タイの電力：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、タイの電力市場の規模は、2025年の64.61ギガワットから2026年には65.98ギガワットに拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.12％で推移し、2031年には73.29ギガワットに達すると予測されています。

本レポートは、電源別（火力、原子力、再生可能エネルギー）およびエンドユーザー別（公益事業、商業・産業、住宅）に分類されています。市場規模および予測値は、設備容量（GW）単位で示されています。

タイの電力市場の動向と洞察

再生可能エネルギーの新設容量の増加

タイでは2024年に約3ギガワットの太陽光発電（PV）設備が導入され、太陽光発電の累積設備容量は11.875ギガワットに達し、増設容量の主要な貢献源となりました。EGATの浮体式太陽光発電ロードマップは、合計2,700メガワットを超える9つの貯水池を対象としており、この戦略により、用地確保の制約を回避し、既存の水力発電送電網ノードを介して系統連系を迅速化しています。2022年の固定価格買取制度（FiT）入札では、太陽光、風力、蓄電池プロジェクトに計5GWが割り当てられましたが、南部地域での送電網の混雑により、約500MWの系統連系が遅延しており、発電と送電の相互依存関係が浮き彫りになっています。バイオマスや廃棄物発電は、支援的な買取価格があるにもかかわらず、原料の入手可能性における季節的な変動に制約され、依然としてニッチな存在にとどまっています。2025年に第三者アクセス（TPA）規則が確定すれば、データセンターや輸出向け製造クラスター向けの最大2GWの直接電力購入契約（PPA）が可能となり、電力会社からの電力調達への依存度が低下すると見込まれます。

老朽化した送配電網の近代化

EGATは2025年1月、発電の最適化と再生可能エネルギーの統合を図るため、Energy ExemplarのPLEXOSモデルを採用し、高度な送電網分析に向けたデジタル化への転換を示しました。バンブエン2変電所における17億2,000万バーツ（5,000万米ドル）規模の改修は、東部経済回廊において電圧レベルが上昇するにつれ、資本集約度が高まっていることを浮き彫りにしています。合計2,472 MWに及ぶ3つの揚水発電プロジェクトが、系統の柔軟性強化の中核を担っており、既存の1,531 MWの発電設備群を遥かに上回り、石炭火力発電所の廃止によって失われた慣性力を補います。再生可能エネルギー予測センターとデマンドレスポンス制御センターは、現在まだ10％未満にとどまっているスマートメーターの普及率が向上次第、発電抑制を調整することになります。Hitachi Energyのグリッドフォーミングインバータは、同期コンデンサと比較して迅速な周波数応答を実現するため、現在試験運用が進められています。

大規模な送電網アップグレードに伴う高額な設備投資

EGATの900億バーツ（26億米ドル）規模の揚水発電プログラムは、土木工事や環境対策費用を含めると、1MWあたり100万米ドルを超えるコストとなる見込みです。同公社による130億バーツ（3億8,000万米ドル）規模の浮体式太陽光発電計画は、さらに財務状況を逼迫させており、多国間融資により、プロジェクトは為替レートの変動リスクにさらされています。200億バーツ（5億8,000万米ドル）の費用が見込まれる南部500 kV送電線の補強工事は、用地取得の遅れに直面しており、500 MWの再生可能エネルギー接続が停滞し、開発事業者は発電制限条項を余儀なくされています。EGATの負債資本比率は規制の上限に近づいており、料金の引き上げや資本注入が行われない限り、追加借入は制限されます。小規模なIPP（独立系発電事業者）は、送電網の拡張を自己資金で賄うことができないため、サードパーティ・アクセスにより民間による送電が可能になるまで、発電能力が遊休状態となります。

セグメント分析

2025年には火力発電が発電容量の75.02％を占めましたが、太陽光発電の増加により再生可能エネルギーの発電量はCAGR5.05％で伸びており、石炭・石油火力発電所の廃炉に伴い、エネルギー構造の転換が進んでいることを示しています。天然ガスは電力の57.74％を供給していますが、LNGへの依存度の高まりやカーボンニュートラル目標により、計画担当者には新規ガス発電所の建設を抑制するよう圧力がかかっています。太陽光発電は、総計2,656 MWに上る浮体式太陽光発電の入札を背景に11.875 GWに達し、貯水池の水温が比較的低いことから、設備利用率18％以上を達成しました。水力発電はラオス人民民主共和国からの輸入により15.63％を占め、タイはラオス・タイ・マレーシア・シンガポール（LTMS-PIP）回廊における中継拠点としての地位を確立しました。風力発電は依然として限定的ですが、洋上風力の実現可能性調査によると、2028年以降には2～3ギガワットの潜在能力があることが示唆されています。バイオマスおよび廃棄物発電プロジェクトは、原料の制約により緩やかな拡大にとどまっています。原子力および地熱発電は依然として検討段階にあり、2035年まではタイの電力市場に影響を与える可能性は低いと見られます。

エネルギー貯蔵はエネルギー転換の要となります。リチウムイオン電池の価格が1kWhあたり100米ドルを割り込めば、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたハイブリッドシステムがピーク用ガス火力発電よりも安価になり、石炭火力からの段階的撤退を加速させ、LNGの調達量を削減することになります。その結果、2026年から2031年にかけて、タイの電力市場において、再生可能エネルギーハイブリッドの市場規模は、いかなる火力発電部門よりも急速に拡大すると予測されています。既存の水力発電設備との連携を組み込んだ貯水池型浮体式太陽光発電は、新たな用地取得を必要とせずに短期的な規模拡大を実現し、変動する供給を調整する上で統合型資産が果たす役割を浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• タイの電力市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の64.61ギガワットから2026年には65.98ギガワットに拡大し、2031年には73.29ギガワットに達すると予測されています。CAGRは2.12％です。
• タイの電力市場における再生可能エネルギーの新設容量はどのように推移していますか？
  • 2024年に約3ギガワットの太陽光発電設備が導入され、太陽光発電の累積設備容量は11.875ギガワットに達しました。
• タイの電力市場における主要企業はどこですか？
  • Electricity Generating Authority of Thailand（EGAT）、Gulf Energy Development PLC、RATCH Group Public Co. Ltd.、Electricity Generating Public Co. Ltd.（EGCO）などです。
• タイの電力市場における老朽化した送配電網の近代化はどのように進められていますか？
  • EGATはEnergy ExemplarのPLEXOSモデルを採用し、高度な送電網分析に向けたデジタル化への転換を進めています。
• タイの電力市場における再生可能エネルギーの発電量はどのように推移していますか？
  • 再生可能エネルギーの発電量はCAGR5.05％で伸びており、太陽光発電の増加によりエネルギー構造の転換が進んでいます。
• タイの電力市場におけるバイオマスや廃棄物発電の現状はどうですか？
  • 原料の入手可能性における季節的な変動に制約され、依然としてニッチな存在にとどまっています。
• タイの電力市場における送電網のアップグレードに伴う設備投資はどのようになっていますか？
  • EGATの900億バーツ（26億米ドル）規模の揚水発電プログラムは、1MWあたり100万米ドルを超えるコストとなる見込みです。
• タイの電力市場におけるエネルギー貯蔵の重要性は何ですか？
  • リチウムイオン電池の価格が1kWhあたり100米ドルを割り込めば、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたハイブリッドシステムが安価になり、石炭火力からの段階的撤退を加速させることになります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 再生可能エネルギーの新規導入量の増加
  • 老朽化した送配電網の近代化
  • EVの普及に伴う電力需要の着実な伸び
  • バッテリー一体型ハイブリッド太陽光発電のコストの急速な低下
  • Rooftop FiT 2025が分散型太陽光発電のブームを後押し
  • ASEAN LTMS-PIP国境を越えた電力取引回廊
• 市場抑制要因
  • 大規模な送電網のアップグレードに伴う多額の設備投資
  • 変動の激しい輸入LNG価格へのエクスポージャー
  • 南部回廊の送電網の混雑により、再生可能エネルギー（RE）プロジェクトが遅延
  • PDP-2024の延期により、投資家の間で不透明感が生じている
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 電源別
  • 火力（石炭、天然ガス、石油・ガス、ディーゼル）
  • 原子力
  • 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
• エンドユーザー別
  • 公益事業
  • 商業・産業
  • 住宅
• 送配電電圧レベル（定性分析のみ）別
  • 高圧送電（230 kV以上）
  • 準送電（69～161 kV）
  • 中圧配電（13.2～34.5 kV）
  • 低圧配電（1 kV以下）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Electricity Generating Authority of Thailand（EGAT）
  • Gulf Energy Development PLC
  • RATCH Group Public Co. Ltd.
  • Electricity Generating Public Co. Ltd.（EGCO）
  • B.Grimm Power PLC
  • Glow Energy PLC（GPSC）
  • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • Vestas Wind Systems AS
  • JinkoSolar Holding Co. Ltd.
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • PTT Public Co. Ltd.
  • BCPG PLC
  • Wind Energy Holding Co. Ltd.
  • Siam Solar Development Co. Ltd.
  • Sungrow Power Supply Co. Ltd.
  • Huawei Digital Power Thailand
  • Hitachi Energy Thailand Ltd.
  • SGS SA（Inspection & Certification）

第7章 市場機会と将来の展望