中国のスポーツドリンク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国のスポーツドリンク市場の規模は36億1,000万米ドルと推定されており、2025年の32億8,000万米ドルから拡大し、2031年には58億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 10.15％で成長すると見込まれています。

本レポートは、清涼飲料タイプ（電解質強化水、高張性、低張性、等張性、プロテイン系スポーツドリンク）、包装形態（無菌包装、ガラス瓶、金属缶、PETボトル、その他）、および販売チャネル（コンビニエンスストア、オンライン小売、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のスポーツドリンク市場の動向と洞察

消費者の健康意識の高まり

健康志向の消費行動が需要パターンを変えつつあり、定期的な運動を行っている中国の消費者の45％が、体重管理を主な動機として挙げています。このような消費者行動の変化により、健康的なライフスタイルの重要な要素としてますます認識されるようになった機能性飲料への需要が高まっています。現在、多くのアクティブな人々は、フィットネスの目標を達成するために専門的な栄養摂取が不可欠であると考えており、4人に1人近くがスポーツドリンクの消費量が増加したと報告しています。この動向はプロのアスリートにとどまらず、より良い睡眠、運動習慣の改善、より健康的な食事といった健康目標を優先する、カジュアルな運動愛好者やライフスタイルを重視する人々にも広がっています。この需要に応えるため、各ブランドはビタミン、ミネラル、アミノ酸を配合することでスポーツドリンクの処方を改良しており、これらの飲料をニッチなスポーツサプリメントではなく、日常的なウェルネス製品として効果的に位置づけています。さらに、スポーツと医療政策の枠組みが統合されることで、予防医療における機能性水分補給の役割が強化されており、これがさまざまな年齢層での普及を促進し、主流の健康・ウェルネスの動向におけるその地位を確固たるものにしています。

ジムの会員数とフィットネスセンターの拡大

2023年、中国には11万7,000のジムがあり、6,975万人の会員にサービスを提供していました。しかし、フィットネス業界は大きな変化を遂げています。従来の年間会員制に代わり、より柔軟な利用ごとの支払いや月額サブスクリプションモデルが普及しつつあります。こうした選択肢により、特に若年層やコスト意識の高い消費者にとって、フィットネスがより身近なものとなっています。この変化はスポーツドリンクの市場拡大にもつながっており、現在ではプロのアスリートだけでなく、カジュアルにジムに通う人々にも購入されています。こうした消費者の多くは、ジム内や近隣のコンビニエンスストアで直接飲料を購入しています。フィットネスセンターでは、施設内で機能性飲料の販売を拡大しており、従来の流通ネットワークを必要としない収益性の高い小売チャネルを構築しています。2024年に48店舗を展開し、2025年までに65店舗への拡大を計画しているSam's Club Chinaでは、1,000種類以上の健康・ウェルネス関連商品を扱っています。スポーツドリンクは、サプリメントやプロテインパウダーと並んで目立つ場所に陳列され、健康志向の顧客のニーズに応えています。さらに、デジタルフィットネスアプリや、サイクリング、ランニング、ウィンタースポーツなどのアウトドアアクティビティの人気の高まりが、アクティブなライフスタイルに適した、持ち運びに便利な単回分サイズの飲料への需要を後押ししています。各ブランドはこの動向を活かし、ジムの自動販売機での陳列スペースを確保したり、フィットネスチェーンと提携して共同ブランド製品を開発したりしています。こうした戦略は、必要な瞬間の衝動買いを取り込むのに役立ち、売上をさらに押し上げています。

高糖分に対する健康上の懸念

糖尿病や肥満に対する意識が高まるにつれ、糖分含有量はブランドにとって大きな課題となりつつあります。消費者は、低糖分や無糖の製品をますます求めるようになっています。これに対応するため、新たな栄養表示基準であるGB 28050-2025が2027年3月16日に施行されます。この基準では、ブランドに対し糖分、ナトリウム、エネルギー含有量の表示が義務付けられ、低糖は100ミリリットルあたり5グラム以下と定義されています。各ブランドは、これらの要件を満たすよう製品の配合を見直す必要があり、そうしなければ、健康志向の小売店での陳列スペースを失うリスクがあります。2024年3月に導入され、上海市疾病予防管理センターが管理するニュートリ・グレード（Nutri-Grade）システムは、添加糖、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、および非糖質甘味料の含有量に基づき、飲料をAからDの5段階で評価します。例えば、Chageeの茶系製品の70％は、このシステムにおいてAまたはBの評価を獲得しています。味よりも機能性を重視する若い消費者の間では、糖分が多いスポーツドリンクは自身のフィットネス目標に適さないものと見なされる傾向が強まっています。こうした変化に対応できないブランドは、ゼロカロリー製品で評判を築いてきたGenki Forestなどの競合他社に市場シェアを奪われるリスクがあります。

セグメント分析

2025年、等張性飲料は、主に電解質の補給を求めるアクティブな消費者やアスリートに支持されたことにより、このセグメントの46.10％のシェアを獲得しました。このセグメントを牽引しているのは、Nongfu SpringのScream等張性飲料シリーズや、455ミリグラムの電解質を誇るDanoneのMizone+Electrolyteなどの製品であり、これらは特に運動後の水分補給に特化しています。電解質飲料市場は急成長を遂げており、その普及は従来のスポーツ分野にとどまらず、日常の健康維持習慣へと急速に広がっています。2023年に発売され、1リットルあたり400ミリグラム以上の電解質を含むEastrocのWater Boostは、2024年の第1～第3四半期に12億1,100万人民元（1億6,700万米ドル）の売上を記録し、手頃な価格の電解質戦略が商業的に成功していることを裏付けています。消費者が電解質の効能を十分に理解し、コンビニやスーパーマーケットで手軽に入手できるようになったことで、等張性飲料はカジュアルな運動愛好家にとって定番の選択肢となっています。

2026年から2031年にかけてCAGR10.74％で成長すると予測されるプロテイン系スポーツドリンクは、運動後の回復や筋肉増強のための栄養に対する消費者の関心が急増していることを背景に、勢いを増しています。ホエイやカゼインなどの乳由来プロテインはプレミアムな選択肢として高く評価されており（消費者の81％がホエイを好むと回答）、一方で、エンドウ豆や大豆プロテインなどの植物由来の選択肢も、特に若年層や環境意識の高い消費者の間でニッチな市場を切り拓きつつあります。骨・関節・抗酸化を目的とした商品展開に参入したMengniuのM-Actionシリーズは、2024年度上半期に売上高が3倍に急増し、多機能プロテイン飲料の大きな収益可能性を浮き彫りにしました。高張性および低張性の飲料はニッチなアスリートのニーズに応える一方で、より広範な市場では等張性の水分補給やプロテインによる回復が主流となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国のスポーツドリンク市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 36億1,000万米ドルと推定されており、2031年には58億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.15%です。
• 中国のスポーツドリンク市場の消費者の健康意識の高まりについて教えてください。
  • 定期的な運動を行っている中国の消費者の45％が体重管理を主な動機として挙げており、機能性飲料への需要が高まっています。
• 中国のジムの会員数はどのくらいですか？
  • 2023年、中国には11万7,000のジムがあり、6,975万人の会員にサービスを提供しています。
• フィットネスセンターの拡大がスポーツドリンク市場に与える影響は何ですか？
  • フィットネスセンターの拡大により、カジュアルにジムに通う人々にもスポーツドリンクが購入されるようになり、需要が増加しています。
• 高糖分に対する健康上の懸念について教えてください。
  • 消費者は低糖分や無糖の製品を求めるようになっており、新たな栄養表示基準が施行されることで、ブランドは製品の配合を見直す必要があります。
• 2025年の等張性飲料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 46.10%のシェアを獲得しました。
• プロテイン系スポーツドリンクの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR10.74%で成長すると予測されています。
• 中国のスポーツドリンク市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Danone S.A.、PepsiCo, Inc.、Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.、The Coca-Cola Company、Nongfu Spring Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 消費者の健康意識の高まり
  • ジムの会員数およびフィットネスセンターの拡大
  • 中国南部の地域スポーツ文化
  • 天然成分を用いた製品革新
  • 政府によるスポーツ振興施策
  • クリーンラベルおよび機能性に対する需要
• 市場抑制要因
  • 糖分含有量の高さに対する健康上の懸念
  • 原材料に関する規制上の制約
  • 従来の飲料からの競合
  • サプライチェーンおよび流通における課題
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 清涼飲料タイプ別
  • 電解質強化水
  • 高張性
  • 低張性
  • 等張性
  • プロテイン系スポーツドリンク
• 包装形態別
  • 無菌包装
  • ガラス瓶
  • 金属缶
  • PETボトル
  • その他
• 販売チャネル別
  • コンビニエンスストア
  • オンライン小売
  • 専門店
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danone S.A.
  • PepsiCo, Inc.
  • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  • The Coca?Cola Company
  • Nongfu Spring Co., Ltd.
  • Eastroc Beverage（Group）Co., Ltd.
  • Beijing Genki Forest Beverage Co., Ltd.
  • Red Bull Gmbh
  • Jianlibao Group Co., Ltd.
  • Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.
  • Huiyuan Juice Group
  • Suntory Holdings Limited
  • Nestle S.A.
  • Monster Beverage Corporation
  • The Vita Coco Company, Inc.
  • Abbott Laboratories
  • OSHEE Sp. z o.o.
  • The Coca?Cola Company
  • Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
  • Eastroc Beverage（Group）Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望