ASEANの貨物フォワーディング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANの貨物フォワーディング市場の規模は、2025年の316億2,000万米ドルから2026年には331億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.78％で推移し、2031年までに418億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、輸送手段別（航空貨物フォワーディング、海上貨物フォワーディング、その他）、エンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業、漁業・林業、建設、その他）、国別（シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、その他のASEAN諸国）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ASEANの貨物フォワーディング市場の動向と洞察

ASEAN域内における製造業の急速なリショアリングが、地域の貿易フローを加速させています

エレクトロニクス、自動車、耐久消費財の生産ネットワークは、中国沿岸部からベトナム、タイ、マレーシアへと着実に移行しています。かつては単一国の工場で操業していた受託製造業者は、現在では地政学的リスクをヘッジし、15％低い賃金水準を活用するために、ASEAN全域にまたがる複数の拠点を運営しています。ティア1およびティア2の部品サプライヤーの分散化により、域内貨物フォワーディングルートが増加しており、フォワーダーは厳しいジャスト・イン・タイムの条件の下で、工場間の輸送を同期させる必要に迫られています。タイの東部経済回廊とベトナムの組立クラスターを結ぶ専用回廊では、すでに高頻度で小口貨物の輸送が行われており、一方、インドネシアのバタムおよびジャワの工業団地からは、シンガポールの積み替えルートへ補完的なフィーダー輸送量が供給されています。ASEAN通関中継制度に基づく通関中継保証により、封印されたトラックは繰り返しの検査を受けることなく国境を越えて移動でき、国境での滞留時間は4時間未満に短縮されています。

Eコマースのミニハブが国境を越える小包物流の構造を変革

東南アジア全域のオンラインマーケットプレースは現在、注文受付締め切り時間を夜遅くまで延長し、越境購入であっても翌日配達を約束しています。こうしたサービスレベルを維持するため、フォワーダーやプラットフォーム運営事業者は、ジョホール、バタム、ソンクラーにマイクロフルフィルメント拠点を展開し、主要都市圏から4時間以内の輸送圏内に在庫を保持しています。小包は、保税集荷センターで一括して通関手続きを経た後、ラストマイルネットワークに投入されるため、1個あたりの通関手数料が削減され、日ごとの取扱量の急増も緩和されています。ブロックチェーンを活用した追跡・追跡サービスにより、売り手と買い手にはほぼリアルタイムで状況の更新情報が提供されます。また、自動化された関税算定エンジンがチェックアウト時に着荷総コストを事前に計算することで、カートからの購入転換率を向上させています。このミニハブモデルは、出荷頻度を高め、平均荷送量を縮小させるとともに、クアラルンプール～ホーチミン市のような高密度路線における時間指定航空貨物の需要を押し上げています。

トラック所有構造の細分化がラストマイルの効率化を阻害

インドネシアとフィリピンでは、商用車の70％以上を個人事業主のドライバーが運行しており、テレマティクスの普及や一貫したサービス品質の確保を妨げています。数百もの小規模運送業者を管理するフォワーダーは、高い管理コストに直面している一方、整備基準のばらつきが路上の故障リスクを高めています。小規模な車両保有者は非公式な融資サークルに依存しているため、ユーロVI規格や電気トラックへの資本集約的な更新は財政的に手の届かないものであり、業界の統合は依然として遅れています。Eコマースの台頭により配送頻度が高まる中、拡張性の高い幹線輸送パートナーの不足により、フォワーダーは繁忙期に割増料金を支払わざるを得ず、利益率が圧迫されています。

セグメント分析

海上輸送が54.60％のシェアを占めていることは、ASEANの貨物フォワーディング市場の基幹としての役割を浮き彫りにしており、電子機器、アパレル、自動車部品のコンテナ化された輸出品をマラッカ海峡や南シナ海を経由して輸送しています。ASEANの貨物フォワーディング市場全体の中で、フルコンテナ積載（FCL）輸送は製造業の国内回帰（リショアリング）から最も恩恵を受けた一方、小口混載（LCL）の輸送量は域内貿易の拡大を捉えました。航空貨物は、トン数では小規模ですが、eコマース事業者が高付加価値のスマートフォン、医薬品、ファッションアイテムをバンコク、クアラルンプール、シンガポールを経由して輸送しているため、CAGR5.12％（2026年～2031年）で拡大しています。時間指定の越境小包便や温度管理型ULD（ユニットロードコンテナ）といったサービスの革新により、ライフサイエンス貨物の劣化リスクが低減され、プレミアム収益率の基盤となっています。

荷主が、ベースロードの補充には海上輸送を、在庫の補充には定期チャーター便を組み合わせる「ハイブリッド・ルーティング戦略」が普及しています。国際海事機関（IMO）の脱炭素化規制により、海運会社はLNGやメタノール対応の新造船への移行を迫られており、これを受けてフォワーダー各社は、わずかな運賃割増で低排出ルートを提供するようになっています。大メコン圏における道路・鉄道併用輸送は、海上・鉄道間のインターモーダル輸送の選択肢を広げ、貨物が沿岸部の迂回を回避できるほか、ハノイ～バンコク間の特定のルートでは400キロメートルの距離短縮が可能となります。こうしたサービスは、気候変動に伴う気象障害や定期的なバースの混雑の中でも、運航の回復力を高めます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの貨物フォワーディング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に316億2,000万米ドル、2026年には331億3,000万米ドルに達し、2031年までに418億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.78%です。
• ASEANの貨物フォワーディング市場の主要な輸送手段は何ですか？
  • 海上輸送が54.60%のシェアを占めており、航空貨物はCAGR5.12%で拡大しています。
• ASEANの貨物フォワーディング市場における主要企業はどこですか？
  • Deutsche Post DHL Group（DHL Global Forwarding）、Kuehne+Nagel International AG、DSV A/S、Sinotrans Ltd、Kerry Logistics Network Ltd、Nippon Express Co. Ltd、CEVA Logistics、Kintetsu World Express Inc.、Yusen Logistics Co. Ltdなどです。
• ASEAN域内における製造業のリショアリングはどのような影響を与えていますか？
  • 製造業のリショアリングが地域の貿易フローを加速させ、フォワーダーは工場間の輸送を同期させる必要に迫られています。
• Eコマースのミニハブはどのように小包物流を変革していますか？
  • Eコマースのミニハブが国境を越える小包物流の構造を変革し、翌日配達を約束するサービスを提供しています。
• トラック所有構造の細分化はどのような問題を引き起こしていますか？
  • トラック所有構造の細分化がラストマイルの効率化を阻害し、管理コストが高くなっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ASEAN域内における製造業の急速なリショアリング
  • 越境小包の取扱量を牽引するEコマース・ミニハブ
  • 自由貿易回廊の整備（例：GMS、IMT-GTなど）
  • ほぼリアルタイムの港湾コミュニティシステムの導入
  • 荷主による第三者によるカーボンオフセット・プログラムの普及
  • ASEANデジタル通関シングルウィンドウの導入
• 市場抑制要因
  • トラックの所有体制が分散していることが、ラストマイルのコスト上昇を招いている
  • コンテナ設備の慢性的な需給不均衡
  • 加盟国間の危険物コードの不統一
  • FIATA認定の貨物専門家の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 貨物フォワーディング回廊
• 政府の規制および取り組み
• Eコマース（国内および越境）に関する洞察
• 経済特区と製造拠点
• CPTPPが貨物フォワーディングに与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 輸送手段別
  • 航空貨物フォワーディング
  • 海上貨物フォワーディング
    • フルコンテナ積載（FCL）
    • コンテナ未満貨物（LCL）
  • その他
• エンドユーザー別
  • 製造・自動車
  • 石油・ガス
  • 鉱業・採石業
  • 農業、漁業、林業
  • 建設
  • 流通業（卸売・小売、FMCG）
  • その他のエンドユーザー（通信、製薬など）
• 国別
  • シンガポール
  • タイ
  • マレーシア
  • インドネシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • その他のASEAN諸国（ミャンマー、ラオス、カンボジア、ブルネイ）

第6章 競合情勢

• 市場の集中度と戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Deutsche Post DHL Group（DHL Global Forwarding）
  • Kuehne+Nagel International AG
  • DSV A/S
  • Sinotrans Ltd
  • Kerry Logistics Network Ltd
  • Nippon Express Co. Ltd
  • CEVA Logistics
  • Kintetsu World Express Inc.
  • Yusen Logistics Co. Ltd
  • PT Samudera Indonesia Tbk
  • C.H. Robinson Worldwide Inc.
  • Expeditors International
  • GEODIS
  • YCH Group Pte Ltd
  • GKE Corp Ltd
  • AIT Worldwide Logistics
  • LOGISTEED
  • Gemadept Logistics
  • Freight Management Holdings Bhd
  • PT Cahaya Pundimas Indonusa

第7章 市場機会と将来の展望