インドの平板ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの平板ガラス市場規模は、2025年の258万トンから2026年には275万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.55％で推移し、2031年には378万トンに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（焼きなましガラス、コーターガラス、加工ガラス、ミラーガラス、模様入りガラス）とエンドユーザー産業（建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

インドの平板ガラス市場の動向と洞察

都市インフラの急成長とスマートシティの推進

インドの「スマートシティ・ミッション」では、総額1兆6,400億インドルピーに相当する8,016件のプロジェクトが承認されており、これにより、公共と民間建築物における空調負荷を低減する低放射率ガラス、日射制御ガラス、合わせガラスを用いたファサードの大量調達につながっています。グリーン評価に関する施策要件により、仕様要件が詳細化され、建築家は認定されたU値と可視光透過率の基準を満たすガラスソリューションを選択せざるを得なくなっています。国内の建設業者は現在、プロジェクトサイクルの早い段階でファサードパッケージの入札を行うようになっており、これによりガラス加工業者は受注展望をより長期的に把握できるようになり、生産能力計画の策定が容易になっています。小規模な自治体も投資を呼び込むためにスマートシティのガイドラインを模倣しているため、認定ガラスの需要は主要大都市圏以外にも広がっています。欧州や日本からの国際コンソーシアムパートナーは、最先端のファサードエンジニアリングのノウハウを移転しており、かつては高級オフィスに限られていたトリプルシルバーコーティングやウォームエッジスペーサー技術への移行を、現地の加工業者に促しています。こうしたベストプラクティスの普及により、従来型フロートライン事業者に対する競争圧力が強まり、マグネトロンスパッタリングへのアップグレードや、専門の受託コーティング業者へのコーティング業務の外部委託が進んでいます。

各国の太陽光発電目標がソーラーガラス生産能力を後押し

インドは2030年までに500GWの非化石燃料発電を目標としており、そのうち太陽光発電が最大のシェアを占めるため、太陽光発電モジュールに使用される反射防止パターンガラスに対して持続的な需要が生まれています。中国からの輸入品に対するアンチダンピング関税は、国内メーカーが生産規模を拡大する過程で保護となり、ソーダ灰のコスト高騰を価格に転嫁することを可能にしています。デュアルテクスチャ圧延やオンライン熱分解コーティングなどの技術的アップグレードにより、光透過率が93％以上に高まり、輸入ガラスに匹敵するモジュール効率を実現しています。また、メーカー各社はスズ浴の廃熱回収システムを導入し、燃料コストの削減とスコープ1排出量の低減を図っています。インド製のモジュールが、トレーサビリティを確保した低炭素ガラスの使用を求められる米国や欧州市場に浸透するにつれ、輸出の展望も明るくなっています。その結果、インドの平板ガラス市場には、建設需要の景気循環の影響を緩和する、高成長の特殊セグメントが加わることになります。

ソーダ灰と天然ガスの価格変動

インドは2024会計年度、国内生産量250万トンを補うため、1,000万トン以上のソーダ灰を輸入しました。これにより、ガラスメーカーはエネルギーコストや輸送の混乱に連動する世界の価格変動の影響を受けやすくなっています。2021年に国内の天然ガス価格が62％急騰したことで、溶融炉の燃料費が増加し、特に1トン当たり5GJを超える特定エネルギー消費量を持つ旧式のフロートラインにおいて、EBITDAマージンが圧迫されました。これに対し、メーカー各社は、ソーダ灰の納入について先物契約を締結したり、施策上許容される場合には石油コークスや炉用油を混合したりして対応していますが、いずれの代替手段もバーナーや排出ガス制御装置の改造を必要とします。また、スポット価格の変動は新規生産能力プロジェクトの予算策定を複雑化させ、一部の投資家が最終投資決定を延期する要因となっています。これに伴う運転資金の逼迫は、金利が高止まりしている状況下で借入需要を増大させ、フリーキャッシュフローに圧力をかけるほか、本来であれば国内の供給不足の解消に寄与するはずのグリーンフィールド拡大を鈍化させています。

セグメント分析

2025年、焼きなましガラスはインドの平板ガラス市場において80.05％のシェアを維持しました。これは、住宅窓やコスト重視の商業建築物での広範な利用に支えられたものです。このセグメントの規模メリットは、確立されたフロートラインのインフラと、下流プロセスでの加工が最小限であることに起因しています。一方、加工ガラスは2031年までCAGR7.05％を記録する見込みであり、予測期間を通じてインドの平板ガラス市場におけるシェアが大幅に拡大することが確実視されています。この成長は、強化処理、合わせガラス、あるいは機能コーティングを必要とするエネルギー規制、建築美学、自動車安全基準が相まって生じています。高級オフィスにおける複層ガラスや日射制御コーティングの採用拡大がコーティングガラスの需要を牽引する一方、鏡面加工や模様入りガラスは、インテリア用途や装飾的なファサードに対応しています。

この変化は、利益率の動向に戦略的な影響を及ぼします。加工ガラスの販売価格は、焼きなましガラスの工場出荷価格の2倍になることが多く、下流プロセスの設備投資に対する投資回収を早めることが可能となります。現在、国内の複数のメーカーは、フロートガラスの生産量の最大45％を自社の強化・合わせガラス製造施設に回しており、統合された付加価値を獲得しています。また、インドの平板ガラス産業では、欧州企業からのスパッタコーティング技術のライセンシングが増加しており、かつては完全に輸入に依存していたLow-Eコーティングの現地生産が可能になりつつあります。一般住宅用には引き続き焼きなましガラスの需要が見込まれますが、新築と改修市場の両方で、建築基準に準拠した窓が主流となるにつれ、そのシェアは徐々に低下していくものと予想されます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの平板ガラス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の258万トンから2026年には275万トンへと拡大し、2031年には378万トンに達すると予測されています。CAGRは6.55%です。
• インドの平板ガラス市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 焼きなましガラス、コーターガラス、加工ガラス、ミラーガラス、模様入りガラスです。
• インドの平板ガラス市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他です。
• インドのスマートシティ・ミッションにおけるプロジェクト数はどのくらいですか？
  • 8,016件のプロジェクトが承認されています。
• インドの太陽光発電目標は何ですか？
  • 2030年までに500GWの非化石燃料発電を目指しています。
• インドの平板ガラス市場における焼きなましガラスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に80.05%のシェアを維持しています。
• インドの平板ガラス市場における加工ガラスの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR7.05%を記録する見込みです。
• インドの平板ガラス市場における主要企業はどこですか？
  • Asahi India Glass Limited、Borosil Renewables、Emerge Glass、FUSO、Gold Plus Group、Guardian Industries Holdings、Hindustan National Glass & Industries Limited、Hi-Tech glass Industries、Nippon Sheet Glass Co., Ltd、Saint-Gobain、SCHOTT、Sisecamなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市インフラの急成長とスマートシティの推進
  • 自動車生産台数の増加に伴う自動車用ガラス需要
  • 各国の太陽光発電（PV）目標によるソーラーガラス生産能力の拡大
  • データセンター建設による高性能ファサードガラスの需要拡大
  • エレクトロニクス用PLI制度による特殊ディスプレイ用ガラスの普及促進
• 市場抑制要因
  • ソーダ灰と天然ガスの価格変動
  • 厳格な排出ガス規制によるコンプライアンスコストの上昇
  • 各地域における重量フロートガラスの高い輸入運賃
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 焼きなましガラス
  • コーターガラス
  • 加工ガラス
  • ミラーガラス
  • 模様入りガラス
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • ソーラーガラス
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）/順位分析
• 企業プロファイル
  • Asahi India Glass Limited.
  • Borosil Renewables
  • Emerge Glass
  • FUSO
  • Gold Plus Group
  • Guardian Industries Holdings
  • Hindustan National Glass & Industries Limited
  • Hi-Tech glass Industries
  • Nippon Sheet Glass Co., Ltd
  • Saint-Gobain
  • SCHOTT
  • Sisecam

第7章 市場機会と将来の展望