インドのコネクテッドカー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのコネクテッドカー市場規模は、2025年の1億5,000万米ドルから2026年には1億8,642万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR24.28％で推移し、2031年までに5億5,162万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、用途タイプ別（ナビゲーション、リモート診断など）、接続タイプ別（組み込み型、統合型など）、通信モデル別（車車間通信など）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車など）、販売チャネル別（OEM工場出荷時装備、アフターマーケット向け後付け）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

インドのコネクテッドカー市場の動向と洞察

スマートフォンおよび4G/5Gの急速な普及

2025年7月時点で、インドの5Gユーザー数は3億6,500万人に達し、インドのコネクテッドカー市場を大衆化へと導く、車両とスマートフォンの融合に向けた基盤が整いました。現在、購入者の大多数が新車選びにおいてコネクテッド機能を重要な要素として挙げており、OEM各社はこれに対応し、コンパクトSUVにさえも組み込み型eSIMやモバイルアプリを搭載しています。キアは2024年に発売した「Syros」モデルにAirtelのeSIMを同梱し、オーナーがリアルタイムの交通情報、ジオフェンシング、盗難アラートを利用できるようにしました。また、インドのコネクテッドカー市場は、クラウド取引が既存の通信事業者の課金システムを利用できるため、サブスクリプション費用をモバイルデータ通信料金と同等レベルに抑えることができる点でも恩恵を受けています。消費者の期待がスマートフォンから車載ディスプレイへと移行するにつれ、インフォテインメントや安全機能は「あれば便利なもの」から「購入の決定要因」へと変化しており、これにより各車種におけるコネクティビティ機能の標準装備化が加速しています。

政府のAIS-140およびAV-NEXT規制

AIS-140は商用車への追跡機能と緊急ボタンの搭載を義務付けており、一方、AV-NEXTのロードマップ草案は乗用車へのNavIC統合を要求しています。これにより、規制への準拠がインドのコネクテッドカー市場への参入の主要な鍵となっています。また、Bharat NCAP 2.0の評価では、テレマティクス対応のe-callや衝突通知機能に対して追加の星が与えられるため、コネクテッド安全性がさらに向上します。需要曲線が予測可能であるため、ティア1サプライヤーはECUを現地で量産することができ、これにより単価が削減され、国内での付加価値が高まります。時間の経過とともに、最低限の要件を超えるブランドがより高い安全スコアをアピールするようになるため、規制への準拠は競争上の差別化要因へと変化していきます。

データ漏洩およびサイバー攻撃への懸念

世界のインフォテインメントシステムに対するランサムウェア攻撃は、インドの購入者の間で警戒感を高め、現在では運転データの共有に躊躇する傾向が見られます。SecureThingsのようなスタートアップ企業が異常検知ソフトウェアを提供しているもの、EUのWP.29サイバーセキュリティ条項に準拠したインド独自の規制が存在しないため、その普及状況は依然として不均一です。義務的な基準がないため、中小のOEMはサイバーセキュリティへの投資を任意のものとして扱っており、それが信頼を損なう隙間を生み出しています。もし消費者がSIMモジュールの無効化を始めたり、データ収集への同意を拒否したりするようになれば、注目を集めるハッキング事件がインドのコネクテッドカー市場の成長を鈍化させることになるでしょう。

セグメント分析

2025年、インドのコネクテッドカー市場シェアの27.20％をナビゲーションが占めました。これは、都市部の交通渋滞や道路標識の品質にばらつきがあることから、リアルタイムのルート再計算が不可欠となったためです。MapMyIndiaのような現地の地図提供パートナーは、日常的に通勤する人々のニーズに応える、道路の穴やガソリンスタンドに関する情報を提供しています。対照的に、OEM各社が1回の遠隔修正で数千件のサービス工場への持ち込みを回避できることに気づき始めたことから、OTA（無線）アップデートは2031年までにCAGR26.15％を記録すると見込まれています。インドのコネクテッドカー市場におけるOTAアップグレードの市場規模は、2031年までに大幅に拡大すると予測されており、この伸びは、車両価値に占めるソフトウェアの割合が高まっていることを浮き彫りにしています。これに続いて、通信事業者が車載データプランを家族の携帯電話とセットで販売していることを背景に、リモート診断やマルチメディアストリーミングが拡大しています。また、「Bharat NCAP 2.0」の導入に伴い、緊急e-callの採用が徐々に増加しており、安全性が販売の重要なテーマとして位置づけられています。

アプリケーション導入の第2の波は、パーソナライゼーションに焦点を当てています。車内の空調設定はクラウドプロファイルを通じて同期され、音声アシスタントは地域の方言を学習します。こうした進化により、インドのコネクテッドカー市場は、モデルイヤーの刷新サイクルよりも継続的な提供が優先されるソフトウェアの舞台として、さらに確固たるものとなるでしょう。

2025年には、新車のコネクテッドカーの46.55％に組み込み型eSIMモジュールが搭載される見込みです。これは、OEM各社が診断、ファームウェア、データルーティングについてライフサイクル全体にわたる管理を望んでいるためです。スマートフォンのデータ回線を利用する統合型コネクティビティは、サプライチェーンコストの上昇や、消費者がメーカー希望小売価格（MSRP）の上昇に反発する中、CAGR25.1％という最も急速な成長を遂げています。このハイブリッド型のアプローチは、多くの場合、中級グレードのモデルに採用されており、購入者は自身のデータ回線を利用しますが、車両側には重要な安全通信のための低帯域幅のフォールバック用eSIMが搭載されています。

テザリング型システムの普及率は依然としてニッチなままであり、主にアフターマーケットのドングルで使用されています。しかし、ハードウェアコストが低いため、フリートの改造用途では引き続き活用されています。予測期間を通じて、インドのコネクテッドカー業界は、高付加価値または規制の厳しい使用事例には組み込み型を、低価格帯のモデルには統合型を採用するという二本柱の戦略に落ち着くものと見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのコネクテッドカー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億5,000万米ドルから2026年には1億8,642万米ドルへと拡大し、2031年までに5億5,162万米ドルに達すると予測されています。CAGRは24.28％です。
• インドのコネクテッドカー市場の主要な用途は何ですか？
  • ナビゲーション、リモート診断、マルチメディア・ストリーミング、OTAアップデートなどです。
• インドのコネクテッドカー市場におけるナビゲーションのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、インドのコネクテッドカー市場シェアの27.20％をナビゲーションが占めました。
• インドのコネクテッドカー市場における主要企業はどこですか？
  • Maruti Suzuki India Ltd、Hyundai Motor India Ltd、Tata Motors Ltd、Mahindra & Mahindra Ltd、Kia India Pvt Ltdなどです。
• インドのコネクテッドカー市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • スマートフォンおよび4G/5Gの急速な普及、政府によるAIS-140およびAV-NEXTの義務化、可処分所得の増加などです。
• インドのコネクテッドカー市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • データ漏洩およびサイバー攻撃への懸念、地方の幹線道路沿いにおけるLTEの通信エリアの不均一さなどです。
• インドのコネクテッドカー市場におけるOTAアップデートの成長率はどのくらいですか？
  • OTAアップデートは2031年までにCAGR26.15％を記録すると見込まれています。
• インドのコネクテッドカー市場における組み込み型eSIMモジュールの搭載率はどのくらいですか？
  • 2025年には、新車のコネクテッドカーの46.55％に組み込み型eSIMモジュールが搭載される見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンおよび4G/5Gの急速な普及
  • 政府によるAIS-140およびAV-NEXTの義務化
  • OEM-通信事業者間の収益分配モデル
  • 可処分所得の増加と憧れに基づく消費
  • 車載用NavICへの準拠
  • 従量制保険のパイロット事業
• 市場抑制要因
  • データ漏洩およびサイバー攻撃への懸念
  • 地方の幹線道路沿いにおけるLTEの通信エリアの不均一さ
  • コネクテッドサービスのサブスクリプションにおけるARPUの低さ
  • 先進的なECUへの後付け改造が不可能な旧型車両群
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途タイプ別
  • ナビゲーション
  • 遠隔診断
  • マルチメディア・ストリーミング
  • ソーシャルメディアおよびその他のアプリ
  • OTAアップデート
  • オンロード・アシスタンス
  • E-callおよびSOSアシスタンス
  • 遠隔操作
  • 自動駐車／コネクテッドパーキング
  • オートパイロット
  • ホームインテグレーション
  • 盗難車両の回収・警報
• 接続タイプ別
  • 組み込み型
  • 統合型
  • テザリング
• 通信モデル別
  • 車車間通信（V2V）
  • 車両とインフラ間の通信（V2I）
  • 車両対歩行者（V2P）
  • 車両対クラウド（V2C）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車
• 販売チャネル別
  • OEM・工場出荷時装備
  • アフターマーケット向け改造

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Maruti Suzuki India Ltd
  • Hyundai Motor India Ltd
  • Tata Motors Ltd
  • Mahindra & Mahindra Ltd
  • Kia India Pvt Ltd
  • Toyota Kirloskar Motor
  • MG Motor India
  • Nissan Motor India
  • Honda Cars India
  • Skoda-VW India
  • Renault India
  • Volvo Eicher Commercial Vehicles
  • Ashok Leyland Ltd
  • Daimler India Commercial Vehicles
  • Force Motors
  • Bosch India
  • Trimble India

第7章 市場機会と将来の展望