欧州の有機廃棄物収集サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の有機廃棄物収集サービス市場の規模は、2025年に32億5,000万米ドル、2026年に34億3,000万米ドルとなり、2031年までに45億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.89％で成長すると見込まれています。

本レポートは、廃棄物の種類（食品廃棄物、庭・造園廃棄物など）、エンドユーザー（住宅など）、収集方法（戸別収集など）、技術・設備（手作業による収集システムなど）、および地域（英国、ドイツなど）ごとに分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

欧州の有機廃棄物収集サービス市場の動向と洞察

加盟国における埋立指令の規制および埋立税の引き上げ

EUによる生ごみの分別収集要件は、施行時期のばらつきを生み出しており、その結果、調達時期がずれるとともに、ギリシャ、ポルトガル、ルーマニアなどの国々や、2026年1月の移行期限を控え自治体の契約決定が加速しているフランダース地方などにおいて、現地の期限に先立って投資を行った事業者には先行者優位性がもたらされています。ギリシャでは、2026年以降、埋立税が1トンあたり35～45ユーロの範囲へと引き上げられることで、統合施設ごとの大幅な設備更新投資を考慮しても、コスト面での均衡が消化処理ルートへとシフトしており、これにより、収集ルートの最適化や品質管理された収集のビジネスケースが強化されています。一部の加盟国における実施上のギャップは、残留廃棄物の発生を招き、分別収集の拡大を阻害しています。これは、埋立税が低額であることや執行の限界が、非公式な廃棄物移転につながり、バイオメタン・バリューチェーン向けの予測可能な原料供給を減少させているためです。「早期警告報告書」では、ほとんどの加盟国において生廃棄物の処理実績を改善する必要性が指摘されており、各国固有の処理能力不足や遅延の状況から、設備の稼働準備状況に合わせて収集契約を段階的に進め、設備の稼働率低下や遊休化を回避しなければならないことが示されています。ポルトガルの埋立処分容量の逼迫は、分別収集制度の下で汚染管理を維持しつつ、廃棄物を堆肥化や消化処理へと転換できる統合型事業者の役割を浮き彫りにしています。2027年に予定されているEUの目標見直しは、計画上の不確実性をもたらし、資本投入の遅延を招く可能性があります。そのため、処理能力の調整や投資の段階的実施が可能な事業者は、欧州の有機廃棄物収集サービス市場で成長を続けながら、政策の見直しにも柔軟に対応できる立場にあります。

REPowerEUのエネルギー安全保障目標に沿った、バイオガスおよびバイオメタン需要の拡大

REPowerEUが掲げる35 bcmのバイオメタン目標は、有機物をエネルギー原料として再定義するものです。しかし、現在の生産量は潜在能力をはるかに下回っており、業界団体のデータによれば、原料調達のギャップにより、設置済みのバイオメタン処理能力が生産量を著しく上回っていることから、処理能力の増強は収集体制のボトルネックによって依然として制約されています。主要各国において、政策モデルは既存プラントの数以上に市場の勢いを左右しています。フランスでは、小規模な施設が多いにもかかわらず、オークション制度や認証義務により生産量が増加している一方、ドイツでは、大規模な設備基盤と長年の専門知識があるにもかかわらず、規制の変動性により投資が鈍化しています。デンマークにおけるバイオメタンの高い普及率は、長期にわたる支援制度と新たに導入されつつあるCCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）インセンティブによって支えられており、収集への投資収益率は、長期的な引き取りの安定性と結びつくことで向上することを示しています。南欧州では、低い水準からパイプラインが拡大しており、スペインやポルトガルが目標を設定し、資金調達手段を動員しています。しかし、許認可の遅れや実行の遅延が見られることから、供給を系統連系計画と整合させるためには、資産のアップグレードと並行して、信頼性の高い分別収集の流れを確立する必要があります。EUレベルの融資機関は、パイプライン接続のリスクを軽減するため、送電網への注入準備状況を審査・保証しており、その好例として、各国の送電インフラや、収集容器からバイオメタン引き取りに至る予測可能な経路を構築する地域プロジェクトまでを対象とする融資が挙げられます。こうした連携は、一貫性のある政策と資金調達が、分別収集の実績と欧州の有機廃棄物収集サービス市場における持続的な成長との間の隔たりをどのように縮めるかを裏付けています。

EU加盟国間の断片化された規制枠組みと実施上の格差

異なるバイオメタン原産地保証制度や相互運用性のない登録制度が共存していることは、国境を越えた証明書の円滑な流通を阻害しています。これにより、廃棄物が豊富な地域と引き取り市場を結びつける能力が低下し、複数の加盟国で事業を展開する事業者にとって、地域的な統合戦略が複雑化しています。一部の国の規則では、混合用バイオメタンは国内産でなければならないと規定されており、これにより取引可能な証明書の市場アクセスが狭められ、運営や資金調達において最適な規模に達しない可能性のある小規模な地域エコシステムが維持されています。各国は、支援策も様々で、バイオメタンの目標値も大きく異なっており、こうした不均衡は規制アービトラージを生み出し、資本や車両への投資を、より信頼性の高い支援と明確な契約モデルを備えた管轄区域へとシフトさせる傾向があります。改正された「廃棄物枠組み指令」を国内法に組み込むための20か月の猶予期間により、早期に動き出した地域は優位に立つ一方、対応が遅れている地域では、計画、調達、導入のスケジュールを短縮する必要が生じ、分別収集システムにおける請負業者のプレミアムや実行リスクが高まる可能性があります。定義や算出方法の違いにより、リサイクル率やパフォーマンス指標の比較可能性が低下し、ベンチマーク設定が複雑になるほか、収集戦略の成功度に関する認識に歪みが生じる恐れがあります。

セグメント分析

食品廃棄物は、回収される有機物のうち62.3％を占める最大の割合を占めており、CAGR 6.89％で増加しています。これは、欧州の有機廃棄物回収サービス市場において、規制目標とバイオメタンの経済性が整合し、消化処理に適した高水分含有量の廃棄物を優先していることを反映しています。EUにおける食品廃棄物の家庭由来の割合は依然として高いため、目標達成に向けた予防プログラムが推進される中でも、自治体は収集ルートの柔軟性と混入物の管理を維持する必要があります。これは、下流処理のために高品質な残留物を確実に回収しなければならないためです。加盟国ごとの対応策では、寄付インセンティブとエネルギー回収の仕組みが組み合わされる見込みですが、REPowerEUに紐づくエネルギー目標の達成には、信頼性の高い収集体制が依然として不可欠であり、これにより収集容器、収集車、およびバイオメタン生産能力の計画間の連携がさらに強化されます。庭や造園廃棄物は季節的な傾向を示し、多くの場合、堆肥化施設へ搬送されますが、新興プロジェクトでは、消化処理が選択された場合に、高度な前処理によってガス収量を向上させる可能性が示されています。農業残渣は消化処理の基質として拡大を続けていますが、これらの廃棄物の多くは自治体の契約対象外である農場規模の施設で回収されているため、欧州の有機廃棄物収集サービス市場に関連する都市部の収集ルートに対するこれらの廃棄物の影響は限定的です。

食品廃棄物の中でも、加工・製造工程から発生する「プレコンシューマー」分画は、より濃縮されており、発生量が予測しやすいため、汚染リスクを低減できるほか、厳格な品質基準の下で行われる消化処理や堆肥化に向けた引き取り計画とも整合します。非家庭向け廃棄物に対する「排出量に応じた課金（pay-as-you-throw）」への加盟各国の動きは、生産前段階の発生事業者に対し、発生源での品質管理を導入するインセンティブを生み出しており、これによりサプライチェーン全体での収率向上と不適合品の削減が促進されます。自治体では、不純物含有量の低さが求められる堆肥やバイオガス製品の市場性を維持するために不可欠な、適切な排出方法を誘導するための透明性の高い表示や市民向けのデジタルツールの試験導入が進められています。寄付とエネルギー回収のバランスに関する政策論議は続いており、事業者は、食用可能な食品が消化処理ルートに流れ込むような意図しないシフトを避けるため、収集契約を廃棄物削減目標と整合させる必要があります。食品廃棄物に関連する欧州の有機廃棄物収集サービス市場の規模は、規制、インフラの整備、そして「品質第一」プログラムの下でバイオメタンや堆肥の流通において拡大する収益化の機会が相まって支えられています。

自治体による戸別回収プログラムの拡大に伴い、2025年には住宅が市場シェアの54.8％を占める一方、小売業やホスピタリティ業界が削減目標に適応し、欧州の有機廃棄物回収サービス市場全体で分別回収への参加を強化するにつれ、商業用外食産業はCAGR7.62％を記録すると予測されています。住宅における食品廃棄物の大部分は一般家庭から発生しているため、住宅向けサービスにおいては継続的な啓発活動と混入管理が不可欠であり、その成果は、使いやすい容器、信頼性の高い収集スケジュール、および分別行動を是正するための明確なフィードバックにかかっています。自治体は、排出物の品質を記録し、運営者による点検の画像を共有する、更新されたラベルやオンラインダッシュボードを導入しており、これにより信頼が高まり、市民はリアルタイムで分別方法を調整するためのツールを手に入れることができます。商業用外食産業セグメントでは、RFIDと動的計量機能を備えた統合型収集容器が、使用量に応じた料金体系をサポートし、コンプライアンスを強化するとともに、監査担当者が混入状況を特定の施設やシフトに紐づけて把握することを可能にしています。拡大生産者責任（EPR）の枠組みの下、関連する廃棄物流はより広範な循環型イニシアチブと整合されつつあり、統合型コンプライアンスサービスを提供する事業者は、欧州の有機廃棄物収集サービス市場において、カテゴリーを横断してより多くの市場シェアを獲得することができます。

産業施設は消費前有機廃棄物の発生源となっており、多くの場合、個別の物流や汚染管理を必要とします。そのため、これらの施設にサービスを提供する事業者は、顧客の環境管理システムと連携する検証ツールや報告モジュールを導入しています。オフサイトでの収集を補完するものとして、体積を削減し有機物を安定化させるオンサイト処理技術が注目を集めており、バイオダイジェスターが適切に導入された場合、処理量や温室効果ガスの排出量が削減される事例が見られます。参加率や導入準備状況には地域差が依然として存在しており、分別収集率の低さは、質の高い展開のスピードを制限する財政的・行政的な制約と関連しています。ルートの信頼性と清潔な収集容器プログラム、そして迅速な市民からのフィードバックループを組み合わせたサービスモデルは、政策の目標と日常的な排出行動とのギャップを縮めるために不可欠であることが証明されており、これが欧州の有機廃棄物収集サービス市場の成長を直接支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の有機廃棄物収集サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に32億5,000万米ドル、2026年に34億3,000万米ドル、2031年までに45億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.89%です。
• 欧州の有機廃棄物収集サービス市場の主要な廃棄物の種類は何ですか？
  • 食品廃棄物、庭・造園廃棄物などです。
• EUによる生ごみの分別収集要件はどのような影響を与えていますか？
  • 調達時期がずれるとともに、現地の期限に先立って投資を行った事業者には先行者優位性がもたらされています。
• REPowerEUのエネルギー安全保障目標に沿ったバイオメタンの需要はどのように変化していますか？
  • バイオメタンの需要は拡大していますが、現在の生産量は潜在能力を下回っています。
• EU加盟国間の規制の違いはどのような影響を及ぼしていますか？
  • 異なるバイオメタン原産地保証制度が共存しており、国境を越えた証明書の円滑な流通を阻害しています。
• 食品廃棄物の回収における市場シェアはどのようになっていますか？
  • 食品廃棄物は回収される有機物の62.3%を占め、CAGRは6.89%で増加しています。
• 住宅向けの有機廃棄物収集サービスの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には住宅が市場シェアの54.8%を占めると予測されています。
• 商業用外食産業の成長率はどのように予測されていますか？
  • CAGRは7.62%を記録すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • AEB Amsterdam、Afvalzorg、ALBA Group、Attero、Avalex、AVEA GmbH & Co. KG、Bartscherer & Co. Recycling GmbH、Berliner Stadtreinigungsbetriebe AoR、Biorepack Consortium、Blue Wings Composting、Circulus Agtech、Contarina S.p.A.、FCC Environment、Geocycle GmbH、GP Groot、Gruppo Hera、GS-Recycling Nederland、Herambiente、Indaver、Interzero Holdingなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 加盟各国における埋立指令による規制および埋立税の引き上げ
  • REPowerEUのエネルギー安全保障目標に沿った、バイオガスおよびバイオメタンの需要拡大
  • 食品廃棄物の削減と資源回収を促進する「ファーム・トゥ・フォーク」戦略
  • 有機廃棄物流への拡大が進む生産者責任拡大（EPR）制度
  • 気候中立およびメタン排出削減目標に向けた自治体の取り組み
  • 収集システムの技術革新と廃棄物管理のデジタル化
• 市場抑制要因
  • EU加盟国間で規制の枠組みがばらばらであり、実施面での格差が見られる
  • 収集車両や選別施設にかかる高いインフラ投資コスト
  • 下流工程の処理品質に影響を与える混合有機廃棄物の混入率
  • 東欧および南欧地域における加工能力の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
  • 廃棄物追跡用RFIDスマートビン
  • AIが廃棄物の分別に革命をもたらす
  • IoTを活用した車両ルートの最適化
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 業界内の競争
• 廃棄物収集における車両の近代化と電動化
• バイオメタンが有機性廃棄物の収集に与える影響の分析
• 自治体と民間事業者との連携が勢いを増しています
• 気候目標の達成に向け、有機廃棄物からのメタン回収への注目が高まっています

第5章 市場規模と成長予測

• 廃棄物タイプ別
  • 食品廃棄物（生産段階および消費段階）
  • 庭・造園廃棄物
  • 農業残渣
  • その他
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業（HoReCa、小売）
  • 産業用（食品加工・製造）
  • その他（農業廃棄物）
• 収集方法別
  • 戸別回収
  • 持ち込み/ 持ち込みシステム
  • その他
• 技術・設備別
  • 手動回収システム
  • 半自動システム
  • 完全自動化システム
  • その他
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AEB Amsterdam
  • Afvalzorg
  • ALBA Group
  • Attero
  • Avalex
  • AVEA GmbH & Co. KG
  • Bartscherer & Co. Recycling GmbH
  • Berliner Stadtreinigungsbetriebe AoR
  • Biorepack Consortium
  • Blue Wings Composting
  • Circulus Agtech
  • Contarina S.p.A.
  • FCC Environment
  • Geocycle GmbH
  • GP Groot
  • Gruppo Hera
  • GS-Recycling Nederland
  • Herambiente
  • Indaver
  • Interzero Holding

第7章 市場機会と将来の展望