英国の食品保存料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の食品保存料市場規模は、2025年の657億2,000万米ドルから2026年には690億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.05％で推移し、2031年までに882億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（合成および天然）および用途（ベーカリー・菓子類、肉・鶏肉、レディミール、甘味・塩味のスナック、ソース・ドレッシング、食用油など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

英国の食品保存料市場の動向と洞察

「クリーンラベル」への需要急増

Attest社の調査によると、英国の消費者は天然由来の原材料をますます重視するようになっており、29.7％が合成添加物の摂取を積極的に控えており、11.3％が製品選択における最大の懸念事項として添加物を挙げています。この消費者の意識の変化により、特にレディミール（調理済み食品）を中心に、広範な配合見直しが進んでいます。例えば、マークス＆スペンサーの「Eat Well」シリーズは、30種類以上の原材料、特に安定剤や乳化剤が含まれているとして批判を浴びました。しかし、メーカーにとっての課題は、単に原材料を置き換えることだけにとどまりません。現在、メーカーは「クリーンラベル」マーケティングと、保存期間に伴う経済性の間の葛藤に直面しています。ローズマリー抽出物や混合トコフェロールなどの天然保存料は、pH、水分活性、保管条件などの要因によって影響を受けるため、抗菌効果が一定ではありません。業界の転換を象徴するように、Syensqo社は2024年9月、ローズマリーをベースとした抗酸化プラットフォーム「Riza」を発表しました。このプラットフォームは、2024年7月に同社が4,500万ポンド（5,700万米ドル）でAzerys社を買収した一環であり、目の肥えた消費者と技術的な性能基準の両方に応えようとするサプライヤー間の競争を浮き彫りにしています。英国食品基準庁（FSA）による消費者信頼度79％という一貫した評価が、この変化の信憑性を裏付けていますが、天然由来の代替品には30～50％のコストプレミアムが付き、これが大きな障壁となっています。この障壁を乗り越えられるのは、生産規模の拡大と発酵技術の進歩のみかもしれません。

英国の即食食品およびオンライン食料品チャネルの成長

2030年までに、レディミール（調理済み食品）セグメントはCAGR7.82％で成長し、市場全体を245ベーシスポイント上回る見込みです。この成長は、オンライン食料品ショッピングの台頭と、冷蔵を必要とせずに長期保存を優先する流通ネットワークによって牽引されています。その結果、複合防腐剤への需要が急増しています。メーカー各社は現在、Eコマースの物流に対応するため、14～21日間の保存期間を目標に、天然の抗菌剤と併せて調整雰囲気包装を採用しています。この需要に応えるため、ケミン社は2024年に「Shield V」を発売する予定です。この緩衝酢・植物由来のカビ抑制剤は、高水分含有のベーカリー製品や調理済み食品にクリーンラベルのメリットをもたらし、E番号の表示を一切必要としません。しかし、英国の湿度の高いサプライチェーンでは課題が生じています。ここでは、従来のソルビン酸・安息香酸のブレンドが効力を失うため、業界は革新的な保存方法へと向かっています。これらの新しい戦略では、有機酸、植物エキス、および制御雰囲気が融合されています。一方、販売数量シェアの63％を占め、ディスカウントストアの棚の90％を独占しているプライベートブランド製品が、この進化を牽引しています。競争・市場庁（CMA）の報告によると、わずか3.0％という低い利益率の圧力に直面しているテスコやセインズベリーといった小売大手は、賞味期限を延長するための費用対効果の高い保存料ソリューションを模索しています。

天然保存料の高コストと効果のばらつき

天然保存料は、合成保存料に比べて30～50％高いコストがかかる一方で、抗菌性能に著しいばらつきが見られます。このばらつきは、pH範囲、水分活性レベル、保存温度などの要因に影響され、費用対効果のジレンマを生み出しています。このジレンマは、価格に敏感なプライベートブランド分野での採用を特に妨げています。例えば、リステリア菌などのグラム陽性菌に対する有効性で知られるナイシンは、高pHの環境下ではその効力を失います。同様に、抗真菌特性で評価されているナタマイシンは、紫外線にさらされると分解してしまいます。その結果、メーカーは望ましい保存期間の目標を達成するために、過剰投与や複数の保存料の併用を余儀なくされることがよくあります。この課題は、特にローズマリーのような植物抽出物において、バリューチェーンの変動性によってさらに深刻化しています。この分野では、収穫量や抽出効率が天候の変動や加工技術の進歩の影響を受けやすいのです。市場情勢を見ると、明確な二極化が見られます。プレミアムブランドはコスト差を吸収する用意があり、「クリーンラベル」の旗手としての地位を確立しています。対照的に、販売量の63％を占めるプライベートブランド製品は、ソルビン酸塩や安息香酸塩などの合成保存料に依存し続けています。これらの合成代替品は、一貫した性能を発揮する一方で、より経済的な価格帯で提供されています。将来的には、Chr. Hansen社の抗菌性培養菌など、発酵由来のソリューションが有望な中間的な選択肢として浮上しています。バイオテクノロジーを活用することで、天然由来の生産を拡大することを目指しています。しかし、商品化までの期間が2～3年に及ぶため、短期的な導入は依然としてコストや技術的リスクへの懸念によって妨げられています。

セグメント分析

天然保存料は2031年までCAGR5.79％で成長し、市場平均を74ベーシスポイント上回ると予測されています。一方、合成代替品は2025年に44.66％のシェアを占めました。この変化は、メーカーが「クリーンラベル」の表示を実現し、コスト効率の良い保存期間を確保するために、合成ベースの保存料にニシン、ナタマイシン、ローズマリー抽出物などの天然抗菌剤を組み合わせていることを反映しています。リステリアやクロストリジウムに対して有効なナイシンは、ソルビン酸塩に比べて50～70％コストが高いにもかかわらず、調理済み食品や加工肉に使用されています。ナタマイシンは、E235としての表示が必要であるにもかかわらず、その抗真菌特性により、チーズのコーティングやベーカリー製品において不可欠な存在となっています。酢酸を活用した酢ベースの保存料は、ソースやドレッシングにおいてシェアを拡大しており、使用量の増加を風味との相性の良さが相殺しています。抗菌剤ではなく抗酸化剤であるローズマリー抽出物や混合トコフェロールは、食用油やスナック類において、酸敗を防ぐために合成のBHAやBHTに取って代わりつつあります。

ソルベート、安息香酸塩、プロピオン酸塩などの合成保存料は、使用量が少ない（0.1～0.3％）上に効果が予測しやすいため、プライベートブランドの製パン・菓子類製品など、コスト重視の用途で主流となっています。プロピオン酸カルシウムは、E番号に対する反発があるにもかかわらず、常温保存のベーカリー製品において主流となっています。これは、高湿度環境下でのカビ抑制性能が、同程度のコストで酢や培養小麦を上回っているためです。ソルビン酸カリウムは、pH制御によって低添加量での有効性が確保される飲料や乳製品で引き続き使用されていますが、一方、安息香酸塩は、酸性製剤におけるベンゼン生成の懸念から、徐々に置き換えられつつあります。培養デキストロースや発酵糖などの発酵由来の保存料は、規制上のグレーゾーンに位置しており、植物抽出物のコストをかけずに「クリーンラベル」を謳うことが可能です。コービオン社が2025年8月にブレイン・バイオテック社と締結した、バイオベースの抗菌剤開発に関する提携は、このイノベーションを浮き彫りにするものであり、費用対効果のギャップを解消するため、2～3年以内の商品化を目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の食品保存料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の657億2,000万米ドルから2026年には690億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに882億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.05%です。
• 英国の食品保存料市場における「クリーンラベル」への需要はどのように変化していますか？
  • 消費者は天然由来の原材料を重視し、29.7％が合成添加物の摂取を控えています。特にレディミールを中心に配合見直しが進んでいます。
• 英国の即食食品市場はどのように成長していますか？
  • 2030年までにレディミールセグメントはCAGR7.82％で成長し、市場全体を245ベーシスポイント上回る見込みです。
• 天然保存料のコストと効果のばらつきについて教えてください。
  • 天然保存料は合成保存料に比べて30～50％高いコストがかかり、抗菌性能に著しいばらつきがあります。
• 英国の食品保存料市場における主要企業はどこですか？
  • Tate & Lyle PLC、Cargill Inc.、Kerry Group plc、BASF SE、Archer Daniels Midlandなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クリーンラベルへの需要急増
  • 英国における即食食品およびオンライン食料品販売チャネルの成長
  • 合成亜硝酸塩および亜硫酸塩を制限する規制上の圧力
  • 小売業のプライベートブランドにおけるレシピ改良競争
  • ブレグジット後の原材料の現地調達促進策
  • MAP／HPPの台頭により、複合保存剤の需要が生まれています
• 市場抑制要因
  • 天然保存料の高コストと効果のばらつき
  • 英国の湿度の高い環境下におけるベーカリーサプライチェーンの技術的課題
  • エチレンオキシドの微量含有制限規則が、ガム／ポリソルベートの供給に混乱をもたらしています
  • 「E番号」表示に対する消費者の反発
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 合成
    • ソルベート類
    • ベンゾネート類
    • プロピオン酸塩
    • その他
  • 天然
    • ナイシン
    • ナタマイシン
    • 酢
    • ローズマリーエキス
    • 混合トコフェロール
    • その他
• 用途
  • ベーカリー・菓子
  • 食肉・家禽
  • レディミール
  • 甘味・塩味のスナック
  • ソースおよびドレッシング
  • 食用油
  • その他の用途

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Tate & Lyle PLC
  • Cargill Inc.
  • Kerry Group plc
  • BASF SE
  • Archer Daniels Midland
  • DSM-Firmenich
  • Corbion N.V.
  • Kemin Industries
  • Chr. Hansen Holding
  • Celanese Corp.
  • Galactic S.A.
  • Jungbunzlauer Suisse AG
  • Brenntag SE
  • Univar Solutions
  • Lanxess AG
  • DuPont de Nemours
  • Eastman Chemical
  • FBC Industries Inc.
  • Foodchem International
  • Macco Organiques Inc.

第7章 市場機会と将来の展望