インドのベーカリー原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのベーカリー原料市場の規模は2025年に9億9,000万米ドルと評価され、2026年の10億8,000万米ドルから2031年までに16億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは9.00％となる見込みです。

本レポートは、原料タイプ（製パン用酵素、膨張剤、乳化剤、油脂・ショートニング、甘味料、その他）、用途（パン、ケーキ・ペストリー、クッキー・ビスケット、ロールパン・パイ、その他）、形態（乾燥、液体）、流通チャネル（商業・産業用、小売・一般家庭、フードサービス産業・Horeca）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのベーカリー原料市場の動向と洞察

西洋式の食習慣・カフェ文化への接触の増加

西洋式の食習慣への接触機会の増加とカフェ文化の拡大により、インドにおけるベーカリー原料への需要は様変わりしつつあります。この動向により、クロワッサン、デニッシュ、アーティザンブレッドなどの製品の人気が高まっており、これらは、インドの製パンにおいて従来使用されていなかった、ラミネート用油脂、乳化剤、酵素混合などの特殊な原料を必要としています。2028年までに1,000店舗の展開を目指すスターバックスなどの国際チェーンや、ブルー・トカイやサードウェーブ・コーヒーといった国内ブランドは、大都市圏を超えてティア1都市へと事業拠点を拡大しています。これらの店舗では通常、毎週8～12タイプのベーカリー商品をローテーションで取り揃えており、多様な原料に対するダイナミック需要を生み出しています。サプライヤー各社は、インドの多様な気候条件に適応し、一貫した品質とクラム構造を確保できるバター代替品、天然バニラ抽出物、生地調整剤などの製品を提供することで、この需要に対応しています。カフェチャネルは需要とイノベーションの重要な原動力となっており、ベルギー産チョコレートコンパウンド、フルーツピューレ、酵素処理済み小麦粉といったプレミアム食材を導入しています。これらの食材は、やがてスーパーマーケットのベーカリーコーナーやクラウドキッチンにも普及していくことになります。コインバトールやジャイプールといった都市へカフェ文化が拡大するにつれ、イノベーションのペースは加速しており、限定フレーバーの開発で協力したり、ラミネーションや発酵といったプロセスにおいて技術的専門知識を提供したりするサプライヤーに恩恵をもたらしています。こうした連携は、インドのベーカリー産業の高度化を促進すると同時に、プレミアムで多様なベーカリー製品に対する消費者の受容度を高めています。「ザ・コーヒー・ビーンアンドティー・リーフ」のようなブランドは、高度原料ソリューションを必要とする職人技によるベーカリー商品をラインナップに組み込むことで、この動向をさらに如実に示しています。これは、インドのベーカリー原料市場において、カフェ文化が原料需要の形成やイノベーションの推進において極めて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

利便性と持ち帰り用食品へのシフト

利便性や持ち歩き可能な食品への需要の高まりは、ベーカリー市場における原料要件に大きな変化をもたらしています。クイックコマースプラットフォームや現代的な流通チャネルは、ベーカリー事業者に対し、常温での保存期間が長く、分量を正確に管理できる製品の開発を促しています。この変化は、外出先でのスナック摂取という文化の広がりに支えられており、オフィス通勤者、学生、旅行者が便利な朝食やスナックを求めるにつれ、フードサービス市場は2030年までに倍増すると予測されています。こうした嗜好の変化に伴い、インド食品安全基準局（FSSAI）が定めたクリーンラベルガイドラインに準拠した保存料、マフィンなどの包装製品における油脂の分離を防ぐ乳化剤、合成添加物に依存せずに古びを遅らせる酵素の使用が必要となっています。迅速な配送を約束する「クイックコマース」モデルも、クラウドキッチンに対し、商品の事前焼き上げと保管を迫っており、常温保管中の官能品質を維持するための保水剤や防カビソリューションへの需要が高まっています。メーカー各社は、過酷な厨房環境における計量ミスや汚染を低減し、業務効率を向上させるため、単回分小袋や液体酵素システムなどの革新的な取り組みを進めています。空港や地下鉄駅などの交通拠点では、ベーカリー製品が温度変動や乱暴な取り扱いを受けるため、安定剤や包装材と相性の良いコーティング剤への需要がさらに高まっています。統計プログラム実施省による2023～24年度の「家計消費支出調査」では、月間一人当たり支出に占める食料品の割合が、農村部で48.4％、都市部で40.3％と高いことが明らかになっており、これは包装食品に対する堅調な需要を示しています。Swiggyを通じて展開するNoiceなどのブランドは、クイックコマースプラットフォームを通じて、外出先での消費を想定した事前包装済みのベーカリースナックを提供することで、この動向に対応しており、この進化する市場セグメントを形作る重要な食材動向を反映しています。

原料価格の変動

原料価格の変動は、小麦、植物油、砂糖、乳製品などの農産物に大きく依存しているベーカリー原料市場に大きな影響を及ぼしています。この依存関係により、製造業者は予測不可能な価格変動にさらされ、利益率が圧迫されています。例えば、国連食糧農業機関（FAO）によると、2022～2023年にかけて、小麦と砂糖の価格はそれぞれ14％、15％上昇しました。こうした価格上昇は、小麦粉や甘味料といった必須原料のコストを直接押し上げ、製パン業者は追加費用を吸収するか、消費者に転嫁するかの選択を迫られ、その結果、長期的な供給契約が破綻することも少なくありません。頻繁なコスト変動は、大規模な事業運営における計画立案を複雑にし、ベースラインコストが高い酵素混合やクリーンラベルの乳化剤といった、高品質または革新的なソリューションの導入を遅らせています。ヘッジ手段を利用できない小規模な地域サプライヤーや職人のパン屋は、財務的圧力がさらに強まり、市場のサブセグメンテーションが進み、研究開発や生産能力拡大への投資が制限されています。ドーン・フーズインディアのような企業は、地元の油糧種子加工業者との垂直統合を図り、乳製品の価格変動の影響を受けにくいパーム油ベースショートニングへの多角化を進めることで、こうした課題に対処しています。しかし、こうした企業でさえ、クッキーやパンなどの製品に使用される油脂やショートニングの価格競合を維持するために、頻繁に配合を調整しなければなりません。気象現象や世界の危機によるサプライチェーンの混乱は、ココア派生製品などの輸入された特殊原料に対するリスクをさらに増幅させており、ココア価格は近年約300％も急騰しています。こうした課題により、製粉業者から多国籍の原料メーカーに至るまでのサプライチェーン全体が、戦略的調達、長期的なサプライヤー契約、代替原料の混合といった戦略へと向かわざるを得なくなっており、一貫性があり、手頃な価格で、高性能な原料が求められる市場において、円滑な成長を妨げることが多々あります。

セグメント分析

製パン用酵素は、ベーカリー原料市場において著しい成長を牽引すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR9.41％が見込まれています。この成長率は、2025年に30.05％という圧倒的な市場シェアを占めるも、その重要性が低下しつつある油脂やショートニングを上回ると予想されます。製パン業者は、生地のコンディショニングを改善し、保存期間を延長する能力を持つ酵素にますます注目しており、これは、従来型油脂ベーステクスチャライザーよりも天然原料・機能性原料を優先する「クリーンラベル」の動向と合致しています。レシチン、モノグリセリドのジアセチル酒石酸エステル、ステアロイルラクチル酸ナトリウムなどの乳化剤は、層状ペストリーやエアレーションケーキの食感を安定させる上で依然として不可欠です。しかし、合成界面活性剤の代替品を求める消費者の需要により、その成長は制限されています。膨張剤は、汎用品であるため数量は安定していますが、価格変動やイノベーションの機会が限られていることから利益率の圧迫に直面しており、その結果、緩やかな成長にとどまっています。

甘味料市場は、一般的な砂糖と、健康志向の消費者に支持されるステビアやエリスリトールといったプレミアムな特殊甘味料へと二極化しています。ただし、後者については、異臭や異味を解消するための風味マスキング技術が必要となります。着色料と香料は天然由来の代替品へと移行しており、合成着色料の代わりにターメリック、ビートルート、スピルリナ抽出物が使用されています。バニラやチョコレートの香料においても、クリーンラベルの要件を満たすため、天然抽出物やフルーツピューレの利用がますます増えています。保存料については、プロピオン酸カルシウムやソルビン酸カリウムといった従来型製品に代わり、培養小麦や酢をベースとしたシステムが採用されるなど、再配合が進んでいます。一方、油脂やショートニングはトランス脂肪酸の規制に対応しており、従来型油脂の機能を再現するための酵素によるエステル交換やオレオゲル技術の革新が推進されています。AB Mauri Indiaなどのブランドは、変化する消費者や製パン業者の嗜好に合わせた酵素システムやクリーンラベルの乳化剤を提供することで、この移行をリードしています。

ケーキやペイストリーセグメントでは、原料費が大幅に増加すると予想されており、2031年までの年間平均成長率は10.02％と予測されています。この動向は、カフェチェーン、クイックサービスレストラン、現代的な小売店におけるベーカリー商品の品揃え拡大によって牽引されています。主食としての地位と高い生産量により、2025年には原料費の39.71％を占めると見込まれるパンは、市場の飽和や価格競争により、成長ペースが鈍化しています。2028年までに1,000店舗展開を目指すスターバックスのようなグローバルブランドや、ブルー・トカイやサードウェーブ・コーヒーといった国内企業が主要都市での存在感を高めているなど、カフェチェーンの急速な拡大が、クロワッサン、デニッシュ、層状ケーキなどのプレミアムベーカリー製品への需要を後押ししています。これらの製品には、パンでは一般的に使用されない特殊油脂、乳化剤、酵素混合などの専門的な原料が必要とされ、プレミアムベーカリー製品の配合におけるイノベーションを促進しています。

さらに、ブリタニアやパールといった老舗ブランドが主導するクッキーやビスケットについては、表示規制の変更に対応し、トランス脂肪酸や添加糖を削減するための配合見直しが進められています。これにより、製品の品質を維持するための脂肪代替品、糖分低減酵素、天然香料への需要が高まっています。ロールパンやパイといった比較的小さなセグメントも、フードサービス、特にクラウドキッチンやクイックコマースプラットフォームの成長に伴い、勢いを増しています。さらに、ドーナツやマフィンは、保存期間を延長する保水システムや硬化するのを防ぐ酵素に支えられ、現代的な小売店やカフェの販路で拡大しています。「その他」のカテゴリーには、ピザ生地やエスニック系のフラットブレッドなどが含まれており、フュージョン料理や国際的なチェーン店の人気により成長しています。これには、多様なベーカリーのニーズに応えるための原料の柔軟性が求められています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのベーカリー原料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に9億9,000万米ドル、2026年には10億8,000万米ドル、2031年までに16億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.00%です。
• インドのベーカリー原料市場の主要な原料タイプは何ですか？
  • 製パン用酵素、膨張剤、乳化剤、油脂・ショートニング、甘味料などです。
• インドのベーカリー原料市場における西洋式の食習慣の影響は何ですか？
  • 西洋式の食習慣への接触機会の増加により、クロワッサンやデニッシュなどの製品の人気が高まり、特殊な原料の需要が増加しています。
• 利便性や持ち帰り用食品へのシフトはどのような影響を与えていますか？
  • 利便性や持ち歩き可能な食品への需要の高まりが、常温での保存期間が長い製品の開発を促しています。
• 原料価格の変動はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 原料価格の変動が製造業者に予測不可能な価格変動をもたらし、利益率を圧迫しています。
• 製パン用酵素の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2026～2031年にかけてCAGR9.41%が見込まれています。
• ケーキやペイストリーセグメントの原料費はどのように変化していますか？
  • 原料費が大幅に増加すると予想され、2031年までの年間平均成長率は10.02%と予測されています。
• インドのベーカリー原料市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland Co.、DSM-Firmenich AG、Associated British Foods PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 西洋式の食習慣・カフェ文化への接触の増加
  • 利便性・持ち歩き可能な食品へのシフト
  • クリーンラベル・天然原料に対する需要の高まり
  • 健康・ウェルネスセグメントにおける製品改良
  • 2023年のIYoM終了後におけるミレットを原料とする粉類のブーム
  • PLISFPI・PMFMEのインセンティブによる地元産原料の生産能力拡大の加速
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動
  • 厳格かつ変化し続ける食品規制
  • ティア2・3都市におけるコールドチェーンの不足による液体酵素の普及の阻害
  • 食品に含まれる「化学品」に対する消費者の懸念
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 原料タイプ別
  • 製パン用酵素
  • 膨張剤
  • 乳化剤
  • 油脂・ショートニング
  • 甘味料
  • 着色料・香料
  • 保存料
  • その他
• 用途別
  • パン
  • ケーキ・ペストリー
  • クッキー・ビスケット
  • ロールパン・パイ
  • ドーナツ・マフィン
  • その他
• 形態別
  • 乾燥
  • 液体
• 流通チャネル別
  • 商業・産業用
  • 小売・一般家庭
  • フードサービス産業・Horeca

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ポジショニング分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • Archer Daniels Midland Co.
  • DSM-Firmenich AG
  • Associated British Foods PLC
  • Infinita BIoTech Pvt. Ltd.
  • Puratos NV
  • Tate & Lyle PLC
  • Ornima Bakery
  • British Bakels Ltd
  • Ingredion Inc.
  • Kerry Group PLC
  • Corbion NV
  • Lesaffre SA
  • Novonesis A/S
  • Lallemand Inc.
  • Advanced Enzyme Technologies Ltd
  • AAK AB
  • Dawn Food Products Inc.
  • International Flavors & Fragrances Inc.
  • Sudzucker AG（Beneo）

第7章 市場機会と将来の展望