北米の朝食用シリアル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の朝食用シリアル市場規模は2025年に162億米ドルと評価され、2026年の171億5,000万米ドルから2031年までに227億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.85％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（即食シリアル、調理用シリアル）、原材料の由来（小麦、トウモロコシなど）、製品の性質（従来型、オーガニック）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど）、および地域（米国、カナダ、メキシコ、北米その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

北米の朝食用シリアル市場の動向と洞察

健康・ウェルネスを重視した製品改良が市場のプレミアム化を牽引

メーカー各社は、FDA（米国食品医薬品局）が改定した「健康」表示基準に準拠するため、製品ポートフォリオの見直しを進めています。2025年2月25日より施行されるこの基準では、甘味料を多く含むシリアルは「健康」を謳うことができなくなりますが、全粒穀物や低糖の製品についてはプレミアム価格設定が可能となります。この規制変更により、製品改良に向けた多額の投資が進められています。例えば、ケロッグ社は、単位当たりのコストが20～30％上昇すると予想されるにもかかわらず、2027年までに石油由来の人工着色料を排除することを約束しています。さらに、米国農務省（USDA）の「児童・成人ケア食品プログラム」では、2025年10月より、朝食用シリアルについて、乾燥オンスあたり6グラム以下の添加糖を含むことが義務付けられます。こうした規制措置は、「クリーンラベル」を重視した製品改良に取り組むメーカーに競争上の優位性をもたらす一方で、従来の高糖分配合に固執するメーカーには不利に働きます。製品改良には、多くの場合、人工添加物、保存料、糖分の削減または排除が含まれます。「オーガニック」「非遺伝子組み換え」「アレルゲンフリー」といった特性を明確に表示することは、消費者の信頼を築き、目利きの買い手を惹きつけるのに役立ちます。その結果、シリアルは、健康性、持続可能性、純度を謳う主張に支えられ、プレミアム製品として位置づけられるようになります。

タンパク質の強化は、消費者のウェルネスへの優先事項を反映しています

朝食用シリアルにおけるタンパク質の強化は、消費者のウェルネスへの優先事項とますます一致してきています。この変化は、アクティブなライフスタイル、筋肉の健康、バランスの取れた栄養をサポートする食品に対する需要の高まりに応えるものです。その結果、メーカー各社は、アスリート、多忙なビジネスパーソン、フィットネス愛好家など、健康志向の層に合わせた高タンパクシリアルを開発しています。国際食品情報評議会（IFIC）によると、2024年には米国での消費者の71％がタンパク質摂取量の増加を積極的に求めており、タンパク質の強化という動向は大きな勢いを増しています。2024年4月、ゼネラル・ミルズ社はこの需要に応え、1食あたり20グラム以上のタンパク質を含む「ウィーティーズ・プロテイン（Wheaties Protein）」を発売しました。これは同ブランドにとって、10年以上ぶりの商品ラインの拡充となりました。さらに同社は、1食あたり8グラムのタンパク質を含む「チアリオス・プロテイン」も発売しました。5.39～5.69米ドルのプレミアム価格で販売されるこれらのシリアルは、栄養価の高い朝食を求める家族層をターゲットとしており、従来の製品を上回る人気を博しています。このタンパク質重視のアプローチにより、メーカーは15～25％の価格プレミアムを設定できると同時に、健康志向の消費者、特にGLP-1製剤を服用しており、より多くのタンパク質と食物繊維の摂取を必要とする人々の栄養ニーズにも対応することが可能となっています。

穀物価格の変動が製造マージンを圧迫

北米の朝食用シリアル市場におけるメーカー各社は、穀物商品価格の変動に苦慮しています。この予測不可能性は、生産計画を乱すだけでなく、利益率の圧迫にもつながっています。小麦、トウモロコシ、オート麦、大麦などの主要穀物は、シリアル生産に不可欠です。しかし、これらの商品は、世界の供給の混乱、貿易政策、異常気象、地政学的緊張によって引き起こされる価格変動に直面しています。米国は関税を復活させ、カナダおよびメキシコからの輸入品には25％、一部の中国製品には驚異的な104％の関税を課しています。この措置はシリアル輸出の競合力を脅かしており、2025年半ばまでに50億～70億米ドルの損失が見込まれています。さらに、世界の穀物収量はラニーニャ現象などの気象パターンの変動の影響を受けやすく、原材料調達にさらなる不確実性を加えています。価格の予測不可能性に対処するため、企業は在庫、調達戦略、生産スケジュールを頻繁に調整せざるを得なくなっています。その結果、業務の非効率化やサプライチェーン管理上の課題が生じています。その影響として、ロットサイズの縮小、製品イノベーションの鈍化、在庫切れや過剰在庫のリスクの高まりなどが挙げられます。

セグメント分析

2025年、即食シリアルは70.92％の市場シェアを維持し、市場をリードしました。現代の消費者のニーズに応える「すぐに食べられる（RTE）」朝食シリアルが、市場の成長を牽引しています。RTEセグメント内では、グラノーラやクラスターが、職人的なブランディングとクリーンラベルの配合により、プレミアム商品として位置づけられています。対照的に、従来のフレーク類は、1食あたり20グラム以上のタンパク質を誇るジェネラル・ミルズの「ウィーティーズ・プロテイン」のような革新的な製品からの圧力にさらされています。一方、調理用シリアルは急速に台頭しており、消費者が健康的で好みに合わせてアレンジできる朝食オプションを好む傾向にあることから、2031年までCAGR6.62％で成長すると予測されています。ホットオートミールやミューズリーといったカテゴリーは、健康志向のブランディングや原材料の透明性を強みにし、加工済みのRTEシリアルに代わる選択肢を求める消費者を惹きつけています。

パフシリアルは、ノスタルジックなブランドへの愛着や子供向けマーケティングに支えられ、安定した需要を維持しています。しかし、「健康」を謳う表示に関するFDA（米国食品医薬品局）の基準が改定されたことで、特に糖分含有量の高い製品は課題に直面しています。コーティングされたシリアルや砂糖をまぶしたシリアルは、メーカーが味の好みと健康への配慮のバランスを取る中で、配合の見直しが最も強く求められています。調理用シリアル（RTC）セグメントの成長は、原材料や調理方法を自分でコントロールしたいという、より広範な消費者の動向を反映しています。カスタマイズが可能なミューズリーやオートミールミックスは、より画一的な即食（RTE）形式のシリアルとは一線を画しています。

トウモロコシを原料とするシリアルは、コスト面での優位性と確立されたバリューチェーンを活かし、2025年には市場シェアの36.74％を占めると見込まれています。コーンフレークをはじめとするトウモロコシベースのシリアルは、長年にわたり北米での朝食の定番として定着しており、消費者の習慣に深く根付いており、その一貫した味と利便性が高く評価されています。オート麦ベースの製品は最も急速な成長を遂げており、2031年までのCAGRは7.82％と予測されています。このオート麦セグメントの成長は、冠動脈性心疾患のリスク低減における水溶性食物繊維の役割を強調するFDA承認の健康表示に支えられており、メーカーは科学的根拠に基づいた信頼性をもって製品を販売することが可能となっています。

小麦を原料とするシリアルは、全粒穀物の利点を強調することで市場での確固たる地位を維持しており、全粒穀物を「ふすま、胚芽、胚乳が自然な比率で含まれているもの」と定義するFDAのガイドラインによって裏付けられています。米を原料とするシリアルはグルテンフリーを求める消費者に支持されていますが、大麦は栄養面での利点があるにもかかわらず、依然としてニッチな食材にとどまっています。「その他」のカテゴリーには、古代穀物や特殊な配合製品が含まれており、栄養面での差別化を求め、割高な価格でも購入する意思のある健康志向の消費者にアピールしています。トウモロコシが市場をリードしているもの、商品価格の変動や、より健康的と認識される代替品への消費者の嗜好の変化といった課題に直面しています。一方、オート麦は、タンパク質強化技術の進歩やクリーンラベルのマーケティング戦略の恩恵を受けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の朝食用シリアル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に162億米ドル、2026年には171億5,000万米ドル、2031年までには227億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.85%です。
• 北米の朝食用シリアル市場の主要企業はどこですか？
  • General Mills Inc.、Mars Inc、Post Consumer Brands LLC、PepsiCo Inc.（Quaker）、Nature's Path Foodsなどです。
• 朝食用シリアル市場における健康・ウェルネスを重視した製品改良の影響は何ですか？
  • 製品改良に向けた多額の投資が進められ、全粒穀物や低糖の製品についてはプレミアム価格設定が可能となります。
• 朝食用シリアルにおけるタンパク質の強化の背景は何ですか？
  • 消費者のウェルネスへの優先事項と一致し、アクティブなライフスタイルや筋肉の健康をサポートする食品に対する需要が高まっています。
• 穀物価格の変動が朝食用シリアル市場に与える影響は何ですか？
  • 穀物商品価格の変動は生産計画を乱し、利益率を圧迫しています。
• 即食シリアルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、即食シリアルは70.92%の市場シェアを維持し、市場をリードしました。
• 調理用シリアルの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR6.62%で成長すると予測されています。
• トウモロコシを原料とするシリアルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの36.74%を占めると見込まれています。
• オート麦ベースの製品の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までのCAGRは7.82%と予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康・ウェルネスを重視した製品改良（低糖、全粒穀物）
  • タンパク質強化商品によるプレミアム化
  • 即食シリアルへの需要の高まり
  • 共働き世帯の増加
  • クリーンラベル製品への消費者の嗜好の変化
  • 製品成分におけるイノベーション
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい特殊穀物の生産コスト
  • 製品の配合変更における課題
  • 特殊原料の標準化の欠如
  • ヨーグルトや朝食用サンドイッチへの代替
• 消費者行動の分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 即食シリアル
    • フレーク
    • パフシリアル
    • グラノーラおよびクラスター
    • その他（コーティング済み／シュガーフロステッドシリアル、シュレッドおよびスレッドタイプ）
  • 調理用シリアル
    • ホットオートミール
    • ミューズリーおよびポリッジミックス
    • その他の調理用シリアル
• 原料の調達先
  • 小麦
  • トウモロコシ
  • オート麦
  • 米
  • 大麦
  • その他
• 製品の特性
  • 従来型
  • オーガニック
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 国
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • General Mills Inc.
  • Mars Inc
  • Post Consumer Brands LLC
  • PepsiCo Inc.（Quaker）
  • Nature's Path Foods
  • Bob's Red Mill Natural Foods
  • Umpqua Oats
  • Kashi Company
  • Catalina Crunch
  • Magic Spoon
  • Purely Elizabeth
  • Seven Sundays
  • Love Grown Foods
  • Three Wishes Cereal
  • Weetabix Ltd.（Barbara's Bakery）
  • KIND Cereal
  • Grain Berry（Silver Palate）
  • Arrowhead Mills
  • Malt-O-Meal（Post）
  • Purely Simple Foods

第7章 市場機会と将来の展望