食事代替製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、食事代替製品の市場規模は、2025年の153億1,000万米ドルから2026年には168億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに238億2,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.18％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（粉末製品、即飲製品など）、包装形態（ボトル／ジャー、パウチ、テトラパックおよびカートン、その他）、性質（従来型、オーガニック）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

世界の食事代替製品市場の動向と洞察

年齢、性別、健康上のニーズに合わせたパーソナライズド・ニュートリションへの需要

人工知能（AI）とマイクロバイオームシーケンシングにより、食事代替製品の配合は、画一的なアプローチから、個人に合わせた主要栄養素プロファイルへと変革を遂げています。ZOEのようなプラットフォームでは、持続血糖モニターのデータや腸内細菌の分析を活用し、食後の血糖値を安定させるのに役立つタンパク質と炭水化物の比率を推奨しています。FDAが2024年に発表したパーソナライズド・ニュートリションに関するガイダンスでは、メーカーに対し、代替バイオマーカーに依存するのではなく、臨床的成果を実証することが求められています。これにより、証拠基準が引き上げられる一方で、AIを活用した製品に対するプレミアム価格設定も後押しされています。性別に応じた処方が注目を集めており、アボットの「Protality」は50歳以上の女性を対象としています。GLP-1処方箋保有者の60％を占めるこの層は、減量中の骨粗鬆症リスクを軽減するために、カルシウムとビタミンDの摂取量を増やす必要があります。しかし、規制の枠組みには依然として一貫性が欠けています。EFSA（欧州食品安全機関）は、規則1924/2006に基づき、パーソナライズドダイエットに関する構造・機能表示を認めていますが、一方、FDA（米国食品医薬品局）は、そのような表示に対して無作為化比較試験を要求しており、多国籍ブランドにとってコンプライアンス上の課題となっています。

多忙なライフスタイルが、便利で栄養価の高い食事オプションへの需要を後押ししています

ネスレの「Vital Pursuit」冷凍食品や、プレミア・プロテインの常温保存可能なシェイクなど、すぐに飲める食事代替製品は、CAGR8.25％という堅調な伸びを見せています。これらの製品は、混ぜたり計量したり後片付けをする必要がなく、冷蔵または常温保存だけで済むため、摂取が簡単です。テトラパックの先進的な無菌加工技術により、熱に弱いビタミンの保存期間は冷蔵なしで最大12ヶ月まで延長されます。この革新技術は、栄養素の保存を確保しつつ、1回分の携帯性を通じて通勤者やシフト勤務者の利便性へのニーズに応えています。上海、ムンバイ、ジャカルタなどのアジア太平洋地域のメガシティでは、都市部の人口密度の高さが食事代替品の普及を後押ししています。30分という短い昼休みや、キッチン設備が限られたマイクロアパートの普及により、持ち帰り用のフォーマットがますます人気を集めています。職場の社員食堂でも、CookUnityの高タンパク食を備えた「スマート冷蔵庫」が導入されており、従業員は企業のウェルネスカードを利用して、補助金の適用を受けた栄養価の高い食事を摂取できるようになっています。このモデルは、2025年時点ですでに500社以上の米国企業で採用されています。さらに、共働き世帯の増加も市場拡大を後押ししています。これは、家族が食事の準備に割ける時間が少なくなっているためです。労働統計局によると、2024年時点で、米国の既婚夫婦世帯の49.6％が、夫婦ともに就業していました。

従来の食事に比べて製品価格が高いため、予算を気にする消費者の購買意欲を削いでいます

2024年5月、米国農務省（USDA）の「Food Plans」は、倹約的な成人の食事にかかる費用を月額242～304米ドルと推計しました。これに対し、HuelやKa'Chavaといったブランドのプレミアムな食事代替サブスクリプションサービスは月額400米ドルを超え、30～65％の価格プレミアムとなっています。この価格差により、所得が中央値を下回る世帯にとっては、導入における課題が生じています。ニュージーランドやEUにおける干ばつにより、ホエイプロテインコンセントレートの価格が上昇し、メーカーの利益率に圧力をかけています。大手企業のグランビア（Glanbia）は、2025年上半期の決算説明会で、こうした原材料の課題について言及しました。スーパーマーケットで販売されているプライベートブランドの食事代替品は、ブランド品に比べて20～40％安価ですが、「NSF Certified for Sport」などの第三者認証を取得していません。この認証の欠如は、品質と価格のトレードオフをもたらし、市場の細分化の一因となっています。東南アジアおよびサハラ以南のアフリカでは、価格が10％上昇すると販売量が15％以上減少しており、これは需要の価格弾力性が－1.5を上回っていることを反映しています。この高い価格感応度により、多国籍ブランドによるこれらの地域での事業拡大が制限されています。

セグメント分析

2025年、粉末製品は総売上高の40.15％を占めました。これは主に、保存期間が長く、1グラムあたりのタンパク質コストが安いため、消費者にとって費用対効果の高い選択肢となっていることが理由です。グランビア社の2キログラム入り容器は、30グラムの1回分あたり約1米ドルという価格設定となっており、即飲タイプ（RTD）の製品と比較して大きな価格優位性を示しています。Amazonによると、粉末製品は食事代替製品市場を席巻しており、市場規模の55％を占めています。この優位性は、主に粉末製品の輸送に伴うコスト効率の高さに起因しています。粉末製品のフレーバーのバリエーションはRTD製品に比べて限られていますが、大量購入者は依然としてそのコストパフォーマンスを重視しており、このセグメントでは粉末製品が好まれる選択肢となっています。

一方、RTDシェイクは堅調な成長を遂げており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.25％と予測されています。この成長は、1回分の携帯性の利便性と、常温で最長1年間安定して保存できる点に支えられています。テトラパックの紙パックの採用は、冷蔵インフラが限られている地域への流通拡大に大きく寄与しており、それによって食事代替製品の潜在市場が拡大しています。例えば、「プレミア・プロテイン」は、コンビニエンスストアでの取り扱い拡大に伴い、販売数量が18％増加しました。さらに、消費者の動向から、1回分のボトルは摂取量の管理に役立ち、これが減量プログラムの継続率向上につながっていることが示されており、これがRTDシェイクの需要をさらに後押ししています。

2025年には、硬質ボトルやジャーが売上高の70.98％を占め、即飲（RTD）シェイクにおいて最も広く使用されている包装オプションとしての地位を維持しました。わずか0.15米ドルから入手可能なPETボトルは耐久性が高く、Eコマース配送に伴う過酷な取り扱いにも耐えることができます。その透明なデザインにより、消費者は製品の品質を視覚的に確認でき、信頼感を醸成し、リピート購入を促進します。

カートンやテトラパックは現在、市場シェアは小さいもの、CAGR8.97％という著しい成長を遂げています。サトウキビ由来のキャップ「PlantCaps」の使用は、個々のパッケージのカーボンフットプリントを削減するだけでなく、小売業者が企業の持続可能性目標を達成するのを支援します。さらに、これらのパッケージの直方体形状により、パレットの活用率が最大25％向上し、その結果、輸送に伴う排出量の削減や輸送コストの低減につながります。ネスレなどの大手小売業者は、すでに北米における在庫管理単位（SKU）の3分の1以上をカートンへ移行させています。その結果、食事代替製品セグメントにおけるカートンの市場シェアは、予測期間を通じて着実に拡大すると見込まれています。

地域別分析

2025年、北米は市場シェアの41.17％を占めました。この成長鈍化は、主に米国市場が飽和状態にあることに起因しており、同国の成人の多くは毎月プロテインサプリメントを摂取していると報告されています。アボットの成人向け栄養事業部門は、2025会計年度の売上高が44億8,000万米ドルに達したと報告しており、これは同社のブランドである「Ensure」および「Protality」による3.0％の有機的成長に牽引されたものです。2024年1月、アボットはGLP-1製剤を処方されている1,500万人のアメリカ人をターゲットに、「プロタリティ（Protality）」を発売しました。このニッチ市場は、保険適用範囲の拡大に伴い、2028年までに2,500万人に拡大すると予想されています。カナダでは、食事代替食品市場がカナダ保健省の「天然・非処方健康製品局」の恩恵を受けています。同局は、適正製造規範（GMP）を遵守する製品に対して、構造・機能に関する表示を認めています。この規制枠組みは、FDAの実証要件に比べて比較的緩やかです。メキシコでは、肥満率の上昇を受けて、高カロリー製品に対して政府がパッケージ前面への警告表示を義務付けています。この取り組みは不健康な消費を減らすことを目的としていますが、消費者が摂取量を管理できる代替品へとシフトするにつれ、意図せず食事代替製品の普及を促進することになりました。

南米では、都市化が食生活の動向に影響を与えています。ブラジル、アルゼンチン、チリでは、2023年から2025年にかけてジムの会員数が年率12％増加しており、これは拡大する中産階級におけるプロテインサプリメントの消費増加を反映しています。ブラジルの規制当局であるANVISAは、RDC 243/2018に基づき食事代替食品を規制しており、1食分あたりのタンパク質含有量を最低10グラムとし、糖分を10グラム以下に制限しています。これらの規制は国際基準に沿ったものであり、多国籍ブランドの市場参入を促進しています。アルゼンチンでは、2024年にインフレ率が100％を超えたことを特徴とする経済不安により、消費者の嗜好は、即飲タイプよりも1回分あたり40～60％安価なバルク粉末製品へとシフトしています。コロンビアでは、ボゴタやメデジンなどの都市におけるフィットネス文化が、売り場面積の3％をスポーツ栄養製品に充てている「BodyTech」のような専門小売チェーンを支えています。しかし、コールドチェーンのインフラが不十分なため、農村部では依然としてサービスが行き届いていません。2025年の売上高の24％を欧州が占め、英国、ドイツ、フランスが地域別売上を牽引しました。この成長は、体重管理のための「完全食事代替品」を定義し、減量効果の主張には臨床的裏付けを義務付けるEU規則609/2013によって後押しされています。英国の国民保健サービス（NHS）は、肥満治療の標準的な治療経路に食事代替プログラムを取り入れており、一般開業医が、1日800カロリーのフォーミュラと行動カウンセリングを組み合わせた12週間の介入プログラムを処方しています。欧州最大のオーガニック市場を有するドイツでは、持続可能性と透明性の高いサプライチェーンを重視するHuelやFoodspringといったプレミアムな食事代替ブランドが支持されています。

アジア太平洋地域は急速な成長を遂げており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.74％と最も高くなっています。この拡大は、中国におけるスポーツ栄養市場の成長と、インドでのタンパク質サプリメントへの需要増加によって牽引されています。中国の規制枠組みであるGB 24154-2015では、スポーツ栄養食品が定義されており、汚染物質に関する第三者機関による検査が義務付けられています。この取り組みにより、グレーマーケットでの輸入が抑制され、2024年に高タンパク質の食事代替シェイクを発売したWonderLabのような国内ブランドが強化されています。オンラインプラットフォームのTmallとJD.comが市場を独占しており、スポーツ栄養食品の売上の72％を占めています。これらのプラットフォームにおける「独身の日」のプロモーションだけで、年間売上の25～40％を占めており、その売上は24時間という短期間に集中しています。インドでは、FSSAI（インド食品安全基準庁）が2016年の「食品安全・基準規則」に基づきプロテインサプリメントを規制しており、新規成分については市場投入前の承認を義務付け、臨床試験による証拠のない健康強調表示を制限しています。日本では、高齢化が進むにつれ、ロイシンやHMBを豊富に含むサルコペニア予防用製品の需要が高まっています。厚生労働省は「機能性食品」を承認し、これらの製品の筋肉維持効果を認めています。中東およびアフリカでは、UAE、サウジアラビア、南アフリカにおける都市化が食生活の変化を牽引しています。駐在員や健康志向のミレニアル世代が、プレミアム製品の普及を後押ししています。UAEでは、ESMA（エミレーツ標準化・計量局）が、スポーツサプリメントに対してGCC標準化機構の要件を適用しています。これにはアラビア語による表示やハラール認証が含まれており、製品発売までの期間を8～12週間延長する可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 食事代替製品の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の153億1,000万米ドルから2026年には168億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに238億2,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは7.18%です。
• 食事代替製品の市場はどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（粉末製品、即飲製品など）、包装形態（ボトル／ジャー、パウチ、テトラパックおよびカートン、その他）、性質（従来型、オーガニック）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（北米、南米など）に分類されています。
• 食事代替製品に対するパーソナライズド・ニュートリションの需要はどのように変化していますか？
  • 人工知能（AI）とマイクロバイオームシーケンシングにより、食事代替製品の配合は、個人に合わせた主要栄養素プロファイルへと変革を遂げています。
• 多忙なライフスタイルが食事代替製品の需要に与える影響は何ですか？
  • 便利で栄養価の高い食事オプションへの需要を後押ししています。
• 食事代替製品の価格が消費者に与える影響は何ですか？
  • 従来の食事に比べて製品価格が高いため、予算を気にする消費者の購買意欲を削いでいます。
• 粉末製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、粉末製品は総売上高の40.15％を占めました。
• 即飲型製品の成長率はどのくらいですか？
  • 即飲型製品は2031年までの年間平均成長率（CAGR）が8.25％と予測されています。
• 食事代替製品の包装形態で最も広く使用されているのは何ですか？
  • 硬質ボトルやジャーが売上高の70.98％を占めています。
• 北米の食事代替製品市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米は市場シェアの41.17％を占めました。
• 食事代替製品市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott Laboratories、Nestle S.A.、Herbalife Nutrition Ltd.、The Simply Good Foods Co.、Glanbia plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 年齢、性別、健康上のニーズに合わせたパーソナライズド・ニュートリションへの需要
  • 多忙なライフスタイルが、便利で栄養価の高い食事の需要を後押ししています
  • 健康やフィットネスへの意識の高まりが、タンパク質を豊富に含む食事代替品の需要を押し上げています
  • 職場ウェルネス・プログラムは、健康的な「持ち歩き用」ソリューションとして、食事代替品の利用を促進しています
  • 食事量の調整やカロリー管理に対する意識の高まりが、食事代替製品の普及を後押ししています
  • 食品技術の進歩により、味、食感、保存期間、栄養成分が向上しています
• 市場抑制要因
  • 従来の食事に比べて製品価格が高いため、予算を気にする消費者の購買意欲が削がれています
  • 人工添加物や保存料に対する消費者の懐疑的な見方が、製品の受容を制限しています
  • 一般的なアレルゲンの存在により、市場はアレルゲンフリーのセグメントに限定されています
  • 従来の食事の満腹感や食体験を完全に再現できないことが、リピート購入の妨げとなっています
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粉末製品
  • 即飲型製品
  • 栄養バー
  • スープ
  • その他の製品タイプ
• 包装形態別
  • ボトル・ジャー
  • パウチ
  • テトラパックおよびカートン
  • その他
• 性質別
  • 従来型
  • オーガニック
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンライン小売業者
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • スウェーデン
    • ベルギー
    • ポーランド
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • タイ
    • シンガポール
    • インドネシア
    • 韓国
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • Nestle S.A.（Boost/Optifast）
  • Herbalife Nutrition Ltd.
  • The Simply Good Foods Co.（Atkins/Quest）
  • Glanbia plc
  • Amway Corp.（Nutrilite）
  • Premier Nutrition Corp.（Premier Protein）
  • Huel Ltd.
  • Soylent Nutrition, Inc.
  • Orgain, Inc.
  • Kraft Heinz（SlimFast）
  • Medifast Inc.
  • Ka'Chava
  • Ample Foods
  • The Protein Works
  • Cambridge Weight Plan
  • Labrada Nutrition
  • GNC Holdings（Garden of Life）
  • Vital Proteins LLC
  • WonderLab

第7章 市場機会と将来の展望