非加熱殺菌：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、非熱殺菌市場の規模は2025年に31億8,000万米ドルと評価され、2026年の34億9,000万米ドルから2031年までに55億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.57％となる見込みです。

本レポートは、技術別（HPP、PEF、MVH、超音波、放射線、その他）、形態別（液体、固体、半固体）、用途別（食品・飲料、医薬品、栄養補助食品、その他）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の非加熱殺菌市場の動向と洞察

クリーンラベルで最小限の加工が施された食品への需要の高まり

原材料の透明性に対する消費者主導の圧力は、従来の食品安全経済学だけでは説明できない形で、非熱殺菌市場にとって構造的な追い風となっています。国際食品情報評議会（IFIC）による2025年の調査によると、「健康的な食品」を「加工が最小限、あるいは無加工」と定義する米国消費者の割合は、2022年の20％から2025年には28％に増加し、同期間に「人工添加物や保存料が限られている、あるいは含まれていない」と答えた割合も18％から25％に上昇しました。この変化は商業的に直接的な影響をもたらしています。HPPおよびPEF処理を施した製品は、加工コストの上乗せ分を相殺する小売価格の上乗せを実現し、規模の拡大に伴い単位当たりの収益性を向上させています。ここで重要でありながら十分に認識されていない洞察は、クリーンラベルへの需要が均一な消費者動向ではないという点です。この需要は、外食事業者や小売業者を含む機関バイヤーによって後押しされており、彼らがクリーンラベルに関する仕入先仕様を課すことで、消費者調査が示唆するよりもサプライチェーンのより奥深くまで及ぶB2B需要を生み出しています。熱殺菌と比較してエネルギー消費を60～90％、水使用量を60～80％削減するLyras A/S社のUV（紫外線）ベースの殺菌技術は、世界の工業用酵素のリーダーであるノボザイムズ社に採用されました。その理由は、この技術のクリーンで非熱的な加工プロセスが、同社の持続可能性に関する方針と合致しているからです。その波及効果はPEFの調査結果にも表れており、保存料不使用の植物性ミルクや飲料を製造するPEFの能力を検証した査読付き学術誌への掲載論文数は、2019年から2025年にかけてほぼ倍増しました。

熱による損傷のない保存期間の延長

非熱処理による保存期間の延長は、食品の安全性と官能品質の間のトレードオフを解消するため、従来の保存方法とは本質的に異なる価値提案をもたらします。400～600 MPaの圧力でHPPを適用すると、メイラード反応を引き起こしたり、熱に敏感な酵素やビタミンを分解したりすることなく、植物性病原菌を不活化できます。これにより、未処理の同等品に比べて保存期間が3～6倍長い製品を、新鮮な風味を保ったまま製造することが可能になります。戦略的な意味合いとしては、非熱殺菌処理により、これまで生鮮食品の長距離輸送や輸出を不経済にしていた物流上の障壁が解消され、高級生鮮食品の販路となる地域市場が効果的に拡大されるということです。JBT Marel傘下のAvure Technologiesは2025年2月、HPP処理により、熱に弱いビタミンや植物栄養素を含む生物活性化合物が、複数の農産物カテゴリーにおいて、熱処理で達成されるレベルよりも著しく高い水準で保持されることを確認した調査結果を発表しました。ジャスト・イン・タイムの補充サイクルで運営されている小売および外食産業のバイヤーにとって、添加物を使用せずに保存期間を延長できることは、在庫管理上の直接的なメリットとなり、食品廃棄物や評価減のリスクを低減します。あまり注目されていませんが、副次的な商業的効果として、HPPによる保存期間の延長により、メーカーは、迅速な在庫回転に必要なインフラが十分に整備されていないアジア太平洋地域（APAC）や南米のコールドチェーン市場に参入できるようになります。

HPPおよびPEF設備の資本集約度の高さ

資本面での障壁は、非熱殺菌市場の拡大における最も根強い構造的制約となっています。特に、設備資金の調達が限られている中所得国や新興市場地域において、その傾向が顕著です。工業規模のHPPおよびPEFシステムは調達コストが高額であるため、専用設備の所有を正当化できるほどの加工量を確保できていない中小規模の食品メーカーにとって、資金調達の大きな障壁となっています。この課題は、加圧時に約15％の体積減少に耐えなければならない耐圧性のある包装材料が必要であることからさらに複雑化しており、その結果、設備の取得費用に加えて、調達および製品再設計のコストが発生します。EaaSモデルと委託加工ネットワークの拡大により、北米ではこの制約が部分的に解消されつつあります。北米では、2025年時点でノースカロライナ州およびペンシルベニア州に新設された施設を含むHiperbaric社の世界の委託加工ネットワークにより、設備投資の負担なしに、1ポンド単位または1バッチ単位でHPPを利用できるようになっています。しかし、アジア太平洋（APAC）、南米、中東・アフリカ（MEA）地域では、委託加工インフラの密度が依然として低いため、これらの地域の製造業者は、設備の資本コストを全額負担するか、あるいはHPPの導入を完全に断念せざるを得ません。特にPEFの導入には、複合的な障壁が存在します。確立されたサービスネットワークを備えた成熟した設備市場を持つHPPとは異なり、PEFシステムの運用と検証にはより高度な技術的専門知識が必要であり、有資格のオペレーターの数が限られているためです。

セグメント分析

2025年、HPPは非熱殺菌市場で48.73％のシェアを占め、他のすべての技術に対して明確なリードを維持しました。その優位性は、長い商業実績、食品安全性に対する明確な受容、および飲料、即食肉製品、水産物、ソース、高級冷蔵食品など幅広い分野での適用可能性に由来しています。PEFは最も急成長している技術であり、2031年までのCAGRは10.67％と予測されています。これは、非熱殺菌市場がHPPを超えて、大量かつ連続的な加工ラインに対応できる技術へと拡大していることを示しています。MVH、超音波処理、および照射が残りのシェアを占めており、それぞれが、急速な体積加熱、質量移動の向上、あるいは標的を絞った微生物の低減が主な優先事項となる、より限定的な使用事例に対応しています。

「その他」のカテゴリーには、商業的な導入実績はまだ小さいもの、非熱殺菌市場内の非常に特殊な液体用途において重要な役割を果たし得る技術が含まれています。Lyras社は、不透明な液体向けのUV-Cベースのソリューションとして「ラスライゼーション」を位置付けており、同社によれば、このシステムは熱殺菌と比較して、エネルギー使用量を60％から90％、水使用量を60％から80％削減できるとのことです。アイスランドのMjolkursamsalanへの導入事例は、水、衛生、製品品質のすべてが重要な乳製品システムにおいても、ニッチな代替技術が参入し得ることを示しています。HPPは、包装後に処理が可能であり、工程後の汚染リスクを低減できるため、非熱殺菌市場において依然として最も強固な地位を築いています。これは、高い安全性が求められる冷蔵食品において、依然として大きな利点となっています。

地域別分析

北米は非熱殺菌市場において最大のシェアを維持し、2025年には32.36％を占めました。米国がこの主導的地位を確立しているのは、最も成熟したHPP設備基盤と最も広範な受託加工ネットワークを兼ね備えているためであり、これにより、非熱殺菌市場における大手ブランドと中小規模の加工業者の双方にとって参入障壁が低減されています。また、米国での導入は、規制面での道筋が明確であることも追い風となっています。FDAおよびUSDA-FSISは、ジュース、カキ、および即食肉製品に関連する食品安全用途におけるHPPの役割をすでに確立しているからです。2024年12月のUSDA-FSISによるリステリアに関する発表は、さらなる勢いを与えました。これは、衛生管理のみのアプローチを採用している加工業者が、2025年1月以降、より厳格なコンプライアンス環境に直面することになるためです。カナダとメキシコは、非熱殺菌市場に対する地域的な後押しとなっています。一方、2005年のチリを皮切りに始まったラテンアメリカでの導入実績は、輸出志向の食品セクターが、商業的なHPP拡大に向けた最初の実用的な道筋となり得ることを示しています。

欧州は非熱殺菌市場において依然として第2位の規模を維持しており、ドイツ、スペイン、オランダ、英国が北米以外で最も確立された基盤を形成しています。この地域の大きな強みは、技術検証に関するサービスインフラにあり、ティッセンクルップ社のクアケンブルックにある「センター・オブ・エクセレンス」では、受託加工、製品開発、微生物学的試験、および検証支援を提供しており、新規ユーザーの導入リスクを軽減しています。また、欧州では非熱殺菌市場の一部において、規制の道筋がより慎重になっています。特に、EU規則の下で、新規食品の審査が一部の動物由来製品の商用化スケジュールに影響を与える分野ではその傾向が顕著です。この違いにより、一部の製品の発売が遅れる一方で、サプライヤーはより強固な文書化および検証能力の構築を迫られており、これは規模が大きく、技術的に準備の整った事業者にとってメリットとなります。南米は依然として非熱殺菌市場において新興地域ですが、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルーが主要な導入拠点として際立っており、食肉、水産物、果汁の輸出が、品質を維持しつつ輸入国の食品安全基準を満たす技術への需要を牽引しています。

アジア太平洋地域は、非熱殺菌市場において最も急成長している地域であり、同地域の非熱殺菌市場規模は2031年までCAGR11.38％で拡大すると予測されています。中国は、この地域において最も重要な転換点となっています。これは、JB/T 15299-2025によって機器の仕様が正式に定められたことに加え、中国農業大学が、加工機器からNFCジュース、野菜ジュース、茶飲料、液体コーヒーなどの製品レベルのカテゴリーにまで及ぶ、より広範なグループ標準化の取り組みを支援したためです。インド、日本、韓国、オーストラリア、シンガポール、インドネシアにおいても、高級パッケージ食品への需要が高まり、食品加工インフラが整備されるにつれ、非熱殺菌市場における存在感を高めています。中東およびアフリカは依然として初期段階にありますが、アラブ首長国連邦（UAE）と南アフリカは、高級飲料、乳製品、肉製品への応用が非熱殺菌市場における第一波の導入を後押しする初期の拠点として台頭し始めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 非熱殺菌市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億8,000万米ドル、2026年には34億9,000万米ドル、2031年までには55億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.57%です。
• 非熱殺菌市場における主要な技術は何ですか？
  • HPPが48.73%のシェアを占め、PEFが最も急成長している技術で、2031年までのCAGRは10.67%と予測されています。
• 非熱殺菌市場の主要企業はどこですか？
  • JBT Marel Corporation、Hiperbaric S.A.、thyssenkrupp AG、Kobe Steel, Ltd./Kobelco、Elea Technology GmbHなどです。
• 非熱殺菌市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 北米が32.36%のシェアを占め、次いで欧州が第2位、アジア太平洋地域が最も急成長しています。
• 非熱殺菌市場におけるクリーンラベル食品への需要の変化はどのようなものですか？
  • 米国消費者の「健康的な食品」を「加工が最小限、あるいは無加工」と定義する割合は、2022年の20%から2025年には28%に増加しました。
• HPP技術の利点は何ですか？
  • HPPは、熱に敏感な酵素やビタミンを分解せずに植物性病原菌を不活化でき、保存期間を3～6倍長くすることが可能です。
• 非熱殺菌市場の拡大における資本面での障壁は何ですか？
  • 設備資金の調達が限られている中所得国や新興市場地域では、HPPおよびPEFシステムの高額な調達コストが大きな障壁となっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • クリーンラベル食品および最小限の加工を施した食品への需要の高まり
  • 熱損傷を伴わない保存期間の延長
  • 食品安全コンプライアンスと病原体対策の圧力
  • コールドチェーン対応プレミアム飲料フォーマットの拡大
  • 導入障壁を低減する「Equipment-as-a-Service」モデル
  • 食肉・水産加工におけるHPPの利用拡大
• 市場抑制要因
  • 水力発電（HPP）およびポンプ式貯水池発電（PEF）設備の高い資本集約度
  • 検証、パッケージング、およびライン統合の複雑性
  • 放射線処理および国境を越えた表示に関する規制上の不確実性
  • 高いエネルギーコストおよび維持管理コストへの懸念
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別／技術別
  • 高圧処理（HPP）
  • パルス電界（PEF）
  • マイクロ波体積加熱（MVH）
  • 超音波
  • 照射
  • その他
• フォーム別
  • リキッド
  • 固体
  • セミソリッド
• 用途別
  • 食品・飲料
    • 飲料
    • 果物・野菜
    • 食肉・水産物
    • 乳製品および乳製品代替品
    • Ready-To-Eatミール
    • ソース・ディップ
  • 医薬品
  • ニュートラシューティカルズ
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • JBT Marel Corporation
  • Hiperbaric S.A.
  • thyssenkrupp AG
  • Kobe Steel, Ltd./Kobelco
  • Elea Technology GmbH
  • Pulsemaster B.V.
  • Lyras A/S
  • Syntegon Technology GmbH
  • MULTIVAC Sepp Haggenmuller SE & Co. KG
  • Stansted Fluid Power Ltd.
  • Nordion Inc./Sotera Health
  • AseptoRay Ltd.
  • American Pasteurization Company
  • Universal Pure, LLC
  • Lineage, Inc.
  • HPP Food Technology S.L.
  • Bao Tou KeFa High Pressure Technology Co., Ltd.
  • FresherTech
  • Hydrolock
  • EXDIN Solutions Sp. z o.o.

第7章 市場機会と今後の動向