欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の規模は、2025年に24億5,000万米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR6.08％で拡大し、2026年の25億9,000万米ドルから2031年には34億8,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製造プロセス（射出成形など）、用途（構造部品など）、製品形態（短繊維熱可塑性プラスチックなど）、車種（乗用車など）、および国（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の動向と洞察

EUの自動車排出ガス規制（CO2）および車両の軽量化

2025年12月の自動車パッケージでは、2035年までに新型乗用車のCO2排出量を2021年水準から90％削減するという目標を含む、車両総排出量規制が維持されました。また、新型乗用車の2025年における車両総排出量平均目標である93.6 g CO2/kmも維持されましたが、一部の内燃機関車およびハイブリッド車に対しては、限定的な柔軟性が認められています。フリート目標を上回るメーカーは、販売した車両1台につき、目標値を超えるCO2排出量1g/kmごとに95ユーロの課金対象となる可能性があります。100 kgの軽量化により、内燃機関車（ICE）のCO2排出量を8～12 g/km削減し、バッテリー式電気自動車の航続距離を6～10 km延長することができます。こうしたメリットにより、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場において、新しい電気自動車プラットフォームおよび継続生産される内燃機関プラットフォームの双方において、軽量化の重要性は依然として高いものとなっています。また、EUの型式認定規則に基づく材料の認定は、OEMからの承認をすでに取得しているサプライヤーを支援するものです。

複合材料部品によるEVバッテリーの重量オフセット

バッテリーパックは、現代のバッテリー式電気自動車の車体重量を250～600 kg増加させるため、ボディ、クロージャー、およびモジュールの設計における軽量化の必要性が高まっています。熱可塑性樹脂製のバッテリーエンクロージャーや構造用カバーは、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場がこの要件に対応するための手段となります。GroKuBatコンソーシアムは、アルミニウム製の基準品と比較して重量を15％削減し、ライフサイクル全体のCO2排出量を25％低減した熱可塑性繊維複合材製のバッテリーハウジングを開発しました。また、このプロジェクトでは、ポール衝突シミュレーションや実物試験の結果に基づき、生産サイクル時間を2分未満に短縮できることも実証されました。別のオーバーモールド式バッテリーカバーの実証実験では、炭素繊維強化熱可塑性樹脂（CFRTP）製のオルガノシートインサートと長繊維熱可塑性樹脂を、1.3 m×1.8 mの部品に組み合わせ、サイクルタイムを90秒未満に抑えました。耐火性および構造的完全性の認定を取得したサプライヤーは、熱暴走の封じ込めが材料選定の要件となるにつれ、市場での地位を向上させることができます。

自動車生産の変動と欧州における生産能力の移転

2025年の欧州における熱可塑性複合材料の生産量は計1,329キロトンとなり、2024年の1,368キロトンから2.9％減少しました。この生産量の60％以上を輸送部門が占めており、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の需要は、自動車生産と密接に関連しています。生産拠点の移転は、特に構造用プログラムにおいて圧縮成形プレスへの近接性が求められる場合、ティア1およびティア2の複合材サプライヤーの調達パターンに影響を与える可能性があります。組立拠点を欧州内の低コスト地域へ移転すると、物流コストが増加し、ジャストインタイムの供給体制が乱れる恐れがあります。小規模なサプライヤーは、移転先のプログラム近くに製造拠点を設立するために追加の資本を必要とする場合があります。その結果、顧客集中度が高まり、単一のOEMプログラムや現地工場の決定に対するリスクにさらされる可能性があります。

セグメント分析

2025年、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場において、射出成形は35.56％のシェアを占めました。この地位は、欧州の自動車プログラム全体にわたる数十年にわたるOEMの金型投資を反映したものです。このプロセスでは、サイクルタイムが60～90秒の、複雑な形状、マルチゲート、壁一体型の部品を製造します。これらのサイクルタイムは、確立された乗用車生産の規模およびコスト要件に合致しています。内装トリム、ボンネット下ブラケット、およびハウジングは、依然としてこのプロセスの主要な用途です。メーカーは、細かな形状や再現性の高い寸法が求められる部品に射出成形を採用しています。また、新しい車両設計において、バッテリー部品のオーバーモールドもますます重要になってきています。ワンショット成形により、構造用インサート、ハウジングの壁面、およびコネクターのインターフェースを一体化することができます。この一体化により、潜在的な故障箇所となり得る組み立て接合部が排除されます。成熟した設備基盤により、コンバーター各社は、生産システム全体を再設計することなく、繊維強化配合材を導入するための現実的な道筋を得ることができます。この利点は非常に重要です。なぜなら、欧州の確立されたプログラムでは、大規模な自動車生産における単価の期待値を満たしつつ、既存のプレス機、金型製作手法、品質管理手順に適合する材料が求められているからです。この状況は、エンジニアリング作業の必要性を排除するものではありませんが、OEMチームがすでに理解しているプロセス知識を維持しつつ、改良された繊維補強材、再生材料、あるいは再設計された部品機能を導入するための明確な道筋をコンバーターに提供します。

圧縮成形は、2026年から2031年にかけてCAGR6.86％を記録し、最も高いプロセス成長率を示すと予測されています。この成形法は、長繊維熱可塑性樹脂（LFT）やガラスマット熱可塑性樹脂を用いたフロアモジュール、アンダーボディシールド、バッテリーハウジングの分野で普及が進んでいます。これらの用途では、多くの従来の射出成形部品よりも大型の構造部品が求められます。LFT-Dプロセスでは、プレス工程の前に連続繊維を二軸スクリュー押出機に供給します。このプロセスにより、繊維の長さを維持でき、別途の半製品を扱う手間を省くことができます。そのため、構造性能を確保しつつ、プロセスの複雑さを軽減することが可能です。GroKuBat社は、廃棄物の出ない長方形の半製品を基に設計されたレイアウトにおいて、バッテリーハウジングの製造に圧縮成形を採用しました。この事例は、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場において、大型バッテリー構造部品への圧縮成形の適用を裏付けるものです。樹脂トランスファー成形（RTM）および真空インフュージョン成形は、引き続き小ロットの連続繊維用途に活用されています。ハンドレイアップは依然として特殊な用途に限定されていますが、ISO 16750試験は、あらゆるプロセス形態にわたる部品の検証基準として引き続き適用されています。この適合要件の負担により、環境曝露、機械的負荷、および長期にわたる車両プログラムのスケジュールを通じて、再現性のある部品性能を実証できる、定評のあるコンバーターが有利となります。したがって、圧縮成形は単に軽量な部品を製造するだけにとどまりません。その役割は、サプライヤーがOEMが要求する生産期間内に、大型構造部品を一貫して製造できるかどうかにかかっています。加工速度、繊維保持率、および認定実績のこの組み合わせが、成長市場における同プロセスの地位を説明しています。

2025年、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場規模のうち、構造部品が33.11％を占めました。繊維強化された衝突管理用レール、クロスメンバー、およびバッテリーハウジング構造への需要が、この地位を支えました。これらの部品は、必要な耐荷重機能を維持しつつ、重量を抑制しなければなりません。また、厳しい衝突管理要件も満たす必要があります。欧州新車評価プログラム（Euro NCAP）の性能要件は、特にバッテリー構造体や補強部品にとって重要な意味を持ちます。GroKuBatプロジェクトでは、圧縮成形された熱可塑性FRP製バッテリーハウジングが、試験においてポール衝突基準を満たし得ることが実証されました。このプロジェクトは、熱可塑性複合材料がより厳しい構造上の要件が求められる箇所にも使用可能であることを示しました。また、バッテリーハウジングの認定に向けた参考事例も創出しました。単一の複合材料構造体によって、従来は複数の金属部品で担われていた機能を統合することが可能となります。そのため、プログラムが量産段階に入る前に、部品の形状、繊維の配向、接合方法、およびバッテリーシステムとのインターフェースを解決する必要があるため、樹脂サプライヤー、コンバーター、およびOEM設計チーム間の早期の連携が不可欠です。したがって、複合材ソリューションが複数の金属部品に取って代わる場合、あるいは後の組立工程を省略できる場合、構造上のメリットが最も大きくなります。これは単純な材料の代替というよりも、重量、衝突性能、生産方法、および認定要件を総合的に考慮した、調整された設計選択に依存しています。

内装部品の市場は、2026年から2031年にかけてCAGR6.97％で拡大すると予測されています。インストルメントパネル、ドアライナー、オーバーヘッドシステムでは、バイオコンポジットや再生材配合素材が採用されつつあります。これらの素材は、確立された射出成形プロセスとの互換性を維持しつつ、持続可能性の要件を満たすことができます。Materi'act社は、2025年にルノー・マスターのインストルメントパネル向けに「IniCycled-P」の量産を開始しました。このコンパウンドには、使用済み自動車由来の再生ポリプロピレンが20％含まれています。また、バージンポリプロピレンを基準とした場合と比較して、CO2排出量が24％削減されたことも報告されています。パワートレイン用途では、高電圧電気自動車用コネクタ向けのBASF製「Ultramid Advanced N3U42G6」をはじめとする、耐熱性エンジニアリングポリアミドが使用されています。外装用途には、成形着色されたポリメチルメタクリレート（PMMA）や、ガラス繊維強化熱可塑性プラスチック製のフェイシアが使用されています。その他の用途には、アンダーボディシールド、バッテリーエンクロージャー、フロントエンドモジュールなどが含まれます。このような幅広い用途により、欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材市場は、従来のトリム部品にとどまらず拡大しています。これは、同一の材料ファミリーが、視認性の高い内装表面、機能的な外装部品、高電圧コネクタシステム、および耐久性や製造上の互換性が重要なその他のモジュールに活用できるためです。この多様性により、コンバーター各社は、単一の自動車部品に依存することなく、リサイクル素材やバイオベース素材を適用するための複数の選択肢を得ることができます。また、OEM各社が循環型素材の要件をより広範な内装プログラムに取り入れるにつれ、既存の射出成形設備の活用度も高まります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に24億5,000万米ドル、2026年には25億9,000万米ドル、2031年には34億8,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは6.08%です。
• 欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の主要な製造プロセスは何ですか？
  • 射出成形、圧縮成形、樹脂トランスファー成形、真空インフュージョン加工、ハンドレイアップです。
• 欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場における主要な用途は何ですか？
  • 構造部材、パワートレイン部品、内装部品、外装部品、その他（アンダーボディシールド、バッテリーエンクロージャーおよびカバー、フロントエンドモジュール）です。
• 欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Arkema Group、Avient Corporation、BASF、Bcomp、Borealis GmbH、Celanese Corporation、Covestro AG、DuPont、Ensinger、Envalior、Hexcel Corporation、LANXESS、Mitsubishi Chemical Corporation、Rochling、SABIC、SGL Carbon、Solvay、Teijin Limited、TORAY INDUSTRIES, INC.です。
• 欧州の自動車用熱可塑性ポリマー複合材料市場の動向は何ですか？
  • EUの自動車排出ガス規制への対応、EVバッテリーの重量オフセット、車両の軽量化、リサイクル可能な材料の需要拡大などが挙げられます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの自動車排出ガス規制への対応と車両の軽量化
  • 複合材料部品によるEVバッテリーの質量削減
  • リサイクル可能、溶接可能、かつ高スループットな熱可塑性プラスチックの加工
  • 複雑で統合されたモジュールに対するOEMの需要
  • 天然繊維およびリサイクル素材含有プログラムの拡大
  • 熱暴走要件に起因するバッテリー・エンクロージャーの認定需要
• 市場抑制要因
  • 自動車生産の変動性と欧州における生産能力の移転
  • 欧州のコンバーター企業における高いエネルギーコスト、人件費、およびコンプライアンスコスト
  • 炭素繊維および高性能樹脂の高コスト
  • 樹脂および繊維構造による使用済み製品分別処理の断片化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製造プロセス別
  • 射出成形
  • 圧縮成形
  • 樹脂トランスファー成形
  • 真空インフュージョン加工
  • ハンドレイアップ
• 用途別
  • 構造部材
  • パワートレイン部品
  • 内装部品
  • 外装部品
  • その他（アンダーボディシールド、バッテリーエンクロージャーおよびカバー、フロントエンドモジュール）
• 製品形態別
  • 短繊維熱可塑性プラスチック
  • 長繊維熱可塑性プラスチック
  • 連続繊維強化熱可塑性プラスチック
  • その他（ガラスマット熱可塑性樹脂、オルガノシート、プリプレグ、複合材プレート）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Arkema Group
  • Avient Corporation
  • BASF
  • Bcomp
  • Borealis GmbH
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • DuPont
  • Ensinger
  • Envalior
  • Hexcel Corporation
  • LANXESS
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Rochling
  • SABIC
  • SGL Carbon
  • Solvay
  • Teijin Limited
  • TORAY INDUSTRIES, INC.

第7章 市場機会と将来の展望