欧州の発酵原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の発酵原料市場規模は、2025年の102億1,000万米ドルから2026年には111億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.82％で推移し、2031年には169億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、原料の種類（アミノ酸、有機酸、ポリマー、ビタミン、工業用酵素など）、形態（液体および乾燥／粉末）、用途（飲食品、飼料、動物用飼料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、その他の用途）、および地域（英国、フランス、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の発酵原料市場の動向と洞察

バイオ由来の発酵APIに対する医薬品需要の高まり

欧州における医薬品サプライチェーンの国内回帰の動きにより、発酵に基づく医薬品有効成分（API）の生産へ資本が再配分されています。これは、COVID-19のパンデミック時にアジアからのAPI輸入が停滞し、脆弱性が露呈したことを受けた戦略的な対応です。EUROAPIは、フランスとイタリアに2つの大規模発酵拠点を運営しており、合計生産能力は約6,000立方メートルで、cGMPに完全に準拠しています。これにより、同社は先発医薬品メーカーとジェネリック医薬品メーカーの両方にサービスを提供できる体制を整えています。スイスおよび近隣の欧州施設に拠点を置くロンザの哺乳類および微生物発酵プラットフォームは、数十年にわたるプロセス開発の専門知識を活用し、バイオ医薬品および低分子APIを供給しています。欧州医薬品庁（EMA）が供給の安定性を重視していることや、2030年までに重要なAPI生産の40％をEU域内で賄うことを目標とするEUの医薬品戦略により、発酵インフラへの投資が加速しています。エボニックの「BioMilk」プラットフォームは、従来は植物から抽出されていたトロパンアルカロイドを酵母を用いて生合成するものであり、発酵技術がいかにして農業原料に依存するサプライチェーンのリスクを低減できるかを示しています。

「クリーンラベル」要件が発酵由来原料の採用を後押し

原材料の透明性に対する消費者の需要の高まりを受け、食品メーカーは、合成添加物を、親しみやすい名称と天然由来を謳う発酵由来の代替品に置き換えるよう迫られています。欧州食品安全機関（EFSA）は2023年、緩衝酢（E 267）を様々な食品カテゴリーにおける保存料として承認し、クリーンラベルへの懸念を引き起こすことなく保存期間を延長する発酵ベースの保存システムを認定しました。ケリー・グループの「BioKerry」プラットフォームは、発酵由来の酵素、培養物、および風味成分を統合し、顧客が官能特性を維持しつつ、成分リストを簡素化した製品の再配合を支援します。コービオン社の乳酸および乳酸塩は、オランダでの発酵によって生産され、化学保存料に付きまとうイメージを伴わずに、酸性化、保存、および食感の向上を図る多機能な原料として機能します。EUの食品酵素規制（EC）No 1332/2008などの規制枠組みでは、厳格な安全性評価が求められますが、一度承認されれば、サブチリシンやキモシンなどの発酵酵素は、乳製品、製パン、飲料の各カテゴリーにおいて幅広い使用許可を得ることができます。

高度に専門化された発酵インフラのコストが成長を阻害

発酵施設に必要な資本は、参入の大きな障壁となり、特に長期的な資金調達手段や安定したキャッシュフローを持たない小規模な事業者にとっては、生産能力の拡大を制約する要因となっています。医薬品または食品グレードの製造に関するcGMP基準を満たす、ステンレス製のバイオリアクター、無菌充填ライン、および下流工程の精製システムを備えた新規発酵プラントの建設には、通常、5,000万米ドルを超える初期投資が必要であり、設計から試運転までのリードタイムは3年から5年に及びます。エボニックの欧州にある6か所の発酵拠点は、合計で4,000立方メートル以上の生産能力を有しており、競合他社が容易に再現できない、数十年にわたる投資とプロセス最適化の成果を体現しています。滅菌、撹拌、温度制御にかかるエネルギーコストは、操業の経済性をさらに圧迫しており、2024年の欧州の天然ガス価格は、2022年以前の水準に比べて依然として高止まりしています。

セグメント分析

2025年、アミノ酸は欧州の発酵原料市場の43.58％を占めました。これは、家畜の成長や医薬品中間体の最適化のためにリジン、メチオニン、トレオニン、トリプトファンに依存する飼料配合業者や医薬品合成業者からの、数十年にわたる根強い需要を反映したものです。味の素が2024年にベルギーで特殊アミノ酸の生産拡大に向け1億5,000万ユーロを投資したことは、同社が高純度グレードの製品で栄養分野および製薬分野の顧客双方にサービスを提供しようとしていることから、このセグメントの戦略的重要性を裏付けています。エボニック社のメチオニン生産は、家禽および豚の飼料にとって不可欠なアミノ酸であり、発酵および化学合成のルートを活用して、大規模かつ安定した品質を実現しています。一方、プロバイオティクスおよびスターターカルチャーは、機能性食品、栄養補助食品、発酵乳製品における用途拡大に牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR8.99％で最も急速な成長が見込まれています。2024年1月にノボザイムズとクリスチャン・ハンセンが合併してノボネシスが誕生したことで、プロバイオティクス分野の2大企業が統合され、ヒトおよび動物の健康分野にまたがる広範な菌株ライブラリと応用ノウハウを備えたプラットフォームが構築されました。

クエン酸、乳酸、酢酸などの有機酸は、飲食品、飲料、および工業用途において、酸味料、保存料、pH調整剤として機能しており、オランダにおけるコービオン社の乳酸生産は、大規模発酵の経済性を示す好例となっています。ビタミン、特にリボフラビン（B2）、コバラミン（B12）、ビオチンなどのB群ビタミンは、DSM-Firmenich社やBASF社によって発酵法で生産されており、微生物による生合成を活用することで、化学合成法に比べてコスト面や持続可能性の面で優位性を実現しています。工業用酵素であるプロテアーゼ、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼは、製パン、醸造、洗剤、バイオ燃料分野におけるプロセスの集約化を可能にしており、ノボネシス社は、その総合的な酵素ポートフォリオを通じて主導的な地位を確立しています。ポリ乳酸（PLA）やポリヒドロキシアルカノエート（PHA）などのポリマーは、発酵由来のモノマーが石油化学系プラスチックに代わる生分解性素材として注目されている新興分野ですが、商業規模での生産は依然として限定的です。「その他」のカテゴリーには、バイオ界面活性剤、香味成分、顔料などの特殊分子が含まれており、発酵技術によって化学合成では困難な複雑な構造の生成が可能となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の発酵原料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の102億1,000万米ドルから2026年には111億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には169億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.82%です。
• 欧州の発酵原料市場における主要企業はどこですか？
  • Novonesis Group、Dohler GmbH、Ajinomoto Co., Inc.、DuPont、Lallemand Inc.、Cargill Incorporated、Lonza Group AG、BASF SE、DSM-Firmenich、Angel Yeast Co., Ltd.、Associated British Foods PLC、Novozymes A/S、Evonik Industries AG、Kerry Group plc、Roquette Freres、Tate & Lyle PLC、Bakels Group、General Mills, Inc.、Lesaffre Group、Corbion N.V.などです。
• 発酵原料市場におけるアミノ酸の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アミノ酸は欧州の発酵原料市場の43.58%を占めました。
• 発酵原料市場におけるプロバイオティクスの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.99%で最も急速な成長が見込まれています。
• 発酵原料市場におけるクリーンラベル要件の影響は何ですか？
  • 原材料の透明性に対する消費者の需要の高まりを受け、食品メーカーは合成添加物を発酵由来の代替品に置き換えるよう迫られています。
• 発酵インフラのコストが市場成長に与える影響は何ですか？
  • 発酵施設に必要な資本は参入の大きな障壁となり、特に小規模な事業者にとって生産能力の拡大を制約する要因となっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康効果のある機能性食品への関心の高まり
  • 飲食品業界における発酵酸および酵素の利用拡大
  • クリーンラベルへの需要が、発酵原料の採用を後押ししています
  • バイオ由来の発酵原薬に対する医薬品需要の高まり
  • パーソナルケア製品へのプロバイオティクスの配合拡大
  • 発酵由来の保存料を用いた保存期間の延長
• 市場抑制要因
  • 高度に専門化された発酵インフラのコストが成長の妨げとなっています
  • 複雑な規制当局の承認手続きにより、製品の発売が遅れています
  • 非発酵系機能性成分による競合
  • 断片化されたスターターカルチャーのサプライチェーンの複雑さ
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 成分タイプ別
  • アミノ酸
  • 有機酸
  • ビタミン
  • 工業用酵素
  • プロバイオティクス/ スターターカルチャー
  • ポリマー
  • 抗生物質
  • その他
• フォーム別
  • リキッド
  • ドライ／粉末
• 用途別
  • 食品・飲料
  • 医薬品
  • 動物用飼料
  • コスメ・パーソナルケア
  • バイオ燃料
  • その他の用途
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Novonesis Group
  • Dohler GmbH
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • DuPont
  • Lallemand Inc.
  • Cargill Incorporated
  • Lonza Group AG
  • BASF SE
  • DSM-Firmenich
  • Angel Yeast Co., Ltd.
  • Associated British Foods PLC
  • Novozymes A/S
  • Evonik Industries AG
  • Kerry Group plc
  • Roquette Freres
  • Tate & Lyle PLC
  • Bakels Group
  • General Mills, Inc.
  • Lesaffre Group
  • Corbion N.V.

第7章 市場機会と将来の展望