するとともに、低グリセミック指数を維持し、22タイプのビタミンとミネラルを強化しています。しかし、この配合見直しの必要性は、高温気候下での保存期間要件と衝突しています。湾岸地域の倉庫では、常温保管時の温度が45℃に達することもあり、保存料や高度な包装技術が必要となります。「天然」表示に関するFDAのガイダンスは依然として曖昧なままであり、複数の管轄区域で販売を行うブランドにとっては規制の裁定取引の機会を生み出す一方で、国によって配合が異なる場合には消費者の反発を招くリスクにもさらされています。クリーンラベルへの志向と機能的な安定性との間の緊張関係により、研究開発投資は植物由来の保存料や高圧処理技術へと向かっていますが、こうした革新は生産コストを増大させ、アラブ首長国連邦の消費者の53％がブランドへの忠誠心よりもコストパフォーマンスを優先する、価格に敏感なこの地域において利益率を圧迫しています。

セグメント分析

即飲（RTD）製品は2031年までCAGR7.12％で拡大しており、粉末製品が2025年の売上高の42.38％を占めるにもかかわらず、その成長率を上回っています。これは、1回分の利便性が「スナック化」の動向と合致しているためです。Huelが2025年にGCC市場で「Daily Greens RTD」を発売し、Carrefourやルル・ハイパーマーケットを通じて販売を開始したことは、ブランド各社が現代的な小売業のコールドチェーンインフラを活用し、液体タイプの製品をオフィスワーカーやジム通いの人々用のプレミアムな「手にとってすぐ持ち帰れる」ソリューションとして位置付けている好例です。粉末製品は、コスト面での優位性により依然として支配的な地位を維持しています。500グラムの「Future Life Smart Food」パウチは46.99ランド（2.60米ドル）で10食分が提供されるのに対し、RTD製品1本あたりの価格は9.99ランド（0.55米ドル）です。そのため、価格に敏感なナイジェリアやエジプトの家庭では粉末製品が好まれる形態となっており、これらの国々では、栄養補助食品の売上の大部分がまとめ買いによって支えられています。栄養バーやスープはニッチな位置を占めており、南アフリカでは「Clicks」や「Dis-Chem」が健康食品コーナーを拡大するにつれて、栄養バーがコンビニエンスストアチャネルで勢いを増しています。一方、スープは、温かく作りたてのスープを好む文化的嗜好のため、まだ十分に普及しておらず、食事代替製品ではその本物の味わいを再現することが難しいのが現状です。

タイガー・ブランズが2023年10月に発売した「ジャングル・オーツドリンク」は、南アフリカ初の現地生産によるRTDオート麦ベース食事代替飲料であり、コールドチェーンの制約を回避しつつ、手頃な価格で天然成分の食品を重視する大多数の南アフリカ人を捉える、植物由来で常温保存可能な液体製品への戦略的転換を示しています。心臓の健康から消化器の健康に至るまで幅広い機能を謳う5つのSKUからなるこの製品ラインは、既存企業が確立されたブランド資産を活用し、隣接する食事代替カテゴリーへのクロスセルを図っていることを示しています。粉末タイプでは、デュアルパウチ技術による革新が進んでいます。Future Lifeの「High Protein Shake」に見られるように、精製水と粉末を再封可能なパウチに予め包装することで、混ぜる手間を省きつつ、常温での保存期間を維持しています。このハイブリッドなアプローチは、従来型粉末製品とRTD液体製品との利便性のギャップを埋めていますが、包装コストが25％増加するため、都市部のプレミアム層以外での普及は限定的となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの食事代替製品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億8,000万米ドルから2026年には1億9,181万米ドルへと拡大し、2031年までに2億6,350万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.56%です。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 即飲型製品、栄養バー、粉末製品、その他です。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場の主要な流通チャネルは何ですか？
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、その他です。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場の主要な地域はどこですか？
  • 南アフリカ、サウジアラビア、その他です。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場における消費者の行動はどのように変化していますか？
  • 都市化率の上昇により、消費者は価格よりも利便性を優先する傾向が強まっています。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場における健康意識の高まりはどのように影響していますか？
  • 健康とフィットネスへの意識の高まりが、高タンパク質の食事代替製品の成長を後押ししています。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場における消費者の懸念は何ですか？
  • 人工添加物や保存料に対する懸念が製品の受容に影響を及ぼしています。
• 中東・アフリカの食事代替製品市場における主要企業はどこですか？
  • Herbalife Nutrition Ltd.、Abbott、Nestle S.A.、Amway、Glanbia plc、GNC Holdings Inc.、The Simply Good Foods Company、RedCon1 LLC、Vega（Danone S.A.）、Naturade（Windmill Health Products LLC）、OWYN（Only What You Need）、Huel Ltd.、Organo Gold Africa Pty Ltd.、Mannatech Incorporated、Evolve Nutrition、Nutritech、Futurelife、Forever Living Products、Iovate Health Sciences International Inc.、Bio-Engineered Supplements and Nutrition Inc.、Applied Nutrition Ltd.、BellRing Brands Inc.、BPI Sports、Tiger Brandsです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 多忙なライフスタイルを背景とした、手軽で栄養価の高い食事への需要
  • 健康とフィットネスへの意識の高まりが、タンパク質を豊富に含む食事代替製品の成長を後押ししている
  • eコマースプラットフォームの拡大により、世界のアクセス性とブランドの認知度が向上している
  • 職場の健康増進取り組みにより、食事代替製品が健康的な「持ち歩き用」の選択肢として推奨されている
  • 食事量の調整やカロリー管理に対する意識の高まりが、食事代替製品の利用を後押ししている
  • 食品技術の革新により、味、食感、保存期間、栄養価が向上している
• 市場抑制要因
  • 人工添加物や保存料に対する消費者の懸念が、製品の受容度に影響を及ぼしている
  • 一般的なアレルゲンの存在が市場の成長を制限している
  • 製品のリコールや品質問題は、消費者の信頼とロイヤルティを損なっている
  • 従来型食事体験を再現することの課題が、リピート購入に影響を与えている
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粉末製品
  • 即飲型製品
  • 栄養バー
  • スープ
  • その他
• 包装形態別
  • ボトル/ジャー
  • パウチ
  • テトラパック・カートン
  • その他
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンライン小売業者
  • その他
• 地域別
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • ナイジェリア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Herbalife Nutrition Ltd.
  • Abbott
  • Nestle S.A.
  • Amway
  • Glanbia plc
  • GNC Holdings Inc.
  • The Simply Good Foods Company
  • RedCon1 LLC
  • Vega（Danone S.A.）
  • Naturade（Windmill Health Products LLC）
  • OWYN（Only What You Need）
  • Huel Ltd.
  • Organo Gold Africa Pty Ltd.
  • Mannatech Incorporated
  • Evolve Nutrition
  • Nutritech
  • Futurelife
  • Forever Living Products
  • Iovate Health Sciences International Inc.
  • Bio-Engineered Supplements and Nutrition Inc.
  • Applied Nutrition Ltd.
  • BellRing Brands Inc.
  • BPI Sports
  • Tiger Brands

第7章 市場機会と将来の展望