南米のベビーフード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のベビーフード市場規模は、2025年の67億6,000万米ドルから2026年には71億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.63％で推移し、2031年には93億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（粉ミルク、調理済みベビーフード、乾燥ベビーフード、その他）、カテゴリー（従来型、オーガニック）、年齢層（生後6ヶ月未満、6～12ヶ月、13～24ヶ月、24ヶ月以上）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のベビーフード市場の動向と洞察

ブラジルおよびチリにおける、クリーンラベルの乳幼児用食品に対する中産階級の需要の高まり

ブラジルとチリの中所得世帯は、ベビーフード市場に大きな影響を与えています。保護者たちは原材料表示に一層注意を払い、砂糖の添加、人工香料、または表示されていない添加物を含む製品を避けるようになっています。ブラジルでは、農業省（MAPA）がオーガニックベビーフードに対し、SisOrgシールの表示を義務付けています。この認証は、農場から店頭に至るまでの完全なトレーサビリティを保証し、合成農薬の使用を禁止しています。こうした厳しい規制は、統合されたサプライチェーンを持つ大手企業には有利ですが、市場参入を目指す小規模ブランドにとっては課題となっています。チリでは規制はそれほど厳しくありませんが、一人当たりの所得が地域平均を上回るペースで伸びている市場で差別化を図るため、多くのブランドが自主的にクリーンラベル基準を採用しています。この変化により、従来品と比較して有機製品に付いていた40～50％という価格プレミアムが縮小しつつあります。この変化は、規模の経済と、より多くの顧客を惹きつけるために有機製品を取り入れる小売業者によって牽引されています。この動向は、サンティアゴやサンパウロなどの都市で特に顕著です。CencosudやGrupo Pao de Acucarといったスーパーマーケットチェーンは、2024年以降、有機ベビーフードの陳列スペースを推定20～25％拡大しました。この拡大は、クリーンラベル製品が小売業者の客単価向上やリピート購入の促進にどのように貢献しているかを浮き彫りにしています。

女性の労働力参加率の上昇が需要を押し上げる

南米では、女性の労働力参加率が着実に上昇している一方で、同地域の育児支援インフラはそのペースに追いつくのに苦労しています。このミスマッチにより、便利な乳幼児用食事ソリューションへの需要が高まっています。世界銀行のジェンダープロファイルによると、ラテンアメリカの女性は、男性に比べて2～3倍の無償のケア労働を担っています。この格差により、働く母親の時間的制約が厳しくなり、多くの母親が部分的な母乳育児の代わりとして、粉ミルクや調理済みベビーフードを採用するようになっています。世界銀行のデータによると、2024年のブラジルでは女性の53％が労働力に参画しており、こうしたソリューションへのニーズが高まっていることが浮き彫りになっています。一方、コロンビアの主要都市であるボゴタ、メデジン、カリにおける都市化により、女性の労働力参加率は50％の大台を突破しました。これらの動向はいずれも、乳幼児の栄養に関する一人当たりの支出増加と一致しています。OECDは、ラテンアメリカの5歳未満の子供の44.8％が、全員が非正規雇用である世帯に居住していると指摘しています。この層は、収入の不安定さや出産手当の不足に直面することが多く、それが母乳育児期間の短縮や粉ミルクへの移行を早める要因となっています。こうした現実が、2024年に「生後6ヶ月未満」の年齢層が56.19％を占める理由を説明しています。出産後まもなく職場復帰する母親の多い家庭では、多くの乳児が必然的に粉ミルクで育てられているからです。この状況は、雇用主による職場内保育施設や授乳施設の提供が不十分なことでさらに悪化しています。この対応の不備は、この動向を助長するだけでなく、生後6ヶ月間は完全母乳育児を推奨するWHOの勧告があるにもかかわらず、粉ミルクの需要をさらに高めています。

地域的な原材料供給の制約が、粉ミルクやシリアル製品の原価を押し上げている

南米では、輸出需要の競合や気候変動により原料の供給が制約されており、その結果、乳児用調製粉乳やシリアルメーカーの利益率が圧迫されています。2023年、ブラジルの牛乳生産量は354億リットルに達しました。しかし、2024年には国内の乳製品価格が急騰しました。この急騰は、アルゼンチンおよびウルグアイからの粉乳輸入の増加に起因するものとされています。これらの輸入は現地の農場出荷価格を押し下げた一方で、国内の加工業者に供給される量を同時に逼迫させました。長年にわたる輸出制限に耐えてきたアルゼンチンの酪農部門は、2024年に方針を転換し、より多くの生産量を国際市場に振り向けるようになりました。この転換により、地域内の乳児用調製粉乳の配合に利用できる量が減少しました。その結果、ブラジルやチリのメーカーは、欧州やオセアニアのより高価な供給元から調達せざるを得なくなりました。一方、ブラジルの穀物生産量は過去最高を記録しましたが、その生産物の多くが家畜飼料やバイオ燃料へと転用される傾向が強まっています。この変化により、乳児用シリアルメーカーは、現在高騰しているプレミアムグレードのオート麦や米を巡って競争を余儀なくされています。この逼迫は、特に有機製品において顕著に表れており、有機認証を受けた乳製品や穀物の供給は分散しており、天候による供給不足の影響を受けやすい状況にあります。

セグメント分析

2025年、粉ミルクは82.88％のシェアを占め、製品タイプ別市場を独占しました。この支配的な地位は、母親の就労、非正規の労働環境、および授乳支援の不足により、南米における完全母乳育児率が低いことに起因しています。ネスレは、2025年6月にラテンアメリカ全域で「NAN Sinergity」を発売する予定です。この粉ミルクは、プロバイオティクスと、母乳を模倣するように設計された6種類のヒト乳オリゴ糖（HMO）を特徴としており、プライベートブランドとの競合に対抗するために主要企業が採用している科学的戦略を浮き彫りにしています。標準的な粉ミルクよりも15～20％高い価格設定でプレミアム製品として位置付けられており、免疫サポート効果や機能性成分を重視するブラジルおよびチリの中所得層および高所得層の家庭をターゲットとしています。2025年には、加工ベビーフードおよびその他のセグメントが残りの17.12％のシェアを占めました。これは、賞味期限やコールドチェーンの制約により流通上の課題を抱える「すぐに食べられるピューレ」よりも、粉ミルクが市場で好まれていることを反映しています。

乾燥ベビーフードは2031年までCAGR6.48％で成長しており、粉ミルクを約90ベーシスポイント上回っています。メーカー各社は、利便性、長い賞味期限、低コストを兼ね備えた栄養強化シリアルやインスタントお粥に注力しています。成長は、生後6～12ヶ月および13～24ヶ月の年齢層に集中しており、これは保護者が乳児を離乳食に移行させ、調理が簡単な選択肢を求める傾向にあるためです。ブラジルのANVISA RDC 843/2024規制では、添加糖分や栄養強化成分の表示をより明確にするよう義務付けられており、これを受けて糖分を減らした製品への配合変更が行われました。当初は売上に影響が出ましたが、これがプレミアム化を促進し、各ブランドは「クリーンラベル」製品を10～15％高い価格で販売するようになりました。2024年4月のパブリック・アイ（Public Eye）による調査では、ブラジルで販売されているネスレの「セレラック（Cerelac）」には1食あたり3グラムの添加糖が含まれているのに対し、スイスの製品にはゼロであることが明らかになりました。これにより、製品改良が加速し、地元のオーガニックブランドが砂糖不使用の代替品で市場シェアを拡大することができました。

2025年時点で、従来型製品はカテゴリーシェアの78.52％を占めており、これは大衆市場の消費者の価格への敏感さと、大規模な認証有機原料の供給が限られていることを反映しています。老舗ブランドは、広範な流通網、強力な販促活動、そして小規模な有機競合他社とは異なり、コスト上昇分を消費者に完全に転嫁することなく吸収できる能力を通じて、支配的な地位を維持しています。ブラジルやチリのスーパーマーケットでは、価格に敏感な世帯を惹きつけるため、ブランド製品よりも15～20％安い価格で、プライベートブランドの従来型ベビーフードの品揃えを拡大しています。この競合は、ブランド製品の利益率に圧力をかけており、多国籍企業は、手頃な価格と部分的なクリーンラベル機能を両立させたミッドティアの「ベター・フォー・ユー」サブブランドの開発を進めています。

オーガニックベビーフード市場は、支援的な規制、中産階級の所得増加、そして小売業者が利益率の高いプレミアム製品に注力していることを背景に、2031年までCAGR6.86％で成長しています。ブラジルのMAPAが管理するSisOrg認証では、オーガニックベビーフードに対し、監査済みの農場から調達された追跡可能な原材料の使用が義務付けられており、これによりサプライチェーンの品質と一貫性が向上しています。チリのオーガニック市場は規模こそ小さいもの、サンティアゴやバルパライソの都市部消費者が家族のためにオーガニック食を取り入れるようになったことで、より急速に成長しています。ブラジルの「PachaMama Organicos」やチリの「Biorganicos Chile」といった地元ブランドは、短いサプライチェーンと消費者への直接販売を活用し、多国籍ブランドよりも25～30％安い価格のオーガニックピューレやシリアルを提供することで、市場シェアを拡大しています。ダノンの「Partner for Growth」プログラムは、持続可能な農業と排出量削減を支援しており、同社が投入コストを管理しつつ、高まるオーガニック需要に応えることを可能にしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のベビーフード市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の67億6,000万米ドルから2026年には71億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には93億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.63%です。
• 南米のベビーフード市場における主要企業はどこですか？
  • Nestle S.A.、Danone S.A.、Abbott Laboratories、The Hain Celestial Group, Inc.、The Hero Group、HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG、Holle baby food AG、Sprout Foods, Inc.、Amara Organic Foods、Sun-Maid Growers of California、Cerebelly Inc.、Else Nutrition Holdings Inc.、Little Spoon Inc.、Organix Brands Ltd.、Reckitt Benckiser Group plc（Mead Johnson Nutrition）、Baby Gourmet Foods Inc.、PachaMama Organicos（Brazil）、Biorganicos Chile SpA、Ecotone（Danival SAS）、Campbell Soup Companyです。
• 南米のベビーフード市場における粉ミルクのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、粉ミルクは82.88%のシェアを占めます。
• 南米のベビーフード市場におけるオーガニック製品の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは6.86%で成長すると予測されています。
• 南米のベビーフード市場における乾燥ベビーフードの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは6.48%で成長しています。
• 南米のベビーフード市場における従来型製品のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、従来型製品はカテゴリーシェアの78.52%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジルおよびチリにおける、クリーンラベルの乳幼児用栄養食品に対する中産階級の需要の高まり
  • 栄養表示に関する認識が需要を促進しています
  • オンラインのベビー用品専門小売業者の急速な拡大
  • 労働力への女性の参入拡大が需要を押し上げている
  • 植物由来の食事法の人気が高まり、ベビーフードの選択に影響を与えています
  • ベビーフードへのアクセスを容易にするEコマースプラットフォームの台頭
• 市場抑制要因
  • 地域的な原材料の供給不足により、乳製品や穀物のコスト上昇を招いています
  • アンデス山脈の農村部におけるコールドチェーン物流の制約により、生鮮ピューレの保存期間が制限されています
  • 製品の保存期間が短いため、廃棄につながる可能性があります
  • 規制上の障壁が市場の成長を制限する可能性があります
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 調製乳
  • 加工ベビーフード
  • 乾燥ベビーフード
  • その他
• カテゴリー別
  • 従来型
  • オーガニック
• 年齢層別
  • 生後6ヶ月未満
  • 生後6～12ヶ月
  • 生後13～24ヶ月
  • 24ヶ月以上
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア・グローサリー
  • 薬局／ドラッグストア
  • オンラインリテールストア
  • その他
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nestle S.A.
  • Danone S.A.
  • Abbott Laboratories
  • The Hain Celestial Group, Inc.
  • The Hero Group
  • HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
  • Holle baby food AG
  • Sprout Foods, Inc.
  • Amara Organic Foods
  • Sun-Maid Growers of California
  • Cerebelly Inc.
  • Else Nutrition Holdings Inc.
  • Little Spoon Inc.
  • Organix Brands Ltd.
  • Reckitt Benckiser Group plc（Mead Johnson Nutrition）
  • Baby Gourmet Foods Inc.
  • PachaMama Organicos（Brazil）
  • Biorganicos Chile SpA
  • Ecotone（Danival SAS）
  • Campbell Soup Company

第7章 市場機会と将来の展望