インドの朝食用シリアル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Breakfast Cereals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114097
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの朝食用シリアル市場規模は2025年に51億4,000万米ドルと評価され、2026年の54億5,000万米ドルから2031年までに73億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.08％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（即食シリアル、調理用シリアル）、原材料の原料（小麦、トウモロコシ、オーツ麦など）、製品の性質（従来型、オーガニック）、包装タイプ（箱、スタンドアップパウチなど）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの朝食用シリアル市場の動向とインサイト
健康志向の消費者層の増加
インドの健康志向層は、朝食の消費パターンに大きな変化をもたらしており、これは単なる基本的な栄養意識を超えた変化を反映しています。所得の増加に伴い、消費者は健康とウェルネスにより重点を置くようになり、栄養価の高い食品、ジムの会員費、予防医療、ウェルネス製品への支出を増やしています。経済局によると、2024年のインドの一人当たり国民所得は18万4,210インドルピーに達しました。保健家族福祉省の報告によると、2024-25会計年度第2四半期に1億5,400万人の児童および青少年に鉄分・葉酸サプリメントを提供した「Anemia Mukt Bharat（貧血のないインド）」イニシアチブのような政府プログラムは、微量栄養素欠乏症の解消における朝食用シリアルが果たす役割を浮き彫りにしています。さらに、『2025年経済調査』が、加糖朝食用シリアルを含む超加工食品に対する規制強化を求めていることは、栄養基準に準拠した再配合された代替品への機会を強調するものです。この規制への注力はイノベーションを促進し、政府の栄養目標に沿った、糖分削減、タンパク質増量、および栄養強化された製品の開発を後押しすると予想されます。
タンパク質強化製品によるプレミアム化
インドでは、食事の多様性が限られており、人口の大部分が菜食主義者であることから、深刻なタンパク質不足に直面しています。この問題に対処するため、政府は大規模な主食強化プログラムを実施しており、現在では8億人に強化米を配布しています。この取り組みは、栄養面の不足を解消するだけでなく、消費者に栄養強化食品を身近なものにしています。こうした意識の高まりを受け、各社は消費者の需要に応える革新的な製品を投入しています。例えば、2025年4月、ペプシコは、栄養価の高い選択肢を求める健康志向の人々向けに特別に設計されたマルチグレインシリアル「Life」を発売しました。同様に、Troo Goodのような新興ブランドは、栄養強化食品への需要の高まりに応えるため、タンパク質が豊富な朝食ソリューションを開発するために900万米ドルの資金調達を行いました。さらに、「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度も、この動向を支える上で極めて重要な役割を果たしています。同制度は、カテゴリーIIに該当する革新的かつ有機農法を採用する中小企業（SME）に対して、対象を絞った財政支援を行うことで、タンパク質強化製品の開発を促進しています。この支援により、市場参入の障壁が大幅に低減され、インドのタンパク質不足に効果的に対処するための専門的な配合製品の創出と供給が可能となっています。
価格に対する高い敏感性
インフレ圧力により、消費者はコストパフォーマンスを重視する行動へと向かっており、高級朝食用シリアルブランドにとっては課題となっています。FMCG（日用消費財）企業は、原材料費の高騰を受けて、2024年に価格を3～5％引き上げました。価格帯を維持するため、多くの企業が「シュリンクフレーション」戦略を採用しました。しかし、食品インフレの高止まりにより、特に低中所得層や中所得層の間で、自由裁量支出が減少しています。この価格への敏感さは、小売取引の92％がキラナ店を通じて行われている農村市場で特に顕著であり、これらの店舗ではプレミアム製品の陳列スペースが限られています。価格に敏感な消費者は、割引やプロモーション、あるいはより安価な代替品に基づいてブランドを切り替えることが多く、その結果、ブランドロイヤリティの低下やメーカーの利益率の縮小につながっています。さらに、朝食用シリアルには補助金付きの代替品が存在するため、競合は一層激化しています。「バーラト・アッタ」や「バーラト・ライス」といった政府プログラムでは、大幅な補助金が付いた主食が提供されており、これが商業的な朝食オプションにとって厳しい価格基準となっています。
セグメント分析
2025年には、調理済みシリアル（Ready-to-Cook）がCAGR6.62％で2031年まで急速な成長が見込まれるにもかかわらず、即食シリアル（Ready-to-Eat）が73.82％という圧倒的な市場シェアを占めています。この成長は、温かく調理したての食事を好むインドの伝統的な朝食の嗜好と、利便性への需要の高まりとのバランスを浮き彫りにしています。伝統的な穀物を推進する政府の取り組みが、この拡大に大きく寄与しています。例えば、消費者問題省によると、粗粒穀物の調達量は2023-24年度に10年ぶりの高水準となる125万5,000メートルトンに達しました。この成果により、オート麦やミレットといったRTC（すぐに食べられるシリアル）の主要原材料の安定供給と価格安定が確保されています。
即食（RTC）セグメントでは、消費者の強い信頼により、フレークが引き続き主流を占めています。しかし、特に栄養価の高さを求めて割高な価格でも購入する健康志向の都市部消費者を中心に、グラノーラやクラスターの人気が高まっています。パフシリアルは、手頃な価格と子供たちへの訴求力により、安定した需要を維持しています。このセグメントの成長は、FSSAI（インド食品基準局）による基準の改定によってさらに形作られています。改定された基準には、ヴィーガン製品やオーガニック製品などのカテゴリーが新たに含まれています。これらの規制は、安全基準を維持しつつ、製品の革新を促進するものです。変化する消費者の嗜好に適応するため、各社はRTE（即食）とRTC（調理済み）のギャップを埋めるハイブリッド製品を投入しています。例えば、インスタントホットシリアルは、現代的な製品の利便性と、消費者が重視する伝統的な風味を融合させ、文化的嗜好と現代のライフスタイルのニーズの両方に応えています。
2025年においても、トウモロコシ系シリアルが40.75％という最大の市場シェアを維持しています。コーンフレークなどのトウモロコシベースのシリアルは、その味と汎用性の高さから、インドの消費者から高い人気を博しています。これらのシリアルは通常、朝食として、牛乳や果物、甘味料を添えて消費されます。一方、オート麦ベースのシリアルは最も急速な成長を遂げており、2031年までCAGR6.93％という堅調な伸びが見込まれています。この成長は、より健康的な穀物代替品への大きなシフトを浮き彫りにしています。オート麦への需要増加は、そのβーグルカン含有量とコレステロール低下効果に後押しされており、これらは健康キャンペーンや医療専門家による推奨を通じて広く宣伝されています。この動向を後押しするように、政府は雑穀、特にオート麦やミレットの買い入れを大幅に増やしています。この取り組みにより、供給の安定性が確保され、メーカーは原材料費の変動を懸念することなく、オート麦を原料とする製品ラインを拡大することが可能となっています。
小麦ベースのシリアルは、文化的な親しみやすさと手頃な価格により、引き続き安定した需要が見込まれています。米ベースのシリアルは、特定の食事ニーズや地域ごとの嗜好に対応しています。大麦は依然としてニッチなセグメントですが、健康志向の製品構成において安定した需要を維持しています。ミレットや古代穀物を含む「その他」のカテゴリーは、政府の「ミレット・ミッション」および「シュリー・アンナ」キャンペーンの恩恵を受けています。生産連動型インセンティブ制度は、特にミレットをベースとした調理用（RTC）および即食（RTE）製品を対象としています。2023年、FSSAI（インド食品安全基準庁）はミレットに関する基準を導入し、その後、コーデックス委員会にも共有されました。これにより、メーカーにはより明確な規制の枠組みが提供されました。この明確化により、特に古代穀物の活用を検討している企業にとって、製品開発におけるリスクが軽減されます。ミレットベースの製品に対する政府の調達優先措置と相まって、この規制上の支援は、ミレットなどの伝統的な穀物の革新に投資する企業に、従来のトウモロコシや小麦を主原料とする製品に注力する企業に対する競争上の優位性をもたらしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 健康志向の消費者層の拡大
- タンパク質強化商品によるプレミアム化
- 即食シリアルへの需要の高まり
- 共働き世帯の増加
- クリーンラベル製品への消費者の嗜好の変化
- 政府の「ミレット・ミッション」がミレット穀物の普及を加速させています
- 市場抑制要因
- 価格に対する感受性が高め
- 温かい塩味の朝食を好む文化的な嗜好
- 変動の激しい特殊穀物の投入コスト
- 製品の配合変更における課題
- 消費者行動の分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 即食シリアル
- フレーク
- パフシリアル
- グラノーラおよびクラスター
- その他（コーティング済み／シュガーフロステッドシリアル、シュレッドおよびスレッドタイプ）
- 調理用シリアル
- ホットオートミール
- ミューズリーおよびポリッジミックス
- その他の調理用シリアル
- 即食シリアル
- 原材料の原料別
- 小麦
- トウモロコシ
- オート麦
- 米
- 大麦
- その他
- 製品の特性別
- 従来型
- オーガニック
- 包装形態別
- 箱
- スタンドアップパウチ
- カップおよびボウル
- その他
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 専門店
- オンラインリテールストア
- その他の流通チャネル
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Kellanova
- Bagrry's India Ltd
- PepsiCo India（Quaker）
- Nestle SA
- Marico Ltd（Saffola）
- Patanjali Ayurved Ltd
- Tata Consumer Products（Soulfull）
- General Mills India
- Future Consumer Enterprises Ltd
- Shanti Foods
- V.R. Industries（8AM）
- True Elements（Sproutlife）
- YogaBar（Sproutlife Foods）
- Manna Foods（Southern Health Food）
- Hindustan Unilever（Horlicks Cereals）
- Mohan Meakin（Champion Corn Flakes）
- MTR Foods Pvt Ltd
- Natureland Organics
- Vitomorn Foods
- Veeba（Greensoul Granola）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
