インドの天然ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの天然ガス市場規模は2025年に7万7,400MMSCMと評価され、2026年の8万1,470MMSCMから2031年までに10万5,280MMSCMに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.26％となる見込みです。

「インド天然ガス市場レポート」は、タイプ（圧縮天然ガス、パイプライン天然ガス、液化天然ガス）、供給源（国内生産－陸上、国内生産－海上、LNG輸入）、最終用途セグメント（肥料生産、都市ガス供給、輸送、石油化学原料、その他）ごとに分類されています。市場規模と予測は、数量（MMSCM）で示されています。

インドの天然ガス市場の動向と洞察

第2・第3級都市における都市ガス供給ネットワークの拡大

307の地域にわたる展開により、2034年までに1億2,600万件のPNG接続と1万8,336カ所のCNGステーションの設置を目指しており、インドの天然ガス市場を中小都市へと深く浸透させています。グジャラートガス社は、2025年度に33万世帯の新規接続と200カ所のCNG販売拠点の整備に用、120億インドルピーを計上しました。これは、飽和状態にある大都市圏を超えて事業を展開する他の配給業者も採用しているアプローチです。都市化の動向、クリーン燃料への優先的取り組み、標準化された料金体系により、プロジェクトの実現可能性は高まっていますが、消費密度が低いため、革新的なラストマイルモデルと長期的な施策支援が求められています。

栄養素ベース補助金改革に伴う、肥料産業におけるガス系原料への移行

同セクタは2024年に国内需要の31％を占め、政府による直接支援を通じてLNG価格の変動の影響を受けにくい状態を維持しています。改革により、APM（生産者支援価格）と新規坑井からのガスが肥料工場へ供給され、ナフサからの転換が促進されるとともに、供給の安定性が強化されています。価格弾力性の低いこのセグメントからの安定した引き取りは、インドの天然ガス市場を産業用燃料の切り替えサイクルから守りつつ、インフラの利用率を支えています。

スポットLNG価格の変動による産業用燃料の転換

スポットLNG価格は、2020年初頭の2米ドル/MMBTUから2021年末の30米ドル/MMBTUへと変動し、価格に敏感なユーザーは、着岸コストが採算性の閾値を超えるたびに、重油や石炭への回帰を余儀なくされています。供給量の約25％をスポット貨物に依存していることから、インドの天然ガス市場は、特にヘッジ手段を持たない非補助金産業やピーク時用発電所において、外部からのショックにさらされています。

セグメント分析

2025年、CNGはインドの天然ガス市場規模の47.10％を占め、CAGR5.83％が見込まれています。一方、PNGは52.90％という圧倒的なシェアを保持しているが、成長ペースは緩やかです。急速な充填ステーションの整備（2025年3月までに8,067カ所が稼働予定）と、支援的な交通施策により、CNGは商用車両にとって利用しやすい脱炭素化の手段となっています。バジャジ・オートによるCNG二輪車の発売と今後予定されているCNGスクータープラットフォームの投入により、対象となる二輪車の市場範囲が拡大しています。一方、PNGの拡大については、接続コスト、補助金を受けたLPGとの競合、農村部における人口密度の低さといった課題が残っており、93の地域では1世帯も接続されていない状況です。このため、CGD企業は従量課金制や地域パイプラインソリューションの構築を余儀なくされています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの天然ガス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に77,400MMSCM、2026年には81,470MMSCM、2031年までには105,280MMSCMに達すると予測されています。CAGRは5.26%です。
• インドの天然ガス市場における主要な供給源は何ですか？
  • 国内生産（陸上・海上）とLNG輸入です。
• インドの天然ガス市場における最終用途セグメントは何ですか？
  • 肥料生産、都市ガス供給、輸送、石油化学原料、その他です。
• インドの天然ガス市場におけるCNGとPNGの市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、CNGは47.10%、PNGは52.90%のシェアを保持しています。
• インドの天然ガス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Adani Total Gas Limited、Assam Gas Company Limited、Bharat Petroleum Corporation Limited、Cairn Oil & Gas（Vedanta Limited）、Essar Oil & Gas Exploration & Production Ltd.、ExxonMobil India、GAIL (India) Limited、Gujarat Gas Limited、Gujarat State Petronet Limited、H-Energy Private Limited、Hindustan Petroleum Corporation Limited、Indian Oil Corporation Limited、Indraprastha Gas Limited、Mahanagar Gas Limited、Oil and Natural Gas Corporation（ONGC）、Petronet LNG Limited、Reliance Industries Limited、Shell Energy India Private Limited、Torrent Gas Private Limited、TotalEnergies SE（India Operations）です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 第2・第3級都市における都市ガス供給ネットワークの拡大
  • 栄養素ベース補助金改革に伴う、肥料産業におけるガス系原料への移行
  • 新興の国内ガスハブ価格に連動したLNG契約の再構築
  • 鉄鋼・精製クラスターに対する産業脱炭素化の義務付け
  • 「One Nation, One Gas Grid」施策による州間パイプラインの相互接続
  • CGD事業者用のバイオCNG混合目標の登場
• 市場抑制要因
  • スポットLNG価格の変動による産業用燃料の転換
  • 森林回廊におけるパイプライン用地取得手続きの遅延
  • 価格算定式の上限による上流部門の投資採算性の制限
  • 太陽光発電と蓄電を組み合わせたシステムの均等化発電原価の急速な低下による競合
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• PESTLE分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 圧縮天然ガス（CNG）
  • パイプライン天然ガス（PNG）
  • 液化天然ガス（LNG）
• 供給源別
  • 国内生産－陸上
  • 国内生産－海上
  • LNG輸入
• 最終用途セグメント別
  • 肥料生産
  • 都市ガス供給
  • 輸送
  • 石油化学原料
  • その他[工業製造、農業（茶畑）、パイプラインシステム用IC、LPG収縮、スポンジ鉄・鋼]

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Adani Total Gas Limited
  • Assam Gas Company Limited
  • Bharat Petroleum Corporation Limited
  • Cairn Oil & Gas（Vedanta Limited）
  • Essar Oil & Gas Exploration & Production Ltd.
  • ExxonMobil India
  • GAIL (India) Limited
  • Gujarat Gas Limited
  • Gujarat State Petronet Limited
  • H-Energy Private Limited
  • Hindustan Petroleum Corporation Limited
  • Indian Oil Corporation Limited
  • Indraprastha Gas Limited
  • Mahanagar Gas Limited
  • Oil and Natural Gas Corporation（ONGC）
  • Petronet LNG Limited
  • Reliance Industries Limited
  • Shell Energy India Private Limited
  • Torrent Gas Private Limited
  • TotalEnergies SE（India Operations）

第7章 市場機会と将来の展望