欧州の大豆飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の大豆飲料市場規模は、2025年の19億3,000万米ドルから2026年には20億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.68％で推移し、2031年には26億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（豆乳、大豆ベースの飲用ヨーグルト）、風味（フレーバー付き、無味）、包装タイプ（ボトル、カートン、缶、無菌パウチ）、流通チャネル（スーパーマーケットおよびハイパーマーケットなど）、地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

欧州の豆乳飲料市場の動向と洞察

植物由来の食事への消費者のシフトが進んでいます

2023年までに、欧州の消費者の27％が「フレキシタリアン」と自認する一方、肉食者の51％が積極的に肉消費量を削減しました。この変化は、単に倫理的な理由によるものではありません。例えば、植物性ミルクは家庭の定番商品となっており、スペインでは40％以上、ドイツおよび英国では33％以上の世帯が購入しており、これが主流になりつつあることを反映しています。オランダは、2030年までに動物性タンパク質と植物性タンパク質の摂取量を50：50のバランスにするという目標を掲げており、需要を牽引する上で政府の政策が果たす役割の重要性が浮き彫りになっています。オーストリアでは、スーパーマーケットチェーンのBILLAが、植物性ミルクの価格差を乳製品との比較で一桁台に縮小したところ、売上高が33％増加したと報告しています。タンパク質を重視する消費者の間では、大豆飲料が特に注目を集めています。100mlあたり約1.0gのタンパク質を含むオートミルクとは異なり、豆乳は100mlあたり2.0～3.4gのタンパク質を提供しており、栄養強化を必要とせずに、タンパク質含有量において牛乳に自然に匹敵する唯一の植物性ミルクとなっています。

栄養強化・機能性飲料の人気の高まり

栄養強化は市場における重要な差別化要因ですが、その適用状況にはばらつきが見られます。英国では、植物由来の乳代替品のわずか28％に、甲状腺の健康に不可欠なヨウ素が添加されています。スイスの研究では、ヨウ素が添加された製品はわずか4品目しか確認されず、そのすべてがオート麦ベースのものでした。これは、大豆製品がより優れた栄養プロファイルを提供できる可能性を示唆しています。英国栄養士協会は、植物由来の乳代替品にカルシウム、ビタミンD、B12、B2、およびヨウ素を添加することを推奨しています。研究によると、豆乳に含まれる炭酸カルシウムの吸収率は乳製品と同等であるのに対し、リン酸三カルシウムの吸収率は25％低いことが示されています。欧州委員会は2025年までに栄養強化基準を統一することを目指しており、これに伴い、ダノンやネスレといった大手企業は、規制遵守にかかるコストの面で恩恵を受ける可能性があります。カプセル化されたラクトバチルス・アシドフィルスやビフィドバクテリウムの菌株を使用したプロバイオティクス大豆ヨーグルトは、現在30日間の保存期間を実現しており、「過度に加工された」食品を敬遠する消費者に対し、腸内環境への効果と植物由来の魅力を兼ね備えています。

植物由来の代替飲料との競合

オーツミルクは、植物由来ミルクの競合情勢を大きく変えました。2024年初頭までに、ドイツの植物由来ミルク市場を席巻しました。しかし、その成長は鈍化しつつあります。英国では、Oatlyの売上成長率がわずか0.3％にまで落ち込み、以前の3桁の成長率から急激に低下しました。さらに、18～35歳の欧州人の81％は、依然として週に少なくとも1回は牛乳を摂取しています。これは、植物性ミルクの選択肢が増えているもの、乳製品に取って代わったわけではなく、むしろ市場の多様化をもたらしていることを示しています。また、オートミルクに関する栄養面の懸念も浮上しています。例えば、オートミルクに含まれるマルトースのグリセミック指数は105で、乳糖の46よりもはるかに高くなっています。また、オートミルクに含まれるベータグルカン繊維は消化器系の不調を引き起こす可能性があり、さらに「超加工食品」に分類されることから、健康面での懸念も生じています。こうした要因により、タンパク質を重視する消費者の間で、豆乳が再び人気を回復する機会が生まれています。また、アーモンドやエンドウ豆由来のタンパク質代替品が登場し、市場はさらに細分化が進んでいます。アーモンドミルクはカロリーを気にする消費者に支持され、エンドウ豆タンパク質はスポーツ栄養を重視する人々に人気があります。しかし、いずれも豆乳の高いタンパク質含有量や、栄養強化における汎用性には及ばないのが現状です。

セグメント分析

2025年、豆乳は製品タイプ別セグメントにおいて78.12％という圧倒的なシェアを獲得し、定番の豆乳飲料としての地位を確固たるものにしました。この優位性は、数十年にわたるカテゴリーの進化、小売網の広範な普及、そしてコーヒーへの風味付けから多様な調理用途に至るまでの適応性によるものです。タンパク質濃度が2.0～3.4 g/100mlである豆乳は、牛乳と非常に近い数値を示しており、この事実はドイツ栄養学会によっても強調されています。同学会は、大豆飲料を栄養面で最も優れた代替品として認めています。炭酸カルシウムによる栄養強化により、乳製品と同等の生物学的利用能が確保されていますが、沈殿が生じやすいため、栄養素を最適に吸収するためには使用前に振って混ぜる必要があることを、消費者への啓発が必要です。アルプロ社が2024年に英国で発売した、キャラメル・バリスタ・ラインや500mlのプロテイン強化型コンベンイエンスパックは、風味や形態における繊細な革新が、高まるオートミルク動向に対抗して市場シェアを守ることができることを示しています。

2031年までにCAGR7.83％で成長すると予測される大豆ベースのドリンクヨーグルトは、このカテゴリーの機能性における新たな地平を切り拓いています。カプセル化されたラクトバチルス・アシドフィルスおよびビフィドバクテリウムのプロバイオティクスを強化することで、賞味期限は30日以上に延長されました。この進歩により、常温での流通が可能となり、ヨーグルトは従来の冷蔵保存が必要な朝食メニューという役割から脱却し、持ち運び可能で腸内健康を重視したスナックとして再ブランド化されています。この転換は、「過度に加工されている」という植物由来製品のイメージに抵抗感を抱く消費者の29％に直接訴えかけるものです。発酵プロセスにより、限外ろ過された飲料にはない「健康的なイメージ」がもたらされます。さらに、このヨーグルトの成長は、CAGR6.74％を記録している薬局・ドラッグストアチャネルを活かすものであり、その機能性への魅力がプレミアム価格設定を可能にしており、医療専門家による推奨も後押しとなっています。特に、ドイツのドラッグストアチェーン「dm」では、来店時の食品購入が急増しており、これは植物由来飲料分野における健康・ウェルネス小売の足跡が、従来の食料品店の枠を超えて拡大していることを如実に示しています。

2025年には、フレーバー付き大豆飲料がこのセグメントで61.02％という大きなシェアを占める見込みです。この成長は、甘味を加えたもの、バニラ、チョコレート、フルーツ風味の製品に対する消費者の嗜好によって牽引されています。これらのフレーバーは、大豆特有の豆臭さを和らげ、乳製品の風味と直接競合する役割を果たしています。しかし、広く普及するためには、味と食感の改善が不可欠です。多くの欧州の消費者は、これらの要因を植物由来の乳製品を試す上での障壁として挙げています。ローランド・ベルガー社が指摘するように、フレーバーの追加は、特に初めて購入する消費者にとって、こうした課題を克服するのに役立ちます。アルプロ社の「キャラメル・バリスタ」シリーズは、高級コーヒーショップをターゲットにしており、その豊かな風味と優れた泡立ちにより、高価格設定が正当化され、ラテ愛好家を惹きつけています。抹茶、ターメリック、コーヒー風味などの新しいフレーバーは、機能性効果を求める健康志向の消費者の間で注目を集めています。しかし、これら的新興フレーバーは、より人気のあるバニラやチョコレートと比較すると、依然としてニッチな存在にとどまっています。

無香料の豆乳は、市場シェアは小さいもの、2031年までCAGR7.55％で成長すると予想されています。この成長は、消費者の嗜好の変化を反映しています。「クリーンラベル」を支持する人々や料理用途のユーザーは、調理、ベーキング、コーヒーに無糖・無香料の豆乳を好んで使用します。これは、添加された糖分や香料がレシピの風味を損なう可能性があるためです。2025年2月のOECDの調査によると、「オールナチュラル」を謳う製品は、消費者の支払意思額において24％のプレミアムを獲得できることが明らかになりました。無香料の豆乳は、シンプルな原材料表示を提供することで、この動向に沿った製品と言えます。フランスでは、オンライン食品販売プラットフォームにおけるオーガニック製品の26％が、透明性を重視し、ラベルを注意深く確認する消費者層の存在を浮き彫りにしています。この市場における無香料豆乳の成長は、知識豊富な購入者が、味を隠すことよりも透明性を優先していることを示しています。さらに、バリスタ市場も無糖豆乳の需要を牽引しています。その高いタンパク質含有量により、オートミルクに比べて優れた泡立ち性能を発揮するため、スペシャルティコーヒーショップは、植物由来のメニューで差別化を図る手段を得ています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の大豆飲料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の19億3,000万米ドルから2026年には20億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には26億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.68%です。
• 欧州の豆乳飲料市場の動向はどのようなものですか？
  • 植物由来の食事への消費者のシフトが進んでおり、2023年までに27％がフレキシタリアンと自認し、肉食者の51％が肉消費量を削減しています。
• 栄養強化・機能性飲料の人気の高まりについて教えてください。
  • 栄養強化は市場における重要な差別化要因であり、英国では植物由来の乳代替品の28％にヨウ素が添加されています。
• 植物由来の代替飲料との競合状況はどうなっていますか？
  • オーツミルクが市場を席巻しましたが、その成長は鈍化しつつあり、18～35歳の欧州人の81％は依然として牛乳を摂取しています。
• 豆乳の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、豆乳は製品タイプ別セグメントにおいて78.12％のシェアを獲得する見込みです。
• 大豆ベースの飲用ヨーグルトの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR7.83％で成長すると予測されています。
• フレーバー付き大豆飲料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には61.02％のシェアを占める見込みです。
• 無香料の豆乳の市場成長はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR7.55％で成長すると予想されています。
• 欧州の豆乳飲料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Danone S.A.、Vitasoy International Holdings Ltd.、Hain Celestial Group Inc.、Valsoia S.p.A.、SunOpta Inc.、Ecotone、Granarolo S.p.A.、Nestle S.A.、Kikkoman Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 植物由来の食事への消費者の移行が進んでいます
  • 栄養強化飲料および機能性飲料の人気の高まり
  • ナチュラル製品およびクリーンラベル製品への需要の高まり
  • 小売店での取り扱い拡大
  • フレーバーやパッケージ形態における革新
  • 持続可能性と環境問題
• 市場抑制要因
  • 植物由来の代替飲料との競合
  • 大豆アレルギーと遺伝子組み換え作物に対する認識
  • 表示に関する規制上の制約
  • サプライチェーンのトレーサビリティに関する課題
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 豆乳
  • 大豆由来の飲むヨーグルト
• フレーバー
  • フレーバー付き
  • 無味
• 包装形態
  • ボトル
  • カートン
  • カン
  • 無菌パウチ
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 薬局／ドラッグストア
  • オンラインリテールストア
  • その他
• 国
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danone S.A.
  • Vitasoy International Holdings Ltd.
  • Hain Celestial Group Inc.
  • Valsoia S.p.A.
  • SunOpta Inc.
  • Ecotone
  • Granarolo S.p.A.
  • Nestle S.A.
  • Kikkoman Corporation
  • Pure Harvest Foods
  • Eden Foods Inc.
  • Pacific Foods of Oregon LLC
  • Panos Brands LLC
  • Califia Farms LLC
  • Nutriops S.L.
  • Rebel Kitchen Ltd.
  • V-Bites Foods Ltd.
  • Yili Group
  • Otsuka Holdings Co. Ltd.
  • Stremicks Heritage Foods LLC

第7章 市場機会と将来の展望