北米のスポーツ栄養：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米のスポーツ栄養市場の規模は210億5,000万米ドルと推定されており、2025年の194億1,000万米ドルから拡大し、2031年には316億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは8.44％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（スポーツ用プロテイン製品［粉末（ホエイおよびカゼイン、植物由来、その他）、即飲タイプ、バー］、スポーツ用非プロテイン製品［エネルギージェル、BCAA、クレアチン、その他］）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（米国、カナダなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。

北米のスポーツ栄養市場の動向と洞察

フィットネス愛好家やアスリートの間でサプリメントの利用が拡大

健康意識の高まり、フィットネスやスポーツの人気拡大、そしてソーシャルメディアの広範な影響が相まって、サプリメントの利用が急増しています。この動向は、消費者がパフォーマンス向上や回復促進に役立つ製品をますます求めるようになるにつれ、急成長するスポーツ栄養市場の主要な原動力となっています。ヘルス・アンド・フィットネス協会（Health and Fitness Association）によると、2024年の米国におけるフィットネスセンターおよびヘルスクラブの会員数は合計7,700万人に達しました。この成長は主に、プラネット・フィットネス、クランチ、およびさまざまな地域チェーンといった手頃な価格のクラブ形態によって牽引されており、これらが運動初心者層を惹きつけています。こうした新規会員は、クラブ内での試供品提供やインフルエンサーによる推奨を通じてサプリメントを知ることになります。サブスクリプションモデルは、月額15％から20％の割引で定期配送を提供することで、この変化に大きく寄与しており、一度きりの試用購入を安定した収益源へと変えています。さらに、マラソン、トライアスロン、サイクリングイベントなどの持久系スポーツの人気が高まっていることから、トレーニング中のジェルや電解質配合製品の需要が増加しており、その需要は従来のジム利用者層を超えて広がっています。これに対応し、各ブランドは製品を「トレーニング前」「トレーニング中」「トレーニング後」のカテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーごとに異なる主要栄養素の組成と価格戦略を設定することで、消費者の購入総額（バスケットサイズ）の最大化を図っています。

筋肉の回復効果への認識の高まりによる、高タンパク質製品の需要急増

GLP-1受容体作動薬であるセマグルチドやティルゼパチドを使用している患者では、体重が15％から20％減少しており、その減少分の40％近くが除脂肪体重に起因していることが明らかになっており、タンパク質摂取の重要性が浮き彫りになっています。この状況を受け、製品開発者はロイシン含有量を高め、コラーゲンペプチドを添加した「筋肉維持」を特徴とするSKUの開発を進めています。これらの製品は、以前はボディビルディングとの関連からスポーツ栄養食品を敬遠していた消費者層からも注目を集めています。ホエイやカゼインの粉末が引き続き市場をリードしている一方で、エンドウ豆、米、ヘンプなどの植物由来の分離タンパク質も人気を集めています。この動向は、乳由来のタンパク質を炎症を誘発すると捉えている消費者や、倫理的な理由からヴィーガン食を実践している消費者によって後押しされています。かつては主に筋力アスリートに利用されていたクレアチン一水和物は、現在では認知機能への効果やサルコペニア予防の可能性が謳われ、市場での訴求力を広げています。さらに、北米の消費者におけるヴィーガニズムの普及拡大と可処分所得の増加が、植物性タンパク質製品への支出増加を後押ししています。例えば、メキシコ国立統計地域院（INEGI）によると、2024年のメキシコにおける植物性タンパク質への支出総額は106億3,000万メキシコペソに達しました。

FDA／CFIAによる効能表示の立証要件の厳格化

2024年、FDAは、承認されていない構造・機能表示を行ったスポーツ栄養ブランドに対し、複数の警告書を送付しました。「筋肉を鍛える」や「脂肪を燃焼させる」といったこれらの表示には、医薬品承認に必要な臨床試験が欠けていました。その結果、各ブランドは製品の配合を見直し、ラベルを更新せざるを得なくなり、製品発売の遅延やコンプライアンスコストの増加を招きました。同様に、カナダ保健省（Health Canada）が2024年に導入した栄養補助食品の枠組みでは、有害事象の報告や成分制限基準表など、医薬品の規制と密接に整合した新たな規制が導入されました。この規制の転換は、専任の規制対応チームを擁する多国籍の製剤メーカーに有利に働き、地域の受託製造業者を不利な立場に追いやっています。さらに、FDAは「新規食品成分（NDI）」の届出手続きを改定し、新規成分については市場投入前の75日間の審査を義務付けました。この変更は、先駆者にとって課題となる一方で、後発企業は研究開発費を負担することなく、類似の製剤を市場に投入できるようになります。最後に、カナダ食品検査庁（CFIA）は、表示の根拠に関するより厳格な規則を導入し、パッケージに記載されるあらゆる健康上の効能について、ピアレビューを経たヒトを対象とした臨床試験による裏付けを義務付けました。この基準により、以前は法的責任を負わずに有効性をほのめかすために使用されていた「サポートする」や「促進する」といった曖昧な表現の使用が排除されます。

セグメント分析

2025年には、スポーツ用プロテイン製品が市場収益の83.25％を占め、プロテインの摂取が筋肉の回復やパフォーマンスの向上につながるとする、消費者の確固たる認識が浮き彫りになりました。一方、エネルギージェル、BCAAパウダー、クレアチンなどのスポーツ用非プロテイン製品は、2031年までCAGR9.02％という力強い伸びを示すと予測されています。この成長率は製品カテゴリーの中で最も速いものであり、アスリートが周期的な栄養戦略をますます採用していることがその原動力となっています。これらの戦略では、プロテインパウダーのみに依存するのではなく、トレーニングサイクル全体を通じて複数のサプリメントを取り入れることが含まれます。スポーツ用プロテイン製品の中では、ホエイおよびカゼインパウダーが引き続き最大のサブセグメントとして支配的な地位を占めています。その主導的地位は、数十年にわたる臨床的検証と、植物由来の代替品に対するコスト面での優位性によるものです。しかし、フレキシタリアン食の人気が高まり、製品開発者が天然の香味料システムを用いて味覚プロファイルを改善するにつれて、植物由来のプロテインパウダーは着実に市場シェアを拡大しています。さらに、ガソリンスタンド、空港、自動販売機など、利便性を重視する場所では、消費者が1食あたりのコストよりも即時の入手可能性を優先するため、粉末製品に代わって即飲型プロテイン飲料が普及しつつあります。この変化により、無菌包装や常温保存可能な製剤への投資が進んでいます。

プロテインバーやエネルギーバーは、成熟したサブセグメントに属しているもの、一桁台の緩やかな成長にとどまっています。この成長の鈍化は、主に食料品店や量販店チャネルでの市場飽和による流通機会の制限に加え、利益率を圧迫するプライベートブランドからの競合激化によるものです。一方、スポーツ向け非プロテイン製品は、クレアチン一水和物の認知度向上により恩恵を受けています。2024年、クレアチン一水和物はAmazonにおいて前年比60％という目覚ましい売上増を達成しました。これは、認知機能や筋力向上への効果を宣伝するインフルエンサーの影響により、従来のボディビルダー層を超えた幅広い層への訴求力が拡大したことが要因です。一方、BCAAパウダーは、必須アミノ酸（EAA）ブレンドに市場シェアを奪われつつあります。これらのブレンドは、分岐鎖アミノ酸（BCAA）に含まれる3種類に対し、9種類すべての必須アミノ酸を提供します。この配合の改善は、臨床的な違いはごくわずかであるにもかかわらず、EAAをより完全な選択肢と捉える消費者の支持を集めています。最後に、エネルギージェルやチュアブルは、主に持久系アスリートによって使用されていますが、市場規模は比較的小さいセグメントです。しかし、このセグメントは、年間を通じて安定した消費があり、科学的に実証された炭水化物と電解質の比率に対してプレミアム価格を支払う意欲があるため、ライフタイムバリューが高くなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米のスポーツ栄養市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 210億5,000万米ドルと推定されており、2025年の194億1,000万米ドルから拡大し、2031年には316億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.44％です。
• 北米のスポーツ栄養市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • スポーツ用プロテイン製品（粉末、即飲タイプ、バー）とスポーツ用非プロテイン製品（エネルギージェル、BCAA、クレアチンなど）です。
• フィットネス愛好家やアスリートの間でサプリメントの利用が増加している理由は何ですか？
  • 健康意識の高まり、フィットネスやスポーツの人気拡大、ソーシャルメディアの影響が相まって、サプリメントの利用が急増しています。
• 高タンパク質製品の需要が急増している理由は何ですか？
  • 筋肉の回復効果への認識の高まりと、タンパク質摂取の重要性が浮き彫りになっているためです。
• FDAによるスポーツ栄養ブランドへの規制はどのようなものですか？
  • 承認されていない構造・機能表示を行ったブランドに対し、警告書が送付され、臨床試験が必要とされるようになりました。
• 2025年にスポーツ用プロテイン製品は市場収益のどのくらいを占めると予測されていますか？
  • 83.25％を占めると予測されています。
• スポーツ用非プロテイン製品の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR9.02％という力強い伸びを示すと予測されています。
• 北米のスポーツ栄養市場における主要企業はどこですか？
  • PepsiCo Inc.、The Coca-Cola Company、Glanbia plc、Abbott Laboratories、Nestle S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フィットネス愛好家やアスリートの間でサプリメントの利用が増加しています
  • 筋肉の回復に役立つという認識の高まりにより、タンパク質が豊富な製品への需要が急増しています。
  • ヘルスクラブや持久系スポーツへの参加者の増加
  • 個別化された栄養推奨のための技術の統合
  • 女性向け筋力トレーニングがニッチなSKUを牽引しています
  • 植物由来の機能性成分の急増
• 市場抑制要因
  • FDA／CFIAによる主張の裏付けに関する規制の強化
  • サプリメントの有効性に対する消費者の懐疑的な見方や安全性への懸念
  • 混入・偽装および誤表示の問題が、顧客の信頼を損ねています
  • 重金属および覚醒剤による汚染事案
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スポーツ用プロテイン製品
    • パウダー
      • ホエイおよびカゼインパウダー
      • 植物由来のプロテインパウダー
      • その他のスポーツ用プロテインパウダー
    • 即飲型プロテイン
    • プロテイン／エネルギーバー
  • スポーツ用非プロテイン製品
    • エネルギージェル
    • BCAAパウダー
    • クレアチンパウダー
    • その他のスポーツ用非プロテイン製品
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 薬局・健康食品店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 北米その他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PepsiCo Inc.
  • The Coca-Cola Company
  • Glanbia plc
  • Abbott Laboratories
  • Nestle S.A.
  • Reckitt Benckiser Group plc
  • GNC Holdings
  • Yakult Honsha Co Ltd
  • NOW Foods
  • Swanson Health
  • RSP Nutrition
  • GoodSport Nutrition
  • Nutrabolt（Cellucor, Xtend）
  • MusclePharm Corp.
  • Quest Nutrition（Simply Good Foods）
  • Dymatize Enterprises LLC
  • Orgain Inc.
  • Danone SA（Vega）
  • Ascent Protein
  • Labrada Nutrition

第7章 市場機会と将来の展望