米国の電力EPC：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United States Power EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113659
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概要
Mordor Intelligenceによると、米国の電力EPC市場規模は、2025年の1,065億3,000万米ドル、2026年の1,101億4,000万米ドルから、2031年までに1,267億6,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は2.85％となる見込みです。
本レポートは、発電EPC[技術（火力、原子力、再生可能エネルギー）、容量帯（100 MW以下、100～499 MW、500 MW以上）、およびエンドユーザー（規制対象公益事業、独立系発電事業者、産業用自家発電、公共部門および国有企業）]、ならびに送配電（T&D）EPCによって分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。
米国の電力EPC市場の動向と洞察
「インフレ抑制法」に連動したクリーンエネルギー設備投資（CAPEX）の急増が、プロジェクト・ファイナンスの様相を一変させています
2024年から2025年にかけて発表された総額890億米ドルのクリーンエネルギー関連プロジェクトにより、調達サイクルが12～15カ月に短縮され、米国の電力EPC市場で活動するEPC企業は、債務調達完了前にインバーターや変圧器を発注する必要に迫られています。商業運転のマイルストーンに連動した違約金保証により、スケジュールリスクは現在、請負業者の貸借対照表に直接の負担として計上されるようになりました。国内調達ボーナスにより、フルーアやキーウィットといったサプライヤーは米国製モジュールを確保するよう促されており、これによりベンダーの選択肢が狭まり、長期購入契約を結んでいる企業が有利になっています。現場作業と工場での製造を並行して進めるモジュール式建設は、最終段階での納期遅延を軽減するため、注目を集めています。こうした動向により、価格を保証しつつ、確実な施工実績に対して報いる一括請負（ターンキー）方式への移行が、全米の電力EPC市場でさらに強まっています。
数GW規模のデータセンターおよびグリーン水素による需要増加が、メーター後方のEPCを牽引
ハイパースケール事業者は2025年に15GWを超えるPPAを締結し、電力会社の待機リストを回避するため、隣接する区画に200～500MWの太陽光発電＋蓄電システムを併設することが頻繁に見られます。EPC請負業者は、20年間の供給保証付きで設計・建設・運営（DBO）のパッケージ型サービスを展開しており、12～15％の利益率を生み出しており、これは一般的なユーティリティ規模のプロジェクトの2倍の水準です。グリーン水素プロジェクトもこのモデルを踏襲しており、2025年には電解槽の増設容量が2.5GWに達しました。現在、ターンキー契約の範囲には、パワーアイランドの設計に加え、圧縮、貯蔵、パイプライン接続がパッケージ化されています。ベクテル、ザックリー、マクダーモットなど、石油化学と再生可能エネルギーの両分野を兼ね備えた企業は、急速に拡大する米国の電力EPC市場において、実行面での優位性を保っています。
EPC人材と技能監督者の不足が利益率を圧迫
2020年から2025年にかけて、電力建設従事者数は12％減少したため、電気工事士、配管工、オペレーターの賃金は年間8～10％上昇しました。請負業者は、賃金リスクを施主側に移転させるため、コスト償還型契約への移行を加速させていますが、それでも利益率は150～200ベーシスポイント圧縮されています。バーンズ・アンド・マクドネル社のカンザスシティにある200,000 ft2の工場に代表されるプレハブ施設は、現場での労働集約度を25～30％低減し、現場での工期を12～15ヶ月に短縮するため、モジュール化は米国の電力EPC市場における競争力の核心となっています。
セグメント分析
2025年には、再生可能エネルギーが発電EPC市場の総価値の80.8％を占め、このシェアは2031年までCAGR5.8％で拡大すると予測されており、米国発電EPC市場規模において最大の割合を占める基盤となっています。IRA（インフレ抑制法）によるインセンティブにより、太陽光および風力のLCOE（均等化発電原価）は25～35米ドル/MWhまで低下し、複合サイクルガス発電の採算性を圧迫しています。バッテリー貯蔵は、2025年にスタンドアロン型BESSが8GWに達したことで、最も急成長しているサブセグメントとなり、NFPA 855準拠に精通した請負業者への需要を生み出しています。洋上風力は、ジョーンズ法に準拠した船舶が就航する2027年以降に拡大する見込みですが、短期的な収益は依然として小規模にとどまります。地熱およびSMR（小型モジュール炉）といったニッチ分野は多様性を加えるもの、2030年までは小規模なままです。
火力発電は2025年の支出の15％を占めましたが、石炭からガスへの転換は概ね完了しているため、CAGRはわずか1.2％にとどまる見込みです。一方、原子力発電は4.2％のシェアを占めていますが、その成長は主に小型モジュール炉（SMR）の実証や運転許可の延長に依存しています。モジュール式原子力発電所の建設や高温ガスタービンの改修を熟知した請負業者は、付加価値を獲得できる見込みですが、米国の発電EPC市場シェア全体の成長に占める割合は小さいものにとどまるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 設備容量の見通し
- 一次エネルギー消費の概要
- 市場促進要因
- 「インフレ抑制法」に伴うクリーンエネルギー分野の設備投資ブーム
- 数GW規模のデータセンターおよびグリーン水素による需要増加
- 40年以上稼働している石炭火力発電所の更新需要
- RPS目標を超える公益事業者の脱炭素化義務
- SMR対応のプラント周辺設備の標準化
- グリーンスチールOEMのターンキー請負の台頭
- 市場抑制要因
- EPC人材および施工監理者の不足
- HV機器のサプライチェーンにおけるボトルネック
- ERCOTのキューによる出力抑制および系統連系遅延
- メガプロジェクトの予算超過を受けての保証債券の引き締め
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- 発電EPC
- 技術別
- 火力発電
- 原子力
- 再生可能エネルギー
- 発電容量帯別
- 100 MW以下（DER、マイクログリッド）
- 100～499 MW
- 500 MW以上
- エンドユーザー別
- 規制対象の公益事業
- 独立系発電事業者
- 産業用自家発電
- 公共部門および国有企業
- 技術別
- 送配電（T&D）EPC
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Fluor Corporation
- Bechtel Corporation
- Kiewit Corporation
- Black & Veatch Holdings
- Burns & McDonnell
- Jacobs Engineering Group
- AECOM
- Zachry Group
- McDermott International
- Mortenson Construction
- Gemma Power Systems
- JGC Corporation
- Siemens Energy Inc.
- John Wood Group PLC
- Mitsubishi Power Americas
- Worley
- SNC-Lavalin（AtkinsRealis）
- HDR Inc.
- Skanska USA
- IHI Power Services
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
