北米の機内食サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の機内食サービス市場の規模は、2025年の50億米ドルから2026年には54億4,000万米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.25％で推移し、2031年には80億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、食品タイプ（食事、ベーカリー・菓子類、その他）、フライトタイプ（フルサービス航空会社、その他）、座席クラス（エコノミー、ビジネス、ファースト）、機内食タイプ（クラシック型、機内販売型）、飛行時間（短距離便、長距離便）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の機内食サービス市場の動向と洞察

航空旅客数の回復と長距離路線の運航能力拡大

IATAの2024年末報告書によると、国際線旅客数は2019年の基準値をわずか0.5%上回りました。国内線と国際線を合わせた総旅客数は、2019年の数値を3.8%上回りました。そのため、航空各社は、機内食の提供が義務付けられており、短距離便よりも収益性が高い大洋横断路線へ輸送力をシフトさせています。2025年の夏、北米の座席供給数は7億9,300万席に達しました。カナダの主要空港での運航頻度が増加し、メキシコへのレジャー路線が拡大したことに伴い、機内食サービスへの需要は、厨房設備が限られている空港に集中するようになりました。FAA（連邦航空局）は、2045年までシステム旅客収入マイルが年率2.8％増加すると予測しており、これは平均飛行距離が長くなることを意味し、多コースの機内食サービスを経済的に拡大できるケータリング業者にとって有利な状況となります。生鮮冷凍食品の供給網や多国籍料理の認証を持たないサプライヤーは、長距離路線が拡大するにつれて市場から排除されるリスクがあります。

航空会社ブランドの差別化を図る機内体験のプレミアム化

Deltaは2024年、ホセ・アンドレス氏およびマシャマ・ベイリー氏とのシェフプログラムを正式に発足させ、Delta Oneの客室で季節ごとのメニューをローテーションで提供しています。また、Alaska Airlinesは2025年5月にシェフズ・テーブルというコンセプトを導入しました。2024年に実施されたプレミアムクラス利用客を対象とした調査では、78％が食事の質を再予約の主な要因として挙げており、これを受けて各航空会社は、看板メニュー、ワインのペアリング、地域産の食材への投資を進めています。American Airlinesは、ダラス・フォートワースに214,000平方フィートの施設を運営し、1日1万5,000食の食事を生産しており、産業用厨房がいかに大規模にシェフのレシピを取り入れられるかを実証しています。ビジネスクラスの食事は現在、料金プレミアムをもたらしており、景気サイクルを通じてケータリング費用を測定可能な顧客生涯価値へと転換しています。

高い運営コストと、食品・人件費・光熱費のインフレ

2024年、米国における外食価格のインフレ率は4.1％に達し、人件費は4.5％上昇した結果、外食産業の平均時給は19.47米ドルとなりました。カナダでは、2024年10月に食品インフレ率が5.2％に達しましたが、翌月には4.3％に緩和され、ホスピタリティ業界の平均賃金は20.85カナダドル（15.40米ドル）となりました。冷蔵および急速冷却業務は、総エネルギー費用の15％～20％を占めており、2024年には北米全域で業務用電力料金が約3％上昇しました。こうした圧力により、エコノミークラス契約の利益率が圧迫され、SKUの合理化やシフトスケジュールの自動化が進んでいますが、これらはサービスの差別化やスタッフの定着に悪影響を及ぼすリスクがあります。

セグメント分析

2025年には売上の44.76％を機内食が占めましたが、航空各社が事前包装品に最適な500マイル未満の路線を増便するにつれ、スナックや軽食の売上は2031年までにCAGR8.39％で増加すると予測されています。米国のフライトの半数以上は2時間未満であるため、温かい食事の提供は現実的ではなく、スナックボックスや持ち帰り用サンドイッチが好まれています。Unitedは事前注文期間を延長し、路線ごとに12～15種類のSKUを提供している一方、Deltaは10～12米ドルの季節限定スナックボックスをローテーションで提供しています。常温保存可能な商品は、トレーサビリティの負担も軽いため、市場投入までの時間を短縮できます。飲料は依然として主要な収益源ですが、TSA（米国運輸保安庁）による液体持ち込み規制の緩和により、個人用の飲料の容量拡大が認められているため、機内販売の伸びは鈍化しています。ベーカリー製品や菓子類は、プレミアムクラスにおいてニッチな役割を果たしており、温かいクッキーやプレートに盛り付けられたデザートがブランド体験を向上させています。

規制の明確化により、スナック事業の採算性が向上しています。FSMA 204では、検証済みの殺菌工程を経て加工された多くの常温保存可能な商品が適用除外となっており、監査にかかる負担が軽減されています。柔軟な生産ラインを持つケータリング業者は、重複した在庫を必要とせずに、タンパク質ボックス、フルーツカップ、プレミアムスナックミックスなどを組み合わせたミックスケースを提供できます。数千食の同一メインディッシュを生産するように設計された従来の食事組立工場は、再投資を行わなければ陳腐化のリスクに直面します。その結果、スナックは、航空会社の持続可能性に関する要件を満たしつつ、業務への影響を最小限に抑える、植物由来タンパク質、アレルゲンフリーの原材料、および堆肥化可能な包装材の試験場となりつつあります。

2025年の売上高に占めるFSC（機内食サービス会社）の割合は61.89％でしたが、低コスト運航会社は2031年まで年率9.02％の拡大が見込まれており、機内食を単なる義務ではなく、利益の源泉として位置づけています。Volarisは、付帯収益の約15％をケータリング事業だけで得ています。VivaAerobusは座席数を33％増加させ、すべての食事を機内販売しています。WestJetの段階的なメニュー体系は、かつてはサービス提供には短すぎると考えられていたフライトでも収益化を実現しており、5米ドルのスナックボックスから18米ドルのプレミアムミールまで販売しています。チャーター便やプライベートジェットのケータリングは、依然として高利益率のニッチ市場であり、1人当たりの支出額はしばしば50米ドルを超えます。

LCCはデータの透明性において優位に立っています。各取引データは路線レベルの分析に反映され、SKUの選定や廃棄物の削減に役立てられています。FSCはハイブリッドモデルの導入を試みており、Americanは2024年に900マイル未満のフライトで機内販売を導入しました。しかし、ロイヤリティプログラムの存在により、レガシーブランドが頻繁に利用する顧客を遠ざけることなく、どの程度までサービスを分離できるかには限界があります。戦略的なバランスとして、プレミアムクラスの顧客を保護しつつ、オプションのアップグレードを通じてエコノミークラスの収益化を図ることが求められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の機内食サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の50億米ドルから2026年には54億4,000万米ドルに拡大し、2031年には80億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.25%です。
• 航空旅客数の回復はどのように影響していますか？
  • 国際線旅客数は2019年の基準値をわずか0.5%上回り、航空各社は機内食の提供が義務付けられており、短距離便よりも収益性が高い大洋横断路線へ輸送力をシフトさせています。
• 航空会社のブランド差別化のための機内体験のプレミアム化はどのように進んでいますか？
  • Deltaは2024年にシェフプログラムを発足させ、Alaska Airlinesはシェフズ・テーブルを導入しました。78％のプレミアムクラス利用客が食事の質を再予約の主な要因として挙げています。
• 2024年の米国における外食価格のインフレ率はどのくらいですか？
  • 4.1%に達し、人件費は4.5%上昇しました。
• 2025年の機内食の売上はどのくらいの割合を占めていますか？
  • 売上の44.76%を占めています。
• 機内食サービス会社の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高に占めるFSCの割合は61.89%でした。
• 低コスト運航会社の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年まで年率9.02%の拡大が見込まれています。
• 航空会社の機内食サービスにおける競合企業はどこですか？
  • gategroup、LSG Group、Flying Food Group LLC、DO & CO Aktiengesellschaft、dnata、Newrest Group Services SAS、SATS Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 航空旅客数の回復と長距離路線の供給増
  • 航空会社のブランド差別化を図るための機内体験のプレミアム化
  • LCCの拡大とハイブリッド車の普及により、機内販売や事前注文モデルが拡大
  • 事前注文プラットフォームによるデジタル化、データ駆動型のメニュー計画、および厨房の自動化
  • SKUの標準化を可能にする、十分に活用されていない生鮮冷凍食品の流通ネットワーク
  • 航空機・エンジンの納入遅延により、需要は廃棄物削減を意識した機内食へとシフト
• 市場抑制要因
  • 高い運営コスト、および食料品、人件費、公共料金のインフレ
  • 複数の管轄区域にまたがる厳格な食品安全・ハラール・コーシャの規制
  • 短距離路線における時間的制約や持ち込み食品の許可により、サービスの範囲が縮小
  • 契約販売と小売販売の構成比の変化により、売上高は増加したものの、食事の売上増加幅は縮小
• バリューチェーン分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 食品タイプ別
  • 食事
  • ベーカリー・菓子類
  • スナック・塩味食品
  • 飲料
• フライトタイプ別
  • フルサービス航空会社（FSC）
  • 格安航空会社（LCC）
  • その他
• 座席クラス別
  • エコノミー
  • ビジネス
  • ファースト
• 機内食タイプ別
  • クラシック型（無料提供・事前注文）
  • 機内販売型（機内購入）
• 飛行時間別
  • 短距離便
  • 長距離便
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • gategroup
  • LSG Group
  • Flying Food Group LLC
  • DO & CO Aktiengesellschaft
  • dnata
  • Newrest Group Services SAS
  • SATS Ltd.
  • Cathay Pacific Catering Services（H.K.）Limited
  • KLM Catering Services
  • Air Fayre
  • Air Gourmet, Inc.
  • Abby's Catering（Amber Green Corporation）
  • Air Culinaire Worldwide

第7章 市場機会と将来の展望