英国の決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の決済市場の規模は、2025年に5,100億米ドル、2026年に5,800億米ドルとなり、2031年までに1兆500億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR12.43％で成長すると見込まれています。

本レポートは、決済手段（POS（販売時点）決済［デビットカード、クレジットカード、口座間送金、デジタルウォレット、現金など］、オンライン決済［デビットカード、クレジットカード、口座間決済、デジタルウォレット、代金引換など］）およびエンドユーザー業界（小売、エンターテインメント、ホスピタリティ、ヘルスケア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の決済市場の動向と洞察

オープンバンキングを活用したA2A即時決済

加盟店は、インターチェンジ手数料を回避するためにオープンバンキングのインフラを採用しており、2025年までに700万人以上の消費者が少なくとも1件の同意を付与しました。変動型の定期支払いは、サブスクリプション課金において特に有用であり、登録済みカードの不備に起因する意図しない解約率を低減します。GoCardlessは2025年に、前年比でA2A取引量を68％増加させ、平均取引額はカード決済に比べ22％上回りました。オーバーレイサービスプロバイダーが従来の金融機関よりも緩やかな資本要件に直面するという規制当局の確認により、市場参入の障壁が低下し、製品の展開が加速しました。

強力な顧客認証（SCA）がトークン化および生体認証ソリューションを加速

強化されたSCA基準により、発行会社は2024年1月から、静的CVVを用いたeコマース取引を拒否することが義務付けられました。トークン化された認証情報は、すでに英国のウェブカード決済の60％以上を保護していますが、チェックアウトの流れを遅くする可能性があります。MastercardがNatWestと共同で実施した生体認証のパイロットプロジェクトでは、デバイス紐付けトークンと端末上の指紋または顔認証を組み合わせることで、承認時間を1.8秒に短縮しつつ、不正利用率を0.02％未満に抑えました。この性能上の優位性により、発行会社はデバイス紐付け戦略の普及を推進しています。

新たなPSR規則下で深刻化するAPP詐欺と補償費用

2024年、APP詐欺による損失額は4億8,500万ポンドに達し、銀行は被害者の大半に対し、5営業日以内に補償を行うことを余儀なくされました。2億ポンドを超える追加引当金の計上により、製品革新に充てられる資本が奪われ、即時決済のコストが上昇しました。ロイズ銀行は、受取人確認チェックを導入した結果、APP詐欺を34％削減しましたが、この対策により各送金に2秒強の遅延が生じました。この摩擦により、少額送金が非銀行チャネルへ流れてしまう恐れがあります。

セグメント分析

口座間オンライン決済は、2026年から2031年にかけてCAGR13.63％で拡大すると予測されており、これはすべての決済手段の中で最も速い成長軌道です。デビットカードは2025年に英国の決済市場シェアの42.62％を占めていましたが、加盟店がインターチェンジ手数料を回避するためにリアルタイム決済網を好むようになったため、成長は頭打ちとなっています。英国のクレジットカード取引市場規模は、発行までの期間を延長する新たな支払能力審査の導入により、圧迫されています。デジタルウォレットは、小規模加盟店向けプラットフォームとの連携に後押しされ、Eコマースと実店舗の両方で引き続きシェアを拡大しています。

小売決済額に占める現金の割合は15％を下回っており、これは銀行支店やATMの閉鎖を反映したものです。オンライン購入における代金引換は現在、特定の電子機器カテゴリーに限定されており、その分野においてもプラットフォームの規則により利用が縮小しています。B2B分野では口座引落や請求書決済が依然として一般的ですが、消費者向け決済の取引量にはほとんど寄与していません。規制当局の推計によると、現金による決済を普遍的に維持するために必要な年間補助金は20億ポンドに上るとされており、これによりデジタル専業の商取引への移行が加速する可能性が高いと考えられます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の決済市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に5,100億米ドル、2026年に5,800億米ドル、2031年までに1兆500億米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.43％です。
• オープンバンキングを活用したA2A即時決済の影響は何ですか？
  • 加盟店はインターチェンジ手数料を回避するためにオープンバンキングのインフラを採用し、2025年までに700万人以上の消費者が同意を付与しました。
• 強力な顧客認証（SCA）の影響は何ですか？
  • 強化されたSCA基準により、発行会社は2024年1月から静的CVVを用いたeコマース取引を拒否することが義務付けられ、トークン化された認証情報が保護する割合が60％以上に達しました。
• APP詐欺による損失額はどのくらいですか？
  • 2024年、APP詐欺による損失額は4億8,500万ポンドに達し、銀行は被害者に対し5営業日以内に補償を行うことを余儀なくされました。
• 口座間オンライン決済の成長予測はどうなっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR13.63％で拡大すると予測されています。
• デビットカードの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に英国の決済市場シェアの42.62％を占めています。
• 現金の割合はどのくらいですか？
  • 小売決済額に占める現金の割合は15％を下回っています。
• 主要企業はどこですか？
  • Worldpay Group Ltd.、Barclays Payments、Adyen N.V.、Checkout.com Group Ltd.、Lloyds Bank Cardnet、GoCardless Ltd.、Stripe, Inc.などです。
• クレジットカード取引市場の圧迫要因は何ですか？
  • 新たな支払能力審査の導入により、発行までの期間が延長されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オープンバンキングを活用したA2A即時決済
  • 強固な顧客認証（SCA）が、トークン化および生体認証ソリューションの普及を加速
  • デジタル・ポンド（CBDC）に関する意見聴取がインフラ投資を後押し
  • 非接触決済の上限引き上げがNFCの普及を後押し
  • フィンテックへの資金調達ブームが、BNPLおよび組み込み型金融の拡大を後押し
  • 統合型コマースプラットフォームに対するオムニチャネル小売需要
• 市場抑制要因
  • 新たなPSR規則の下で激化するAPP詐欺と償還費用
  • リアルタイム決済を制限しているレガシーのコアバンキングシステム
  • ブレグジット後のインターチェンジ手数料の引き上げにより、加盟店側のコストが増加
  • 生活費高騰による取引額の抑制
• バリューチェーン分析
• 規制動向（PSD2、PSR、FCA）
• 技術動向（トークン化、CBDC、オープンバンキングAPI）
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資および資金調達の動向
• 業界利害関係者分析
• 主な動向：キャッシュレス化への移行と非接触決済の急増
• マクロ経済要因の影響
• 事例研究と使用事例
• 人口統計および社会経済的分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済手段別
  • POS（販売時点）決済
    • デビットカード
    • クレジットカード
    • 口座間（A2A）決済
    • デジタルウォレット
    • 現金
    • その他
  • オンライン決済
    • デビットカード
    • クレジットカード
    • 口座間決済（A2A）
    • デジタルウォレット
    • 代金引換
    • その他
• エンドユーザー業界別
  • 小売
  • エンターテインメント
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きと提携
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Payment Processors/Gateways
    • Worldpay Group Ltd.（Fidelity National Information Services, Inc.）
    • Barclays Payments（Barclays Bank PLC）
    • Adyen N.V.
    • Checkout.com Group Ltd.
    • Lloyds Bank Cardnet（Lloyds Banking Group plc）
    • GoCardless Ltd.
    • Stripe, Inc.
  • Card Networks
    • Visa Inc.
    • Mastercard Incorporated
  • Mobile-Wallet Providers
    • PayPal Holdings, Inc.
    • Squareup International Ltd.（Block, Inc.）
    • SumUp Payments Ltd.
    • Revolut Ltd.
    • Wise plc
    • Klarna Bank AB
    • Amazon Payments, Inc.
    • Trustly Group AB
    • Monzo Bank Ltd.
    • Starling Bank Ltd.
    • Boku, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望