欧州の朝食用シリアル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の朝食用シリアル市場規模は130億3,000万米ドルと推定されており、2025年の126億5,000万米ドルから拡大し、2031年には150億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR2.98％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類（即食シリアルおよび調理用シリアル）、原材料の原料（小麦、トウモロコシ、オート麦、米、大麦、その他）、包装形態（箱、スタンドアップパウチなど）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア／食料品店など）、年齢層（成人および子供）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の朝食用シリアル市場の動向と洞察

消費者における高タンパクシリアル製品への需要の高まり

タンパク質を強化した朝食用シリアルに対する消費者の嗜好が、欧州市場において大きな変革を牽引しています。この傾向は、フィットネス愛好家にとどまらず、持続的なエネルギーと満腹感を求める一般消費者にも広がっています。欧州の消費者における健康意識の高まりと、バランスの取れた食生活を維持する上でのタンパク質の役割に対する認識の向上により、メーカーはタンパク質を強化した朝食用シリアルを開発するようになりました。消費者は、フィットネスの目標達成や一日を通してのエネルギーレベルを維持するために、キヌア、チアシード、各種穀物などのタンパク質源を配合したシリアルをますます選ぶようになっています。これに対応し、ケラノバやクリスピー・ファンタジーといった大手メーカーは、ナッツ、種子、植物性タンパク質などの原料を取り入れ、タンパク質が豊富な商品をラインナップに追加して製品ポートフォリオを拡大しています。この変化は、欧州市場における機能性食品への広範な潮流と一致しています。タンパク質強化への注目が高まるにつれ、高品質なタンパク質源をめぐる競争が激化しており、メーカーは原料の革新やサプライチェーンの最適化に投資を進めています。

グルテンフリー穀物の浸透拡大とマルチグレインシリアルの拡大

グルテンフリーの朝食用シリアル市場は、当初のセリアック病患者向けという枠を超えて進化しています。消費者の需要は、医療上の必要性とライフスタイルの嗜好の両方によって牽引されており、グルテンフリー製品はより健康的な選択肢であるという認識が高まっています。ジェネラル・ミルズやシュリアルといった企業は、キヌア、アマランサス、ソバ、ミレットなどの代替穀物を自社製品に取り入れています。例えば、ジェネラル・ミルズ社は、グルテンフリーの朝食シリアル「ストロベリー・バニラ・チェックス」を販売しています。これらのシリアルは、独自の食感や風味を維持しつつ、グルテンフリーを実現しています。欧州の栄養士たちは、その栄養価と入手しやすさから、グルテンフリーのオーツ麦やキヌアを推奨していますが、健康上の利点があるにもかかわらず、多くの代替穀物はまだ十分に活用されていません。消費者が複数の穀物を組み合わせることで得られる多様な栄養効果を求めるにつれ、マルチグレインの朝食シリアル市場は拡大しています。欧州食品安全機関（EFSA）は2023年、セリアック病がEU人口の約0.7％に影響を及ぼしていると報告しました。現在、グルテンフリー製品は従来の代替品に比べて2倍の価格で販売されているため、メーカー各社は、製品品質の向上に向けた研究開発に注力すると同時に、コスト削減のための生産プロセスの合理化にも取り組んでいます。

オート麦とトウモロコシの価格変動が利益率を圧迫

主要なシリアル原料、特にトウモロコシやオーツ麦の価格変動は、大きな課題となっています。農産物は相互に関連しているため、ある作物の価格変動が他の作物に急速に波及し、体系的な価格設定上の課題を生み出しています。この価格変動は、地政学的緊張、米国による穀物および油糧種子への関税、為替変動（特にドル・ユーロ為替レート）など、複数の要因により激化しています。メーカーは、追加コストを吸収するか、価格引き上げを実施するかという難しい決断を迫られており、これは消費者の購買行動に影響を与える可能性があります。こうした課題は、高品質な原材料の維持が不可欠な、プレミアムおよび健康志向のシリアルメーカーにとって特に深刻です。サプライチェーンの混乱や、欧州の主要農業地域における不作や収穫量の減少といった気象関連の事象が、これらの問題をさらに悪化させ、生産計画や在庫管理に不確実性をもたらしています。さらに、メーカーは価格変動が激しい時期に、サプライヤーとの固定価格による長期契約を維持することに苦慮しており、これが生産コストや利益率に直接的な影響を及ぼしています。

セグメント分析

2025年時点で、欧州における「レディ・トゥ・イート（RTE）」シリアルは、確立された消費者の嗜好と利便性に支えられ、78.78％の市場シェアを維持しています。「レディ・トゥ・クック（RTC）」シリアルは、2031年までの予測CAGRが5.02％と、市場平均の2倍以上を上回る大幅な成長の可能性を示しています。この拡大は、加工度が低く栄養価が高いと消費者が認識している温かい朝食への嗜好が高まっていることを反映しています。温かいオートミールは、心臓の健康に良いと広く認められていることや、ナッツ、種子、果物など様々なトッピングとの相性の良さから、RTCセグメントを牽引しています。研究によると、オート麦をベースとした温かいシリアルは、RTE製品と比較して持続的なエネルギー供給と高い満腹感をもたらすことが示されています。

ミューズリーやポリッジミックスは、プレミアムなバリエーションや機能性成分を通じて成長を見せており、一方、フレークは生産効率の高さと確立されたブランド認知度により、RTEサブセグメントの中で最大のシェアを占めています。パフシリアルやグラノーラクラスターは、独特の食感と朝食以外の多様な摂取シーンを通じて、市場での存在感を高めています。メーカー各社は、栄養価と味の質を高めるため、シリアル製品に果物や野菜を取り入れており、糖分削減や栄養価の向上を求める消費者のニーズに応えています。この動向は、従来のシリアル形態と強化された栄養価を組み合わせた製品における市場機会を浮き彫りにしています。

オート麦ベースのシリアルは、その健康効果と、即食（RTE）および調理用（RTC）フォーマットにおける汎用性により支えられ、2025年には34.31％の市場シェアを占め、市場をリードしています。心臓の健康、エネルギー供給、消化器系の健康に対するこの原料の利点は、欧州の消費者の嗜好と合致しています。米を原料とするシリアルは、最も力強い成長軌道を示しており、2031年までのCAGRは4.28％と予測されています。これは、グルテンフリーであることや、多様な風味や機能性添加物に対応できる中立的な味わいが原動力となっています。メーカー各社は、高まる需要に応え、安定した供給を確保するため、オート麦や米の加工施設への投資を拡大しています。

小麦は、グルテンへの懸念があるにもかかわらず依然として主要な原料であり続けていますが、トウモロコシの使用は、価格の変動や加工食品に対するイメージの悪さといった逆風に見舞われています。大麦は、その栄養価と環境面での利点から存在感を高めていますが、主にプレミアムなミューズリーやグラノーラのセグメントに限られています。キヌア、アマランサス、テフなどのマイナーな穀物も、マルチグレイン製品にますます取り入れられています。このような原料の多様化は、多様な栄養源に対する消費者の関心と、サプライチェーンのレジリエンスを強化しようとするメーカーの取り組みの両方を反映しています。市場では、代替穀物の栄養プロファイルや加工効率の向上に焦点を当てた研究開発活動が急増しています。

その他のメリット：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の朝食用シリアル市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は130億3,000万米ドルと推定されており、2025年の126億5,000万米ドルから拡大し、2031年には150億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.98%です。
• 欧州の朝食用シリアル市場における消費者の嗜好の変化は何ですか？
  • タンパク質を強化した朝食用シリアルに対する消費者の嗜好が高まっており、フィットネス愛好家だけでなく、一般消費者にも広がっています。
• グルテンフリー穀物の市場はどのように進化していますか？
  • グルテンフリーの朝食用シリアル市場は、セリアック病患者向けから、より健康的な選択肢としての認識が高まり、医療上の必要性とライフスタイルの嗜好の両方によって牽引されています。
• オート麦とトウモロコシの価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動は利益率を圧迫し、メーカーは追加コストを吸収するか、価格引き上げを実施するかという難しい決断を迫られています。
• 2025年時点での欧州における「レディ・トゥ・イート（RTE）」シリアルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 「レディ・トゥ・イート（RTE）」シリアルは、78.78％の市場シェアを維持しています。
• 「レディ・トゥ・クック（RTC）」シリアルの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までの予測CAGRは5.02%と、市場平均の2倍以上を上回る大幅な成長の可能性を示しています。
• 欧州の主要企業はどこですか？
  • Mars, Incorporated、Nestle S.A.、General Mills, Inc.、Post Consumer Brands LLC、PepsiCo Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 消費者における高タンパクシリアル製品の需要の高まり
  • 1人分の朝食習慣の急増が、持ち運び用シリアルカップの需要を後押ししています
  • グルテンフリー穀物の普及拡大により、マルチグレインシリアルの市場が拡大しています
  • オンライン食料品プラットフォームの台頭が利便性を高め、需要を後押ししています
  • 便利で手早く食べられる朝食を求める働く人々
  • 製品の革新と品揃えの多様化が、多様な食生活のニーズに応えています
• 市場抑制要因
  • オート麦とトウモロコシの商品価格の変動が利益率を圧迫しています
  • 砂糖に関する規制当局の監視強化により、配合変更コストが増加しています
  • 加工食品に対する消費者の認識
  • プロテインバーおよびRTD（Ready-To-Drink）朝食飲料からの競合
• 消費者行動分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 即食シリアル
    • フレーク
    • パフシリアル
    • グラノーラおよびクラスター
    • その他
  • 調理用シリアル
    • ホットオートミール
    • ミューズリーおよびポリッジミックス
    • その他の調理用シリアル
• 原料の調達先別
  • 小麦
  • トウモロコシ
  • オート麦
  • 米
  • 大麦
  • その他
• 包装タイプ別
  • 箱
  • スタンドアップパウチ
  • カップおよびボウル
  • その他
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア・グローサリー
  • 専門店
  • オンライン小売業者
  • その他の流通チャネル
• 年齢層別
  • 成人
  • 子ども
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mars, Incorporated
  • Nestle S.A.
  • General Mills, Inc.
  • Post Consumer Brands LLC
  • PepsiCo Inc,
  • Associated British Foods plc
  • Barilla Group
  • Sanitarium（The Health Food Company）
  • Alnatura Production and Trading GmbH
  • Oddlygood（Rude Health）
  • Katjesgreenfood GmbH & Co. KG（MyMuseli Gmbh）
  • Verival Bio GmbH
  • The Oetker Group
  • Oy Karl Fazer Ab.（Fazer Group）
  • H&J Bruggen KG
  • Raiso Group
  • Bio-Familia AG
  • Hero Group
  • Almaverde Bio Italia
  • Eco United（Vita Bella）

第7章 市場機会と将来の展望