日本のスポーツドリンク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本のスポーツドリンク市場規模は2025年に19億1,000万米ドルと評価され、2026年の19億7,000万米ドルから2031年までに22億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.05％となる見込みです。

本レポートは、清涼飲料の種類（電解質強化水、高張性、低張性、等張性、タンパク質ベースのスポーツドリンク）、包装形態（無菌包装、ガラス瓶、金属缶、PETボトル、その他）、販売チャネル（コンビニエンスストア、オンライン小売、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他）、および地域（日本）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

日本のスポーツドリンク市場の動向と洞察

消費者の健康意識の高まり

日本では、健康管理が事後対応型から予防型へと移行しており、これに伴いスポーツドリンクの製造やマーケティング手法も変化しています。笹川スポーツ財団の「スポーツ白書」によると、日本における週1回以上の運動参加率は、1992年の23.7％から2022年には58.5％へと増加しました。明治のプロテインドリンク「SAVAS」は、この動向に対応しています。2024年3月にはチョコレート風味を発売し、2024年9月にはタンパク質30グラム配合の商品を発売しました。これらの即飲型製品は、特に多忙な会社員やサルコペニアに悩む高齢者を対象に、食事代替品として販売促進されています。厚生労働省の「健康日本21第3次計画（2024～2035年）」は、栄養、運動、慢性疾患予防に関する51の具体的な目標を掲げることで、この変化を後押ししています。これにより、水分補給とタンパク質やアミノ酸を組み合わせた飲料に対して、間接的な規制上の支援が提供されています。この動向を反映して、アミノ酸を豊富に含む大塚製薬の「アミノバリュー」や味の素の「アミノバイタル」は、2024年にドラッグストアやフィットネスクラブの自動販売機において、より多くの棚スペースを確保しました。一方で、消費者庁が改定した「機能性表示食品」制度は、新規参入企業にとって課題となっています。同制度では、2024年9月からの健康被害報告および2025年4月までの適正製造規範（GMP）への準拠が求められますが、一方で、既存のブランドについては機能性表示の有効性が認められています。

組織的なスポーツ、マラソン、フィットネスクラブへの参加増加

2024年、日本の主要都市におけるマラソン大会の参加申込数は、前年比で15％増加しました。日本陸上競技連盟によると、この増加は、2025年後半に東京で開催される世界陸上選手権およびデフリンピックの開催が後押ししたものです。マラソンへの参加者が増えたことで、特にレース前のエキスポや会場周辺のコンビニエンスストアにおいて、等張性および低張性飲料への需要が高まっています。フィットネスクラブ市場は変化を続けており、コナミスポーツクラブやエニタイム・フィットネスといったプレミアムチェーンは、都市部の富裕層をターゲットにしています。一方、RIZAPグループが手掛ける低価格のマイクロジムチェーン「chocoZAP」は、2024年半ばまでに会員数を131万人、店舗数を1,755カ所まで拡大し、フィットネスをより身近なものにするとともに、1回分のプロテインドリンクを販売する新たな機会を創出しています。2025年1月、ミズノは南信州ビールと提携し、運動後のリフレッシュを目的としたノンアルコールビール「PUHAAH」を発売しました。この動きは、スポーツ用品ブランドがその知名度を活かして飲料市場に参入していることを如実に示しています。キリンは、2024年8月にファンケルを子会社化し、2024年2月には花王から機能性飲料ブランドを取得することで、ヘルスサイエンス分野における地位を強化しました。これらの取り組みにより、キリンは免疫力をサポートする乳酸菌「LC-Plasma」を含むスポーツドリンクを市場に投入することが可能になりました。「LC-Plasma」は2024年に240億円の売上高を記録し、約78万人の常連ユーザーを抱えています。

高糖分に対する健康への懸念

2025年4月、コカ・コーラは「アクエリアス」の配合を20年ぶりに大幅に変更しました。この変更により、1本あたりのカロリーは95から90に削減され、100mlあたりのカリウム含有量は8mgから9mgに増加しました。この変更は、500mlあたり通常19グラムの糖分（ティースプーン約5杯分に相当）を含む高糖度のスポーツドリンクに対する消費者の懸念に応えるものでした。日本の厚生労働省は、「ヘルス・ジャパン」構想を通じて、1日あたりの糖分摂取量を削減するという国家目標を掲げています。飲料に対する具体的な制限は設けられていませんが、この目標が後押しとなり、市場には無糖の選択肢がさらに多く登場しています。例えば、キリンの無糖「氷結」シリーズは、2023年に前年比で約30％の売上増を記録しました。これは、電解質やアミノ酸などの機能性成分を前面に打ち出した製品であれば、消費者がより健康的な選択肢を喜んで選ぶことを示しています。2024年11月、モンスターエナジーは価格を205円から230円へと5％引き上げました。これは、アセスルファムKやステビアといった代替甘味料のコスト上昇によるものです。これらの甘味料は高果糖コーンシロップの2～3倍の価格ですが、クリーンラベル基準を満たすために不可欠なものです。さらに、2024年8月には、消費者庁が「機能性表示食品」制度を改定しました。新ルールでは、企業は健康被害が判明してから15日以内に報告することが義務付けられており、水分補給効果を過大に宣伝したり、糖分を過小評価したりしているブランドにとっては、リスクが高まっています。

セグメント分析

2025年、等張性飲料は日本のスポーツドリンク市場で51.02％のシェアを占めており、その優位性は大塚製薬の「ポカリスエット」とコカ・コーラの「アクエリアス」に支えられています。これらのブランドは、中程度の運動中の吸収を高めるため、血漿の浸透圧（約280～300 mOsm/kg）に合わせた浸透圧基準を設定しています。2025年4月、コカ・コーラの「アクエリアス」は配合を見直し、1本あたりのカロリーを95から90に削減し、100mlあたりのカリウム含有量を8mgから9mgに増やし、味をより洗練させるためにアセスルファムKの甘味料をさらに追加しました。この動きは、新興の無糖競合他社から市場シェアを守りつつ、等張飲料の甘さを好む忠実なファンを維持するという、コカ・コーラの戦略を浮き彫りにしています。大塚製薬は、等張飲料市場での優位性をさらに強化するため、2024年9月に「2025年東京世界陸上選手権」へのスポンサーシップを発表し、ブランド名の入った「ポカリスエット」の水分補給ステーションを500カ所設置しました。しかし、アミノ酸やビタミンなどの機能性添加物によるプレミアム化を主な要因として等張飲料セグメントの市場規模は急拡大したもの、販売数量の伸びは頭打ちとなっており、市場が成熟期に入ったことを示唆しています。

タンパク質を主成分とするスポーツドリンクは、2031年までCAGR4.83％で成長する見込みであり、他のすべての清涼飲料カテゴリーを上回る勢いです。この急成長は、主に明治の「SAVAS」と森永の「Weider」ブランドによって牽引されており、両ブランドとも2024年11月に、エリートアスリートにとって極めて重要な第三者認証である「Informed Protein」認証を取得しました。2024年9月、明治は高齢化が進む日本市場において、サルコペニア（筋力低下）の予防を目的とした、タンパク質30グラム配合の「SAVAS」を発売しました。特筆すべきは、2023年時点で日本の人口の29％が65歳以上であり、2038年までに33.9％に上昇すると予測されている点です。この戦略的な位置づけにより、この飲料は単なる運動後の回復補助剤というよりも、食事代替品として位置づけられています。浸透圧が280 mOsm/kg未満の低浸透圧飲料は、胃内容物の排出を早めたいと望む持久系ランナーのニーズに応えています。しかし、ブランドへの投資が不十分なため、市場での存在感は依然として限定的です。一方、浸透圧が300 mOsm/kgを超える高浸透圧飲料は、主にトレーニング後の回復を目的としています。しかし、低カロリーの代替品を好む消費者が増えていることから、課題に直面しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 日本のスポーツドリンク市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に19億1,000万米ドル、2026年には19億7,000万米ドル、2031年までには22億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.05%です。
• 日本のスポーツドリンク市場における消費者の健康意識の高まりはどのように影響していますか？
  • 健康管理が事後対応型から予防型へと移行し、スポーツドリンクの製造やマーケティング手法が変化しています。
• 日本における週1回以上の運動参加率はどのように変化していますか？
  • 1992年の23.7%から2022年には58.5%へと増加しました。
• 2024年に発売される明治のプロテインドリンクの特徴は何ですか？
  • チョコレート風味を発売し、タンパク質30グラム配合の商品を発売します。
• 日本のマラソン大会の参加申込数はどのように変化していますか？
  • 2024年、日本の主要都市におけるマラソン大会の参加申込数は前年比で15%増加しました。
• 等張性飲料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、等張性飲料は日本のスポーツドリンク市場で51.02%のシェアを占めています。
• タンパク質を主成分とするスポーツドリンクの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR4.83%で成長する見込みです。
• コカ・コーラの「アクエリアス」の配合変更はどのような内容ですか？
  • 1本あたりのカロリーを95から90に削減し、100mlあたりのカリウム含有量を8mgから9mgに増加させました。
• 日本のスポーツドリンク市場における主要企業はどこですか？
  • 大塚製薬、コカ・コーラ、サントリー、アサヒグループ、キリン、明治、森永などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 消費者の健康意識の高まり
  • 組織的なスポーツ、マラソン、フィットネスクラブへの参加の増加
  • スポーツや主要イベントを取り巻く広範な文化
  • 天然成分を用いた製品革新
  • 政府によるスポーツ振興施策
  • クリーンラベルおよび機能性への需要
• 市場抑制要因
  • 糖分含有量の高さに対する健康上の懸念
  • 原材料に関する規制上の制約
  • 従来の飲料との競合
  • サプライチェーンおよび流通における課題
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 清涼飲料の種類
  • 電解質強化水
  • 高張性
  • 低張性
  • 等張性
  • タンパク質配合スポーツドリンク
• 包装形態
  • 無菌包装
  • ガラスボトル
  • 金属缶
  • PETボトル
  • その他
• 流通チャネル
  • コンビニエンスストア
  • オンラインリテール
  • 専門店
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  • The Coca-Cola Company
  • Suntory Holdings Limited
  • The Asahi Group Holdings, Ltd.
  • Kirin Beverage Co., Ltd.
  • Otemon Co., Ltd
  • DyDo Drinco, Inc.
  • Meiji Co., Ltd.（SAVAS）
  • Morinaga & Co., Ltd.（Weider）
  • Yakult Honsha Co., Ltd.
  • Ito En, Ltd.
  • House Wellness Foods Corp.
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Red Bull Gmbh
  • Monster Beverage Corporation
  • PepsiCo, Inc.
  • Abbott Laboratories
  • OSHEE Sp. z o.o.
  • Power Production（Gravis）
  • DNS Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望