板ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、板ガラス市場の規模は、2025年の8,317万トンから2026年には8,648万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.98％で推移し、2031年までに1億514万トンに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（焼きなましガラス、コーティングガラス、加工ガラス、鏡ガラス、模様入りガラス）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

世界の板ガラス市場の動向と洞察

商業・住宅建設への投資拡大

借入コストの低下やデベロッパーの景況感の改善を背景に、世界の建設支出は増加すると予測されています。一戸建て住宅の価格高騰に伴う居住費の負担増を背景に、集合住宅の着工が加速しており、Low-Eおよび三重ガラスユニットを組み込んだカーテンウォールや窓システムに対する持続的な需要を生み出しています。開発業者はLEED認証ポイントを獲得するために高性能ガラスを指定しており、これがスパッタコーティングやアルゴンガス充填された断熱製品の販売数量増加を牽引しています。したがって、板ガラス市場は、高度なガラスソリューションを推奨する建築基準に基づく「窓対壁比率」の要件から直接的な恩恵を受けています。

EVの安全性と軽量化に向けた自動車用ガラスへの要求の高まり

電気自動車（EV）のプラットフォームでは、バッテリーの重量を相殺するために軽量なガラスが必須となる一方で、構造用ガラスの需要が高まっています。福耀ガラス（Fuyao）は、新エネルギー車（NEV）の需要に対応するため、2024年に2つの新工場建設に91億人民元（12億6,000万米ドル）を投じました。薄型合わせガラス製のフロントガラス、パノラミックルーフ、ヘッドアップディスプレイ対応のフロントガラスは、加工ガラスの普及率を拡大させています。組み込み型センサーパッケージは1台あたりの付加価値を高め、広範な板ガラス市場の中で収益性の高い成長分野を創出しています。薄型化による空力性能の向上は、航続距離の最適化ともさらに相まって、予測期間を通じてガラスが軽量化のための重要な基材としての地位を確固たるものにしています。

ポリマー、アクリル、ポリカーボネート製代替品の登場

自動車メーカー各社は、同等のガラスパネルに比べて最大50％軽量なポリカーボネート製のサイドウィンドウやパノラミックルーフの試験導入を進めています。光学的な透明度や紫外線に対する安定性は向上しましたが、耐傷性や耐熱性においては依然としてガラスに及ばない状況です。フロントガラスに関する厳しい規制により、ポリカーボネートの使用はニッチな分野にとどまっており、代替リスクは主に非耐力ガラスに限定されています。ガラスのリサイクルにおける利点や、使用済み製品に対する循環型経済の目標がより厳格化されていることも、板ガラス市場の供給量をさらに下支えしています。

セグメント分析

2026年から2031年にかけて、加工ガラスは4.65％という最も高いCAGRを記録し、板ガラス市場全体を上回りました。合わせガラスや強化ガラスは、耐衝撃性が重要な自動車のフロントガラス、カーテンウォール、セキュリティファサードなどに供給されています。2025年時点では、下流工程での加工の基材となるため、焼きなましガラスの生産量が依然として79.62％を占め、市場を独占していました。このセグメントはコスト面での優位性により、汎用建築分野において依然として中心的な位置を占めていますが、建築基準や安全基準の強化に伴い、付加価値処理への需要が高まるにつれて、そのシェアは緩やかに低下する見込みです。

熱に関する義務的な基準により、コーティングガラス、反射ガラス、Low-Eガラスは並行して進展しています。AGC Glass Europe社のCO2換算5.5 kg/m2の低炭素ガラスは、プレミアム価格を実現する製品差別化の好例です。EVにおける着色ガラスの使用は、車内の冷却とバッテリー効率の向上に寄与しています。鏡面ガラスや模様入りガラスは依然としてニッチな市場ですが、インテリアやプライバシー保護用途において魅力的な選択肢となっています。全体として、専門化により平均販売価格が上昇し、予測期間において板ガラス市場規模における加工ガラスのシェアが拡大すると見込まれます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の出荷量の63.88％を占め、CAGR4.63％で拡大しており、これは各地域の中で最も高い数値です。インドでは、アサヒ・インディア・グラスとINOXエア・プロダクツ間の20年間の供給契約に基づき、グリーン水素炉の試験運用を行う一方で、新たなフロートラインの増設が進められています。

欧州は脱炭素化のリーダーシップに注力しています。サンゴバンとAGCは、EUイノベーション基金の支援を受け、50％の電化と酸素燃料燃焼によりCO2を75％削減するハイブリッド炉の試験を開始しました。2026年に発効する炭素国境調整メカニズム（CBAM）の課徴金は、現地調達を促進し、域内販売を後押しする可能性があります。北米のメーカーは、ヴィトロ社の1億8,000万米ドル規模の近代化やO-I社の英国への投資を筆頭に、ガス価格の変動やESGに関する精査に耐えられるよう生産ラインのアップグレードを進めています。

南米、中東・アフリカでは都市化が進んでいますが、インフラの不足やアジアからの輸入品との競合に直面しています。グリーンフィールドのフロートガラスプロジェクトは依然として選別的な状況ですが、地域の建設業者は運賃割増を避けるため現地のガラスを好んで使用しており、これが生産量の緩やかな伸びを支えています。全体として、地域的なシフトにより、アジアは生産量シェアにおいて依然として揺るぎない地位を維持している一方、他の地域は板ガラス市場において付加価値の高い特殊製品を追い求めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 板ガラス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の8,317万トンから2026年には8,648万トンへと拡大し、2031年までに1億514万トンに達すると予測されています。CAGRは3.98%です。
• 板ガラス市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 焼きなましガラス、コーティングガラス、加工ガラス、鏡ガラス、模様入りガラスです。
• 板ガラス市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • 建築・建設、自動車、ソーラーガラス、その他のエンドユーザー産業です。
• アジア太平洋地域の板ガラス市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは4.63%で、2025年の出荷量の63.88%を占めています。
• 板ガラス市場における商業・住宅建設への投資の影響は何ですか？
  • 借入コストの低下やデベロッパーの景況感の改善により、建設支出が増加し、集合住宅の着工が加速しています。
• 自動車用ガラスに対する要求はどのように変化していますか？
  • EVのプラットフォームでは軽量なガラスが必須となり、構造用ガラスの需要が高まっています。
• 板ガラス市場における加工ガラスの成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけて、加工ガラスは4.65%という最も高いCAGRを記録します。
• 板ガラス市場における主要企業はどこですか？
  • Adamant Holding Company、AGC Inc.、Cardinal Glass Industries Inc.、Fuyao Group、Saint-Gobainなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 商業・住宅建設への投資の拡大
  • EVの安全性と軽量化に向けた自動車用ガラスへの需要の高まり
  • 太陽光発電モジュール用ガラスの生産能力の急速な拡大
  • 省エネ建築基準により、低放射率（Low-E）ガラスおよび三重ガラスへの需要が拡大しています
  • 医療・ホスピタリティ分野における抗菌ガラスの普及
• 市場抑制要因
  • ポリマー、アクリル、ポリカーボネートの代替品の入手可能性
  • ソーダ灰および天然ガスの投入コストの変動
  • EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）の遵守コスト
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 焼きなましガラス
    • 透明ガラス
    • 着色ガラス
  • コーティングガラス
    • 反射ガラス
    • Low-Eガラス
  • 加工ガラス
    • 合わせガラス
    • 強化ガラス
  • ミラーガラス
  • 模様入りガラス
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • ソーラーガラス
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Adamant Holding Company
  • AGC Inc.
  • Cardinal Glass Industries Inc.
  • Central Glass Co., Ltd.
  • China Glass Holdings Limited
  • Euroglas
  • Fuyao Group
  • Guardian Industries
  • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
  • Phoenicia
  • Saint-Gobain
  • SCHOTT
  • Sisecam
  • Taiwan Glass Industry Corporation
  • Vitro
  • Xinyi Glass Holdings Limited

第7章 市場機会と将来の展望