ドイツの廃棄物由来再生可能ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Germany Renewable Gas From Waste - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
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- 2097460
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概要
Mordor Intelligenceによると、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場の規模は、2025年の17億3,000万米ドルから2026年には18億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに25億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.99％で成長すると見込まれています。
本レポートは、原料別（都市固形廃棄物、食品廃棄物など）、技術別（嫌気性消化、ガス化、熱分解など）、ガス種別（バイオガス、合成ガスなど）、用途別（発電、系統連系など）、コンポーネント別（ガス回収、消化槽・発酵など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場の動向と洞察
EEG（再生可能エネルギー法）の固定価格買取制度の終了に伴い、バイオガス車両がバイオメタンへの転換を進め、送電網への供給へと移行しています。
ドイツの20年間にわたるEEG支援枠組みは、2000年から2012年にかけてのバイオガス施設建設の大規模な波を支えましたが、その同じ建設サイクルが現在、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場における改修需要を形成しています。初期の拡大段階で稼働を開始したプラントは、2025年から2028年にかけて段階的に固定価格買取制度の支援を失うことになり、事業者にとっては、発電のみからバイオメタン生産への転換が直接的なインセンティブとなっています。多くの所有者にとって、設備のアップグレードと系統連系は、資産の稼働を維持するための最も明確な手段となっています。これらは、輸送用燃料の需要、ガス市場での販売、および「建築物エネルギー法」に基づく将来の暖房需要へのアクセスを可能にするからです。そのため、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場において、ユニット、ガス浄化システム、および接続インフラへの投資は、単なる任意の近代化ではなく、収益保護措置の期限切れへの対応となっているのです。EnviTec社は、同社の「EnviThan」アップグレードラインに対し、シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州およびブランデンブルク州の施設に関連する契約業務を含め、EEG転換プロジェクトからの需要が高まっていると述べました。また、FNRも、EEG制度から離脱するプラントを対象とした技術的・資金面のガイダンスを通じて、バイオメタン転換の道筋を引き続き支援しています。
GHG割当制度が輸送用燃料におけるバイオメタン需要を3倍に押し上げる
温室効果ガス（GHG）割当制度は、燃料流通業者に低炭素ガス燃料を購入する直接的なコンプライアンス上の理由を与えるため、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場における最も強力な需要の支えの一つとなっています。ドイツは、2040年までに目標を59％に引き上げる改訂割当経路を承認し、バイオメタン生産者に輸送需要に関するより明確な政策の見通しを提供しました。バイオメタンは、この制度において付加価値をもたらします。廃棄物由来のガスは「先進バイオ燃料」の枠組みに該当するため、排出削減1トン当たりにより高い脱炭素価値が認められるからです。欧州連合（EU）によると、輸送分野におけるバイオメタンの需要は2018年から2023年の間に3倍に増加し、10TWh近くに達しました。また、規制要件が厳格化されるにつれ、前年比で最大10％の伸びを続けています。2026年から二重算定が廃止されることで、検証可能な国内廃棄物由来の供給の立場が改善され、それによってドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場における真の生産者の価格形成が強化される見込みです。先進バイオ燃料のサブ割当は、2026年の2％から2040年までに8％へ引き上げられる予定であり、これにより、運輸部門は引き続き廃棄物由来再生可能ガスの長期的な販路として位置づけられることになります。
GasNZV送電網アクセス規制の失効が長期的な投資の不確実性を生み出している
2025年末におけるGasNZVの失効は、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場において、最も明白な短期的な政策の空白を生み出しました。以前の枠組みでは、開発業者に対して明確な接続権、費用分担ルール、および受入義務が定められており、これらは長期にわたる資産寿命にわたるシステム改修や注入プロジェクトへの資金調達を支えていました。業界団体は、同等に明確な後継制度がないまま、より広範なEnWGの枠組みに戻ることになれば、投資の確実性が損なわれ、新規プロジェクトの接続リスクが高まると警告しました。EnWG第118条第4項に基づく経過措置により、2026年12月31日までに前払金を納付したプロジェクトは依然として保護されていますが、その期限後に開始されるプロジェクトの先行き不透明さは完全には解消されていません。このため、法的枠組みが明確になるまで新規プロジェクトの立ち上げが鈍化する一方で、既存プロジェクトは急ピッチで推進されており、短期的なパイプラインが圧縮されています。したがって、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場には、依然として需要による下支えがあります。とはいえ、系統接続の確実性が需要の伸びに追いついていないため、発電容量の増設時期はますます不均一になりつつあります。
セグメント分析
2025年のドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場において、農業残渣は原料ベースの29.4％を占め、最大の原料源となりました。この優位性は、EEG（再生可能エネルギー法）の支援の下で長年にわたり農場規模のバイオガス施設が整備されてきたこと、および安定した原料供給が可能な複合農業地域が広く存在していることを反映しています。2024年12月に最終改正された肥料条例では、家畜ふん尿からの有機窒素施用上限を年間170kg（総窒素）/haに維持しており、これにより大規模農場において、実用的な廃棄物管理手法としての消化処理の継続的な利用が後押しされています。また、EUのメタン枠組みにより、畜産関連のエネルギー事業に対する監視要件が強化されたことから、家畜ふん尿はドイツの廃棄物由来再生可能ガス産業において、より明確な役割を担うようになってきています。
食品廃棄物は2031年までCAGR7.2％で増加すると予測されており、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場において最も成長の速い原料となる見込みです。この成長軌道は、EUによる生ごみの分別収集義務によって支えられており、これにより2024年以降、自治体や商業施設から得られる有機物の供給源が拡大しました。食品加工残渣、小売業からの有機物、都市部の食品廃棄物は、その量が集中しており、メタン収量も多くの場合魅力的であるため、農業廃棄物とは異なる成長パターンを示しています。醸造所、乳製品工場、食品工場からの産業系有機廃棄物は、安定した引き取り体制と予測可能な組成を備えているため、その魅力が高まっています。下水汚泥や埋立ガスは依然として確立された原料ですが、RED IIIに基づくより厳格な持続可能性規制により、長期的な原料構成への寄与が制限される可能性があります。全体として、農業残渣が依然として現在の基軸であるもの、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場は、いかなる単一の原料への依存度も低下しつつあります。
2025年、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場において、嫌気性消化は46.3％を占め、主要技術としての地位を確固たるものにしました。この主導的地位は、EEG（再生可能エネルギー法）時代に構築された大規模な設備群に由来しており、当時、嫌気性消化は農業廃棄物および混合有機廃棄物の主要な変換経路として機能していました。短期的な生産能力の大部分は、既存設備の拡張、改修、または最適化によって生み出されるため、既存の設備基盤は依然として重要な役割を果たしています。同時に、バイオガス精製システムは2031年までCAGR7.7％で成長すると予測されており、これはドイツの廃棄物由来再生可能ガス市場における技術カテゴリーの中で最も速い成長率となります。この急速な成長は、EEGの終了サイクルと直接関連しています。発電のみを行う方式から移行するプラントは、送電網品質のガス基準を満たすために設備のアップグレードが必要となるためです。
EnviTec社の2025年および2026年のモジュール式「EnviThan」圧力スイング吸着装置の受注動向を見ると、改修の波が広がるにつれて、新規顧客が精製分野に参入していることがわかります。埋立ガス回収、ガス化、熱分解は依然として規模は小さいもの、従来の農業や自治体による消化処理を基盤とする範囲を超えて原料の柔軟性を広げるため、注目を集めています。これは、ドイツの廃棄物由来再生可能ガス産業において重要な意味を持ちます。なぜなら、産業廃棄物発生事業者や地方自治体が、より多様な物質の流れに対応できる手法を模索しているからです。改正された「産業排出指令」も、大規模な畜産施設における農業関連の嫌気性消化への投資を後押しする見込みであり、他の手法が発展する中でも、この中核技術が有意義な規模を維持するのに寄与するでしょう。その結果として予想されるのは、消化技術が急速に置き換えられることではなく、アップグレードが成長を牽引し、一方で消化技術が市場の導入規模の中心を維持するという、より多層的な技術の組み合わせです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EEG固定価格買取制度の期限切れに伴う、バイオガスフリートのバイオメタンへの転換と送電網への供給
- 温室効果ガス排出割当制度により、輸送用燃料におけるバイオメタン需要が3倍に増加
- 建築物エネルギー法が暖房分野に新たな大規模なバイオメタン需要を創出
- 欧州連合（EU）の排出量取引制度（ETS）における炭素価格の上昇により、バイオメタンと化石ガスのコスト格差が縮小
- 欧州連合（EU）のメタン規制と肥料条例が、畜産農家をバイオガス導入へと後押
- REPowerEUの義務付けにより、ドイツはバイオメタン生産の拡大に比例した貢献が求められています
- 市場抑制要因
- GasNZVの送電網アクセス規制の失効が、長期的な投資の不確実性を創出
- 多額の設備投資と老朽化したバイオガスインフラによる、近代化の課題が増大
- 遠隔地のバイオガスプラントにおけるガス送配電網への接続不足が、バイオメタン転換を制約
- 卸電力価格の下落と、収益の多様化を阻害するEEG入札の非効率性
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- デジタル原料管理とプロセス最適化による再生可能ガスプラントの効率向上
- 原料供給の拡大を支える有機性廃棄物の転用および分別政策
- 地政学的出来事が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 原料別
- 都市固形廃棄物（MSW）
- 農業残渣
- 家畜ふん尿
- 産業系有機廃棄物
- 下水汚泥
- 食品廃棄物
- その他
- 技術別
- 嫌気性消化
- 埋立地ガス回収
- ガス化
- 熱分解
- バイオガス精製システム
- その他
- ガスタイプ別
- バイオガス
- バイオメタン／再生可能天然ガス（RNG）
- 合成ガス
- 用途別
- 発電
- 熱電併給（CHP）
- 送電網への注入
- 輸送用燃料
- 工業用加熱
- 住宅・商業用暖房
- その他
- コンポーネント別
- ガス収集システム
- 消化槽および発酵システム
- ガス処理・精製設備
- コンプレッサーおよび貯蔵システム
- 発電設備
- 監視・制御システム
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- EnviTec Biogas AG
- Verbio SE
- bmp greengas GmbH
- Nordfuel GmbH
- BioEnergie Tauberfranken GmbH & Co. KG
- Loick Bioenergie GmbH
- Arcus Greencycling Technologies GmbH
- Landwarme GmbH
- Viessmann BioEnergy GmbH
- REVIS Bioenergy GmbH
- TURN2X GmbH
- BioConstruct GmbH
- Agrikomp GmbH
- PlanET Biogas Group GmbH
- Weltec Biopower GmbH
- BALANCE Erneuerbare Energien GmbH
- Schmack Biogas GmbH
- Krieg & Fischer Ingenieure GmbH
- NAWARO BioEnergie AG
- Erdgas Sudwest Bio-LNG GmbH
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日