タイの電力EPC：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの電力EPC市場の規模は2026年に29億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR2.51％で拡大し、2031年には33億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、発電EPC[技術（火力、原子力、再生可能エネルギー）、容量帯（100 MW以下、100～499 MW、500 MW以上）、およびエンドユーザー（規制対象公益事業、独立系発電事業者、産業用自家発電、公共部門および国有企業）]、ならびに送配電（T&D）EPCに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

タイの電力EPC市場の動向と洞察

政府が支援するPDP 2022-2037の設備投資パイプライン

2兆9,000億バーツ（850億米ドル）規模のPDPは、2037年までに再生可能エネルギーの導入率を51％に引き上げ、亜臨界石炭火力発電を段階的に廃止することを約束しており、発電、送電、配電パッケージに対する着実な需要を支えています。2026年に5％、2035年に20％という水素混焼目標により、EPC入札者は、混合ガスの供給に対応可能な燃焼装置の事前認定を取得することが求められています。これは、2024年に稼働を開始したMitsubishi Powerの5,300 MWラヨーン・チョンブリー・モジュラー複合発電所に見られる通りです。EGATによる219億バーツ規模の基幹網拡張計画により、洋上風力発電の出力をEECの負荷集中地域へ送電する500 kV送電線やデジタル変電所への投資価値が高まっています。この長期プログラムは受注の変動を緩和する一方で、2030年までガス発電が設備容量の60％以上を占め続けるため、燃料構成リスクを顕在化させています。

産業およびデータセンターの電力需要の急成長

2024年には、総額1,680億バーツ（49億米ドル）に上る46件のデータセンター計画が申請され、その90％がEECに集中しており、2026年1月以降、2,000 MWの直接PPA容量が追加される見込みです。Amazon Web Services、Google、TikTokの3社だけでも、IT負荷が400 MWを超えるハイパースケールキャンパスを計画しており、これにより太陽光発電＋BESS（蓄電池システム）および500 kV送電線の受注が加速しています。Digital EdgeとB.Grimmは100 MWのキャンパスを建設中であり、CtrlSは2025年に150億バーツを投じて150 MWの設備を稼働させました。同回廊における産業用電力消費量は、2024年に前年比4.2％増加し（全国平均は2.1％増）、これにより当初2028年に予定されていた変電所のアップグレードが前倒しされました。この急増により、マイクログリッドのEPC案件が増加しており、半導体やEV用バッテリー工場向けに、料金の安定化と稼働率の向上を図るため、各施設が5～20MWの自家消費用太陽光発電設備を導入しています。

環境影響評価（EIA）および許認可手続きの長期化

タイの環境影響評価（EIA）制度では、国家環境保護局（ONEP）、各県事務所、および公聴会が義務付けられており、大規模太陽光発電および風力発電の承認までに12～24ヶ月を要します。洋上風力発電区域では、許可の決定が2026年末まで持ち越される見込みであり、これにより基礎工事やタービンの契約が当初のスケジュールより遅れることとなります。ナコーンラチャシマ県の太陽光発電所については、土壌への影響を懸念した農家からの反対に直面し、2024年に予定されていた200 MW分の計画が停滞しています。南部の風力発電開発事業者らは、漁業関係者をなだめるために追加の海洋生物学調査を命じられ、スケジュールに9ヶ月の遅れが生じました。2025年には50 MW未満のプロジェクトを対象とした迅速化ルートが存在しますが、これはタイの電力EPC市場のごく一部にしか適用されません。

セグメント分析

2025年EPCの63.8％を火力発電が占め、国内のガス供給とLNG輸入がこれを支えました。2025年のタイの火力発電所向けEPC市場規模は20億1,000万米ドルに達しました。2025年1月に稼働を開始したMitsubishi Powerの1,400 MW ヒンコンCCGTは、すでに5％の水素を混焼している、効率61％の次世代タービンを採用しています。AEDPが2030年までに32 GWの新規太陽光発電を義務付けていることから、再生可能エネルギーの設備容量はCAGR5.8％で拡大する見込みです。タイの発電EPC市場において、再生可能エネルギーが占めるシェアは、洋上風力発電の着工が始まれば着実に上昇する見込みですが、現地の基礎工事に関する専門知識の不足やサプライチェーンのギャップが依然として障壁となっています。

コストの動向は技術ごとに異なります。為替変動によりタービン価格が10～12％上昇し、火力発電のEPCマージンを圧迫する一方、太陽光モジュールの供給過剰により2025年のパネル見積価格が15％引き下げられ、太陽光発電のマージンが拡大しています。洋上風力発電の開発事業者は、40％の現地調達率を満たすために合弁事業を組む必要があり、これによりプラント付帯設備（BOP）のコストが上昇する可能性がありますが、国内の造船所にとって有益な技術移転が組み込まれることになります。EGATが2035年までに20％の水素混合を目指す中、水素対応の既存設備改修はニッチながらも成長著しい入札項目となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの電力EPC市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に29億6,000万米ドル、2031年には33億5,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは2.51%です。
• タイの電力EPC市場の主なセグメントは何ですか？
  • 発電EPC（火力、原子力、再生可能エネルギー）、送配電（T&D）EPCに分類されています。
• PDP 2022-2037の設備投資パイプラインの規模はどのくらいですか？
  • 2兆9,000億バーツ（850億米ドル）規模です。
• タイの電力EPC市場における火力発電のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年EPCの63.8%を火力発電が占めます。
• 再生可能エネルギーの設備容量はどのように予測されていますか？
  • CAGR5.8%で拡大する見込みです。
• タイの電力EPC市場における主要企業はどこですか？
  • Sino-Thai Engineering & Construction PCL、Mitsubishi Power、Siemens Energy AG、GE Vernova、AFRY、Black & Veatch Corp.などです。
• 環境影響評価（EIA）手続きの長期化はどのような影響を与えていますか？
  • 大規模太陽光発電および風力発電の承認までに12～24ヶ月を要し、スケジュールに遅れが生じています。
• データセンターの電力需要はどのように変化していますか？
  • 2024年には46件のデータセンター計画が申請され、その90%がEECに集中しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府が支援するPDP 2022-2037の資本支出計画
  • 産業およびデータセンターの電力需要の急速な伸び
  • AEDP 2022に基づく再生可能エネルギーの目標が、EPCの導入を後押し
  • 送電網の近代化に向けたインセンティブ（スマート変電所、高電圧直流送電（HVDC）系統）
  • 洋上風力パイロットゾーンが、数GW規模のEPC契約を可能にする
  • ASEANパワーグリッドの越境取引が送電EPC事業を後押し
• 市場抑制要因
  • EIAおよび許認可手続きの長期化
  • 政策金利の上昇を背景としたプロジェクトファイナンスコストの高騰
  • 輸入機器における為替レートの変動
  • 再生可能エネルギー（RE）プロジェクトのための土地収用に対する地元からの反対
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 発電EPC
  • 技術別
    • 火力発電
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー
  • 容量帯別
    • 100 MW以下（DER、マイクログリッド）
    • 100～499 MW
    • 500 MW以上
  • エンドユーザー別
    • 規制対象公益事業
    • 独立系発電事業者
    • 産業用自家発電
    • 公共部門および国有企業
• 送配電（T&D）EPC

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Sino-Thai Engineering & Construction PCL
  • Mitsubishi Power（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）
  • Siemens Energy AG
  • GE Vernova
  • AFRY（Poyry PLC）
  • Black & Veatch Corp.
  • Marubeni Corp.
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corp.
  • B.Grimm Power PCL
  • DP Cleantech Group
  • Toyo-Thai Corp. PCL
  • Ital-Thai Development PCL
  • Ratch Group PCL
  • CK Power PCL
  • Chiyoda Corp.
  • Doosan Enerbility
  • Larsen & Toubro Ltd.
  • Worley Ltd.
  • Sumitomo Corp.
  • Power Construction Corporation of China（PowerChina）

第7章 市場機会と将来の展望