アルコール飲料のパッケージング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Alcoholic Drinks Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113745
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概要
アルコール飲料のパッケージング市場の規模は2026年に732億2,000万米ドルと推定されており、2025年の697億9,000万米ドルから拡大し、2031年には931億2,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR4.92％で成長すると見込まれています。
本レポートは、素材（金属、ガラス、プラスチック、その他の素材）、パッケージタイプ（ボトル、金属缶、パウチ、その他のパッケージタイプ）、製品（ビール、スピリッツ、ワイン、レディ・トゥ・ドリンク・カクテル、その他の製品）、流通チャネル（オフトレード小売、オントレード／HoReCa、Eコマース、免税店）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のアルコール飲料のパッケージング市場の動向と洞察
持続可能で環境に優しい包装への需要の高まり
生産者責任拡大制度は現在、欧州の飲料販売の60％以上をカバーしており、ガラスくずの回収を加速させています。ディアジオ社は2024年、紙製スピリッツボトルの商用化に向けて1,600万ポンド（2,030万米ドル）を投資し、2030年までに1億個の販売を目標としています。バカルディは、Encirc社と提携し、ガラス製造時の排出量を1トンあたり90％削減する水素燃料炉の開発に取り組んでいます。すでに15の市場で導入されているEcoSpirits社のトートシステムは、使い捨てガラスを排除し、1リットルあたりの廃棄物を85％削減します。ペルノ・リカールは、長期のガラスくず契約を通じて確保したリサイクルガラス使用量が、2025年に23％増加したと報告しました。こうした動きは、環境規制への順守が、今やブランディングやコスト効率と密接に結びついていることを示しています。
即飲型アルコール飲料の急速な拡大
2024年、RTDカクテルは18％の成長率を記録し、他のあらゆるカテゴリーを上回りました。アルミ缶は、その携帯性と12か月の保存期間のおかげで、92％の市場シェアを獲得しました。アルミ缶は、その携帯性と12か月の保存期間のおかげで、92％の市場シェアを獲得しました。ディアジオ社の「キャプテン・モーガン」RTDシリーズは、デジタル印刷を施した330ミリリットルの洗練された缶を採用し、セットアップコストを40％削減するとともに、1万本という小ロットでの生産を可能にしました。日本や韓国でも同様の動きが見られ、サントリーやロッテチルソンが、現地の嗜好に合わせた缶入りハイボールや焼酎ドリンクを発売しています。規制当局の注目は依然として食品接触用ライニングや原材料表示に集中していますが、このカテゴリーの利益率が比較的低いことを考慮すれば、コンプライアンスへの対応は管理可能な範囲にあります。
原材料およびエネルギーコストの変動
2024年のアルミニウム価格は1トンあたり平均2,420米ドルとなり、前年比14％上昇し、缶の利益率を圧迫しています。欧州での天然ガス価格の高騰により、ガラス製造コストが18％増加し、その結果、1本あたり0.08～0.12ユーロの追加料金が課されました。PET樹脂は、原油価格の変動を背景に、1トンあたり950～1,180米ドルの間で取引されました。ボール社は、ヘッジを行っていたにもかかわらず、3億4,000万米ドルの追加原材料費を負担することとなりました。これに対し、ガラスメーカー各社は溶融炉の電化を進めており、アルダー社の水力発電を利用するスウェーデンの工場では、1トンあたりのコストを22％削減しました。2024年には、EU排出量取引制度（EU ETS）に基づく炭素排出権のコストにより、ガラスとアルミニウムの両方で1トンあたり15ユーロの追加コストが発生し、エネルギー政策と包装業界の経済性との密接な関連性が浮き彫りとなりました。
セグメント分析
ガラスは2025年の売上高の54.05％を占め、不活性性やブランドの伝統が重要な考慮事項となるワインおよび高級スピリッツ市場における優位性を確固たるものにしました。アルコール飲料のパッケージ市場では金属素材の成長が加速しており、RTDカクテル、缶入りワイン、軽量クラフトビールの発売拡大を背景に、アルミニウムは2031年までCAGR6.35％を記録すると予測されています。2020年から2024年にかけて金属が記録した5.9％のCAGRは、醸造所がデジタル印刷を導入するにつれ、さらなる普及の足掛かりとなっています。
2024年、ヴェラリア社の欧州のガラス製造炉における再生ガラス使用率は平均58％に達し、エコラベルの要件を満たしつつ、原材料コストの圧力を緩和しています。紙やバイオベースの複合材料は依然として実験段階ですが、ディアジオ社が2030年までに1億本の紙製ボトルを目標としていることは、将来的な普及の兆しを示しています。プラスチックはバリア性の限界により普及が遅れていますが、パウチやミニチュアボトルといった分野では、耐衝撃性が従来のガラス瓶を上回るという小さなニッチ市場が形成されています。規制の焦点は、ISO 14044に規定されているライフサイクルアセスメント（LCA）にあり、これにより各ブランドは環境製品宣言（EPD）の公表を迫られています。サステナビリティ報告の基準が厳格化する中、炭素排出データの検証が可能で、カレットの安定供給を確保できるサプライヤーが最も有利な立場にあります。
2025年の売上高のうち、ボトルが58.20％を占めました。これは、ガラスの美観やストーリー性のあるラベルを好む、ワインやプレミアムビール市場における定着した慣習に支えられたものです。一方、金属缶はCAGR7.05％を記録すると予測されており、消費者が「手に取ってすぐ持ち帰れる」利便性を求める中、ビールにとどまらずスピリッツやワインの分野にも拡大しています。クラフトビール醸造業者は社内のデジタル印刷を導入し、アートワークのリードタイムを8週間から2日に短縮するとともに、タップルームの話題を盛り上げる5,000個限定の特別版を可能にしました。
パウチはシェアが3％未満にとどまっていますが、EC市場では成長を続けており、軽量化により破損コストを40％削減しています。バッグ・イン・ボックスや詰め替え可能なトートバッグは、店舗での需要や免税店限定商品に対応しており、それによって循環型サプライチェーンモデルを強化しています。アーダグ社は、金属製ワイン缶の出荷量が12％増加したと報告しており、特にフェスティバルでの販売をターゲットとするオーストラリアのブランドで顕著でした。デポジット返還制度はリサイクルを促進し、消費者の利便性と規制上のインセンティブを両立させています。ISO 11683のリサイクル可能性基準は、小売チェーンが分別しやすい形態を求めるようになったことで、小売店の棚割にも影響を及ぼしています。
地域別分析
北米は、クラフトビールの革新、プレミアムスピリッツの発売、そして高いリサイクル率を促進する厳格なデポジット・リターン規制に牽引され、2025年の売上高の39.10％を占めました。しかし、カテゴリーの成熟化により販売数量の拡大が鈍化しているため、プレミアムSKUの構成により利益率は改善しているもの、2031年までのCAGRは3.95％と控えめな伸びにとどまると予測されています。欧州は2025年に32.40％を占めましたが、ドイツのビール販売量の減少による圧力に直面している一方で、フランスやイタリアのワイン包装、および東欧のスピリッツ販売においては堅調さを示しています。2027年から施行されるEUデジタル製品パスポートにより、サプライヤーは、リサイクル含有量や使用済み後の処理方法の詳細を記載したブロックチェーンによるトレーサビリティやQRコードラベルの導入を促進されています。O-I社は、ポーランドとスペインで電気炉の導入を開始し、1トンあたりの排出量を半減させるとともに、各地域の規制遵守要件への対応を支援しています。
アジア太平洋地域は、中国やインドの都市化と所得の増加に伴い、アルコール飲料のパッケージング市場の中で最も速いCAGR7.95％で成長する見込みです。アジア開発銀行（ADB）は、2030年までに35億人に達する中産階級が、プレミアムパッケージへの需要を支えると予測しています。ボール社のインド新工場は、年間12億缶を供給する予定であり、これは輸送コストの削減とリードタイムの短縮を目的とした現地化戦略を反映したものです。東南アジアも、クラウン社のカンボジアでの事業拡大の恩恵を受けており、同地域のRTD（即飲）市場の成長に対応するため、生産能力が30％増強されます。
ブラジルとアルゼンチンが主要市場となっており、輸入アルミニウムやガラスのコストを押し上げる為替の逆風にもかかわらず、その勢いは続いています。ヴェラリア社は、プレミアムな輸出用ボトルを求めるラテンアメリカの蒸留酒メーカー向けに、ガラス製品の出荷量を9％増加させました。中東・アフリカ地域は依然として5％未満にとどまっていますが、アラブ首長国連邦（UAE）と南アフリカでは、免税店や駐在員向け小売市場において、プレミアムスピリッツの需要が勢いを増しています。コールドチェーンやリサイクルシステムを強化するためのインフラ投資が進められており、循環型パッケージモデルの長期的な可能性が浮き彫りになっています。原材料表示や年齢制限に関する規制への注目が高まっており、輸出業者にとって、地域ごとのコンプライアンスが国際基準と調和しつつあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 発展途上国における可処分所得の増加
- 持続可能で環境に優しい包装材への需要の高まり
- アルコール飲料の高級化が、高級容器の需要を後押ししています
- 即飲用アルコール飲料の急速な拡大
- ビールメーカーによる自社内デジタル缶印刷プラットフォームへの移行
- 高税率市場における詰め替え可能なスピリッツ用トートバッグの採用
- 市場抑制要因
- 原材料およびエネルギーコストの変動
- 厳しい環境規制に伴う包装コスト
- EV用バッテリーとの競合によるアルミ缶本体の供給不足
- EUのデジタル製品パスポートの義務化により、表示の複雑さが増しています
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材別
- 金属
- ガラス
- プラスチック
- その他の素材
- パッケージの種類別
- ボトル
- 金属缶
- パウチ
- その他のパッケージタイプ
- 製品別
- ビール
- スピリッツ
- ワイン
- 即飲用カクテル
- その他の製品
- 流通チャネル別
- オフトレード小売
- オントレード/HoReCa
- Eコマース
- 免税店
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor plc
- Mondi plc
- Ball Corporation
- Compagnie de Saint-Gobain SA
- Tetra Laval International SA
- Crown Holdings Inc.
- Krones AG
- Sidel SA
- Owens-Illinois Inc.
- Ardagh Group SA
- Verallia SA
- Vidrala SA
- Gerresheimer AG
- Smurfit WestRock
- International Paper Company
- CANPACK SA
- Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
- Vetropack Holding Ltd.
- EcoSpirits Global Pte. Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
