アジア太平洋地域の航空機MRO市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の航空機MRO市場は2026年に237億米ドルと評価され、2031年までに302億9,000万米ドルに達し、CAGR5.03％で成長すると予想されています。

本レポートは、MROタイプ（エンジン、機体重整備など）、航空機タイプ（固定翼機および回転翼機）、用途（民間航空、軍用航空、一般航空）、サービスプロバイダー（航空会社系MRO、OEM直営など）、および地域（中国、インド、マレーシア、インドネシア、シンガポールなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の航空機MRO市場の動向と洞察

ナローボディ機およびLCC（格安航空会社）の機隊拡大が需要の基盤を牽引

エアバス社は、2024年から2043年にかけてアジア太平洋地域の航空事業者への航空機納入台数が19,500機に達すると予測しており、その75％が単通路ジェット機となる見込みです。これらの航空機は通常、1日あたり10～12便を運航するため、整備間隔が短縮されています。現在350機を保有するインディゴの機隊は、2027年までに500機を超えると予想されています。2027～28年までに、インディゴはバンガロール空港にMRO用のベイを12基増設し、同時に利用可能な航空機MROベイの総数を3倍に増やすことを目指しています。この拡張にもかかわらず、同航空会社は、新施設が完全に稼働するまでの今後10年間は、インド国外のMRO能力に依存し続けることになります。

同様の能力制約は、VietJet、エアアジア、セブパシフィックでも見られ、これらの航空会社はライン整備の枠を限定し、EASA Part-145の認可を受けた整備業者を優先しています。一方、中国東方航空が上海に新設した12機収容可能なワイドボディ機用メガハンガーは、インフラの拡充と、整備業務を低コストの国内拠点へ移行させる取り組みを象徴しています。こうした動向は、アジア太平洋地域の航空機MRO市場における持続的なベースライン成長に寄与しており、さらに、納入遅延によって旧型機の耐用年数が延長されていることも、その成長を後押ししています。

航空機の高齢化による重整備のバックログ増加が需要を押し上げる

ボーイングおよびエアバスからの航空機納入の遅れにより、2026年までにアジア太平洋地域の平均機齢は11.4年に達すると予想されています。この老朽化した機体群には、より頻繁なDチェックが必要となり、1回あたり300万～500万米ドルの費用と、最大5万労働時間を要することになります。カンタス航空は、737-800型機を6週間運航停止に追い込んだ予定外の腐食修理を報告しており、これはバンコク、クアラルンプール、ジャカルタの整備施設に影響を及ぼしている広範な未処理案件を反映しています。シンガポールのSTエンジニアリングの機体整備枠は2027年半ばまで満席となっており、余剰分は済南に振り分けられています。整備事業者は利益率の高いエンジン整備を優先しているため、重整備の受入能力に不足が生じています。さらに、この地域における認定整備拠点の数が限られているため、着陸装置のオーバーホールには18ヶ月の待ち時間が発生しており、これにより既存事業者による高価格設定が促進されています。中国民用航空局（CAAC）のCCAR-145およびJCAB規制に基づく義務検査により、アジア太平洋地域の航空機MRO市場において、構造整備への需要が継続的に確保されています。

ライセンシング技術者の人材不足が整備能力の拡大を制約

IATAの推計によると、アジア太平洋地域では2032年までに18万9,000人の有資格技術者が必要となりますが、実際に輩出されるのは12万7,000人に留まると見込まれており、33％の不足が生じることになります。中国だけでも12万1,900人の技術者が追加で必要となり、インドでは2027年までに4万5,000人が必要となります。しかし、インドのDGCA認定校から毎年卒業するエンジニアは2,000名に満たないのが現状です。マニラやバンコクでは、湾岸の航空会社が経験豊富なスタッフを、30～40％高い非課税給与で引き寄せているため、給与が年率8～12％上昇しており、固定価格契約に紐づくMROの利益率を圧迫しています。自動化により、エア・インディアは手作業による点検時間を25％削減できていますが、多額の設備投資が必要であるため、小規模な事業者は参入が困難となっています。EASA Part-66およびFAA Part 65に基づく認定の所要期間は依然として厳格であり、格納施設の物理的な拡張にもかかわらず、人手不足への対応能力が制限されているため、アジア太平洋地域の航空機MRO市場の成長が阻害されています。

セグメント分析

エンジンサービスは、2025年の市場価値の43.24％を占めました。これは、300万～500万米ドルの整備入庫費用と、独立系プロバイダーのほとんどが満たすことのできないOEMの厳格な工具要件に牽引されたものです。GTFおよびLEAPエンジンに関する長期にわたる事象により部品消費量が増加し、処理量は減少したもの、セグメントの収益は押し上げられました。その結果、アジア太平洋地域の航空機MROエンジン市場は飛行時間よりも速いペースで成長しており、シンガポールや珠海などの拠点における追加の試験セル設置の必要性が浮き彫りになっています。

航空会社が客室の改装、ウィングレットの取り付け、およびCAAS規制に基づく1～5％のSAF混合燃料対応システムの認証を行うにつれ、改造およびアップグレードはCAGR7.59％で、最も急速に成長しているセグメントとなっています。航空会社は、ダウンタイムを最適化するために、こうしたプロジェクトを重整備点検と組み合わせることが多く、これにより航空機1機あたり約100万米ドルの追加収益が生み出されています。STエンジニアリングは、2025年に改造に関する問い合わせが40％増加したと報告しており、これは即時の燃費改善を求める運航事業者からの需要を反映しています。この動向により、アジア太平洋地域の航空機MRO市場において、改造事業は、機体整備の作業量の変動に対するプロバイダーにとっての戦略的な緩衝材としての位置づけを強めています。

2025年の支出のうち、固定翼機が96.87％を占め、その中心となったのはA320および737ファミリーでした。これら機体は年間3,500～4,500飛行時間を記録し、500～750時間ごとにAチェックが必要です。最大700万米ドルの費用がかかり、60,000労働時間を要するワイドボディ機のDチェックにより、シンガポール、香港、上海は重要な拠点となっています。アジア太平洋地域の固定翼機向けMRO市場は、航空需要の変動にもかかわらず、義務付けられた点検に牽引され、安定した状態を維持しています。

支出のわずか3.13％を占めるヘリコプターの整備は、年率6.01％のペースで成長しています。この成長は、AW139、H225、およびBell 412の機体を更新している、オーストラリア、インドネシア、タイのオフショアエネルギー、緊急医療サービス（EMS）、観光事業者に牽引されています。動的部品のリードタイムが12～18ヶ月に及ぶことに加え、認定整備工場の数が限られていることから、サービス提供業者には価格決定力が生まれています。回転翼機の整備能力を拡大することで、サービス提供業者は収益源を多様化し、アジア太平洋地域の航空機MRO市場における季節的な需要の変動を緩和することができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の航空機MRO市場の2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 237億米ドルと評価されています。2031年までに302億9,000万米ドルに達すると予想され、CAGRは5.03％です。
• アジア太平洋地域の航空機MRO市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • ナローボディ機およびLCCの機隊拡大、航空機の高齢化による重整備のバックログ増加、OEMと航空会社の合弁事業、サステナビリティ対応の改修、AIを活用した予知保全などです。
• アジア太平洋地域の航空機MRO市場における主要企業はどこですか？
  • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited、Singapore Technologies Engineering Ltd.、Lufthansa Technik AG、AAR CORP.、SIA Engineering Companyなどです。
• 航空機の高齢化がMRO市場に与える影響は何ですか？
  • 航空機の高齢化により、より頻繁なDチェックが必要となり、重整備のバックログが増加します。
• アジア太平洋地域で必要とされる有資格技術者の数はどのくらいですか？
  • 2032年までに18万9,000人の有資格技術者が必要とされますが、実際には12万7,000人に留まると見込まれています。
• エンジンサービスの市場価値はどのくらいですか？
  • 2025年の市場価値の43.24％を占めています。
• 航空機MRO市場における改造およびアップグレードの成長率はどのくらいですか？
  • 改造およびアップグレードはCAGR7.59％で、最も急速に成長しているセグメントです。
• アジア太平洋地域の航空機MRO市場における固定翼機の支出はどのくらいですか？
  • 2025年の支出のうち、固定翼機が96.87％を占めています。
• ヘリコプターの整備はどのくらいの成長率を示していますか？
  • 年率6.01％の成長を示しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ナローボディ機およびLCCの機隊拡大
  • 航空機の老朽化により、大規模点検の受注残が積み上がっています
  • OEMと航空会社の合弁事業が、アフターマーケットのシェア拡大を加速させています
  • サステナビリティ対応の改修およびSAF対応への改造
  • AIを活用した予知保全とデジタルツイン
  • サプライチェーン／地政学的リスクをヘッジするためのオンショアリング
• 市場抑制要因
  • 有資格技術者の人材不足
  • 世界の部品・資材の供給不足
  • GTFおよびLEAPの信頼性に関する問題により、TATが長期化しています
  • インフレと為替相場の変動がコストに圧力をかけています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• MROタイプ別
  • エンジン
  • 機体重整備
  • コンポーネント
  • ライン点検および定期点検
  • 改造およびアップグレード
• 航空機タイプ別
  • 固定翼
  • 回転翼
• 用途別
  • 商用航空
    • 旅客
    • 貨物機／貨物専用機
  • 軍用航空
  • 一般航空
• サービスプロバイダー別
  • 航空会社傘下のMRO
  • 独立系第三者MRO
  • OEM・キャプティブMRO
  • 軍事倉庫
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • 日本
  • シンガポール
  • マレーシア
  • インドネシア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • Lufthansa Technik AG
  • AAR CORP.
  • SIA Engineering Company
  • Air Works India（Engineering）Private Limited
  • Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited（GAMECO）
  • Lockheed Martin Corporation
  • The Boeing Company
  • ExecuJet MRO Services（Dassault Aviation）
  • General Electric Company
  • Safran SA
  • GMF AeroAsia
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Avia Solutions Group PLC
  • Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd（Airbus SE）
  • AIRCRAFT MAINTENANCE AND ENGINEERING
  • CORPORATION, BEIJING（AMECO）
  • MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.
  • Thai Airways International Public Company Ltd. (THAI)
  • KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.

第7章 市場機会と将来の展望